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全球掩膜版行业下游应用市场及企业竞争分析 中国是世界第一大平板显示掩膜版市场

掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光学膜、化学试剂以及包装盒等辅助材料,掩膜版主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板的制造过程,是必不可少的关键材料之一。平板显示、半导体等中游电子元器件厂商的终端应用主要包括消费电子、家用电器、车载电子、网络通信、LED 照明、物联网、医疗电子以及工控等领域。

掩膜版产业链

掩膜版产业链

数据来源:观研天下整理

掩膜版产业下游应用市场

在掩膜版下游应用中,半导体和平板显示是掩膜版最主要的两个应用领域。

(1)平板显示掩膜版

根据观研报告网发布的《2021年中国掩膜版行业分析报告-市场发展现状与未来动向研究》显示,在平板显示掩膜版领域,2016-2019年,全球平板显示掩膜版的市场规模增长较为迅速。根据数据显示,2019年,全球平板显示掩膜版市场规模约为1010亿日元,2016-2019年的年均复合增长率达14.58%;2020年受新冠疫情影响,市场规模下降至903亿日元,同比下降10.57%。不过,2021年平板显示掩膜版市场逐渐实现复苏,2022年市场规模预计将增长至1026亿日元。

2016-2022年全球平板显示掩膜版行业市场规模预测情况

2016-2022年全球平板显示掩膜版行业市场规模预测情况

数据来源:观研天下整理

分地区来看,自2018年起,我国超越韩国成为全球第一大平板显示掩膜版市场,2020年掩膜版市场规模占比超过50%。

全球平板显示掩膜版市场规模分地区占比

全球平板显示掩膜版市场规模分地区占比

数据来源:观研天下整理

(2)半导体掩膜版

在半导体掩膜版领域,全球半导体掩膜版市场保持高速发展的态势。SEMI数据显示,2019年,全球半导体掩膜版市场规模达到41亿美元,预计2021年市场规模将超过44亿美元。

2019-2021年全球半导体掩膜版市场规模预测情况

2019-2021年全球半导体掩膜版市场规模预测情况

数据来源:观研天下整理

从地区分布来看,中国台湾一直是全球最大的半导体掩膜版市场,2017年韩国超越北美市场,成为全球第二大半导体掩膜版市场,市场占有率为37.9%。

全球半导体掩膜版市场规模分地区占比

全球半导体掩膜版市场规模分地区占比

数据来源:观研天下整理

随着我国半导体产业占全球比重的逐步提升,我国半导体掩膜版市场规模也逐步扩大。根据数据显示,2019年中国半导体掩膜版市场规模为1.44亿美元,预计2021年将达到1.95亿美元,年均复合增长率达16.32%。

2019-2021年中国半导体掩膜版市场规模预测情况

2019-2021年中国半导体掩膜版市场规模预测情况

数据来源:观研天下整理

2、掩膜版行业主要企业竞争情况

目前,全球掩膜版行业主要生产企业有美国的福尼克斯及其韩国子公司PKL,韩国的LG-IT,日本的SKE、HOYA、Toppan、DNP,中国台湾的台湾光罩和中国大陆的清溢光电。

全球掩膜版行业主要企业竞争情况

序号 企业名称 简介
1 福尼克斯 福尼克斯成立于1969年,于1987年在美国纳斯达克市场(NASDAQ)上市,股票代码PLAB。福尼克斯目前在全球范围内拥有十一家工厂,主要产品为集成电路和平板显示用掩膜版。
PKL PKL成立于1995年,主要生产半导体和平板显示用掩膜版。PKL于2005年被福尼克斯(Photronics)收购,成为其子公司。
丰创光罩 合肥丰创光罩有限公司成立于2018年,为福尼克斯的子公司,主要生产平板显示掩膜版。
2 LG-IT LG-IT为韩国LG集团子公司,成立于1970年,于2008年在韩国证券交易所上市,股票代码011070。LG-IT主要为汽车,移动,物联网,显示器,半导体,LED等行业开发关键材料和组件,其产品包括摄像头模组、掩膜版和胶带基材等。
3 SKE SKE成立于2001年,由SHASHINKAGAKUCo.,LTD的电子部门拆分而来,于2003年在东京证券交易所上市,股票代码6677。SKE的主要产品为平板显示用掩膜版,拥有G10和G11掩膜版生产线。除掩膜版外,SKE的产品还包括印刷电子、射频识别产品和医疗电子。
4 HOYA HOYA成立于1941年,于1961年在东京证券交易所上市,股票代码7741。HOYA是一家专业生产光学玻璃的制造商,主要应用于信息技术和医疗保健领域,产品涵盖眼镜、医用内窥镜、眼内透镜、光学透镜以及电子器件(包括半导体掩膜版及其基板、平板显示用掩膜版以及硬盘用玻璃磁盘)。
5 Toppan Toppan成立于1908年,于1949年在东京证券交易所上市,股票代码7911。Toppan是一家多元化的大型集团公司,其业务分为以下八个模块:内容创作、安防解决方案、营销传播、纸质包装、阻隔薄膜、装饰材料、显示元器件(彩色滤光片、金属掩膜版等)以及半导体解决方案(包括半导体用掩膜版、半导体封装等)。
6 DNP DNP成立于1876年,于1949年在东京证券交易所上市,股票代码7912。DNP的业务领域主要分为四部分:一是信息沟通(印刷出版业务、营销、信息安全等),二是包装材料(食品包装、装饰材料、锂电池包装等),三是电子产品(彩色滤光片、半导体用掩膜版、光学膜等),四是饮料业务。
7 台湾光罩 台湾光罩成立于1988年,于1995年在台湾证券交易所上市,股票代码2338。公司的主要产品为IC用光罩,目前可以量产0.18、0.15、0.11及0.09微米的光罩。
8 清溢光电 清溢光电成立于1997年,于2019年在上交所科创板上市,股票代码688138。清溢光电主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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