2022年上半年全球汽车轮胎（全钢胎+半钢胎）销量为8.48亿条，同比-1.50%，与疫情前的2019年同期相比下滑5.31%，创下2020年下半年以来半年维度销量的新低。
数据来源：观研天下整理
从分区域来看，2022年上半年亚太地区乘用车胎配套市场销量分区域同比下降1.8%、欧洲同比下降10.3%、北美洲同比增长1.8%、中南美洲同比增长4.8%、印非中东同比增长19.3%。
2017-2022H1全球轮胎市场销量分区域同比变化
年份
亚太
欧洲
北美洲
中南美洲
印非中东
合计
2017年
1.8%
2.2%
-4.8%
23.1%
15.1%
2.2%
2018年
-3.1%
0.8%
-1.1%
3.0%
1.7%
-1.3%
2019年
-6.5%
-4.9%
-4.1%
-4.1%
-17.0%
-6.5%
2020年
-9.9%
-224%
-20.9%
-31.9%
-21.9%
-16.6%
2021年
2.4%
-4.6%
-0.6%
-0.9%
18.6%
1.3%
2022H1
-1.8%
-10.3%
1.8%
4.8%
19.3%
-2.1%
乘用车胎替换市场
2017年
4.0%
4.0%
-6.9%
43.8%
2.4%
3.7%
2018年
-13%
4.9%
3.4%
-5.7%
-1.8%
1.3%
2019年
2.0%
-1.9%
2.3%
0.8%
-2.3%
0.3%
2020年
-8.2%
-11.1%
2.1%
-49.5%
-12.7%
-10.7%
2021年
6.9%
13.2%
14.3%
31.0%
16.9%
13.1%
2022H1
-5.1%
3.7%
2.5%
6.9%
7.9%
0.2%
商用车胎配套市场
2017年
27.4%
11.1%
11.3%
11.1%
-1.9%
18.6%
2018年
-5.9%
4.3%
15.3%
60.0%
19.2%
2.3%
2019年
0.7%
-8.2%
1.5%
18.8%
-32.3%
-4.1%
2020年
23.8%
-16.4%
-29.0%
-15.8%
-45.2%
26%
2021年
-4.4%
23.2%
24.5%
37.5%
30.4%
4.8%
2022H1
-48.4%
0.0%
9.4%
20.0%
113.3%
-27.7%
商用车胎替换市场
2017年
0.4%
1.7%
10.0%
40.3%
2.6%
2.5%
2018年
-4.2%
-2.9%
9.7%
3.3%
2.3%
-0.5%
2019年
-1.0%
3.4%
-13.1%
-1.1%
-2.2%
-2.2%
2020年
-10.9%
-3.7%
26.7%
-38.4%
-17.4%
-9.5%
2021年
-7.7%
10.3%
21.1%
22.8%
11.3%
5.0%
2022H1
-12.5%
12.5%
9.9%
16.2%
-2.1%
-1.9%
2022年上半年海外轮胎巨头的业绩波动较大，其中普利司通营业收入为1886.34BillionYen、米其林营业收入为13289Million€、固特异营业收入为10120Million$、德国马牌营业收入为18722.4Million€、住友橡胶营业收入为512.11BillionYen、倍耐力营业收入为3197Million€、韩泰营业收入为3830.7BillionKRW。
2022H1海外头部轮胎企业业绩汇总
普利司通营业收入同比为24.89%、米其林营业收入同比为18.74%、固特异营业收入同比为35.11%、德国马牌营业收入同比为10.59%、住友橡胶营业收入同比为16.37%、倍耐力营业收入同比为24.65%、韩泰营业收入同比为11.9%。
2017-2022H1年度海外头部轮胎企业业绩汇总
年份
普利司通
米其林
固特异
德国马牌
住友橡胶
倍耐力
韩泰
营收同比（%）
2017年
6.05%
12.16%
-4.45%
12.84%
12.69%
9.18%
9.18%
2018年
7.11%
0.89%
5.70%
0.81%
8.91%
0.00%
0.00%
2019年
0.02%
9.12%
-3.15%
2.89%
3.45%
-0.24%
-0.24%
2020年
-14.60%
-15.20%
-16.44%
-13.50%
-11.47%
-31.59%
-6.20%
2021年
20.40%
16.25%
17.76%
6.00%
18.36%
-19.18%
10.68%
2022H1
24.89%
18.74%
35.11%
10.59%
16.37%
24.65%
11.90%
毛利率
2017年
37.90%
32.54%
23.79%
25.80%
30.38%
34.06%
34.06%
2018年
37.84%
32.30%
22.71%
25.00%
29.24%
30.96%
30.96%
2019年
37.55%
2934%
21.32%
23.80%
28.58%
27.93%
27.93%
2020年
36.33%
27.92%
16.10%
22.77%
-
-
29.49%
2021年
40.56%
2935%
21.70%
22.92%
27.74%
-
27.28%
2022H1
38.77%
27.38%
19.58%
21.68%
24.98%
-
24.92%
净利率
2017年
7.91%
7.74%
2.25%
6.78%
5.35%
8.79%
8.79%
2018年
7.99%
7.61%
4.48%
6.52%
4.05%
7.69%
7.69%
2019年
8.30%
7.26%
-2.11%
-2.75%
1.35%
6.10%
6.10%
2020年
-0.78%
3.09%
-10.18%
-
2.86%
-5.60%
-
2021年
9.68%
7.75%
4.46%
4.31%
3.15%
6.04%
8.46%
2022H1
6.38%
6.34%
2.63%
0.07%
3.64%
7.29%
-
数据来源：观研天下整理
根据观研报告网发布的《中国轮胎行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2022-2029年）》显示，从2022年二季度海外头部轮胎企业业绩汇总来看，普利司通营业收入为995.3BillionYen、毛利率为38.7%、净利润为5.4%
2021年以来海外头部轮胎企业季度业绩汇总
单位
公司
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
2022Q1
2022Q2
BillionYen
普利司通
营收
756.9
811.9
833.0
844.3
891.0
995.3
毛利率
39.2%
39.7%
40.4%
42.8%
38.9%
38.7%
净利率
6.8%
8.9%
8.9%
13.8%
7.5%
5.4%
Million€
米其林
营收
5448.0
5744.0
6012.0
6591.0
6481.0
6808.0
毛利率
-
上半年30.24%
-
下半年28.56%
-
上半年27.38%
净利率
-
上半年9.22%
-
下半年6.45%
-
上半年6.34%
Million$
固特异
营收
3511
3979.0
4934
5054.0
4908
5212.0
毛利率
21.6%
22.6%
21.1%
21.6%
19.2%
20.0%
净利率
0.3%.
1.7%
2.9%
11.0%
2.0%
3.3%
Million€
德国马牌
营收
85753
8354.4
8040.5
8795.0
9278.3
9444.1
毛利率
25.2%
24.3%
22.2%
20.0%
22.3%
21.1%
净利率
5.2%
6.5%
3.8%
1.4%
2.7%
-26%
BillionYen
住友橡胶
营收
213.7
226.4
216.9
279.0
250.5
261.6
毛利率
31.0%
28.9%
23..9%
27.3%
27.8%
22.3%
净利率
5.0%
4.3%
0.6%
2.7%
4.9%.
2.4%
Million€
倍耐力
营收
1244.7
1320.1
1414.5
1351.7
1521.1
1675.9
毛利率
-
-
-
-
-
-
净利率
3.0%
7.6%
7..4%
6.3%
7.2%
7.3%
BillionKRW
韩泰
营收
1616.8
1806.4
1829.4
1889.7
1790.7
2040.0
毛利率
30.0%
27.7%
28.0%
23.9%
23.9%
25.8%
净利率
-
-
6.5%
4.2%
5.8%
-
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