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危险品物流运输成本逐年上升 市场将迎存量竞争

一、危险品物流行业概述

作为物流行业的重要分支,危化品物流是指危化品从生产者到消费者之间的物理经济活动,包括运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送、回收、信息活动等过程的有机结合,最终实现物的价值增值和组织目标。相比较普通货物,危化品在运营管理、物流、操作方面更具复杂性,过程管理中的风险性更高,危化品所造成的事故更具危害性,危化品物流具有品类繁多、性质各异、危险性、运输仓储管理章程多、专业性强等特点。

危化品物流行业特点

特点

分析

种类多、混装杂

危险货物品名表》(2015)中,在册的危化品已增加至2828种,目前还在逐年增加。我国沿用的国标《危险货物分类与品名编号》(GB6944-2012),将危化品分为九大类20小项。不同类的化学品物理性质和化学性质都有一定的差异性,同类的化学品也不能混装运输,危化品的仓储、运输和装卸环节须根据化学品的性质进行安全、科学、合理布局。

风险性高

危化品具有易燃、易爆、毒害、腐蚀等特性。危化品在运输、装卸、储存等过程中,具有较大的安全隐患,稍有不慎就可能带来严重的后果,给社会带来巨大危害及财产损失。

规章、标准多

危化品运输是整个道路货物运输的一个重要构成部分,要遵守道路货物运输基本规章制度,如《中华人民共和国道路交通管理条例》《高速公路交通管理办法》《危险货物道路运输安全管理办法》;遵守许多特殊行业的规定和标准,如联合国相关规定《关于危险货物运输的建议书》《国际公路运输危险货物协议》;遵守道路危险货物运输的国家标准和道路危险货物运输行业标准,如《危险货物道路运输规则》《危险货物道路运输营运车辆安全技术条件》。

专业性强

危化品的特殊性使危化品物流具有很强的专业性。一是专业经营,根据规定具有一定有资质并手续齐全的企业才能经营相关业务。二是有专业的配套设施装备才能进行相应的运输、存储、装卸,并且不能混用。三是专业的从业人员特别是一线的员工,必须要对危化品的性质、危害、设备的使用有足够的了解,在发生危情时能熟练采用应急措施。运输人员除需具备驾驶资格外,还需具备基础的化学知识和应急处理能力。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、国内危险品物流需求较大,陆运方式占据主导

根据观研报告网发布的《中国危险品物流行业现状深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,危险品物流可分为内贸和外贸两种,这是一个基于地域和运输范围的分类方式。内贸危险品物流主要指的是在国内范围内,对危险品的运输和配送。由于国内对于危险品的运输和储存有着严格的规定和标准,例如对危险品的包装、运输工具、运输路线、储存设施等都有明确的规范,因此,内贸危险品物流需要满足这些规定,并确保在整个运输和储存过程中,危险品能够得到妥善的处理。一旦违反这些规定,不仅可能导致危险品的事故,还可能面临法律的制裁。

外贸危险品物流则涉及到将危险品从国内运往其他国家和地区。由于各国的危险品规定和标准可能存在差异,因此在出口前需要了解目的地的相关规定,以确保危险品能够合法、安全地送达目的地。此外,由于危险品的特殊性,有些国家可能会对进口的危险品进行更严格的管理和审查,因此外贸危险品物流需要更加谨慎和细致。

根据2022年的数据显示,我国危险品物流需求呈现三大特点:内贸大于外贸、零散大于大宗、内贸陆运大于内贸水运。这说明在国内市场上,对于危险品的需求更大,而且这种需求更多的是以小批量、零散的方式出现,而不是大规模的批量运输。此外,相对于水运方式,陆运方式在危险品的运输中占据了更大的比例。

资料来源:观研天下整理

三、石化产业繁荣助力危化品物流,内外挑战考验市场韧性

我国危化品物流市场与石油化工行业紧密相连,主要服务于石化产品、危险化学品和危险货物的运输、仓储、装卸搬运、包装和配送等环节。这些基本功能的有机结合,满足了用户的需求。近年来,我国石化产业实现了高质量发展,炼化一体化装置的建成投产推动了产业规模的扩大。目前,我国千万吨级以上的炼厂数量已增加到32家,炼油总产能达到9.2亿吨/年,首次跃居世界第一。这一成就标志着我国石化产业的规模集中度、集群化程度以及行业整体技术水平和核心竞争力都实现了新的跨越。

受益于石化产业的快速发展,我国危化品物流运输市场也呈现出稳步增长的态势。尽管受到疫情的影响,危化品物流市场规模仍然保持增长,截至2022年底,市场规模已经超过2.41万亿。然而,到2023年,国内危化品物流市场规模仅为2.38万亿元,与去年相比下降了1.1%。这主要是由于市场需求紧缩、国内外经济形势复杂多变等因素的影响,导致行业整体利润有所下滑。

总体来看,我国危化品物流市场虽然面临一些挑战,但化工物流需求短期内有望随物流通畅经济复苏而修复,中期随着民营大炼化扩产,化工企业退城入园,中国化工出海以及新兴产业发展而不断增长,预计2025年危化品行业规模将达到2.85万亿元,2023-2025年增速维持在9.4%左右。

资料来源:观研天下整理

四、市场分散百强企业占比偏低,拓展全国市场成趋势

由于危险品仓库审批的地域性限制,加之化工品类的多样性,不同品类对专业性要求各异,导致我国危险品物流企业呈现地域分散的特点,整体集中度较低。根据中国物流与采购联合会危险品物流分会的统计数据,2019-2020年度,我国危化品道路运输年运量达到11亿吨,百强企业的运量约为1.24亿吨,仅占市场的约11.27%;而在化工物流水运市场,百强企业的水运运量约为0.53亿吨,占比约为16.45%。在百强企业中,综合企业资产规模达到10亿以上的占比45%5-10亿的占比15%;营业额在10亿以上的占比45%5-10亿的占比30%,显示出整体规模相对较小。此外,数据显示,2021-2022年,百强企业营收占行业比重进一步降低至7.04%

资料来源:中物联危化品物流分会、观研天下整理

2022年相比,2023年以来有更多的危化品物流企业开始将业务范围拓展至全国乃至跨国领域,仅在本市或周边省区经营的企业比例下降了约15个百分点。这表明,尽管面临市场需求不景气的大环境,我国危化品物流企业仍在积极拓展市场,这也预示着行业市场竞争将变得更加激烈。

在调研中,超过半数的企业表示对未来发展保持信心,认为未来12年行业需求将保持平稳或小幅增长。48.5%的企业计划进行车辆设备采购和仓库建设,而21.2%的企业持观望态度,尚未做出决定。这表明多数企业仍有扩张发展的期望。

观研天下分析师观点:当前危化品物流企业存在车辆利用率相对不高、市场需求不足等问题,微观经营压力较大。但同时,精细化工物流市场占比提高至20%,成为仅次于石油化工产品和成品油的第三大市场;具有规模化、一体化服务能力的优势企业不断涌现,行业发展可谓挑战与机遇并存。

五、化工事故频现,监管政策趋严,行业准入门槛提高

国家安监总局统计的数据显示,危化品事故多发于物流环节,其中77%的事故发生在运输阶段。据中物联危化品物流分会调研数据显示,运输过程中的泄露是事故的常见原因之一。

资料来源:观研天下整理

为应对这一问题,自2017年以来国家逐渐加大了对危化品物流行业的监管力度,出台了多项政策法规,规范化工品车辆道路运行的规章制度,建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。随着监管政策的不断完善和实施,行业事故逐年减少。鉴于危化品的危险性,预计未来相关法规将更加严格,牌照审批机制也将更加严谨,从而提高行业准入门槛,使存量竞争成为主导。

资料来源:观研天下整理

危险化工物流相关法律法规

分类

主营业务

2017.6

交通运输部发布《道路危险货物运输管理规定》

2017.12

环境保护部发布《中国严格限制的有毒化学品名录》

2018.7

交通运输部发布《船舶载运危险货物安全监管管理规定》

2018.8

交通运输部发布《关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏调控的公告》

2018.12

交通运输部发布《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综评审办法》

2019.3

国务院发布《生产安全事故应急条例》

2019.5

公安部发布《易制爆危化品治安管理办法》

2019.6

交通运输部发布《道路运输车辆技术管理规定》

2019.11

交通运输部发布《危险货物道路运输安全管理办法》

2020.2

交通运输部发布《国内水路运输管理规定》

2020.7

交通运输部发布《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》

2020.12

交通运输部办公厅印发《关于优化道路运输车辆技术管理便利开展车辆技术等级评定工作的通知》

2020.12

交通运输部安全委员会发布《关于开展危险化学品道路运输安全集中整治工作的通知》

2021.11

国务院安委办下发《危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治工作方案》

2022.1

交通部发布《关于进一步加强运输安全生产体系建设的意见》

2022.11

国务院下发《危化品运行新规》

2022.12

交通运输部下发《铁路危险货物运输安全监督管理规定》

资料来源:观研天下数据中心整理

危化品物流企业准入资质

牌照名称

相关业务环节

分管部门

持续年限

申请要求

危险化学品经营许可证

危化品仓储与经营

应急管理局

3

在中国境内从事危化品经营活动,且经营活动符合安全标准

危险货物道路运输许可证

危险化学品陆运

交通运输和港口管理局

4

专用车辆技术符合《道路运输车辆技术管理规定》要求,配备卫星定位装置和通讯工具;停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全;有健全的安全生产管理制度

国内水路运输经营许可证

沿海省际危险化学品船运

中国交通运输

5

有明确的经营范围,包括经营区域和业务种类;有符合规定要求的船舶;有符合规定要求的专职海机务管理人员(应当具有船长、轮机长的从业资历);有符合规定要求的与其直接签订劳动合同的高级船员(高级船员比例应在50%以上);设立健全的安全管理机构和安全管理制度

港口经营许可证

港区配套设施

交通运输和港口管理局

3

企业有固定的经营场所,有与经营范围、规模相适应的港口设施、设备

资料来源:交通运输部、观研天下数据中心整理

六、危化品物流运输费用高昂,通胀水平超普货

不同体系的危化品运输具有不同的定价体系,价格差异也相对较大。但总体来说,危化品物流运输费用远高于普货,具体来说,以2022年为例,危险品的单位运输费用高达1525/吨,而普货的运输费用仅为352/吨,前者是后者的4.3倍。同时,从20192022年,危险品物流的单位运输费用增长CAGR5.02%,高于普货的CAGR4.33%,这显示危险品物流费用的通胀水平也高于普通货物。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

导致这种情况的主要原因在于危化品物流行业在运输和配送危险品时需要满足一系列严格的规定和标准。这包括特定的运输工具、路线、包装和安全等方面的要求。由于这些严格的条件,企业需要投入更多的资源来确保运输过程中的安全性和合规性。

经济的快速发展导致了运输需求的持续增长,而运输能力的不足进一步推高了运价。此外,由于危化品物流行业的特殊性,需要专业的运输设备和人员来完成任务,这也增加了运输成本。据中物联报告显示,2022年超过60%的司机感受到运输强度增大,市场货源减少,同时油价上涨约30%,使得运输成本不断攀升。基于燃油成本占物流运输总成本30%的假设,2022年运输总成本上涨了约10%。同年,我国危化品的平均运输费用约为1353.6/吨。

总体而言,危化品物流行业面临着运输成本上升和市场竞争加剧等多重挑战。然而,随着政府对危化品物流行业的监管和支持加强,以及企业通过技术创新和管理创新提高运输效率和质量,降低运营成本的努力,行业有望实现可持续发展并更好地服务于化工生产和危险品运输的安全。

观研天下分析师观点:十四五时期是我国石油产业高质量发展的关键阶段,这为危化品物流行业带来了广阔的发展前景。随着石油产业升级,危化品物流需求增加,行业面临更高要求。企业需提升运输专业水平、加强安全管理。同时,技术进步推动行业向智能化、绿色化发展。未来,危化品物流行业需抓住机遇,应对挑战,以实现可持续发展,为我国经济做出更大贡献。LZC

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