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我国花卉行业产能不断释放 花店仍是重要销售渠道 鲜切花消费市场增量巨大

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国花卉行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,花卉有狭义和广义之分,狭义的花卉是指具有观赏价值的草本植物,广义的是除了观赏价值的草本植物外还包括草本。但在本文里主要讲的是狭义的花卉,也就是具有观赏价值的草本植物。根据植物特性、用途等方面的不同,中国主要的花卉产品可分为观赏苗木、盆花(景)及庭院植物、鲜切花(枝、叶)、种苗及种球、草坪、苔藓地衣六类。

花卉有狭义和广义之分,狭义的花卉是指具有观赏价值的草本植物,广义的是除了观赏价值的草本植物外还包括草本。但在本文里主要讲的是狭义的花卉,也就是具有观赏价值的草本植物。根据植物特性、用途等方面的不同,中国主要的花卉产品可分为观赏苗木、盆花(景)及庭院植物、鲜切花(枝、叶)、种苗及种球、草坪、苔藓地衣六类。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、行业发展历程回顾

我国花卉业在改革开放的时代应运而生,并伴随着改革开放的深化而不断发展壮大。40多年来,我国花卉产业从无到有,从小到大,持续快速发展。回顾花卉产业的发展历程,大体可以划分为四个阶段。

第一个阶段是1978年至1990年,为初始阶段,随着农村家庭承包制度的推行,农民在自己的责任田上开展花卉生产,规模小、品种杂、种植分散,产品质量不高。

第二个阶段是1991年至2000年,为成长阶段,随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,国民经济的快速发展,城市绿化、美化要求的提高,以及人民生活的改善,花卉产品需求迅速增长。各地把发展花卉业作为调整农业结构、增加农民收入的重要途经之一,大大加快了花卉业的发展进程。

第三个阶段是2000年至2015年,为发展阶段,随着经济全球化的逐步深入,花卉生产由高成本的发达国家向低成本的发展中国家进一步转移,特别是在我国经济社会不断发展、花卉需求不断扩大的新形势下,花卉生产面积大幅增长,但质量效益不高、产业结构雷同、产品结构同质化、从业人员素质低和创新能力弱等问题较为突出。

第四阶段是2015年至今,为转型升级阶段,鲜花电商逐渐流行,中国花卉行业鲜花消费与日俱增,并呈现出“消费日常化”的特点。此前,鲜花花卉产品通常应用于生日、情人节、教师节、婚礼庆典等特殊纪念场景,花卉电商不断推广鲜花消费理念,促使消费者形成“每周一花”、“每日一花”消费习惯,产品复购率与消费频次大幅提升。此阶段,跨区域的大型花卉企业不断涌现,进一步释放产能、开拓市场。

三、行业市场发展现状

1、市场规模

随着经济水平的发展,人民生活消费水平的不断提升,对精神层面的需求愈加丰富,加上人们消费观念的转变,使得花卉从过去的高端礼品向大众消费品转变,花卉需求量大幅提升。2014-2021年,我国花卉行业处于急速增长的阶段。数据显示,2021年,我国花卉零售市场规模达2205亿元,比2020年增长17.5%。而随着直播行业的发展,我国花卉电商市场规模不断扩大推动着花卉行业的发展,2022年我国花卉市场为2291亿元。

随着经济水平的发展,人民生活消费水平的不断提升,对精神层面的需求愈加丰富,加上人们消费观念的转变,使得花卉从过去的高端礼品向大众消费品转变,花卉需求量大幅提升。2014-2021年,我国花卉行业处于急速增长的阶段。数据显示,2021年,我国花卉零售市场规模达2205亿元,比2020年增长17.5%。而随着直播行业的发展,我国花卉电商市场规模不断扩大推动着花卉行业的发展,2022年我国花卉市场为2291亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

近年来,随着我国花卉需求量的不断增长,我国花卉种植面积也随之不断增加。目前我国的花卉种植面积是全球最大的,并且种植总面积还在持续增涨。数据显示,2022年,我国花卉种植总面积约186万公顷,同比增涨1.64%。

近年来,随着我国花卉需求量的不断增长,我国花卉种植面积也随之不断增加。目前我国的花卉种植面积是全球最大的,并且种植总面积还在持续增涨。数据显示,2022年,我国花卉种植总面积约186万公顷,同比增涨1.64%。

资料来源:观研天下数据中心整理

近年来随着国内花卉种植业的稳步发展,近年来我国花卉肥料领域参与者数量呈增长态势,行业产能及市场容量稳步增长。数据显示,2021年我国花卉肥料产值从2016年的147.33亿元增长至185.73亿元,市场规模从2016年的187.77亿元增长至2021年的236.71亿元。预计2022年我国花卉肥料产值及市场规模分别有望达到196.94亿元、251亿元。

近年来随着国内花卉种植业的稳步发展,近年来我国花卉肥料领域参与者数量呈增长态势,行业产能及市场容量稳步增长。数据显示,2021年我国花卉肥料产值从2016年的147.33亿元增长至185.73亿元,市场规模从2016年的187.77亿元增长至2021年的236.71亿元。预计2022年我国花卉肥料产值及市场规模分别有望达到196.94亿元、251亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求情况

从人均消费量看,2019年,中国目前鲜花消费人均10枝左右,对照同等人均收入的国家人均鲜花年消费达60-80枝的水平,鲜切花消费市场增量巨大,花卉市场仍有较大增长空间。同时随着国民收入水平的提高,消费者越来越注重精神层面的需求。在此背景下,年轻人流行起给自己买花,鲜花消费从节日礼品变成日常悦己消费。并且随着互联网的发展,电商花卉市场规模也在不断扩大,因此花卉行业需求快速增长中。

4、行业供需平衡分析

随着近年来我国花卉产业的迅猛发展,花卉产业市场化和国际化程度日益提高,国际地位显著增强,我国已然成为世界重要的花卉消费和进出口贸易国。多年来,我国花卉进出口贸易总额保持顺差,并持续稳步增长。据中国海关统计,2022年我国花卉出口额近 4.77 亿美元,同比增长 4.17%,创历史新高;进口额近 2.34 亿美元,同比下降 0.68%。

随着近年来我国花卉产业的迅猛发展,花卉产业市场化和国际化程度日益提高,国际地位显著增强,我国已然成为世界重要的花卉消费和进出口贸易国。多年来,我国花卉进出口贸易总额保持顺差,并持续稳步增长。据中国海关统计,2022年我国花卉出口额近 4.77 亿美元,同比增长 4.17%,创历史新高;进口额近 2.34 亿美元,同比下降 0.68%。

资料来源:中国海关,观研天下数据中心整理

在供给方面,我国花卉生产规模不断扩大,逐渐从高端礼品向大众消费品转变,低效花卉生产被淘汰,花卉产量增加,供给能力不断提升。

在需求方面,人们消费观念的转变和对精神层面的需求愈加丰富,加上花卉电商的兴起,使得花卉消费群体呈现年轻化趋势,消费层次也从礼品消费向生活消费转变,从而促进了花卉消费需求的不断增长。

我国花卉行业供需状况呈现出供给增加、需求增长的趋势,市场前景广阔。

四、行业细分市场分析

1、花卉电商

就花卉零售市场而言,受2020年疫情影响,线下门店歇业,花卉生产和经销商纷纷开辟线上销售渠道,促进我国花卉产业线上线下同步发展,市场零售规模不减反增。根据数据,2020年花卉电商市场规模达721亿元,同比2019年增长34.67%。随着近年来电商行业的兴起及冷链物流行业的不断发展,花卉电商等线上渠道快速崛起,2022年花卉电商市场规模达到975亿元。

就花卉零售市场而言,受2020年疫情影响,线下门店歇业,花卉生产和经销商纷纷开辟线上销售渠道,促进我国花卉产业线上线下同步发展,市场零售规模不减反增。根据数据,2020年花卉电商市场规模达721亿元,同比2019年增长34.67%。随着近年来电商行业的兴起及冷链物流行业的不断发展,花卉电商等线上渠道快速崛起,2022年花卉电商市场规模达到975亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

同时疫情三年让很多人由线下购物转向线上,网络购买鲜花更快捷便利,更便宜,很多人也培养了用鲜花装点生活的习惯。消费者通过外卖、团购、抖音直播等线上渠道消费的趋势明显,每个节日,这些平台的鲜花消费都会爆发。

因此预计花卉电商市场规模在2023年会有更明显涨幅,种类也将从最早的花礼订购,增加到跨境电商、批发电商、各种花品电商、鲜花教学电商等,鲜花电商产业也将进行新一轮的资源整合与闭环打造。

2、花店

花店是指从事以花为主的多元化经营,经营范围包括:鲜花及人造花的零售、批发业务;经营花店所需的用品、用具;礼仪策划庆典服务等的商店。花店具备了花艺的自行设计、生产、来料加工等技术和设备条件;可提供各色品种鲜花。由于花店具有便捷和现场挑选的特点,因此在电商的冲击下,花店仍是花卉行业的重要销售渠道,2022年花店渠道的花卉市场规模达到790亿元。

花店是指从事以花为主的多元化经营,经营范围包括:鲜花及人造花的零售、批发业务;经营花店所需的用品、用具;礼仪策划庆典服务等的商店。花店具备了花艺的自行设计、生产、来料加工等技术和设备条件;可提供各色品种鲜花。由于花店具有便捷和现场挑选的特点,因此在电商的冲击下,花店仍是花卉行业的重要销售渠道,2022年花店渠道的花卉市场规模达到790亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、花卉市场

花卉市场指从事花卉交易的市场,随着我国花卉行业规模的扩大,下游需求量的增加,2022年我国花卉市场行业市场规模达到385亿元。

花卉市场指从事花卉交易的市场,随着我国花卉行业规模的扩大,下游需求量的增加,2022年我国花卉市场行业市场规模达到385亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局分析

从竞争梯队来看,中国花卉行业领先企业可分为三个梯队。第一梯队包括拥有自主知识产权的优势花卉品种的企业,如森禾、锦苑花卉等,年产值突破亿元。第二梯队包括品牌形象良好的花卉电商品牌,如花加、野兽派等。第三梯队则是花卉产值较小的园林企业,如东方园林、岭南股份等。

从竞争梯队来看,中国花卉行业领先企业可分为三个梯队。第一梯队包括拥有自主知识产权的优势花卉品种的企业,如森禾、锦苑花卉等,年产值突破亿元。第二梯队包括品牌形象良好的花卉电商品牌,如花加、野兽派等。第三梯队则是花卉产值较小的园林企业,如东方园林、岭南股份等。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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