亚太地区微生物菌肥发展潜力较大 多元化是未来前进的方向

一、微生物菌肥行业概述

微生物菌肥（又称微生物肥料，菌肥是老百姓和部分经销商对微生物肥料的简称）是根据土壤微生态学原理、植物营养学原理、以及现代“有机农业”的基本概念而研制出来的。微生物肥料是以活性（可繁殖）微生物的生命活动导致作物得到所需养分（肥料）的一种新型肥料生物制品，是农业生产中肥料的一种（也称第三代肥料）。按照其作用机理，微生物肥料大致可分为五类：

微生物菌肥按作用机理分类

资料来源：观研天下数据中心整理

目前，微生物肥料的主要功能可以总结成以下4点：提高土壤养分周转效率、优化土壤团聚体结构、增进植物健康、增产提质增效。根据这4点主要功能，可以得出微生物肥料主要应用的3个方向，分别是营养、生长调节和生态。其中，最为常见是营养方向，这一方向又可细分到固氮、溶磷、解钾和腐熟等方面。

微生物菌肥的应用方向及主要功能介绍

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二、微生物菌肥市场空间广阔，头部企业仍大有可为

1、微生物菌肥环保无污染，是改良土壤、提升农作物品质的首选

根据观研报告网发布的《中国微生物菌肥行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，微生物菌肥属于生物农业行业中的细分领域。相较于传统肥料，微生物菌肥作为一种生物性肥料，其具有低碳、天然、无毒无害无污染的特性，施用微生物菌肥，为有益细菌增殖、活化土壤、分解植物营养物质、适应农作物生长发育要求，实现高产提质等提供了重要的保障。当前我国微生物肥料产业已经成为生物产业、生物经济产业的重要组成部分。在相关的标准建立方面，我国已基本形成较为健全的体系。在作物应用方面，以禾谷类农作物应用量最多，紧随其后的是纤维类、油料类作物。

微生物菌肥的功效

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近年来，我国粮食生产在取得巨大成就的同时，也出现了一些不容忽视的问题：由于土地的连年耕种以及化肥的大量使用，我国耕地出现了土壤板结，酸化严重，有机质含量下降，土传病害越来越多等现象。在此背景下，改良土壤、提升农作物品质，成为第一需求，而环保无污染的微生物菌肥成为土壤调理的优先选择，越来越受种植户的喜爱，国家农业部也把生物类肥料作为促进农业化肥减量增效的一个重要产品，积极的利用各种宣传方式来扩大微生物肥料的知名度。基于此，微生物菌肥的市场规模呈现井喷趋势。数据显示，2014-2022年，国内微生物肥料市场增长141.4亿元，年复合增长速率达5.25%。

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观研天下分析师观点：事实上，微生物菌肥和化肥是互补的关系，微生物菌肥可以把化肥的利用率从30%-35%提高到70%，一些可以固氮、解磷、解钾的微生物还可以将大气中的氮气、土壤中的磷钾转化为植物可吸收的营养成分，大大减少化肥的用量。考虑到农业的持续发展，农产品使用的肥料应化肥，生物肥，有机肥混合使用。

2、规模偏小领军企业难觅，微生物肥料登记数仍在逐年增加

国外工业发达国家对微生物菌肥的研究较早，其化学制剂业、化工机械业的配合也相当成熟，加上现代化的农业设施和农业管理技术等辅助，现国际上已有70多个国家生产、应用和推广微生物菌肥。截至2023年10月底，我国也已有超9万家微生物菌肥相关企业，包括雷邦斯生物技术( 北京)有限公司、北京航天恒丰科技股份有限公司、江苏辉丰生物技术有限公司、山东农大肥业科技有限公司、领先生物农业股份有限公司、南京轩凯生物科技股份有限公司等。但总体来看，企业规模大多偏小，领军企业难觅。菌剂类企业的年产量一般在几百吨左右，超过上千吨的厂家屈指可数；菌肥类企业年产量一般在0.5-1万吨左右，少数企业能达到4-5万吨的规模，只有个别企业能达到10万吨以上，单体量最大的企业规模在20-30万吨左右。

中国部分企业微生物肥料产品登记数统计

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肥料登记是肥料产品进入市场的第一步，也是肥料市场监管的重要措施。2006年国家启动“土壤有机质提升补贴项目”，2011年微生物肥料被列为“十二五”生物技术发展规划重大生物产品，2012年12月国务院发布《生物产业发展规划》，将微生物肥料纳入到“农用生物制品发展行动计划”。伴随着一系列产业政策的出台，2013年，微生物肥登记数量迎来大爆发，从2012年的108个，增长到2013年的471个。此后，微生物肥登记数量逐年增加。截至2023年8月，我国共登记了10175个微生物菌肥产品。按照不同的登记种类，登记的微生物肥料分为：生物有机肥、复合微生物肥料、有机物料腐熟剂、土壤修复菌剂、微生物浓缩菌剂、根瘤菌菌剂、光合细菌菌剂、内生菌根菌剂、生物修复菌剂，共10大类。以下为不同种类的微生物肥料的登记数量，其中微生物菌剂占比达到48%，其次为生物有机肥，占比约30%，其余种类的微生物肥料产品约为22%。

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三、北美是微生物菌肥的最大需求国，亚太地区发展潜力较大

从需求市场来看，目前北美是微生物菌肥的最大需求国，占比高达28%。一方面，北美的农业规模庞大，拥有发达的现代化农业体系，因此对微生物菌肥的需求量较大；另一方面，由于不科学地使用肥料和植保产品，北美的土壤出现了酸化、板结、盐渍化、有机质降低、中微量元素失衡、有益微生物菌群缺失等问题，这些问题导致土地变得瘦弱，需要采取措施来改善土壤健康状况。微生物菌肥具有改善土壤结构、提高土壤养分吸收效率、促进植物生长和增强抗逆性等优点，因此被广泛应用于北美的农业生产中。

欧洲是第二大需求国，占比为23%。与北美类似，欧洲的土壤也面临着一系列健康问题。此外，欧洲是有机农业的倡导者和先行者之一，许多欧洲国家都积极推广有机农业。有机农业禁止使用合成肥料和农药，而代之以有机肥料（如堆肥、家畜粪便、绿肥）和利用生物多样性（栽培的品种和长期植被），改善土壤结构和水的渗透，因此，微生物菌肥作为一种重要的有机肥料，在欧洲的有机农业中得到了广泛应用。

值得一提的是，随着人们环保意识的不断提高，亚太地区对有机农业和绿色食品的需求不断增加。加之亚太地区是全球人口最为密集的地区之一，同时也是农业生产集约化程度较高的地区，随着人口的增长和食品需求的增加，农民需要采用更高效的农业生产方式来提高农作物产量和品质，基于此，亚太地区有望成为最具发展潜力的微生物菌肥需求市场。

资料来源：观研天下整理

四、供需格局导致，我国微生物菌肥应用主要集中在三大区域

微生物菌肥作为一种环境友好型的肥料，应用前景广阔，目前我国微生物菌肥应用主要集中在农业较为发达的三大区域：

1）南方水稻种植区域。由于南方气候温暖潮湿，土壤微生物活跃，因此微生物肥料的应用效果较为显著，当前应用面积已达到4700万亩，用量超过10万吨。

2）大中城市周边区域。该区域多为蔬菜、水果等经济价值较高的种植区域，由于城市化进程的加快，农业用地逐渐减少，土壤污染问题也逐渐凸显，应用微生物肥料可提高农产品品质，减少土传病害的发生，增加农产品的经济价值。

3）珠三角、长三角的污染耕地区域。由于这些地区的土壤和水质受到不同程度的污染，正在探索应用微生物肥料抑制重金属、降低农药用量，保护生态环境的技术方法和措施。

从具体省份来看，河南、山东、黑龙江是微生物菌肥企业聚集最多的三大省份，此外，河北、陕西、辽宁、湖北和广东微生物菌肥相关企业数量也已超百家。未来微生物菌肥在这些地区的应用有望继续扩大，以提高农产品的产量和质量，减少环境污染，促进可持续农业发展。

资料来源：企查查、观研天下整理

五、我国微生物菌肥产业已呈现出向多元化转化的发展趋势

近年来，我国微生物菌肥产业已呈现出向多元化转化的发展趋势。具体来看，一方面，微生物菌肥的种类和用途正在不断拓展。传统的微生物菌肥主要针对的是植物根际的微生物生态，但现在已经有越来越多的微生物菌肥被研发出来，针对不同的农作物和不同的生长阶段，以满足农业生产的多样化需求。

另一方面，微生物菌肥的剂型和生产工艺也在不断改进。传统的微生物菌肥多为液体或固体剂型，但现在已经有多种新型剂型出现，如胶囊、片剂、粉剂等，以满足不同用户的需求。同时，微生物菌肥的生产工艺也在不断改进，以提高微生物菌肥的稳定性和活性。

此外，微生物菌肥的应用范围也在不断扩大。传统的微生物菌肥主要应用于农作物，但现在已经有越来越多的微生物菌肥被应用于环保、生态修复等领域。例如，在土壤修复方面，微生物菌肥可以帮助改善土壤结构、提高土壤养分吸收效率、促进植物生长并增强抗逆性；在水体修复方面，微生物菌肥可以帮助净化水质、提高水生生物的存活率等。

观研天下分析师观点：相对于国外微生物菌肥的多样化发展，我国微生物菌肥产品相对单一，而针对不同地区、不同作物的功能性产品缺乏。为了推动我国微生物菌肥的多元化发展，需要加强技术创新和研发力度，开发出更多具有不同功能和用途的微生物菌肥产品。同时，政府和相关部门也可以出台相关政策和规划，鼓励和支持微生物菌肥产业的多元化发展。（LZC）