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我国软饮料行业分析: 老年群体有望成为增量人群 抢占先机创新产品满足老年需求

一、软饮料行业概述、分类及发展历程

软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料。又称清凉饮料、无醇饮料。根据原料和加工工艺不同,可将软饮料分为分为碳酸饮料、果汁和蔬菜汁及其饮料、茶饮料、植物蛋白质饮料、植物抽提液饮料、含乳饮料、包装饮用水和固体饮料8类。

软饮料是指酒精含量低于0.5%(质量比)的天然的或人工配制的饮料。又称清凉饮料、无醇饮料。根据原料和加工工艺不同,可将软饮料分为分为碳酸饮料、果汁和蔬菜汁及其饮料、茶饮料、植物蛋白质饮料、植物抽提液饮料、含乳饮料、包装饮用水和固体饮料8类。

资料来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国软饮料行业发展深度调研与未来投资研究报告(2023-2030年)》显示,我国软饮料市场的起步是始于1978年可口可乐进入中国市场,随后国内软饮料市场经历了成长、高速增长和相对成熟阶段,市场规模不断扩大,目前我国已成为全球最大的软饮料市场之一。

根据观研报告网发布的《》显示,我国软饮料市场的起步是始于1978年可口可乐进入中国市场,随后国内软饮料市场经历了成长、高速增长和相对成熟阶段,市场规模不断扩大,目前我国已成为全球最大的软饮料市场之一。

资料来源:观研天下整理

二、老年群体消费需求增加,有望成为饮料市场增量人群

1.人口老龄化背景下,老年消费群体数量将不断增加

随着社会不断发展,我国人口老龄化问题愈发严重。截至2022年底,我国60岁及以上人口达到28004万人,占全国人口的19.8%,其中65岁及以上人口20978万人,占全国人口的14.9%。预计到2035年,我国老年人口将突破4亿。老龄人口基数将不断扩大,这意味着老年消费群体数量将不断增加。

随着社会不断发展,我国人口老龄化问题愈发严重。截至2022年底,我国60岁及以上人口达到28004万人,占全国人口的19.8%,其中65岁及以上人口20978万人,占全国人口的14.9%。预计到2035年,我国老年人口将突破4亿。老龄人口基数将不断扩大,这意味着老年消费群体数量将不断增加。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.老年群体消费能力有所提升,具有巨大消费潜力

在未来10年间,我国将迎来史上最大“退休潮”,60后群体正以平均每年2000万人的速度退休。随着我国医保和养老保险愈发完善,现在大多数老年人已经跨过住房、医疗这人生的两座大山,财富积攒在自己手中,收入和消费水平也较前有大幅提升。根据2022年3月发布的《中国老龄产业发展及指标体系研究》数据表明,预计2030年中国老年人口消费总量约为12万亿元至15.5万亿元,与全国GDP的比率将提高至8.3%至10.8%;2050年的消费总量约为40万亿元至69万亿元,与全国GDP的比率提高至12.2%至20.7%,老年人口具有巨大的消费潜力。

3.老年群体消费理念转变,饮料成为实现自我愉悦感的途径之一

以往“传统老人”的消费理念较为保守,省吃俭用、节衣缩食是他们消费常态,例如为了买个便宜鸡蛋坐上公交跑几公里,为了省几块钱讨价还价等等,很少会将钱花在休闲娱乐上。但随着时代发展,不同于以往的“传统老人”,这些“新老人”成长于改革开放时期,受教育程度相对较高,越来越多老年人开始更加注重自我价值的探索和自我愉悦感的实现,他们更愿意去花钱、去消费、去改善自己的生活,而饮料便成为其选择和小小幸福感的来源之一。数据显示,2022年1-8月,食品饮料成为“银发族”购买最偏爱的品类。他们不再仅限于保健饮品,可乐、气泡水等碳酸饮料,柠檬茶、乌龙茶等茶饮料等等多种软饮品类也慢慢被老年人所接受。

以往“传统老人”的消费理念较为保守,省吃俭用、节衣缩食是他们消费常态,例如为了买个便宜鸡蛋坐上公交跑几公里,为了省几块钱讨价还价等等,很少会将钱花在休闲娱乐上。但随着时代发展,不同于以往的“传统老人”,这些“新老人”成长于改革开放时期,受教育程度相对较高,越来越多老年人开始更加注重自我价值的探索和自我愉悦感的实现,他们更愿意去花钱、去消费、去改善自己的生活,而饮料便成为其选择和小小幸福感的来源之一。数据显示,2022年1-8月,食品饮料成为“银发族”购买最偏爱的品类。他们不再仅限于保健饮品,可乐、气泡水等碳酸饮料,柠檬茶、乌龙茶等茶饮料等等多种软饮品类也慢慢被老年人所接受。

数据来源:观研天下数据中心整理

在我国老龄化程度不断加深的背景下,老年群体消费能力的提升和消费观念的转变,都将释放巨大的消费需求,银发经济有望成为未来消费市场发展的新动能。我国软饮料行业目前进入平稳发展期,为了寻求软饮料行业新的增长点,软饮料行业可以将目光转向老年软饮市场,抓住老年消费群体。

三、行业竞争格局分散,少数企业布局老年软饮市场

就当前我国软饮料行业现状来看,由于软饮料行业进入门槛低,中国软饮料生产企业众多,所以行业整体竞争格局也较为分散。截至2022年8月下旬,中国软饮料行业的主要企业共有24375家,新增注册企业1838家,注册资本主要分布在100万-200万区间。我们熟知的饮料品牌有可口可乐、百事可乐、娃哈哈、农夫山泉、康师傅等等。

中国软饮料行业知名品牌

品牌 简介
可口可乐 可口可乐在200个国家拥有160种饮料品牌,包括汽水、运动饮料、乳类饮品、果汁、茶和咖啡,亦是全球最大的果汁饮料经销商。
百事可乐 百事公司是全球食品和饮料行业的领导者,百事可乐诞生于19世纪90年代,是美国可口可乐公司的主要竞争对手。
娃哈哈 中国知名品牌,由杭州娃哈哈集团有限公司持有,是全球四大饮料制造商之一。2009年, 娃哈哈入选中国世界纪录协会中国最大的食品饮料生产企业,曾创造了多项世界之最、中国之最。
康师傅 康师傅是中国台湾著名饮料,在中国有很高的影响,其红茶和绿茶更是一度超越碳酸和果汁饮料。
统一 统一企业(中国)投资有限公司始于1967年,国内颇具影响力的大型食品及饮料企业集团,知名饮料及方便食品供应商,其汤达人、老坛酸菜牛肉面、冰红茶、鲜橙多等多款产品广受消费者青睐。
农夫山泉 专注于研发、推广饮用天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料。农夫山泉取自优质天然水源,坚持水源地建厂、水源地灌装。
加多宝 主要从事饮料、矿泉水生产及销售。加多宝集团旗下产品包括金色罐装、瓶装、盒装”加多宝”谅茶饮料和”昆仑山雪山矿泉水”。加多宝集团出品的凉茶依据本草精华、调配而成;其内含菊花、甘草、仙草、金银花等具有预防上火作用的本草植物。
红牛 是全球著名的能量饮料品牌。1966年诞生于泰国,最初名称为KratingDaeng,1986年 由奧地利商人将红牛引入欧洲后开始正式使用英文品牌“RedBul1”,由于它的产品是以补充能量为主的,因此创立了能量饮料这个品类。
汇源 汇源已成为中国果汁行业第一品牌。 汇源商标被评为“中国驰名商标”,汇源产品被授予“中国名牌产品”称号和“产品质量国家免检资格”。
脉动 脉动是达能入主乐百氏之后的第一个成功作品。这种维生素饮料最早诞生于新西兰和澳大利亚,含有多种B族活性维生素及维生素C,具有天然清新的水果味口感清爽,很受消费者的喜爱,在中国运动饮料市场占有很高的份额。

资料来源:观研天下整理

从企业市占率来看,国内TOP10软饮料企业占整个软饮料行业的市场份额不到五成。其中,可口可乐集团凭借可口可乐这一主打品牌,凭借进入我国饮料市场时间长和品牌知名度高,占据我国软饮料市场的9.1%;康师傅和农夫山泉紧随其后,市场份额占比分别为8%和7.2%;而其他企业市场份额占比达52.6%。由此可见,我国软饮料市场竞争格局较为分散。再加上消费者消费口味的多元性,软饮料企业为了满足消费者多样化需求,在众多企业中脱颖而出,饮料产品各式各样,行业竞争十分激烈。

从企业市占率来看,国内TOP10软饮料企业占整个软饮料行业的市场份额不到五成。其中,可口可乐集团凭借可口可乐这一主打品牌,凭借进入我国饮料市场时间长和品牌知名度高,占据我国软饮料市场的9.1%;康师傅和农夫山泉紧随其后,市场份额占比分别为8%和7.2%;而其他企业市场份额占比达52.6%。由此可见,我国软饮料市场竞争格局较为分散。再加上消费者消费口味的多元性,软饮料企业为了满足消费者多样化需求,在众多企业中脱颖而出,饮料产品各式各样,行业竞争十分激烈。

数据来源:观研天下数据中心整理

虽然软饮行业企业数量众多,但由于我国软饮市场主要消费群体还是年轻人,我国软饮老年市场尚未受到重视,因此在软饮料老年市场中参与企业还较少,除有推出专门针对老年人的包装饮水产品的农夫山泉外,大多都是乳制饮料或蛋白固体饮料企业如娃哈哈、旺旺集团、中国飞鹤、达能、蒙牛等等。正因如此,国内专门针对老年消费群体的软饮料产品种类也较为单一,大部分老年饮料产品是乳制饮料和蛋白质固体饮料,例如牛奶、益酸菌、奶粉等。

我国部分老年软饮产品及其特点

公司名称

相关产品

产品类型

特点

旺旺集团

爱至尊营养乳

含乳饮料

含有牛磺酸,具有提高免疫力、预防白内障的功效。

爱至尊长青族牛奶

调制乳

含有叶黄素酯、植物甾醇酯,具有降血脂、预防心血管硬化和冠心病的功效。

爱至尊苦荞麦蛋白粉

蛋白质固体饮料

含有苦荞麦成分、DHA藻油,具有降血脂、降血糖、降血压,改善记忆力的功效。

娃哈哈

高钙坚果牛奶复合蛋白饮品

含乳饮料

各类坚果与牛奶的结合,无糖,补钙。

中国飞鹤

经典1962中老年高钙多维配方奶粉

蛋白质固体饮料

含有进口鱼油粉和乳清蛋白粉,钙含量高,有利于维持骨密度,补充多种维生素和矿物质。

达能

敢迈芯锐力中老年羊奶粉

蛋白质固体饮料

采用羊奶粉,含有黄精、葛根、桑叶、苦瓜等成分,富含硒,无蔗糖添加,有利于肠道健康,补充膳食纤维。

敢迈冕御力中老年奶粉

蛋白质固体饮料

富含硒,无蔗糖添加,有利于肠道健康,补充膳食纤维。

蒙牛

蒙牛悠瑞骨力奶粉

蛋白质固体饮料

100g含1300mg钙,并富含5种维生素和矿物质,有助于骨骼和牙齿更坚固,维持骨密度。

农夫山泉

锂水

包装饮用水

锂含量超过0.2mg/L,还含有镁、钙、偏硅酸等天然矿物元素,有抗炎、抗氧化,提高人体免疫力,安神、调节情绪等作用

资料来源:观研天下整理

四、日本软饮料老年市场相对成熟,适老饮料多元化

对标邻国日本来看,日本作为目前全球老龄化最为严重的国家,其人口老龄化催生了发达的老年产业,适老化产品也应运而生,为社会持续老龄化分担了很大部分压力。其中,软饮料行业也搭乘上“银发经济”这个顺风车,针对老年人认知性提升、骨骼类问题等需求,研发出各类功能性饮料,受到日本老年大众的喜爱。并且日本的软饮料老年市场不同于我国,它不仅限于固体饮料和含乳饮料这两个细分市场,其他例如茶饮料、植物提取液饮料等细分市场也有相应适老化产品的产生。

而我国在软饮老年市场布局企业数量较少且经验不足,我国软饮老年市场发展较慢,产品同质化严重。软饮企业若想在老年市场中脱颖而出,可借鉴发展相对成熟的日本软饮老年市场的成功经验,推出多元化的适老饮料产品。

日本针对软饮料行业老年市场研发的饮料产品及特点

公司

产品名称

特点

味之素

Medimil

容量为100毫升的小体积高营养饮料,适合饮食量下降的老年人食用。

伊藤园

Oi Ocha

旗下产品均代表无糖饮茶饮料,有益于身体健康。同时旗下产品采用耐热型PET瓶,这是高性能的塑料罐装瓶,能够耐高温,可放微波炉加热,满足了老年人对热饮的需求。

青汁饮料

添加银杏叶提取的黄酮苷19.2mg、萜类内酯4.9mg,声称为“有助于记忆日常生活的所见所闻的信息,及回忆的能力。

三得利

无糖乌龙茶

开创了无糖茶市场的先河,价格也普遍比其他日本饮料品牌低。

森永乳业

乳酸风味饮品乐步习惯Glucosamine Plus

针对很多中老年人存在的关节问题,含有具有改善步行或爬楼梯时的膝关节问题的功能性成分N-乙酰葡糖胺以及1000毫克的胶原蛋白

Triple Yogurt三重酸奶

针对高血压人群的酸奶,具备降低高血压、控制餐后血糖的上升和甘油三酯的增加三重功效。添加的专利成分MKP是一种新型的水解酪蛋白肽,它可以通过抑制血管紧张素转换酶(ACE)来降低血压。

格力高

BIFIX双歧杆菌酸奶

双歧杆菌能够大量发酵低聚糖和膳食纤维,形成短链脂肪酸,可以改善便秘和肥胖问题,针对以生活作息不规律、工作压力大、运动不足、肥胖、便秘倾向、中老年人群为目标。

朝日株式会社

乳酸菌饮料

含有乳三肽(VPP、IPP)成分,官方声称每日一瓶可以帮助降低血压。

功能性饮料“工作大脑”系列

添加了取自可尔必思发酵过程中产生的一种成分lactononadecapeptide,能够帮助保持注意力和增强记忆,适合容易忘事的中老年人群体

可果美株式会社

Kagome番茄汁

含有番茄红素和GABA。番茄红素具有增加血液中HDL胆固醇、降低血糖的功能,GABA具有降低高血压的功能

资料来源:观研天下整理

五、基于国内老年消费需求,创新饮料产品抢占先机

目前来看,我国老年软饮料市场供不应求,仍属于蓝海领域,因此软饮料行业可以抓住“银发经济”这机遇。具体来看,我国软饮料企业除了可借鉴日本软饮老年市场的成功经验外,还需基于国内老年消费需求,创新适合我国老年群体的饮料产品,挖掘新的业绩增长点,具体创新方向主要有以下三点:

1.微调原有产品,满足老年人低糖或无糖需求

由于老年人与年轻人不同,他们将身体健康放在首位,并不会因为口味偏好轻易选择饮料,因此健康是老年人饮料消费首选因素。目前市面上大多数饮料产品糖分高、热量高,对于一些患有糖尿病、高血压等疾病的老年人而言不太友好。饮料企业可以在原有产品基础上进行微调,在保持纯天然特色的同时,推出相应的低糖或无糖饮料产品,满足老年人健康与口感的双重需求。

2.创新功能性饮料,满足老年人恢复身体机能需求

功能性饮料不仅仅指运动功能性饮料,还包括具备其他功能性的饮料产品。老年人随着年龄的增长,身体和大脑也逐渐衰老,老年人对身体各方面健康的渴望也愈发强烈。因此,针对性功能饮料将会是行业研发重点,成为未来饮料企业的争夺点。其中,最具发展潜力的是蛋白质饮料市场。现状表明,我国超过6成60岁及以上的老年居民不仅蛋白质摄入数量不够,优质蛋白占比也不达标。我国饮料企业可以借鉴日本软饮料行业在老年群体成功的经验,和一些研究所合作或自我研发有益于身体机能恢复的蛋白质饮料,例如具有强化记忆、延长皮肤衰老或有益肠道健康的饮料。

3.推出饮品小容量装,满足老年人食量小需求

随着年纪的增长,老年人常会出现食量下降、食欲不振的问题,多样化和少食多餐的饮食习惯可以帮助他们补充更多营养,而含有营养成分的饮料往往可以作为辅餐加入中老年人的食谱中。但是,目前市面上许多饮料推出的小瓶装或迷你版容量基本在300-350毫升,但这对于食欲不振的老年人来说还是有一定负担。饮料企业可以将容量再缩小,可缩小至100毫升,针对老年人开发小容量的高营养饮料。(ZXY)

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