我国叉车市场保持高速增长 电动化助力国内企业出海拓展

叉车行业发展呈现垄断格局，我国叉车销量保持高速增长

根据观研报告网发布的《中国叉车行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，叉车是一种工业搬运车辆，用于成件托盘货物的装卸、堆垛及短距离运输作业的各种类型车辆，下游应用广泛。叉车由动力系统、传动系统、转向系统、液压系统、车身系统、操纵系统、电气系统、制动系统和起升组件等几个主要部分组成。叉车是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备，最初主要用于军事领域，发展至今广泛适用于国民经济的各个部门，应用于制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。

资料来源：观研天下数据中心整理

叉车与传统工程机械逻辑不同，成长性大于周期性：1）单车价值量低，回本周期短。叉车单车价值量多为几万至十几万不等，1台叉车即可节省1名制造业工人年薪，传统工程机械价值量几十万到几百万不等，回本周期较长。2）下游分散：叉车下游以制造业和仓储物流为主，需求随着经济增长和物流业发展持续增长。挖机、起重机下游以基建、地产为主，周期性较强。3）电动化进展快：叉车工况相对简单，充电更容易，对举升力要求也较低，随着电池技术成熟，电动化转型速度更快。

叉车行业具备四大壁垒，龙头软硬实力均具，先发优势显著：

（1）供应链管理软实力：零部件种类多达2万个，供应商管理体系复杂。

（2）产线管理软实力：叉车具备多规格、多品种、定制化的特点，实现高效生产需花很长时间打造生产线和供应链。

（3）渠道硬实力：叉车下游客户分散，销售模式以点对点现销为主，对销售渠道、营销网络、后市场服务要求高。

（4）研发硬实力：锂电化+出海要求企业提前布局、做产品本地化。

叉车设备成本构成中，钢材、发动机、平衡重、三电等原材料和配套零部件占比90%以上。其中钢材、电池等原材料价格对盈利能力影响较大。

资料来源：公开财报，观研天下数据中心整理

资料来源：公开财报，观研天下数据中心整理

国内市场上，安徽合力和杭叉集团一起构成了叉车市场的双寡头格局，合计市占率保持在50%以上，其它具备一定市场影响力的企业有诺力股份、中力股份、中国龙工等企业。

资料来源：EVTANK，CCMA，观研天下数据中心整理

2023年我国叉车累计销量为117万台，同比增长12.00%；其中12月销量为10万台，同比增长31.00%，2023年我国叉车销量保持正增长态势。

资料来源：观研天下数据中心整理

我国锂电池产业发达，为叉车企业出海提供了市场竞争力

早在2021年9月，工信部在新闻发布会上指出：我国建立了上下游贯通的新能源动力电池完整产业体系，突破了电池、电机、电控等关键技术，其中动力电池技术全球领先。

在双碳大背景下，工业车辆近年来呈现环保化、高效化、智能化的发展趋势，由于电动平衡重式叉车符合国家节能减排、调整能源消费结构的经济政策，平衡重式叉车电动化是大势所趋。

从经济性来看，同等吨位的锂电叉车价格高于内燃叉车，但能耗成本、维护费用大幅降低，带来更高的综合效益。以3吨平衡重式叉车为例进行测算，锂电叉车单价比燃油叉车高90%，但年能耗成本降低80%，无维护费用。使用锂电叉车每年节约能耗成本和维护费用合计5.96万元/台，可抵消与内燃叉车的购买价差，长期使用将带来更高的经济效益。

从性能来看，锂电叉车在运行效率、续航时间、使用寿命、环保等方面优于铅酸电池叉车。电动叉车按照动力电池类型可分为铅酸电池叉车和锂电叉车。根据杭叉集团数据，锂电池充使用寿命、电效率、能量密度和功率密度显著高于铅酸电池，充电费用成本和维护费用显著低于铅酸电池。

纵观国际市场，近几年欧洲、亚洲、北美等地区叉车销量中电动叉车占比呈提升趋势；与欧洲、北美相比，亚洲叉车电动化率仍偏低。

资料来源：WITS，观研天下数据中心整理

我国叉车电动化进程于2021年进入拐点，当年的电动叉车占比首次超过内燃叉车占比，达到56%，此后电动化率一直保持持续增长，预计到2025年，电动化率将达到70%。

资料来源：观研天下数据中心整理

全球范围内，叉车市场现已形成前五位相对稳定的竞争格局，中国企业安徽合力和杭叉集团跻身前十。丰田、凯傲、永恒力牢牢占据全球前三甲；随着物流自动智能化的高速发展，科朗得益于这方面的大力投入及市场普及跻身前四；三菱组合并购TCM、力至优、阿特莱特、欧克拉等成立三菱物捷仕株式会社，成为拥有工业车辆系列最全，品牌最多的供应商。中国叉车企业的全球有影响力不断增强，安徽合力和杭叉集团销量数据位于全球前列，但由于叉车单价较低、后市场尚未充分开发，收入规模提升还存在较大空间。

全球前十大叉车制造商

资料来源：公开资料整理（YM）