全球掩膜版行业下游应用市场及企业竞争分析中国是世界第一大平板显示掩膜版市场

2021-12-20 11:06

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掩膜版的主要原材料包括掩膜基板、光学膜、化学试剂以及包装盒等辅助材料，掩膜版主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板的制造过程，是必不可少的关键材料之一。平板显示、半导体等中游电子元器件厂商的终端应用主要包括消费电子、家用电器、车载电子、网络通信、LED 照明、物联网、医疗电子以及工控等领域。

掩膜版产业链

数据来源：观研天下整理

掩膜版产业下游应用市场

在掩膜版下游应用中，半导体和平板显示是掩膜版最主要的两个应用领域。

（1）平板显示掩膜版

根据观研报告网发布的《2021年中国掩膜版行业分析报告-市场发展现状与未来动向研究》显示，在平板显示掩膜版领域，2016-2019年，全球平板显示掩膜版的市场规模增长较为迅速。根据数据显示，2019年，全球平板显示掩膜版市场规模约为1010亿日元，2016-2019年的年均复合增长率达14.58%；2020年受新冠疫情影响，市场规模下降至903亿日元，同比下降10.57%。不过，2021年平板显示掩膜版市场逐渐实现复苏，2022年市场规模预计将增长至1026亿日元。

2016-2022年全球平板显示掩膜版行业市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

分地区来看，自2018年起，我国超越韩国成为全球第一大平板显示掩膜版市场，2020年掩膜版市场规模占比超过50%。

全球平板显示掩膜版市场规模分地区占比

数据来源：观研天下整理

（2）半导体掩膜版

在半导体掩膜版领域，全球半导体掩膜版市场保持高速发展的态势。SEMI数据显示，2019年，全球半导体掩膜版市场规模达到41亿美元，预计2021年市场规模将超过44亿美元。

2019-2021年全球半导体掩膜版市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

从地区分布来看，中国台湾一直是全球最大的半导体掩膜版市场，2017年韩国超越北美市场，成为全球第二大半导体掩膜版市场，市场占有率为37.9%。

全球半导体掩膜版市场规模分地区占比

数据来源：观研天下整理

随着我国半导体产业占全球比重的逐步提升，我国半导体掩膜版市场规模也逐步扩大。根据数据显示，2019年中国半导体掩膜版市场规模为1.44亿美元，预计2021年将达到1.95亿美元，年均复合增长率达16.32%。

2019-2021年中国半导体掩膜版市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理

2、掩膜版行业主要企业竞争情况

目前，全球掩膜版行业主要生产企业有美国的福尼克斯及其韩国子公司PKL，韩国的LG-IT，日本的SKE、HOYA、Toppan、DNP，中国台湾的台湾光罩和中国大陆的清溢光电。

全球掩膜版行业主要企业竞争情况

序号	企业名称	简介
1	福尼克斯	福尼克斯成立于1969年，于1987年在美国纳斯达克市场（NASDAQ）上市，股票代码PLAB。福尼克斯目前在全球范围内拥有十一家工厂，主要产品为集成电路和平板显示用掩膜版。
	PKL	PKL成立于1995年，主要生产半导体和平板显示用掩膜版。PKL于2005年被福尼克斯（Photronics）收购，成为其子公司。
	丰创光罩	合肥丰创光罩有限公司成立于2018年，为福尼克斯的子公司，主要生产平板显示掩膜版。
2	LG-IT	LG-IT为韩国LG集团子公司，成立于1970年，于2008年在韩国证券交易所上市，股票代码011070。LG-IT主要为汽车，移动，物联网，显示器，半导体，LED等行业开发关键材料和组件，其产品包括摄像头模组、掩膜版和胶带基材等。
3	SKE	SKE成立于2001年，由SHASHINKAGAKUCo.,LTD的电子部门拆分而来，于2003年在东京证券交易所上市，股票代码6677。SKE的主要产品为平板显示用掩膜版，拥有G10和G11掩膜版生产线。除掩膜版外，SKE的产品还包括印刷电子、射频识别产品和医疗电子。
4	HOYA	HOYA成立于1941年，于1961年在东京证券交易所上市，股票代码7741。HOYA是一家专业生产光学玻璃的制造商，主要应用于信息技术和医疗保健领域，产品涵盖眼镜、医用内窥镜、眼内透镜、光学透镜以及电子器件（包括半导体掩膜版及其基板、平板显示用掩膜版以及硬盘用玻璃磁盘）。
5	Toppan	Toppan成立于1908年，于1949年在东京证券交易所上市，股票代码7911。Toppan是一家多元化的大型集团公司，其业务分为以下八个模块：内容创作、安防解决方案、营销传播、纸质包装、阻隔薄膜、装饰材料、显示元器件（彩色滤光片、金属掩膜版等）以及半导体解决方案（包括半导体用掩膜版、半导体封装等）。
6	DNP	DNP成立于1876年，于1949年在东京证券交易所上市，股票代码7912。DNP的业务领域主要分为四部分：一是信息沟通（印刷出版业务、营销、信息安全等），二是包装材料（食品包装、装饰材料、锂电池包装等），三是电子产品（彩色滤光片、半导体用掩膜版、光学膜等），四是饮料业务。
7	台湾光罩	台湾光罩成立于1988年，于1995年在台湾证券交易所上市，股票代码2338。公司的主要产品为IC用光罩，目前可以量产0.18、0.15、0.11及0.09微米的光罩。
8	清溢光电	清溢光电成立于1997年，于2019年在上交所科创板上市，股票代码688138。清溢光电主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业。