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我国甲醇行业:市场存在供不应求现象 且企业竞争较为激烈

根据观研报告网发布的《中国甲醇行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,甲醇(Methanol)又称羟基甲烷、木醇(wood alcohol)或木精(wood spirits),现代甲醇是直接从一氧化碳,二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或变性剂乙醇,亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。甲醇的制备工艺从原料上来看主要有天然气制甲醇、煤制甲醇和焦炉气制甲醇。欧美国家及中东目前主要采用天然气为原料制备甲醇,国外以天然气为原料的制备占比95%以上,该路径具有投资低、无污染,无需过多考虑副产物销路等优势。我国制备路径与国际主流制备路径有所不同,由于我国“富油贫煤少气”的能源结构特征,我国甲醇制备原料主要为煤,此外还有部分企业使用焦炉气为原料制备甲醇,这也是我国特有的甲醇制取技术,目前我国煤制甲醇、焦炉气制甲醇和天然气制甲醇占比分别为81%、11%和8%。

二、行业发展现状

1、市场规模

甲醇是一种重要的有机化工原料,可用于生产甲醛、二甲醚、醋酸等化工产品,同时也可以作为燃料和溶剂使用。在中国的化工、燃料和能源等领域,甲醇都有着广泛的应用。随着国内经济的稳步增长和化工、燃料等行业的发展,甲醇市场需求将继续保持增长态势。2023年国内甲醇行业市场规模为2471亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应规模

2023年,我国甲醇产量约为8443万吨,同比增加约3%左右。2023年上半年,国内甲醇开工和产量均低于2022年同期水平,主要是煤制甲醇装置因煤炭价格上涨而亏损,造成煤制甲醇装置及烯烃一体化配套甲醇装置检修频繁。三季度,随着检修装置持续重启及新产能释放,国内甲醇开工及产量迅速回升,并创历史新高。四季度,国内甲醇开工有所回落,主要受装置检修、冬季限气、环保安检等因素影响,国内甲醇产量有所回落,但仍处于历史同期最高水平,主要是年内产能显著增加。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求规模

过去10多年来,我国的甲醇行业经过了高速发展,一方面下游应用产品的自给程度不断提升,带来了原料需求的快速增长,同时MTP/BDO项目的不断兴建亦拓展了大量的甲醇市场需求,我国甲醇市场快速扩充,需求持续增长。2023年甲醇表观消费量为9671万吨,同比增加4%,增长主要来自醋酸、MTBEBDO

资料来源:观研天下数据中心整理

甲醇下游需求分为新兴需求和传统需求,新兴需求指近年来开始发展的烯烃、燃料、制氢和汽油四大类,传统需求包含甲醛和冰醋酸等传统化工品。2023年甲醇需求结构中,烯烃占比高达53%,燃料提升至18%,甲醛、MTBE、冰醋酸和二甲醚合计占比20%BDO占比首次超过2%

资料来源:观研天下数据中心整理

2024年烯烃和燃料的甲醇消费量预计保持平稳,甲醛的甲醇消费量增速继续受建材需求疲软拖累,而醋酸、MTBEBDO新增产能较多,并且终端需求改善的可能性较大,甲醇的消费增速进一步增长。

4、行业供需平衡

2023年国内新增产能偏多,但剔除淘汰产能后,产能增速不足2%。上半年减产,下半年增产,全年产量增长3%。海外供应过剩,导致我国进口量大幅增长出口量减少,最终表观需求增速为3.97%2023年我国甲醇的产销率是115.92%,从整个甲醇行业来看,国内甲醇市场存在着供不应求的现象,对进口甲醇产品依赖度较高。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、煤制甲醇

煤与氧气在气化炉内制成高一氧化碳含量的粗煤气,加入一定比例的氢气,脱除多余的二氧化碳和硫化物得到合成气,再经压缩、合成等工序制得含水粗甲醇,精馏后得到甲醇产品。

2020年以来,随着疫情的持续影响,各产业的供需呈现不同程度的矛盾,煤炭、天气热等能源的上涨,使得电力、原材料价格等等持续上涨,带动下游产品价格持续上涨,我国的煤制甲醇行业受上游设备、原材料成本等等价格的上涨,其成本逐步上涨,表现出甲醇价格的上涨。

2022 年国家发展和改革委员会、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局四部门联合发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南( 2022 年版) 》的通知,并附《现代煤化工行业节能降碳改造升级实施指南》,针对煤制甲醇、煤制烯烃和煤制乙二醇提出要求: 2025 年,这三个重点行业达到能效标杆水平以上产能比例分别为 30%50%30%,基准水平以下产能基本清零,行业节能降碳效果显著,绿色低碳发展能力大幅提高。但一体化项目及焦炉气副产甲醇审批相对顺利,截止2023年国内煤制甲醇行业市场规模约为2091.77亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、焦炉煤气制甲醇

焦炭生产过程中煤炭干馏后产生的焦炉煤气是一种含有氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷及其他杂质的混合气体,经净化后再将其中以甲烷为主的烃类转化为主要包含一氧化碳、二氧化碳和氢气的合成气,再经压缩、合成,一氧化碳与水蒸气发生变换反应生成粗甲醇,精馏后得到甲醇产品。

焦炉煤气制甲醇经过十余年的不断探索与改进,已发展成为我国重要极具竞争力的甲醇生产产业之一。焦炉气制甲醇装置2023年投产较多,较2022年提升3.95个百分点。2023年国内焦炉煤气制甲市场规模约为179.31亿元,具体如下: