油气管道行业SWOT分析 在庞大的市场需求基本盘下行业或将提速发展

油气输送管道是铺设在陆地或海上输送油气的管道，是油气输运的主要设备。根据运输产品的不同，我国油气输送管道分为天然气输送管道、原油输送管道和成品油输送管道三类。进入21世纪后，西气东输工程标志着我国开启大规模油气管道快速发展的篇章，此后我国油气管道建设波澜壮阔，2017-2021年油气管道里程稳中持涨，由11.93万公里增至16.50万公里，2021年管道建设里程较2020年同比增速23.0%。截至2021年底，全球油气管道里程共192万公里左右，我国油气管道里程排名第三，其中天然气管道里程10.20万公里居于世界第三，未来管道建设仍将处于稳定增长期。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

优势分析

1、市场需求大

据观研报告网发布的《中国油气输送管道行业现状深度研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，当前我国正如火如荼地进行油气管道设施建设，核心原因在于天然气、石油对居民生活、经济发展有着不可或缺的作用。随着城镇化进程的加快、工业化发展的推进，不论是企业还是个人对天然气、石油的需求持稳增长，油气管道建设需求不断提速并维持高水平。

具体从我国天然气消费量情况来看，2017-2021年国内天然气表观消费量一路高歌猛进，从2373亿立方米上升到3726亿立方米，2021年较上年多消费486亿立方米，同比增速为15.0%。城市燃气、工业燃料、发电等拉动了天然气消费的急剧增长；况且天然气作为清洁能源具有灵活性和协同性等先天优势，在国家环保政策背景下今后油气管道建设仍以天然气管道为重点任务。

数据来源：国家发改委、观研天下整理

原油消费量方面，2017-2021年我国原油表观消费量稳中有增，消费量从6.06亿吨增加到7.66亿吨，年复合增长率达到6.03%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

在汽油、柴油、煤油等成品油方面，2017-2021年国内成品油消费总体呈增长态势。2020年在疫情管控下企业低开工，居民减少外出导致交通运输市场低迷，国内成品油消费跌落为近几年最低值28938万吨，较上年同比下降12.2%。2021年国内疫情得到有效防控，经济开始回暖，企业逐步复产开工高位以及交通运输行业明显高景气，同年国内共消费34148万吨成品油，恢复至疫情前水平。

数据来源：国家发改委、观研天下整理

2、油气资源分布不均

我国油气资源总量丰富，但分布不均衡，表现在石油资源集聚于华北、东北、西北等北方地区，即石油北方多、南方少；天然气则主要分布在新疆塔里木盆地、柴达木盆地和四川盆地等西部地带，即天然气资源中西部多、东部少。而油气资源分布少的东部、南部区域人口密集，对油气需求量极大，为满足东、南部油气日常用量，这就需要将油气从资源丰富区转移到资源贫乏区，因此油气资源分布不均是油气管道建设的重要驱动力。另一方面就能源储运来说，管道运输方式具有经济、安全优势，油气运输选择管道是最佳选择。

劣势分析

1、油气消费占比低

为实现节能减排和改善环境，我国积极推进天然气、氢能、太阳能、风能等清洁能源发展，也取得了一定成效。但是详看近年来我国的能源消费结构，可以发现煤炭依旧是我国第一大消费能源，虽占比逐年下降，仍维持在55%以上水平，2021年全部能源消费中有56%来自煤炭。反观天然气消费占比呈逐年攀升的乐观趋势，从2016年的6.1%增至2020年的8.4%，不过比例均低于10%，还不及同期煤炭消费量的1/5。总体来看，目前我国油气消费占比偏低，对油气管道依赖也相对较低。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

2、油气管网密度低

虽说我国油气管道规模处于世界前列，但结合人口和国土面积不难发现，与欧美发达国家存在不小差距。以美国为例，其油气管网建设基本成熟，2021年管网密度达到520公里/万平方公里；我国油气管网密度稍高于印度，低于俄罗斯，还不到100公里/万平方公里，仅90公里/万平方公里，近乎美国管网密度的1/6，我国油气管道运输能力还有待加强，不过在管网建设方面也具有较大发展空间。

数据来源：观研天下整理

3、油气管道安全治理问题多

管道输送油气类高压易燃易爆炸物质，存在一定的安全风险，比如青岛“11.22”输油管道爆炸事故，不仅造成环境污染，甚者更是造成人员死亡。随着油气管道建设和城市建设的加速推进，管道周边人口将会愈加密集，势必增加安全风险；而天然气几乎全经管道输送，近70%石油也是通过管道输送，油气管道安全运输显得尤其重要。但是我国油气管道运营中存在些许隐患问题，比如安全保障体系不健全、应急响应和救援体系建设存在短板、管道全生命周期风险防控体系欠缺，运输体系中数字化和智能化技术不足等，这些都会制约油气管道行业的长远发展，需要逐一击破更好地助力油气管道完整性建设。

油气管道安全治理问题

资料来源：观研天下整理

机遇分析

1、政策规划引导

油气能源建设对国家发展具有战略性意义，国家高度重视油气管道设施和运输建设。自2016年始，国家首次颁布涉及天然气管道运输价格的政策，彻底改变原有价格机制，同时允许市场第三方进入管网设施建设领域；此后国家规划至2025年全国油气管道里程达到24万公里，并且管道结构进一步优化，油气储运能力得到显著提升；2019年国家发布《油气管网设施公平开放监管办法》，为油气行业创造开放竞争的市场环境；现如今稳步推进油气向市场化建设长效发展，构建油气供应主体多样化、下游市场充分迸发竞争活力的油气市场体系。

我国油气管道建设相关政策历程

资料来源：观研天下整理

2、国家管网构建“全国一张网”

“三桶油”主导的油气管道时期，行业采取的是“X+1+N+X”市场运行模式，仅供满足内部需求建设及基础设施建设，易导致油气管道结构复杂、层次增加，因此造成油气运输成本高和用户用气成本高；而且在此期间油气管道行业没有全面向社会公平开放，所以难以统一中游管网的高效集输，油气资源配置效率低下。

为了充分发挥市场在油气管道行业的主导作用，油气管道行业进行了布局调整优化。2021年10月国家管网集团单独接手中游端的油气管网运输建设，释放“管住中间、放开两端”的改革红利。此时“X+1+X”模式更具专业化优势，首先互联互通油气管网和相关技术，降低了成本；其次引导各省级管网以市场化方式加入“全国一张网”，统一调配油气资源、提高运输效率，保障国家能源运输供应稳定。

油气管道市场运营模式变化

资料来源：观研天下整理

3、新技术弥补空白

2022年4月我国首次实现油气管道超大口径三管同沟敷设的应用，以此填补油气管道行业无本土大管道口径的空白，不仅保护生态环境，也节约了建设用地和投资。同时还改进并应用焊口空间定位法、管墩激光定位法，成功解决了焊道焊接应力难题，提高三管同沟间距精度，顺利推进管道施工进程。这些新技术能为现役油气管道分担压力和分散风险，对国家能源管道提升互联互通效能具有重要意义。

挑战分析

1、双碳治理下高要求

原油、天然气开采冶炼会排放大量二氧化碳、二氧化硫等气体，因此随着双碳政策的持续深入，会对油气基础设施企业的自身用能和碳排放带来极大挑战。如何在实现双碳目标下保持经济效益的提升是一大难题。

2、数字网络威胁

2021年5月美国最大的石油管道公司克罗尼尔遭受网络攻击，直接导致5500英里输油管道运营被迫中止，此外2017年沙特阿美石油公司钻井平台和运输系统也遭受网络攻击。网络攻击严重威胁现代能源系统安全运行，这种人为攻击更具不可预测性、针对性、破坏性，且防御难度系数大，会对能源供应稳定、基础设施网络安全形势和油价波动产生不可估量的影响。同时也警醒我国，进行数字智能管道运输时得加强数字时代网络管道安全，推动新能源快速发展，降低对国外石化能源的依存度。

总结

我国油气管道行业有庞大的市场需求基本盘，优势显著，管道建设也得到长足发展，但仍存在油气管网密度低以及运输治理安全问题。油气管道行业机遇与挑战并存，在挑战变局中牢握机遇，未来将具有广阔的市场前景。