跨境电商快速发展驱动我国跨境电商物流市场持续增长 企业正积极“走出国门”

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌跨境电商物流行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，跨境电商物流是指在电子商务环境下，依靠互联网、大数据、信息化与计算机等先进技术，将物品从跨境电商企业流向跨境消费者的跨越不同国家或地区的物流活动。

一、行业发展现状

1、市场规模

随着电子商务和对外贸易的发展，我国跨境电商的交易规模呈现逐年增长态势。跨境电商的快速发展驱动跨境电商物流市场持续增长。数据显示，2024年上半年我国跨境电商物流行业市场规模为2.25万亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

按货品流向，跨境电商物流分为出口跨境电商物流和进口跨境电商物流。目前我国跨境电商物流以出口为主，2024年上半年出口跨境电商物流市场规模约占比达74.04%。

资料来源：观研天下数据中心整理

按客户类型，跨境电商物流分为B2B跨境电商物流和B2C跨境电商物流。B2B跨境电商物流近年来增长速度较快，2024上半年B2B跨境电商物流占比高达79.05%。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、需求规模

近年来随着电子商务和对外贸易的发展，我国跨境电商的交易规模呈现逐年增长态势，2024年上半年我国跨境电商交易规模达到8.1万亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

随着传统代工模式的利润率降低，中国企业逐渐从OEM向ODM转型，包括石头科技，Shein在内的企业都正“走出国门”打造中国品牌；除此之外，一大批中国成熟品牌的海外销售占比也在持续提升，如华为、小米、海康威视等。

品牌出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升，本土物流企业迎来跨境物流需求爆发期，本土货代担任的角色也将从分包商转向总包商，分享全链路利润，而不仅仅局限于跨境物流国内段的利润。

随着全球消费者对于中国产品的接受度提高、中国品牌的国际影响力不断扩大以及中国制造业深度融入全球供应链，中国跨境电商平台有望持续在全球市场扩大影响力。尤其是在一些新兴市场和发展中国家，中国平台凭借价格优势和商品多样性，预计将赢得更大市场份额。

商流与物流相辅相成，在商流井喷之下，必然要有相应的物流作为配套。因此近年来跨境电商的发展是跨境物流行业的一个重要需求增长点。

二、下游产业发展现状

跨境电商物流的下游主要包括大型跨境电商平台（如亚马逊、阿里巴巴、eBay、Wish和全球速卖通等）和部分区域性电商平台、电商独立站经营者。

近年来国家各部门持续制定和完善跨境电商政策和规范，赋能跨境电商行业健康发展。2023年12月，国务院办公厅发布《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，提出培育内外贸融合发展产业集群。在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群。推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。

在政策的引导和支持下，中国跨境电商迎来了快速发展，正逐步实现产业转型升级并持续突破。在税收层面，国家出台便利跨境出口电商退换货的关税政策等；在物流层面，国家支持企业加快海外仓布局，完善企业出口的运输渠道等；在营销层面，国家鼓励出口企业借助数字化技术开展海外营销推广；在监管层面，我国将在全国海关复制推广监管试点等；在结算层面，国家鼓励轧差结算以减少卖家资金占用成本等。伴随利好政策持续发布，我国跨境电商行业有望步入快速发展期。

资料来源：公开资料整理（WWTQ）

Temu是拼多多旗下跨境电商平台，AppStore应用详情页显示意为“TeamUp，PriceDown”，与国内名拼多多的意思相近，即买的人越多，价格越低。延续国内拼多多的拉新玩法，Temu同样通过用户间的相互传播获取新客户。例如，成功邀请新用户后双方均可获得六折优惠，邀请2名新用户可获得按摩仪、洗衣机、耳机等奖品，或者直接领取20美元现金补贴。除此之外，平台推出“养鱼”游戏，邀请新用户下单后可获得“鱼粮”，“鱼”收成后，可用“鱼粮”换取免费礼物。

价格方面，同样的产品，Temu的定价为亚马逊的1/3-1/2。据估算，Temu在美国的每一个订单都要补贴30美元。Temu的崛起不仅对电商平台形成竞争，也直接冲击线下平价消费。1元店的品类和Temu高度重合，用户人群也较为重合。

相比国内拼多多，Temu页面更加简洁，APP的橙色Logo中除了Temu的英文，还有裙子、玩具马、高跟鞋和箱包图案，与Temu目前主打的品类一致。商品分类主要包括家居园艺、宠物用品、女士服装、童装、男士服装、鞋包、内衣、电子产品、美妆、运动等全品类。

23年10月，Temu日均GMV突破150万美元，入驻的商家数量近3万个。23年4月，先后进驻英国、法国、德国等发达国家；7月开始布局亚洲市场，先后在日本、韩国上线；8、9月分别在菲律宾、马来西亚开设站点，逐步打开东南亚市场，参与Shopee、Lazada等头部区域电商的竞争。截至23年12月，Temu已经上线了全球47个国家地区。

拼多多在长年的经营中积累了超过1100万家供应商网络，自2015年以来培育孵化了1000余个工厂品牌。2018年拼多多在全行业率先推出“新品牌计划”，与源头品牌和厂商深度合作。背靠国内优势供应链和拼多多数年经营，Temu低价优质产品具有强有力的供应链支撑。通过直触供应链末端，以低价获得品牌同质货源。

三、行业竞争情况

我国跨境出口电商物流服务行业从业企业众多、竞争激烈。部分综合型跨境出口电商物流服务商在出口物流各环节管控能力和物流资源整合运营能力等方面具备突出优势，但其市场占有率仍较低。除此以外，其他企业表现出较强的区域性和专业性，专注于特定区域的业务或特定类型的物流产品，业务规模偏小。整体市场呈现集中度较低、行业参与者众多、市场份额分散的特征。

随着跨境出口电商行业的深入发展，出口货量的增加，货品物理形态、化学性质愈加丰富，对运输安全性要求的不断提高，对物流服务企业的操作水平、时效保障、运输方式选择、路线规划、处理能力的要求不断提升。近年来随着跨境电商的蓬勃发展，以顺丰控股、通达系、京东物流、菜鸟等国内快递物流行业头部企业纷纷开始海外布局。

根据国内发展来看，我国跨境电商物流市场竞争颇为激烈，尤其是中小品牌之间的竞争非常激烈，几乎只能依靠价格战获得市场，品质获客的品牌终究是少数，即便是一些大品牌，比如顺丰控股，根据其披露的财报来看，2023年其收入构成中，司供应链及国际业务实现不含税营业收入599.8亿元，同比下降31.7%，其市占率1%左右，市场集中度不高，市场上的头部企业的优势并不明显。2023年国内企业CR4远远小于10%，市场处于明显的竞争型格局。

四、未来发展趋势预测

后疫情时代，跨境出口呈现出诸多新特征，为跨境电商物流带来新的发展趋势：

（1）跨境电商物流企业应加强海外仓布局，着重优化选址，增加海外仓数量，实现成本规模效应；另外，应增加仓储的SKU数量，保障供应链畅通；

（2）提升运营效率和数字化转型迫在眉睫，跨境电商物流企业应着力于智能化转型，强调传统的货仓升级改造，以仓储自动化建设提升单仓运营效率，并应用大数据和云计算提升物流数据的可追踪性和透明度。

（3）中国跨境电商物流企业应满足定制化需求，定制化提供海外仓增值服务、一站式的跨境电商物流综合服务；由传统物流企业转型成为分销与供应链综合服务一体化服务提供商。

（4）目的地并购和供应链整合，保障末端供应链的稳定，跨境电商物流企业应通过目的地并购、联盟、自建等方式，控制跨境电商物流主干线，保证尾货及时交付和运输稳定性。