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我国特种纸行业产销量与下游应用情况:食品领域是最大需求市场

特种纸是具有特殊用途的、产量比较小的纸张。特种纸区别于大宗用纸(文化纸、箱板瓦楞纸等)和生活用纸(卫生纸、面巾纸等),主要指具有一定特殊性能或满足特殊用途的纸产品,具有纸张附加值高、应用针对性强、下游客户专业化的特点。

据观研报告网发布的《中国特种纸行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,特种纸的种类繁多,且各有所长,应用于各行各业。按应用分类,可分为食品包装纸、医用包装纸、烟草用纸、印刷用特种纸、商务交流用纸、标签用纸、建筑建材用纸 、电气及工业用纸 、农业用纸。

特种纸分类与部分典型纸种

应用分类 典型纸种
食品包装纸 面碗纸、纸杯纸、液体包装纸、防油纸、烘焙纸等
医用包装纸 医用透析纸、医用淋膜纸、医用衬纸、医用冷封原纸等
烟草用纸 卷烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸、烟用内衬原纸等
印刷用特种纸 转移印花纸、热转移纸、数码喷绘纸、字典纸、圣经纸
商务交流用纸 无碳复写纸、热敏纸、水印防伪纸
标签用纸 格拉辛纸、镀铝原纸等
建筑建材用纸 装饰原纸、壁纸原纸等
电气及工业用纸 电解电容器纸、不锈钢衬纸、玻璃间隔纸、CTP 版衬纸等
农业用纸 育果袋纸、育苗纸、种子发芽纸等

资料来源:观研天下整理

一、市场现状

自20 世纪 90 年以来,我国特种纸行业开始蓬勃发展,并经历了从模仿试制到自主创新,从进口主导到进口替代的发展历程,相关生产技术不断提升,产能产量不断增加。到目前我国已成为全球特种纸生产大国。

进入2021年,受上游的纸浆、物流、能源等价格全球性的上涨,直接增加了企业的生产成本;新版限塑令的实施,以及2021年起我国将完全禁止进口固体废物等因素影响,产量出现小幅下滑。数据显示,2021年我国特种纸及纸板生产量395万吨,较上年下降2.47%

进入2021年,受上游的纸浆、物流、能源等价格全球性的上涨,直接增加了企业的生产成本;新版限塑令的实施,以及2021年起我国将完全禁止进口固体废物等因素影响,产量出现小幅下滑。数据显示,2021年我国特种纸及纸板生产量395万吨,较上年下降2.47%

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

消费方面,同产量走势基本相同。近年来随着国民经济的稳定增,居民消费水平的提升,城镇化进程不断加快以及下游市场的发展,我国特种用纸的需求量稳步增长。但进入2021年,需求量有所下降。数据显示,2021年我国特种纸及纸板消费量312万吨,较上年下降5.45%。

消费方面,同产量走势基本相同。近年来随着国民经济的稳定增,居民消费水平的提升,城镇化进程不断加快以及下游市场的发展,我国特种用纸的需求量稳步增长。但进入2021年,需求量有所下降。数据显示,2021年我国特种纸及纸板消费量312万吨,较上年下降5.45%。

数据来源:中国造纸协会,观研天下整理

二、下游市场

我国特种纸下游应用十分广泛。近年来随着线上购物、线上餐饮外卖、物流配送体系等的日益普及和不断完善,我国特种纸的下游应用场景也日益丰富。目前主要包括医疗、食品、装饰、烟草、工业等多个领域。

1、食品领域

食品领域里所用到的特种纸统称为食品包装纸,是特种纸中产量占比最大的纸种,约战30%的市场份额。食品包装纸包括面碗纸、纸杯纸、液体包装纸、防油纸、烘焙纸等特种纸,广泛应用于方便食品、休闲食品、餐饮、外卖食品、冲调类热饮等的包装。

近年来受益于限塑令推动纸质包装对不可降解塑料包装的替代;现饮消费增长迅速,带动纸杯用纸需求;以及外卖送餐发展带来食品打包用纸需求;我国食品包装纸需求保持快速增长态势。

具体来开:

禁塑令驱动下“以纸代塑”趋势愈加凸显,驱动我国对于食品包装纸的需求持续提升,成为特种纸行业扩容重要驱动力。近年来我国限/禁塑令持续加码。2020 年国家发改委和生态环境部印发的新版限塑令《关于进一步加强塑料污染治理的意见》显示,到 2025 年底,全国多数范围禁止使用不可降解塑料袋,减少不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。2021年7月7日,国家发改委等多部门印发《“十四五”循环经济发展规划》的通知,其中提出,塑料污染全链条治理专项行动,在“禁塑”的同时,积极稳妥推广可降解塑料。

<strong>禁塑令驱动下“以纸代塑”趋势愈加凸显,驱动我国对于食品包装纸的需求持续提升,成为特种纸行业扩容重要驱动力</strong>。近年来我国限/禁塑令持续加码。2020 年国家发改委和生态环境部印发的新版限塑令《关于进一步加强塑料污染治理的意见》显示,到 2025 年底,全国多数范围禁止使用不可降解塑料袋,减少不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。2021年7月7日,国家发改委等多部门印发《“十四五”循环经济发展规划》的通知,其中提出,塑料污染全链条治理专项行动,在“禁塑”的同时,积极稳妥推广可降解塑料。

资料来源:观研天下整理

另外从各省份地区的落实情况来看,截至2021 年1 月,31 省份已经相继发布塑料污染治理相关实施方案或行动计划,禁塑令全面铺开。在此背景下,由于可降解塑料配套设备及技术条件尚不完善,“以纸代塑”成为趋势,食品包装纸的市场需求将持续扩大,成为我国特种纸行业不断扩容的有效动力。

现饮消费增长迅速,带动纸杯用纸需求。现制茶饮方面:据了解,我国现制茶饮在2010年开始发迹,2015年起新式现制茶饮逐渐兴起,目前已经迈入消费升级2.0时代。

近年来随着我国消费者消费能力的提升,人们对饮品口感要求不断提高,相较于传统茶饮,现制茶饮因其口感更好、选择更加丰富因此备受消费者青睐。与此同时,人们对食品健康要求的提升使得主打更有品质的茶基和更为健康的配料的新式茶饮在短期内实现弯道超车,我国现制茶饮市场快速爆发。

根据相关数据显示,2020 年我国现制茶饮消费量约88 亿杯,市场规模(按零售消费价值计算)达到1136 亿元,市场占比由2015年的16.4%增长至27.7%。2021年全国现制茶饮门店数量已突破500,000家,全国市场年消费金额已超过1400亿元。预计到2022年我国现制茶饮市场规模(按零售消费价值计算)达到1810亿元左右。

根据相关数据显示,2020 年我国现制茶饮消费量约88 亿杯,市场规模(按零售消费价值计算)达到1136 亿元,市场占比由2015年的16.4%增长至27.7%。2021年全国现制茶饮门店数量已突破500,000家,全国市场年消费金额已超过1400亿元。预计到2022年我国现制茶饮市场规模(按零售消费价值计算)达到1810亿元左右。

数据来源:观研天下整理

现制咖啡方面:近年来随着中西方文化和消费习惯的融合,从相对发达的城市起步,咖啡受到了越来越多中国消费者的喜爱,使得我国啡行业市场规模高速增长。数据显示,2021年我国咖啡行业市场规模达1130亿元,同比增长31.24%。预计2023年中国咖啡行业市场规模将达到1806亿元。

现制咖啡方面:近年来随着中西方文化和消费习惯的融合,从相对发达的城市起步,咖啡受到了越来越多中国消费者的喜爱,使得我国啡行业市场规模高速增长。数据显示,2021年我国咖啡行业市场规模达1130亿元,同比增长31.24%。预计2023年中国咖啡行业市场规模将达到1806亿元。

数据来源:中国连锁经营协会,观研天下整理

而在咖啡市场中,由于现制咖啡切中了消费者对于新鲜的追求,增速最快。数据显示,2020 年我国现磨咖啡消费量约24 亿杯,市场规模达到507 亿元;2021年中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元,同比增长41.71%。预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元。

而在咖啡市场中,由于现制咖啡切中了消费者对于新鲜的追求,增速最快。数据显示,2020 年我国现磨咖啡消费量约24 亿杯,市场规模达到507 亿元;2021年中国现制咖啡行业市场规模达89.7亿元,同比增长41.71%。预计2023年中国现制咖啡行业市场规模将达到157.9亿元。

数据来源:中国连锁经营协会,观研天下整理

而目前现饮的容器是以纸杯和塑料杯为主。因此现饮行业快速增长将带来更多纸杯用纸、纸吸管用纸需求。

外卖送餐发展带来食品打包用纸需求。近年来随着工作生活节奏加快,外卖送餐在国内已逐渐普及,外卖行业用户规模持续增长。截至2021年12月,我国网上外卖用户规模达5.44亿人,较2020年12月增加1.25亿人,占网民整体的52.7%。

<strong>外卖送餐发展带来食品打包用纸需求。</strong>近年来随着工作生活节奏加快,外卖送餐在国内已逐渐普及,外卖行业用户规模持续增长。截至2021年12月,我国网上外卖用户规模达5.44亿人,较2020年12月增加1.25亿人,占网民整体的52.7%。

数据来源:CNNIC,观研天下整理

市场规模逐年增长。数据显示,2020年我国外卖餐饮市场规模达到6,646亿元,同比增长15.0%;2021年我国外卖餐饮市场规模达到8117亿元,同比增长22.13%;预计2022年我国外卖餐饮行业市场规模将达9417.4亿元。

市场规模逐年增长。数据显示,2020年我国外卖餐饮市场规模达到6,646亿元,同比增长15.0%;2021年我国外卖餐饮市场规模达到8117亿元,同比增长22.13%;预计2022年我国外卖餐饮行业市场规模将达9417.4亿元。

数据来源:观研天下整理

而外卖食品在配送前需要打包装袋,食品包装纸主要应用于其中的打包餐盒。有相关资料显示,目前我国外卖餐盒中纸和纸板材质的占比约为9.21%。预计随着外卖送餐市场的增长,限塑令的推出实施,纸质外卖餐盒的渗透率仍将增长,且有着较大的提升空间。

3、装饰领域

装修又称装潢或装饰,主要是指在一定区域和范围内进行的,包括水电施工、墙体、地板、天花板、景观等所实现的,依据一定设计理念和美观规则形成的一整套施工方案和设计方案。近年来随着我国城镇化不断提升,收入水平的增加,人们对装饰装修行业的需求旺盛。

而装饰领域里的特种纸主要是装饰原纸,广泛用于家具、地板、木门 等产品的贴面装饰。近年来由于在替代天然石材、皮革、布艺、PVC 等一系列其他装饰材料方面以其强大的表现力逐步赢得市场青睐。目前是特种纸中行业空间相对较大、增速较快、技术壁 垒相对较高的细分品类之一。

3、医疗领域

医用特种纸为特种纸应用的重点方向,主要包括医疗器械包装用纸、医疗透析纸等一系列产品。近年来随着我国医疗保障力度的加大,医疗器械行业飞速发展,直接带动了医疗器械用纸需求的增加。数据显示,2021年我国医疗器械市场规模从2013年的2120亿元增长到了9630亿元;预计2022年医疗器械市场规模将达到近12529亿元,由此特种纸行业也将获得充分的发展空间。

医用特种纸为特种纸应用的重点方向,主要包括医疗器械包装用纸、医疗透析纸等一系列产品。近年来随着我国医疗保障力度的加大,医疗器械行业飞速发展,直接带动了医疗器械用纸需求的增加。数据显示,2021年我国医疗器械市场规模从2013年的2120亿元增长到了9630亿元;预计2022年医疗器械市场规模将达到近12529亿元,由此特种纸行业也将获得充分的发展空间。

数据来源:观研天下整理(WW)

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