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消费升级引领植物油发展

食用植物油占消费主导,市场容量大

根据观研报告网发布的《中国植物油市场现状深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。在我国消费结构中,食用植物油占消费主导地位,动物油消费逐年降低。

从目前市场发展来看,虽然猪油等动物油以其独特风味一直深受部分消费者喜爱,但食用动物油面临一定的健康食用瓶颈,市场容量十分有限,目前市场需求量基本处于停滞状态。以食用猪油为例,结合调研及多方数据,目前猪肉消费量约为植物油的十分之一;根据数据显示,我国人均年消费量不足 1 千克,2019 年,我国食用猪油产量为 39.1 万吨,销量约为 38.4 万吨,分别同比增长 1.82%和 1.83%,市场基本处于饱和甚至衰退阶段。

食用植物油产销量维持小幅增长,其中量增主要体现在中包装及散油上;小包装销量趋稳,关注点集中于消费升级带来的毛利率水平提升。根据国家粮油信息中心统计数据,2020年我国食用植物油生产量达 2933 万吨,5 年复合增速为 2.19%;2020年食用油消费量达 3648 万吨,5 年复合增速为 4.34%。

2016-2020年中国食用植物油产销量

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人均食用油消费量趋于稳定,消费升级是增长的核心驱动力

根据国家统计局数据,我国居民人均食用植物油消费量自 2016 年达到峰值 10.6 千克(仅包含家庭消费端)后,呈逐年下降趋势。从下图中能看到,2016年-2020年,人均消费单价稳步提升,但期间主要原料价格(如棕榈油、豆油、菜油)却处于下行区间,说明是消费价格中枢的上移带来了行业毛利的提升。随着“低油、低盐”等健康理念的传播以及消费持续升级,我国人均食用油消费量已基本稳定,但更多的消费者愿意为高端营养健康的食品支付溢价。未来行业结构仍有较大的优化空间,人均消费单价有望稳定提升。

2016-2021年人均食用油消费量及人均消费单价

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资料来源:观研天下数据中心整理

粮油基因带来低毛利

销售端:粮油产品同质化水平较高,用户粘性不强,终端消费者难以辨别不同品牌食用油味道上的差异。因此,主要采取薄利多销方式经营,毛利水平不高。另外,植物油属于民生食品,政府管控较强,行业整体提价约束大,调价周期较长。2008、2010、2012 年政府均出手控制食用油价格,经过三次调控,小包装植物油价格最终趋稳。

成本端:植物油的原材料成本占比高,利润波动大。油料及植物油都是高度国际化的大宗商品,价格受全球供需及贸易流等决定,所有企业都是价格的接受者,油料及毛油价格跟随市场波动。从下图中也能看出,包括金龙鱼在内的主要粮油企业,粮油板块原材料占营业成本比重均在 90%左右;另外,西王食品植物油板块原料成本占比显著低于其他三家,主要由于西王以销售玉米油为主,进一步佐证小油种毛利较高。

企业粮油板块原材料占其营业成本比重大

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数据来源:观研天下数据中心整理

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