我国电动两轮车头部企业积极出海新国标驱动行业加速洗牌

2025-09-05 09:58

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前言：

2025年上半年，我国电动两轮车行业国内外销售表现强劲，国内销量与出口量均实现快速增长。当前，海外市场呈现出日益多元化的需求特征，不同区域消费者在产品类型与功能偏好上差异显著。未来，海外电动两轮车市场仍具备广阔的发展潜力。以雅迪、爱玛、九号、台铃等为代表的头部企业正在积极出海，抢占市场先机。

值得注意的是，2025年9月1日实施的新版《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024），不仅显著抬高了整个电动两轮车行业的进入门槛，而且推动行业加速向规范化、高质量方向发展，同时也进一步加剧了行业内部的竞争洗牌。

1.电动自行车为电动两轮车市场主流产品

电动两轮车是以蓄电池为辅助能源，配备电机与控制系统的两轮交通工具。我国电动两轮车行业起步于20世纪90年代，经过多年发展，行业已形成完整产业链与庞大市场体系，使我国成为全球电动两轮车的最大生产国和消费国。同时凭借着便捷灵活、经济实用及环保节能等突出优点，电动两轮车已成为我国城乡居民短途出行的重要交通工具。

根据观研报告网发布的《中国电动两轮车行业发展深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，目前，我国电动两轮车主要可以分为电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车三大类别。其中，电动自行车凭借着上路门槛低、通行限制少、使用成本低等优势，在我国电动两轮车市场中占据主导地位，2022年销量在全行业中占比超过85%。

三类电动两轮车对比

对比情况	电动自行车	电动轻便摩托车	电动摩托车
属性	非机动车	机动车	机动车
整车质量	不超过55kg	可以超过55kg	可以超过55kg
电池电压	≤48V	无限制	无限制
产品资质	3C 认证	3C 认证及工信部的目录公告	3C 认证及工信部的目录公告
骑行资质	无	摩托车驾驶执照	摩托车驾驶执照
路权限制	可在非机动车道行驶	需在机动车道行驶	需在机动车道行驶
优势	上路门槛低：不需要驾驶执照；通行限制少：属于非机动车，可在非机动车道行驶，不受“禁摩”政策影响；使用成本低：充电费用低廉，整车结构简单，维护保养便宜且方便；安全便捷：车速慢、车身轻，操控简单灵活，在拥堵城市中穿行、停车都非常方便等	性能更优：速度与动力显著高于电动自行车，能满足更远距离的通勤需求；性价比高：在提供更好性能的同时，其购买和使用成本通常低于电动摩托车等	顶级性能：拥有强大的动力和极高的时速；续航里程长：配备大容量电池，续航能力出众，能有效解决里程焦虑等

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

2.以旧换新+新国标政策强力推动，电动两轮车国内销量实现快速增长

2020年，我国电动两轮车国内销量首次突破4000万辆，同比增长29.35%。然而，2021年市场需求出现回落，国内销量约为4350万辆，同比下降8.61%。自2022年起，在即时配送行业扩张、旅游市场回暖、共享电单车投放增多以及存量车辆置换需求持续释放等多重因素推动下，电动两轮车国内销量恢复增长态势，并于2024年创下5913万辆的历史新高。进入2025年，国内电动两轮车内销量实现快速增长，1-6月累计销售达3232.5万辆，同比增长29.50%。这一显著增长主要得益于全国范围内以旧换新补贴政策和新国标政策过渡期带来的窗口效应的强力推动。

数据来源：奥维云网、观研天下整理

一方面，2025年1月，商务部等五部门办公厅联合印发《关于做好2025年度电动自行车以旧换新工作的通知》，明确对个人消费者交售报废老旧电动自行车并换购合格新车的，给予以旧换新补贴。各地也相继出台电动自行车以旧换新补贴政策。例如，北京市2025年电动自行车以旧换新补贴标准为每辆新购车辆补贴500元；江苏省则按新车最终销售价格的30%予以“立购立减”补贴，补贴金额不超过1000元。综合来看，政策组合不仅有效促进了短期销售放量，也加速了非标车辆的淘汰和绿色出行方式的普及，为电动两轮车行业的可持续发展注入了新一轮动能。

2025年我国部分地区电动自行车“以旧换新”补贴情况

地区	政策名称	发布时间	补贴标准
北京市	北京市2025年电动自行车以旧换新补贴实施细则	2025年1月	对在政策实施期间提交补贴申请的符合条件个人消费者，购买剔除生产企业、流通环节和金融机构等优惠后的最终销售价格不低于1500元新车（最终销售价格以新车发票含税价格为准），每辆新购车辆补贴500元，每人享受1次补贴。其中，对交售老旧锂离子蓄电池电动自行车并购买铅酸蓄电池电动自行车的消费者，额外补贴100元；对所交售旧车经过电池健康评估的消费者，额外补贴50元。
四川省	2025年四川省电动自行车以旧换新补贴实施细则	2025年2月	按购买的新车销售发票中价税合计金额的20%予以补贴，最高不超过500元；对交售报废老旧锂离子蓄电池旧车并换购合格铅蓄电池新车的，额外再给予100元的补贴。
广西壮族自治区	2025年广西电动自行车以旧换新补贴工作方案	2025年2月	新车购置发票价格2500元（不含）以下的，补贴300元；发票价格2500元（含）—3000元（不含）的，补贴400元；发票价格3000元（含）以上的，补贴500元。
湖南省	湖南省商务厅关于发布2025年汽车和电动自行车以旧换新实施细则的公告	2025年2月	交售报废锂离子电动自行车（整车含电池）并换购铅酸蓄电池电动自行车新车的给予600元补贴；其它情形交旧购新（均为电动自行车）的给予500元补贴。
贵州省	贵州省2025年电动自行车以旧换新补贴活动实施方案	2025年2月	对符合条件的消费者，按购车交易发票金额给予消费立减补贴，车价为2000元以下的，每台立减600元；车价为2000元及以上的，每台立减800元；对于交回锂电池电动自行车购买铅酸电池电动自行车的增加200元立减金额，旧车回收价由市场指导价决定，与购新补贴合并给予消费者在购物时进行立减。
江苏省	关于进一步做好2025年电动自行车以旧换新工作的通知	2025年2月	按新车最终销售价格的30%予以“立购立减”补贴，每人可补贴1辆新车，补贴金额不超过1000元。

资料来源：观研天下整理

另一方面，2024年12月31日，工业和信息化部会同公安部、应急管理部、市场监管总局、国家消防救援局组织修订的强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）正式发布，于2025年9月1日实施。在新国标全面生效前的过渡期内，生产企业为降低旧版车型库存压力，通过专项促销资源推动经销商加大采购，加快旧标车出清；渠道端则因预期价格变动、产品更新，叠加以旧换新政策刺激的市场需求，主动提高备货规模，共同拉动2025年上半年电动自行车国内销量显著增长。

3.电动两轮车出口强劲增长，海外市场呈现出日益多元化的需求特征

得益于产业链协同与成本控制的突出优势，我国电动两轮车具备强劲国际竞争力，已稳居全球最大电动两轮车出口国地位，产品出口覆盖超100个国家和地区，主要出口区域包括北美洲、亚洲与欧洲。从出口动态来看，电动两轮车行业出口量虽在近年有所波动，但整体韧性十足：2019至2021年迎来快速增长，经历两年短暂回调后，于2024年再度强劲复苏，全年出口量同比大幅增长47.03%，达2211.7万辆；2025年上半年累计出口1220.76万辆，同比增长28.30%，增势依然稳健。

数据来源：奥维云网等、观研天下整理

当前，电动两轮车海外市场呈现出日益多元化的需求特征，不同区域消费者在产品类型与功能偏好上差异显著。其中，欧美市场消费者注重产品品质与休闲属性，偏爱中高档电动摩托车和电助力自行车；东南亚市场以高性价比为导向，畅销产品以中低端的轻便款车型为主；南美国家因多丘陵山地地形，对车辆动力性能要求更高，大功率电动摩托车凭借更强爬坡能力更受当地用户青睐。这种差异化的需求结构，正推动我国电动两轮车出口向细分化、场景化方向持续发展。

4.海外电动两轮车市场仍具备广阔的发展潜力，头部企业积极出海

未来，海外电动两轮车市场仍具备广阔的发展潜力。一方面，海外电动两轮车市场渗透率相对较低。例如，东南亚地区电动两轮车渗透率尚不足5%，伊朗市场的普及率也低于3%，存在庞大的待开发需求，为我国企业出海提供了显著的增长空间。另一方面，全球多国持续推进的“油改电”政策和碳减排目标，也为电动两轮车出口带来政策机遇。例如，印尼政府推行能源结构转型战略，明确提出2025年前将20%燃油摩托车替换为电动车型，目标总量达180万辆，并计划于2040年全面禁止燃油摩托车生产‌。

在海外电动两轮车市场广阔前景的吸引下，以雅迪、爱玛、九号、台铃等为代表的头部企业正在积极出海，通过在海外建设生产基地、建立销售网络和开展品牌推广等方式，抢占市场先机。其中，雅迪正在越南和印尼分别建设年产能200万辆和300万辆的电动摩托车工厂，其中越南基地计划2025年投产，印尼工厂预计2026年全面运行。

爱玛在印尼、越南的生产工厂已投产，还在印尼布局百余家线下门店；同时在欧洲、拉美、中东等市场逐步完善分销代理体系，并结合当地特性做产品本地化适配，持续推进国际化布局。

我国部分电动摩托车企业出海布局情况

企业简称	布局情况
雅迪	雅迪加快全球扩张的步伐，并将战略重点放在东南亚。目前雅迪正在印尼和越南建设电动两轮车工厂：越南工厂设计年产能为200万辆电动摩托车，计划2025年投产。印尼工厂设计年产能达300万辆电动摩托车，预计2026年全面投产。目前雅迪在越南的门店已经超过400家。
爱玛	爱玛在印尼、越南的生产工厂已投产，还在印尼布局百余家线下门店；同时在欧洲、拉美、中东等市场逐步完善分销代理体系，并结合当地特性做产品本地化适配，持续推进国际化布局。同时，公司通过参加全球展会、海外社交媒体传播、本地化市场运营等多维度举措，持续提升品牌在国际市场的认知度与影响力。
九号	九号的海外市场主要在欧美、澳新等主流市场。线上已入驻Amazon、Otto、DNS、Lazada 等电商平台与独立站。为了更有效地下沉当地市场，服务目标用户，公司在欧洲的荷兰、德国、法国、西班牙等地，美国的洛杉矶、达拉斯等地设立了分子公司和办事处，通过与当地电商平台和区域主流分销商、零售商的密切合作，拓展自主品牌销售渠道，强化跟当地用户的沟通和服务。
台铃	目前，台铃已在全球布局十大制造基地，年产能超过1500万辆，建成七大海外营销中心。

资料来源：各公司年报和宣传新闻等、观研天下整理

5.新国标抬高门槛，电动两轮车行业加速洗牌

2025年9月1日，新版《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）正式实施，全面替代此前执行的GB 17761—2018标准。相较旧版，新国标在电动自行车的产品智能化、整车认证与质量保障、关键部件强制认证与防篡改设计，以及整车安全性能（如防火阻燃、制动性能）等方面，提出了更严格的要求。具体如下：

新国标变动内容及对整车厂和整个产业链的影响

关键变化项目	变化内容综述	对整车厂和整个产业链的影响
产品智能化要求提升	新增电动自行车智能化方面的要求：所有的电动自行车均须配置通信模块，用于城市物流、商业租赁等经营性用途的车辆除了通信模块外还必须安装北斗模块，并采取防拆卸、防篡改设计。	整车厂需在产品中集成通信定位硬件和相应的软件平台，对其智能化技术能力提出要求，同时会造成研发投入和成本上升。电动两轮车行业将加速朝数字化、智能化方向升级。
整车认证与质量保障要求提升	新增了“企业质量保证能力和产品一致性”章节，显著提高生产企业的准入门槛。标准明确整车厂应具备与产能相匹配的主要部件（如车架）生产制造、检验检测和质量控制能力，例如配备自动化焊接设备、电泳涂装线等工艺，并确保批量产品一致性。产品合格证需记录更详尽的信息（如 CCC 认证编号、整车照片、整车编码位置、建议使用年限等），强化产品全生命周期的质量追溯和监管要求。	对整车厂提出了更高的资质和投入要求。促进电动两轮车行业向规模化、规范化方向发展，落后产能加速出清。
关键部件强制认证与防篡改设计	强化了关键部件（以三电为核心）的安全一致性要求，杜绝车辆改装隐患。针对电池组、控制器、限速装置等新增了防篡改设计要求，并细化检测方法，以防止用户私自改装提高速度或更换大容量电池；整车厂必须确保所用的电机、蓄电池、充电器等核心部件经过认证或检验，产品合格证中也要求标注 CCC 证书编号等信息，从而提升供应链整体的安全规范水平。	1.三电系统作为整车安全的核心，规范趋严将倒逼上游供应商加快技术进步与体系建设。2.整车厂需加强对电池、电机、控制器等供应商的审查，推动产业链向集成化、系统化发展。同时，具备三电环节的自研自产能力、三电集成技术积淀深厚的整车厂竞争优势将进一步提升。
整车安全性能提升（防火阻燃、制动等）	加强整车安全方面的规定，旨在降低车辆起火风险和行驶事故概率，整体提升产品安全水平：新国标提出（1）热性能更稳定的铅酸蓄电池车型的整车质量上限由 55kg放宽至 63kg；（2）显著强化了防火阻燃要求，包括整车塑料总质量不超过整车质量5.5%的限制等；（3）提升了制动性能指标，减小了刹车距离上限，并增加电机低速大扭矩控制要求以防止车辆急加速失控。	1.更严格的防火和机械安全要求将促使整车厂在设计和选材上升级换代，短期增加了制造成本和技术难度，但长期将显著减少火灾隐患和交通事故风险，有助于树立行业安全口碑，促进行业高质量发展。2.加大兼具稳定性和轻量化的电池品类的研发，推动电池技术升级。
增加建议使用年限要求	新增生产企业需明确电动自行车的“建议使用年限”，并在车辆铭牌和产品合格证上标注该信息。	建议使用年限的提出将逐渐影响消费观念和市场生态，引导淘汰老旧车辆、升级消费，有助于行业良性循环发展。

资料来源：爱玛年度报告、观研天下整理

作为电动两轮车市场的主导产品，电动自行车标准的升级直接影响整个行业的竞争生态与发展路径。新国标不仅显著抬高了整个电动两轮车行业的进入门槛，而且推动行业加速向规范化、高质量方向发展，同时也进一步加剧了行业内部的竞争洗牌。头部企业凭借长期积累的资金实力、成熟的技术储备以及完善的合规体系，能够快速完成新旧产品切换并稳固市场占位；而中小企业则因资金短缺、技术研发能力不足、合规改造进度滞后等问题，面临着更大的生存与竞争压力。在这一背景下，电动两轮车行业集中度预计将进一步提升，市场份额亦将不断向头部企业集中。（WJ）

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