我国中医医疗服务行业：市场呈明显复苏态势 机构逐步转向连锁化、规模化发展

根据观研报告网发布的《中国中医医疗服务行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，中医医疗服务是医疗健康服务的重要部分，主要包括中医院、中医诊所、中医中心及其他提供中医医疗服务的主要医疗机构。在整个医疗服务市场中，中医医疗服务与其他医疗服务互为补充。

一、行业发展现状

1、市场规模

近年来随着中医的不断发展、国家政策的支持、居民收入水平的增长以及人民健康意识增强等因素的推动下，我国中医医疗服务市场规模也逐年增长。虽然2020年受疫情影响市场发展有所受阻，但2021年我国中医医疗服务行业呈明显复苏态势，市场规模达6063亿元，同比增长16.62%。2023年我国中医医疗服务市场规模约66741亿元，同比增长6.64%，具体如下图。

资料来源：观研天下数据中心整理

截至2023年底，我国将14个中医医院纳入国家医学中心创建单位，布局建设27个中医类国家区域医疗中心，推进62个中西医协同“旗舰”医院、138个中医特色重点医院建设，同时强化基层中医药服务能力，支持440个县级中医医院开展中医特色优势专科等方面建设，培养2万余名中医馆骨干人才。

相比西医，中医在慢病管理、全生命周期管理方面具备独特优势，在国内人口老龄化和不良生活习惯增多的背景下，中医医疗服务市场规模巨大。伴随人民生活水平的进一步提高，保健意识的进一步增强，中医医疗机构仍将保持较高的增长率。

我国中医诊断治疗服务门诊人次持续上升，中医治疗服务在全部医疗健康服务诊次中的占比不断提高，居民中医治疗接受度逐步提高，行业市场空间有望进一步扩大，预计2031年国内中医医疗服务行业市场规模将达到9935亿元。

2、供应规模

近年来国家政策不断推动中医药发展，助力中医类机构设立以及中医服务的覆盖。我国中医药医疗机构数目从2019年6.58万个增加至2022年8.03万个。随着中医医院、门诊部和诊所的不断设立，我国中医医疗服务机构覆盖范围将持续扩大。初步估算，2023年国内中医类医疗卫生机构数将进一步增加至8.56万个左右，具体如下：

资料来源：国家卫健委，观研天下数据中心整理

其中中医类诊所占比最大，根据最新卫生健康事业发展统计公报显示，2022年在我国中医类医疗卫生机构中，中医类诊所占比为92.65%；其次为中医类医院、中医类门诊部，占比分别为7.30%、0.05%。

资料来源：国家卫健委，观研天下数据中心整理

2022 年，全国中医类医疗卫生机构床位 158.7 万张，其中：中医类医院 125.8 万张（占 79.3%）。与上年比较，中医类医疗卫生机构床位增加 8.2 万张，其中：中医类医院床位增加 6.1 万张。初步估算，2023年国内中医类医疗卫生机构床位数将达到169.92百万张，具体如下：

资料来源：国家卫健委，观研天下数据中心整理

3、需求规模

随着我国老龄化趋势不断提升，人均可支配收入增加以及健康意识的提高，人民对基础护理服务的需求日益增长。除2020年疫情影响外，中医类诊疗量增长迅速，中医类诊疗量占比稳步提升。2022 年，全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次 12.3 亿，比上年增加 0.2 亿人次（增长 1.9%）。其中：中医类医院 6.9 亿人次（占 56.5%），中医类门诊部及诊所 2.1亿人次（占 17.3%），非中医类医疗机构中医类临床科室 3.2 亿人次（占 26.2%）。

2023年我国中医药服务能力进一步增强，预计全年中医类医疗卫生机构总诊疗量达12.8亿人次，具体如下：

资料来源：国家卫健委，观研天下数据中心整理

2022 年，全国中医类医疗卫生机构出院人次 3861.3 万，比上年增加 60.7 万人次（增长 1.6%）。其中：中医类医院 3178.9万人次（占 82.3%），中医类门诊部 0.4 万人次，非中医类医疗卫生机构中医类临床科室 681.9 万人次（占 17.7%）。初步估算，2023年国内中医类医疗出院人数为4022.9万人次，具体如下：

资料来源：国家卫健委，观研天下数据中心整理

二、行业竞争格局

中医医疗服务行业存在明显的地区间差异，主要发达地区为东部沿海及广东、四川。我国2022年中医总诊疗人次12.3亿，诊疗人次最多的省份为广东、浙江、四川，均有接近或超过1亿人次。中医诊疗的前五大省份合计占中医总诊疗人次的40%， 前十大省及直辖市合计占总诊疗人次的62%。

从医师资源来看，我国2022年执业（助理）中医师约76.4万人。中医师资源最丰富的五大省份合计占中医师总数的37%， 前十大省及直辖市合计占中医师总数的58%。中医诊疗人次最多的省份与中医师数最多的省份基本重合。

从企业来看，随着资本的推动和发展模式的转变，目前我国中医医疗服务机构已经逐步转向连锁化、规模化发展，其中代表性企业有固生堂、圣爱中医馆、榕树家、慈脉中、承启堂、济世堂等。

在头部的民营中医连锁中，仅固生堂在广东、浙江、江苏、北京、上海等多地进行了较为均衡的布局，其余中医馆则具有较强的地区性，如圣爱中医馆主要布局云南省及昆明市，和顺堂主要布局广东省及深圳市。根据草根调研，圣爱中医馆在剔除以理疗为主，配备中医师较少的养生堂后，有30家中医馆与约650名中医师，平均一个医馆配置中医师22名。而固生堂同期有42家中医馆与约1400名中医师，平均一个医馆配置中医师33名，在数量上约为圣爱中医馆的1.5倍。

中国中医医疗服务行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
固生堂		截至2023年6月30日，固生堂在全国16个城市开设53家线下中医诊疗机构，线上线下医疗平台服务网络覆盖北京、上海、广州、深圳、佛山、苏州等300余座城市。固生堂执业中医师超过3万名，其中，执业出诊的国医大师达到9位，名医数量领跑民营中医医疗机构，累计服务客户超过1500万人次。作为中医服务行业龙头企业，固生堂积极推进落实“名医堂工程”。目前，固生堂已与广东省中医院、中国中医科学院广安门医院、上海中医药大学附属龙华医院、佛山市中医院、苏州市中医院、温州市中医院、广州中医药大学、上海中医药大学、河南中医药大学等多家三甲医院及中医药大学建立战略合作关系，共建创新型医联体，推动优质医师资源下沉基层。
圣爱中医馆		昆明圣爱中医有限公司简称圣爱中医馆，隶属于华龙圣爱中医集团有限公司，成立于2005年1月19日，是一个集中医文化、中医医疗、中医养生、中医教育、中医研究为一体的全国中医连锁品牌。目前，已经在云南昆明、曲靖、大理、文山；湖北武汉、四川成都、江苏南京、重庆成立有37家分馆，年服务人数超过200万人次。
榕树家		榕树家为患者提供一套定制化、综合疗养、持续跟踪的解决方案，结合现代自然环境、社会环境、生活方式和工作节奏、以中医理论为基础、结合现代智能AI技术、整合出新型中医诊所模式和治愈系统。
济世堂		李氏济世堂，拳头产品有“济世堂李瑞成”黑膏等，其前身为清末“济世堂药局”，距今已有200余年历史。2012年公司决定面向全国公开加盟，经营手工膏贴等产品店店红火。2013年公司加大投入，联合国内知名商业专刊《商界》《现代营销》《商道》《大众投资》等杂志，大力推广品牌知名度。2015年公司花重金，重新对项目定位，订制全新连锁加盟VI系统，根据近十年自营市场运作经验，重新制定运营模式，经过近五年的市场磨砺，现在已经形成一套非常完善的项目独特运营模式，投放市场现有加盟店后，反映良好。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）