终端零售走弱+二批集采规则优化 我国中药饮片加速优胜劣汰向标准化、品牌化升级

一、我国中药饮片行业整体进入存量调整、需求收缩的阶段，

中药饮片是指在中医药理论的指导下，经过炮制（包括净制、切制或炮炙等处理）后的中药材及其加工炮制品。中药饮片可直接用于中医临床处方调配或制剂生产。

当前我国中药饮片行业整体进入存量调整、需求收缩的新阶段，实体药店终端市场已经连续多个季度保持负增长态势。数据显示，2026年一季度，我国实体药店中药饮片累计零售规模为108亿元，同比下降6.9%，行业整体承压明显。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从月度零售数据来看，市场既维持了传统的淡旺季交替规律，也普遍延续了同比下滑的走势。按照消费规律，中药饮片本就呈现“春夏季淡、秋冬季旺”的特征:2025年3月销售额回升至34亿元后，4-5月连续回落，7月受淡季影响环比下滑2.6%，进入下半年后销量逐步抬升，8月环比企稳回升，9-12月持续增长，12月单月零售规模达到全年最高的50亿元，环比增长11.1%，符合传统消费节奏。2026年初市场延续了季节波动:1月环比微降3.2%，2月受春节假期和前期备货退潮影响，环比大降25%，符合历年淡季特征，3月销量重回增长，环比回升16.1%至36亿元，单季度累计恰好达到108亿元。但需要注意的是，从2025年全年到2026年一季度，所有单月同比数据全部保持下滑态势，2026年3月同比降更是达到12.2%，整体需求偏弱的信号明确。

数据来源：米内网，观研天下整理

数据来源：米内网，观研天下整理

观研天下分析师认为：目前实体药店中药饮片市场的承压，是行业内部监管升级与外部消费环境变化共同作用的结果。一方面，近年来药品端对中药饮片的监管要求持续收紧，从溯源管理、炮制规范到处方审核、仓储管理，各环节标准不断提高，直接推高了门店的合规经营成本，不少门店选择主动收缩饮片经营品类，影响了整体市场规模；另一方面，消费结构调整、其他替代品类分流也在影响终端需求，叠加居民消费意愿整体偏弱，共同导致了当前实体药店中药饮片市场的持续收缩。

二、第二批全国中药饮片集采正加速落地推进，规则持续精细化优化、覆盖范围稳步拓宽

根据观研报告网发布的《中国中药饮片行业发展深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，随着药品集中带量采购改革不断深化，越来越多的化药、生物药、中成药被纳入集采范围，有效减轻了群众用药负担。而中药饮片因长期存在标准不统一、质量参差、价格波动大等特性，集采推进难度远高于其他品类，但部分产品流通环节冗余、价格虚高的问题确实存在，因此开展中药饮片集中带量采购，成为回应群众看病贵诉求、治理药价虚高的重要举措。

我国中药饮片集采先后历经地方试点、全国首轮落地、二轮优化升级三个阶段：2023年，山东省牵头15个省市组成采购联盟，完成21种常用中药饮片省级联采试点，通过分级竞价、量价挂钩模式，有效压低虚高药价，为全国性饮片集采积累了丰富的实操经验。2024年5月，集采联盟范围全面扩容，中药饮片集采正式升级为全国性采购；2025年4月，首轮全国45种中药饮片集采结果落地执行，多数省份将执行周期延续至2026年5月底。截至目前，首轮全国集采已平稳落地收尾，整体实现了“降价不降质、保供又稳价”的改革预期目标。

2025年11月，第二批中药饮片集采启动主要规则和拟采购品种的公开征求意见，此后推进节奏逐步明确:《全国中药饮片采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》已于2026年4月12日一15日完成二次公开征求意见，正式集采文件《全国中药饮片采购联盟集中采购文件（ZYYPLM-2026-1）》已于2026年5月11日正式发布，本轮集采遵循“稳临床、保质量、反内卷、防围标”原则，依旧由山东医保局牵头推进。

资料来源：公开资料，观研天下整理

本轮集采共纳入41个饮片品种，延续行业适配性极强的选货、统货双规格分级采购模式。其中统货为未经过精细分级的统装药材，性价比更高，适配基层医疗机构基础诊疗需求；选货为经过人工筛选、等次分明、品质更优的精制药材，适配三甲医院、高端养生场景需求。分级采购的规则设计，有效规避了“一刀切”降价导致的优质饮片退市问题，精准匹配不同层级医疗机构、不同消费场景的用药需求，实现临床保供与品质升级双向兼顾。

第二批全国中药饮片集采文件(征求意见稿VS正式稿)

资料来源：公开资料，观研天下整理

从品种结构来看，本次集采覆盖多类需求:黄连片、板蓝根、醋延胡索等多种常用基础用药，用量稳定、供应成熟，可保障临床集采基本盘;人参片、红参片、天麻、重楼等高价滋补饮片，着力挤压流通环节溢价压缩价格水分;此外莲子、芡实、玫瑰花、玉竹等药食同源品种也被纳入，覆盖大众养生消费市场，顺应中药多元化应用趋势，进一步扩大了集采的民生覆盖面。

值得注意的是，第二批全国中药饮片集采（41个品种）加速落地，短期内将给不同类型的市场主体带来差异化冲击：一方面，所有参与竞价的企业都需要同时面对降价要求与合规投入的双重压力，本次集采明确要求二轮报价降幅不低于15%，叠加新实施的《中药生产监督管理专门规定》《医院中药饮片管理规范(2026版)》对原料管控、全流程追溯、炮制标准的刚性要求，全行业生产合规成本普遍抬升；另一方面，规则分层直接推动行业加速分化：具备规模化产能、完善GAP种植基地布局、全链条质量管控能力的头部企业，可以凭借集采带来的确定性采购量，通过“以量换价、以量补价”进一步扩大市场份额，甚至依托规模效应摊低合规与生产成本，反而强化竞争优势；而缺乏合规改造能力、没有稳定原料供应链、规模偏小的中小企业和非规范经营企业，既难以承受集采降价的利润挤压，也无力承担追溯体系、基地建设、生产改造带来的合规投入，将面临市场出清风险。

三、政策指引高质量发展，中药饮片产业亟待突破转型

与此同时，工业和信息化部等8部门联合印发的《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，为未来5年中药工业的发展擘画了清晰蓝图，也对中药饮片产业提出了新的要求。作为中药工业的核心组成部分，中药饮片产业上连中药材种植养殖与产地加工，下接中医临床应用、医疗机构制剂、中成药生产以及大众健康服务，是整个中药产业链中承上启下的关键环节，其质量直接关系中医临床疗效和群众用药安全，也决定了我国中药产业的整体发展水平。

资料来源：公开资料，观研天下整理

观研天下分析师分析：当前中药饮片行业正处于转型攻坚的关键期：终端需求收缩、合规成本上升、集采降价压力三重挑战叠加，产业整体进入存量调整的深水区。在顶层政策的指引下，中药饮片产业如何把握政策机遇、应对当前挑战，推动产业从规模扩张转向质量提升，走出一条符合中医药特点的高质量发展新路，是当前行业亟待回答的重要命题。

结合《实施方案》要求与行业实践，未来我国中药饮片行业将围绕‌源头提质、技术创新、数智赋能、优质优价、全链协同‌五大方向推进转型升级，推动行业规范化、现代化、品牌化提升。

中药饮片行业发展趋势

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）