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我国功能性护肤品行业产业链:监管新规带来契机 消费群体呈年轻化趋势

一、功能性护肤品行业产业链介绍与图解

护肤品按照受用群体将护肤品分为普通护肤、功能性护肤、医疗护肤三个类别,其中功能性护肤品是指专门针对问题性皮肤,有一定治疗作用的药理性护肤品,其中含有药物成分。

按受用群体将护肤品分级别划分

护肤级别

产品类型

批准字号

宣传特征

作用

使用性质

普通护肤

大众护肤品

妆字号

禁止宣传医疗作用、禁称药妆

基础清洁、保湿、防晒

日常保养

高端护肤品

妆字号

禁止宣传医疗作用、禁称药妆

抗衰、紧致、美白等

日常保养

功能性护肤

强功效性护肤品

妆字号

禁止宣传医疗作用、禁称药妆,宣传时通常强调产品成分和功效

美白、抗氧、抗糖等

针对性保养

皮肤学级护肤品

妆字号

禁止宣传医疗作用、禁称药妆,医学护肤品通常用皮肤科医生推荐等作为宣传背书

舒敏、祛痘、祛斑等

针对性保养

医美级护肤品

械字号

禁含“美容、保健”宣传字样,常用于医美项目术后修复

修护等

治疗/保养

医疗护肤

皮肤用药

药字号

禁含“美容、保健”宣传字样

治疗皮肤病

治疗

数据来源:观研天下整理

在产业链方面,功能性护肤品行业上游主要是活性物、保湿剂及油脂等原材料,下游分为渠道端跟用户端。

功能性护肤品行业产业链

<strong>功能性护肤品行业产业链</strong>

数据来源:观研天下整理

二、功能性护肤品行业上游产业

据观研报告网发布的《中国功能性护肤品行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,我国功能性护肤品行业上游主要是活性物、保湿剂及油脂等原材料。从采购成本来看,生物活性物为功能性护肤品牌商主要采购原料,其占据的成本比例高,为39.5%;其次是保湿剂,采购成本占比达27.2%。

我国功能性护肤品行业上游主要是活性物、保湿剂及油脂等原材料。从采购成本来看,生物活性物为功能性护肤品牌商主要采购原料,其占据的成本比例高,为39.5%;其次是保湿剂,采购成本占比达27.2%。

数据来源:观研天下整理

1、生物活性物中的胶原蛋白

胶原作为细胞外基质的主要组分,不仅起到物理的支架结构,同时还可通过细胞外基质受体分子与细胞间实现信号传递,参与调控细胞的行为。目前,我国胶原蛋白市场规模增速显著高于全球市场增速,2019年达到9.83亿美元,约占全球市场的6.40%,预计到2021年市场规模可达10.65亿美元。

胶原作为细胞外基质的主要组分,不仅起到物理的支架结构,同时还可通过细胞外基质受体分子与细胞间实现信号传递,参与调控细胞的行为。目前,我国胶原蛋白市场规模增速显著高于全球市场增速,2019年达到9.83亿美元,约占全球市场的6.40%,预计到2021年市场规模可达10.65亿美元。

数据来源:观研天下整理

三、功能性护肤品行业中游

2021年1月,国家市场监督管理总局颁布了《化妆品注册备案管理办法》,对化妆品新原料、注册备案管理、监督管理、法律责任等各方面作出明确要求和界定。这将使得部分中小企业或厂家不合格的产品及原料将被清理出市场,进而推动功能性护肤行业朝向规范化分析发展,为具备研发实力和高安全性功能性护肤品牌提供发展契机。

中国功能性护肤品行业相关政策

政策名称

颁布日期

颁布主体

主要内容

《化妆品注册备案管理办法》

2021-01

国家市场监督管理总局

对化妆品新原料、注册备案管理、监督管理、法律责任等各方面作出明确要求和界定。国家对特殊化妆品和风险程度较高的化妆品新原料,实行注册管理。对普通化妆品和其他化妆品新原料实行备案管理

《化妆品新原料注册备案资料管理规定》

2021-03

国家药品监督管理局

对新原料和备案资料要求更加细化,提出严谨的安全性相关资料要求,明确和加强对新原料的一系列特殊监管措施,依照安全风险管理理念对化妆品行业新原料市场作出监管

《化妆品监督管理条例》

2020-01

国务院

提出化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据,且化妆品注册人和备案人应当在国务院药监部门规定的专门网站公布功效宣称依据的相关资料,接受社会监督

《化妆品风险监测工作规程》

2018-01

国家食品药品监督管理总局

规范和强化了化妆品风险监测工作,对涉嫌虚假夸大产品功效误导消费者或产品原料中含有潜在危险的产品实施重点监测

《医疗器械邇用名称命名规则》

2016-01

国家食品药品监督管理总局

明确提出“械宇号”面膜是医用敷料,属于器械范畴,应依据医疗器械管理办法管理其命名方式,不得含有“美容保健”宣传词语,不得含有夸大适用范围或传递误导性内容

数据来源:观研天下整理

因此,我国功效性护肤品行业市场规模快速增长,强功效和皮肤学级护肤品井喷式发展。根据数据显示,2016-2020年,我国强功效护肤品销售额从53.6亿元增长至117.5亿元;而皮肤学级护肤品2019年市场规模为136亿元,2020年约为150亿元。

因此,我国功效性护肤品行业市场规模快速增长,强功效和皮肤学级护肤品井喷式发展。根据数据显示,2016-2020年,我国强功效护肤品销售额从53.6亿元增长至117.5亿元;而皮肤学级护肤品2019年市场规模为136亿元,2020年约为150亿元。

数据来源:观研天下整理

四、功能性护肤品行业下游产业

1、渠道端

近年来,随着淘宝、抖音、小红书等平台兴起,我国化妆品行业线上渠道持续渗透,并且愈发垂直化、多元化,电商在2018年成为第一大渠道,2019年占比提升至30.3%,而美容院、专业渠道、直销占比保持稳定。但是由于中国药店渠道销售化妆品业务尚未完善,造成其在专业化渠道布局落后于发达国家。根据数据显示,2019年,我国专业渠道占比仅7.7%,而日本达到32.4%,韩国为14.1%。

近年来,随着淘宝、抖音、小红书等平台兴起,我国化妆品行业线上渠道持续渗透,并且愈发垂直化、多元化,电商在2018年成为第一大渠道,2019年占比提升至30.3%,而美容院、专业渠道、直销占比保持稳定。但是由于中国药店渠道销售化妆品业务尚未完善,造成其在专业化渠道布局落后于发达国家。根据数据显示,2019年,我国专业渠道占比仅7.7%,而日本达到32.4%,韩国为14.1%。

数据来源:观研天下整理

不过,我国国产品牌薇诺娜、玉泽等品牌也逐渐重回药房展,并且对专业渠道的重视不断加深。

国内外头部功能性护肤品牌渠道发展路径

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2010年之前传统渠道时代

2010-2017年移动互联网时代

2017年之后直播社群时代

薇姿

1998:进入中国;2008:减少药房渠道投入,转战商超和百货渠道

2012:开设天猫旗舰店,开启线上渠道销售进程;2015:薇姿京东自营官方旗舰店开业

2018:在北上广深尝试快闪店2020:重返OTC渠道,与国大药房联合推出O+O药房渠道,收缩百货专柜渠道

理肤泉

2001:进入中国,以药店和专业医学渠道为主;2008:入驻各大百货中心、购物广场

2015:理肤泉京东自营官方旗舰店开业;2016:理肤泉天猫旗舰店开业;2017:开启母婴渠道

2019:注册微信小程序进行私域流量的销售

雅漾

2004:进入中国,以药房为主要渠道;2008:转战百货渠道及屈臣氏

2015:雅漾天猫旗舰店开业;2017:入驻京东,与专营店合作试水CS渠道

2018:注册微信小程序进行私域流量销售;2020:成立新零售部门,在上海成立首家实体旗舰店

贝泰妮

2008:滇虹药业孵化薇诺娜项目

2010:首次与商业公司及区域经销商合作;2011:薇诺娜官方旗舰店正式登陆天猫商城集团;2012:设立电商事业部;2016:逑美APP正式上线;调整线下战略,加大与商业客户及直供客户合作,减少与经销商的合作

2017:搭建薇诺娜专柜服务平台,通过BA引导消费者入驻平台;2018:进入小红书、抖音等多电商渠道;2020:进入屈臣氏,2021年拟入驻2000

玉泽

2009:玉泽第一代产品推出,以药房为主要渠道

2014:玉泽官方旗舰店在天猫商城开业

2018:入驻屈臣氏,进入CS渠道;2021:玉泽旗舰店在京东开业;微信小程序“玉泽微商城”建立,获得私域流量

创尔生物

2002:创尔生物创立;2004:正式生产、销售胶原贴敷料

2013:创尔美商城正式上线运作;2014:创尔美旗舰店在淘宝开业;2015:创尔美品牌旗舰店在京东开业;2016:互联网销售平台“云护肤”上线

2018:开设创福康天猫旗舰店;2020:“创尔美商城”小程序上线

HFP

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2014HFP成立;2016:进驻天猫,开启线上销售渠道;2017:注册微信小程序进行销售

2018:进驻京东,扩大线上网络销售渠道

数据来源:观研天下整理

2、用户端

目前,我国功能性护肤行业消费群体呈现年轻化趋势,90年后成为消费主体,这类群体或将促进市场对功能性护肤品接受程度的提高。

目前,我国功能性护肤行业消费群体呈现年轻化趋势,90年后成为消费主体,这类群体或将促进市场对功能性护肤品接受程度的提高。

数据来源:观研天下整理

同时,在解决肌肤问题方面,辅助敏感肌治疗是现阶段功能性护肤行业的主要解决问题,消费者占比高达57%,其次是痤疮肌肤问题,消费者占比41%。因此,对于新进入者而言,可以注重研发解决敏感、痤疮等功能性护肤品种类,进而快速进入市场且占据一定份额。

同时,在解决肌肤问题方面,辅助敏感肌治疗是现阶段功能性护肤行业的主要解决问题,消费者占比高达57%,其次是痤疮肌肤问题,消费者占比41%。因此,对于新进入者而言,可以注重研发解决敏感、痤疮等功能性护肤品种类,进而快速进入市场且占据一定份额。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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