咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国奶牛养殖行业供需分析:牧场规模化大势所趋 下游市场持续回暖

一、我国奶牛养殖行业供给端分析

1、奶牛存栏量下降、奶价上升周期拉长和奶牛单产上升导致原奶供给紧缺

奶牛存栏量和奶牛单产决定原奶供给。近年来,国家不断加大牧场规模化发展支持力度,低产小牧场逐渐退出,使奶牛单产被动拉升。2015-2019年,我国奶牛存栏量持续下降,至2020年略微回升,达到615万头;奶牛单产持续提升,2020年比2008年提高81.4%,达到8.3吨。

奶牛存栏量和奶牛单产决定原奶供给。近年来,国家不断加大牧场规模化发展支持力度,低产小牧场逐渐退出,使奶牛单产被动拉升。2015-2019年,我国奶牛存栏量持续下降,至2020年略微回升,达到615万头;奶牛单产持续提升,2020年比2008年提高81.4%,达到8.4吨。

数据来源:观研天下整理

同时,按照奶牛生命周期进行假设,如2020年1月开始存栏回补,那么要在2022年后奶牛产能才能释放,并且再加上疫情影响,海外生产市场疲软,进口奶牛年龄不断缩小,奶价上升周期也将因此拉长,所以近几年国内原奶供应将持续紧缺。

奶牛生育及哺乳周期

<strong>奶牛生育及哺乳周期</strong>

数据来源:观研天下整理

2、奶牛养殖行业规模化成为大趋势,原料奶供应市场集中度将进一步提高

据观研报告网发布的《中国奶牛养殖行业发展深度分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,大型牧场可通过收购不断整合上游产业链,通过将牛粪进行集中处理,固液分离,可将固体部分转化成卧床垫料,液体部分则转化为有机液肥用以粗饲料种植,提高企业生产经营效益。目前,国内有不少企业已经加强投资规模化牧场,如优然牧业和现代牧业,在2019年大型牧场的奶牛养殖占比达到41.2%,而2014年仅为20.2%,2024年预计市场占比将达55%。

大型牧场可通过收购不断整合上游产业链,通过将牛粪进行集中处理,固液分离,可将固体部分转化成卧床垫料,液体部分则转化为有机液肥用以粗饲料种植,提高企业生产经营效益。目前,国内有不少企业已经加强投资规模化牧场,如优然牧业和现代牧业,在2019年大型牧场的奶牛养殖占比达到41.2%,而2014年仅为20.2%,2024年预计市场占比将达55%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

同时,2021年我国新建扩建牧场项目166个,设计存栏总数98万头,计划投资总额近390亿元,其中北方地区占比80%。而且,新项目仍以大型牧场为主,设计存栏5000头以上的存栏数占83%,万头以上占62%。由此可见,我国奶牛养殖行业规模化将成为大趋势,并且对资金和技术要求也将不断提升,落后及中小资产企业逐渐退出市场,原料奶供应市场集中度有望进一步提高。

同时,2021年我国新建扩建牧场项目166个,设计存栏总数98万头,计划投资总额近390亿元,其中北方地区占比80%。而且,新项目仍以大型牧场为主,设计存栏5000头以上的存栏数占83%,万头以上占62%。由此可见,我国奶牛养殖行业规模化将成为大趋势,并且对资金和技术要求也将不断提升,落后及中小资产企业逐渐退出市场,原料奶供应市场集中度有望进一步提高。

数据来源:观研天下整理

1、追溯原因

我国奶牛养殖行业规模化趋势发展的主要驱动因素有两个:一是上游饲料价格持续上涨,在每千克牛奶的生产成本构成中,饲料占比高达68%,尤其是精饲料一般占奶牛每日消耗量约40%-50%。近几年,精饲料在奶牛单产提升方面功不可没,其需求量也不断上升,2019年增加至8.1百万吨。而玉米,豆粕作为精饲料的主要原料,近年价格波动上升,其中豆粕的涨价最为明显,此前豆粕的价格徘徊在3700-4000元/吨,而2021年已飙升至4800-4900元/吨。因此,规模化牧场可以通过自营饲料业务降低饲养成本以及利用资金,进而在一定程度上分散饲料价格波动风险,成本优势明显。

我国奶牛养殖行业规模化趋势发展的主要驱动因素有两个:一是上游饲料价格持续上涨,在每千克牛奶的生产成本构成中,饲料占比高达68%,尤其是精饲料一般占奶牛每日消耗量约40%-50%。近几年,精饲料在奶牛单产提升方面功不可没,其需求量也不断上升,2019年增加至8.1百万吨。而玉米,豆粕作为精饲料的主要原料,近年价格波动上升,其中豆粕的涨价最为明显,此前豆粕的价格徘徊在3700-4000元/吨,而2021年已飙升至4800-4900元/吨。因此,规模化牧场可以通过自营饲料业务降低饲养成本以及利用资金,进而在一定程度上分散饲料价格波动风险,成本优势明显。

数据来源:观研天下整理

另外一个驱动因素是国家政策的大力支持,这是因为大型牧场高效率、环保等优点符合国家可持续发展的方针。在2019年,国家发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》,提出加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场。

我国奶牛养殖行业相关政策

时间

政策

主要内容

2008-11-01

《奶业整顿和振兴规划纲要》

健全相关法律法规,完善乳品质量标准,推广生鲜乳生产技术规程,加强奶站规范化建设和管理,推进乳制品生产企业建立良好生产规范,使奶业发展在制度化、规范化建设上迈出重要步伐。推进养殖规模化、产销一体化,加工布局优化、全行业标准化,以及规范市场竞争、完善质量标准体系等方面取得实质进展。

2016-12-01

《全国奶业发展规划(2016-2020年)》

建立健全标准化生产体系。支持养殖场改扩建、小区牧场化改造和家庭牧场发展,重点建设标准化圈舍、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地等,支持企业自有自控奶源基地建设,引导适度规模养殖。加大牧场物联网技术、智能化技术及设施设备的应用,提升奶业生产机械化、信息化、智能化水平。坚持“源头减量、过程控制、末端利用”基本思路,推进种养结合农牧循环发展。

2018-06-01

《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》

加强优质奶源基地建设,优化奶源基地布局,发展标准化规模养殖,加强良种繁育及推广;完善乳制品加工和流通体系,促进养殖加工一体化发展;强化乳品质量安全监管等。

2019-02-19

《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》

实施奶业振兴行动,加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动。合理调整粮经饲结构,发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产。

2021-01-11

《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》

加强畜禽养殖废弃物污染治理和综合利用,强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理,协同控制甲烷、氧化亚氮等温室气体。鼓励各地积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制

数据来源:观研天下整理

二、我国奶牛养殖行业需求端分析

1、我国乳制品产销量持续增长态势,对标海外仍有较大发展空间

经过四年的转型升级,我国乳制品行业再次恢复市场活力,2021年产量及销量延续2020年增长之势,分别达到3032万吨和3035万吨。不过,对标发达国家仍然有较大差距。根据弗若斯特沙利文数据,以统一折算为液态奶计,2019年我国人均乳制品消耗量为40.7公斤,仅为欧盟的16.4%,市场发展空间较大。

经过四年的转型升级,我国乳制品行业再次恢复市场活力,2021年产量及销量延续2020年增长之势,分别达到3032万吨和3035万吨。不过,对标发达国家仍然有较大差距。根据弗若斯特沙利文数据,以统一折算为液态奶计,2019年我国人均乳制品消耗量为40.7公斤,仅为欧盟的16.4%,市场发展空间较大。

数据来源:观研天下整理

2、高端乳制品市场表现亮眼,带动原料奶需求进一步增长

随着人们生活水平提高、可支配收入增加及消费结构不断升级,对健康、口味、品种、口感等方面要求也有所提升,如现阶段市面上的0脂肪酸奶、无糖奶等,消费者需求发生变化。因此,国内许多企业开始开发高端、特色乳制品,如蒙牛在2020年新推出了5款高端液态奶产品,其中常温酸奶与低温酸奶产品均要求由纯正生牛乳制成,对原料奶的需求加大。

2020年蒙牛推出的高端乳制品

高端产品

品类

简介

特仑苏梦幻盖

UHT

20205月推出,每100毫升含有3.8克天然优质乳蛋白、125毫克天然高钙的升级版特仑苏有机纯牛奶及特仑苏纯牛奶新品,巩固特仑苏的高端品牌地位。

纯甄酸奶

常温酸奶

采用纯正生牛乳、进口丹麦乳酸菌发酵,白砂糖減少31%

冠益乳PET

低温酸奶

20205月推出,100%生牛乳发酵,含BB12益生菌搭配益生元。

每日鲜语鲜牛奶

鲜奶

2020年上半年推出有机鲜牛奶,采用拥有中欧有机双认证,来自沙漠的纯净奶源,每100ml鲜牛奶含3.6g蛋白质和120mg原生高钙。于12月推出由GAP一级认证的专属牧场生产的优质A2β-酪蛋白鮮牛奶chanpin

现代牧场鲜牛奶

鲜奶

2020年上半年推出新升级屋顶包

数据来源:观研天下整理

同时,随着人们健康意识不断加强,以及疫情使得很多人对天然和较少加工的产品青睐程度提高,这将促进由生鲜乳制成的鲜奶需求上升。而高端液态奶只能用生鲜乳制成,并且对营养价值和风味要求较高。因此,随着下游乳制品市场对高端液态奶的需求提升,将带动国内原料奶需求的增长,我国奶牛养殖行业将迎来发展机遇。

三、我国奶牛养殖行业供需平衡分析

综上所述,我国奶牛养殖行业规模化趋势明显,2021年规模化养殖比例预计达到70%,比2008年提高50个百分点,规模养殖逐渐成为主力军。而由于奶牛养殖行业本身进入和退出市场成本低,在奶价剧烈波动下,养殖散户比规模化养殖企业在短时间内更容易快进快出,这将造成奶牛养殖行业供需失衡的局面。

综上所述,我国奶牛养殖行业规模化趋势明显,2021年规模化养殖比例预计达到70%,比2008年提高50个百分点,规模养殖逐渐成为主力军。而由于奶牛养殖行业本身进入和退出市场成本低的特点,在奶价剧烈波动下,养殖散户比规模化养殖企业在短时间内更容易快进快出,这将造成奶牛养殖行业供需失衡的局面。

数据来源:观研天下整理(WYD)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国农业用水压力增大 节水灌溉行业关注度提升 区域化竞争特点突出

我国农业用水压力增大 节水灌溉行业关注度提升 区域化竞争特点突出

我国是农业大国,耕地灌溉面积持续增长,农业用水量庞大;但我国农田灌溉水有效利用系数较小,传统漫灌仍占近半耕地,农业用水浪费现象较为严重。农业用水利用效率低下,叠加国内水资源短缺且分布不均,我国农业用水压力不断增大,农业节水迫在眉睫。

2025年06月03日
我国苏氨酸供给在全球占据主导地位 行业贸易顺差扩大 企业盈利水平显著提升

我国苏氨酸供给在全球占据主导地位 行业贸易顺差扩大 企业盈利水平显著提升

苏氨酸是猪饲料的第二限制氨基酸和家禽饲料的第三限制氨基酸,需求深度绑定饲料工业发展。近年来农业农村部大力推进豆粕减量替代行动,“减豆粕不减效”技术路径为行业开辟新增量空间。目前,我国苏氨酸行业整体供给能力得到提升且在全球占据主导地位,基本掌握了国际市场的定价话语权,并构建起全球领先的出口导向型发展模式。在2024年我国

2025年05月28日
我国高粱行业种植面临困境 产业升级成必然选择 白酒等下游加工需求增多

我国高粱行业种植面临困境 产业升级成必然选择 白酒等下游加工需求增多

高粱作为我国重要的粮食作物之一,种植和加工历史悠久。但由于高粱口感粗糙、涩味明显的缺点始终存在,近年来随着农业结构的调整,水稻和小麦逐渐取代高粱成为主粮,使得我国高粱种植面积持续萎缩,产量波动下降。高粱种植式微,面临生存困境,产业升级成市场必然选择,目前主要体现在机械化、规范化、提高附加值等方面。

2025年05月09日
我国甜菜行业:种子高度依赖进口 种植重心不断向新疆转移

我国甜菜行业:种子高度依赖进口 种植重心不断向新疆转移

近年来我国甜菜播种面积和产量波动明显,2024年出现“面积减产量增”的特殊现象。我国甜菜种植呈现显著的区域集中特征,新疆和内蒙古两大自治区共同构成核心产区,合计占全国播种面积和产量的80%以上。近年来其产区格局正在发生深刻变化,种植重心不断向新疆转移。值得注意的是。我国甜菜产业深陷“种子困局”,目前全国95%以上的甜菜

2025年05月09日
燃料电池汽车销量高增 碳纤维纸行业潜力巨大 本土企业持续研发创新 有望打破海外垄断

燃料电池汽车销量高增 碳纤维纸行业潜力巨大 本土企业持续研发创新 有望打破海外垄断

碳纤维纸是氢燃料电池中气体扩散层的首选基底材料。随着《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》等文件出台实施,政策红利释放,我国燃料电池汽车销量将显著增长,进一步促进碳纤维纸市场快速扩展,行业潜力巨大。

2025年05月07日
我国禽饲料价格下跌但行业加工效益显著提升 未来仍具有较大发展空间

我国禽饲料价格下跌但行业加工效益显著提升 未来仍具有较大发展空间

近年来我国禽饲料产量整体上升,连续5年稳居1.2亿吨以上规模。肉禽饲料是我国禽饲料市场中的主流品种,近年来其产量占比不断提升,蛋禽饲料产量占比则逐渐下降。受玉米和豆粕价格下滑等因素影响,2024年我国禽饲料价格也出现下跌,肉禽、蛋禽饲料平均出厂价格跌幅分别为8.5%和8.96%。但由于原材料价格跌幅更大,禽饲料行业加工

2025年05月06日
我国扇贝行业:养殖面积有所波动但总体保持稳定 深加工市场发展前景广阔

我国扇贝行业:养殖面积有所波动但总体保持稳定 深加工市场发展前景广阔

扇贝广泛分布于世界各大洋,我国南北沿海地区均有分布,主要以浮游生物、细菌和有机碎屑为食。近年来,我国扇贝养殖面积有所波动但总体保持稳定。数据显示,2022年我国扇贝养殖面积为38.9万公顷,实现一定的恢复性增长;其中,辽宁、山东二地的养殖面积合计占全国比重的86.5%。

2025年05月06日
扩种成果显著 中国为大豆主产国 但庞大需求使净进口格局凸显 国产以食用加工为主

扩种成果显著 中国为大豆主产国 但庞大需求使净进口格局凸显 国产以食用加工为主

农民种植意愿提高、供给侧改革及大豆扩种计划推进下,我国大豆扩种成果显著,大豆成国内种植面积最大的豆类作物。大豆原产于中国,中国现为全球第四大生产国,其中东北三省得益于黑土地优势,大豆产量占全国总产量的比重超60%。

2025年05月03日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部