中国海上风电安装船行业正处成长期 市场存在较大需求缺口发展

一、海上风电安装船行业发展情况概述

1、海上风电安装船行业相关定义

在海上无论是风机还是基础的安装都需要有相应能力的运输工具将其运送到风电场址,并配备适合各种安装方法的起重设备和定位设备。海上风电安装船就是用来进行海上风机、基础运输及安装施工的海上风电施工平台或船舶。

2、海上风电安装船特点分析

根据作业特点，可将风电安装船分为浮式、坐底式、自升式、自升自航式、半潜式五类，各类风机安装船在作业水深、效率、稳定性方面差异明显；

浮式安装船适用于不同水域安装，移动速度快，但稳定性较差；

坐底式安装船在浅水海域稳定性表现较好，但转移速度慢，也不适于深水海域安装；

自升（自航）式安装船兼具转移方便、作业水深高、稳定性优异等多方面优点，已成为风机安装船的主流船型；

半潜式安装船各方面表现均较为优异，但建造和使用成本过高。

海上风电安装船分类及特点

资料来源：观研天下数据中心整理

3、海上风电安装船行业经营模式 （同船舶行业）

（1）生产模式

海上风电安装船行业主要采取“订单生产”的生产模式，根据订单组织生产，同时接受船舶检验部门对船艇设计和建造过程的检验。

一般情况下，船舶生产企业在获取订单后，由技术部门根据客户要求进行总体方案设计，如船体设计、轮机设计、电气设计、内装设计等，并将总体方案设计图纸报送船舶检验部门审批；审批通过后，还需进行施工设计，对生产计划进行协调，并提前拟定采购计划；生产部门在建设施工过程中，需按照要求接受船舶检验部门的检验；船艇整体完工后，还需进行一系列实验，如系泊试验、倾斜试验、航行试验等；最后在交船前通过船舶检验部门合格检验。

（2）采购模式

船舶产品的用料主要差别体现在船型设计、制造工艺、信息术及集成技术的差异上。原材料及辅助材料的采购是船舶生产企业产品质量控制和成本控制的关键环节。一般船舶生产企业都会建立较为完善的供应商管理体系、原材料质量检验制度和严格的供应商资格评审制度，整个采购运作模式在ISO9001质量规范的框架下进行，原材料和辅助材料均直接向国内外供应商及其经销商采购。

船舶生产企业的采购方式分为专船专用材料采购和常备材料采购。专船专用材料包括驱动系统、通导设备等，一般由技术部门根据销售订单来制定专船专用材料采购清单。常备材料包括树脂、玻璃纤维、钢材、铝材等。由物控组和财务部门根据原材料供应市场特点和自身实际情况确定常备材料采购安全库存表，由物控组根据安全库存制定采购清单。

（3）销售/服务模式

海上风电安装船行业企业主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售产品。直销模式与订单生产模式相互补充，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、高效地了解市场动态；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、货款回收等。

二、中国海上风电安装船行业市场规模分析

1、影响中国海上风电安装船行业市场规模的因素

根据观研报告网发布的《中国海上风电安装船行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，海上风电安装船行业的发展规模取决于风电装机的景气度和风电装机的技术升级迭代需求。风电装机的持续高景气能让安装船行业持续扩大，因为造船订单周期较长，如果是脉冲式的风电装机爆发，很难吸引安装船需求方下订单；风电装机的技术迭代，大型化的需求也会促使船只的更新换代和升级需求，促进安装船产业规模扩大和单只船价值提升。

2、2021-2025年中国海上风电安装船行业市场规模

近年来我国海上风电安装船市场规模受益于海上风电装机量的持续扩大，保持了较高的增长趋势，此外近年来全球大宗商品价格持续上涨，各类成本上涨也使得安装船价格水涨船高，供需关系也偏紧，行业形成了量价齐升的局面，促使了海上风电安装船的高增长局面。2025年，我国海上风电安装船市场规模约为346.85亿元。

资料来源：GWEC，国家能源局，观研天下数据中心整理

三、海上风电安装船行业成本结构分析

海上风电设备安装作业主要包括风机运输、动力定位、船体提升、吊装风机设备、打桩和作业人员起居六大功能，是建造六合一的全能型的先进风电安装船还是建造二合一、三合一等功能相对单一却造价低的简易型风电安装船，这取决于投资预算、风场情况和吊装方式等综合因素。

目前国外订购的都是功能先进的第三代风电安装船，并且配置800t以上的重吊，具备搭载5MW及以上大风机的能力，并且兼顾海洋平台维护等作业功能。一般采用分步式吊装方式，独立完成风电设备运输、安装和维护的任务。这些风电安装船订单造价较高，都在1亿美元以上，甚至超过2亿美元。国内建造的风电安装船主尺度小，具有自升功能或自航功能，需要其他工程船协助完成风电设备安装工作，其特点是初期投资小。

以一艘配置850t起重机、采用4条壳体式液压桩腿的风电安装船为例，其中，起重设备在总的设备造价中占比最大，吊装对于风电安装来说是必需的功能，并且随着风电设备大型化发展，起重设备的起吊能力要求越来越高，造价也随之提高。另外，桩腿、主机在原材料和设备总造价中也占有很大比重，国内海上风电安装船制造企业为了降低总造价，往往在这两项功能中选择一项。

资料来源：观研天下数据中心整理

风电安装船的功能与造价密切相关，在总造价预算一定的情况下需要考虑风场情况和吊装方式等因素，从而找到功能性与经济性的平衡点。

四、海上风电安装船行业盈利能力分析

海上风电安装船行业属于特种船舶，其毛利率相对普通船舶更高，近年来我国海上风电安装船毛利率保持在20%以上，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

五、中国海上风电安装船行业竞争结构分析（波特五力模型）

1、波特五力模型原理

波特五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于20世纪80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。

根据波特的观点，一个行业中的竞争，不只是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量，这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。波特五力分别是：供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化，最终影响行业利润潜力变化。

波特五力分析属于外部环境分析中的微观环境分析，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系，本质上是一种管理思想在企业营销管理实践活动中战略层面的应用工具，要求我们的企业市场营销管理者从战略分析的角度来管理企业，强调的是种战略意识，或者说战略性思维的运用。

资料来源：公开资料整理

2、供应商议价能力

海上风电安装船的供应商在市场上具有一定的议价能力。这是因为目前市场上可供选择的海上风电安装船数量相对较少，而需求却在不断增加，这使得供应商可以对其产品的价格进行一定程度的抬高。此外，海上风电安装船通常需要具备一定的专业性和技术含量，因此供应商可以通过提供更好的技术解决方案和售后服务来提高其产品的附加值，从而获得更高的价格。同时，供应商还可以通过与客户建立长期合作关系，提供更灵活的支付方式、更高水平的技术支持和更快速的交付时间等优惠政策来增强自己的议价能力。总之，虽然供应商具有一定的议价能力，但是客户在选择供应商时也可以通过多方面考虑，如价格、品质、服务等因素来平衡双方的利益。

海上风电安装船需要具备一定的航行性能和稳定性，因此需要使用轻质材料来减少船体的重量。例如，铝合金和碳纤维等高强度和轻质材料被广泛应用于船体和结构部件的制造中。而碳纤维的造假较高，目前我国高端碳纤维产品较为匮乏，部分产品需要依靠国外进口，部分材料供不应求的状态下，也导致供应商的议价能力较强。

3、购买者议价能力

海上风电安装船的购买者在市场上具有一定的议价能力。首先，随着海上风电市场的逐渐发展以及技术的完备，市场上的海上风电安装船供应商数量也在逐步增加，这意味着购买者在选择供应商时有更多的选择。其次，海上风电安装船通常是大型的、复杂的设备，其造价相对较高，因此购买者可以根据市场行情和供应商的报价来进行比较和协商。此外，购买者可以通过与供应商进行谈判，提出自己的需求和要求，例如价格、质量、售后服务等方面的要求，以期达成更加优惠的购买条件。最后，购买者还可以通过与供应商建立长期合作关系，获得更多的优惠政策和服务支持，从而提高自己的议价能力。总之，虽然购买者的议价能力受到一定的限制，但是在选择供应商和谈判过程中，购买者可以充分利用市场竞争的优势，通过多方面考虑来实现自己的利益最大化。

4、新进入者威胁

海上风电安装船市场竞争激烈，新进入者的威胁程度取决于其能否具备足够的竞争优势。如果新进入者能够在技术、质量、价格等方面具有优势，那么其对现有生产商的威胁会比较大。但是，由于海上风电安装船是一种高度专业化的设备，需要具备相应的船舶设计、制造和运营经验，因此新进入者很难在短时间内建立起与现有供应商相当的竞争优势。

此外，海上风电安装船的市场规模和需求量也有限，受到政策、资金等因素的影响，市场增长速度相对缓慢。因此，新进入者需要面对市场份额有限、竞争激烈、投资回报周期长等问题。

综上所述，虽然新进入者对现有供应商构成一定的威胁，但是其威胁程度相对较小，需要面对多方面的挑战和限制。现有海上风电安装船生产商可以通过提高自身的技术水平、完善售后服务、降低成本和价格等方式来增强自身的竞争力。

5、替代品威胁

随着海上风电的发展和需求增长，海上风电安装船已成为关键的设备之一。然而，目前市场上的海上风电安装船数量有限，且价格较高，这给海上风电产业带来了威胁。以下是可能成为海上风电安装船替代品的几种设备或技术：

转子组装工厂：在陆地上建设转子组装工厂，然后将组装好的转子运输到海上风电场进行安装。这种方法可以减少对海上风电安装船的需求，但是需要大量的陆地空间和运输成本。（转子组装工厂是一种用于制造风力发电机转子的工厂。它通常位于陆地上，可通过生产线自动化地生产转子的各个组件，并通过流水线组装成完整的转子。转子组装工厂通常包括各种机器人、自动化设备和检测设备，以确保转子的质量和准确性。一旦转子组装完成，它们会被运输到海上风电场进行安装。转子组装工厂可以提高转子的生产效率和质量，同时也可以降低风电站的建设成本。）

多用途作业船：多用途作业船是一种具有多种作业功能的船舶，可以在海洋、内河、港口等水域进行多种不同类型的任务。多用途作业船通常配备了多种设备和工具，如起重机、挖泥机、打桩机、吊篮、钻井设备等，可以用于海洋工程、沉船打捞、河流清淤、码头修建、海岸保护等多种作业。相较于专门的海上风电安装船，多用途作业船的使用范围更广，但是需要更多的设备和技术支持。

悬挂式升降平台：这种平台可以在不同的船只上安装，通过升降机将安装设备和人员运送到海上风电机组的安装位置。这种技术可以降低安装成本，但是需要船只具有足够的稳定性和承载能力。

综上，尽管海上风电安装船目前面临着一定的替代品压力，但是由于其在海上风电安装方面的专业性和高效性，仍然是海上风电行业必不可少的设备之一。

6、同业竞争程度

海上风电安装船行业同业竞争程度较高。目前，全球范围内的海上风电安装船行业竞争对手众多，市场上存在着多个国际知名企业和本土企业，如上海振华、中国船舶重工集团等。这些企业都拥有一定的技术实力和市场经验，同时也在海上风电安装船行业中具有一定的市场份额。

此外，海上风电安装船行业的市场竞争还来自其他相关领域的企业，如海洋工程、海洋船舶、船舶修造等行业中的企业，这些企业也在海上风电安装船行业中寻求市场机会，加大了行业内的竞争程度。因此，海上风电安装船行业同业竞争程度较高。

7、波特五力模型分析结论

以1-5为各环节赋值，海上风电安装船行业的供应商议价能力较强，购买者议价能力适中，同业竞争程度较为激烈，行业新进入者威胁较小，替代品威胁适较小。具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

六、中国海上风电安装船行业生命周期分析

当前来看，我国海上风电安装船行业处于成长期，行业下游需求快速增长，由于船舶的交付周期较长，当前行业处于供不应求状态，需求缺口较大，同时海上风电安装船的技术也在不断提升。

资料来源：观研天下数据中心整理（ym）