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我国食糖行业供需矛盾较大 行业仍将面临较大进口压力

1、食糖定义、主要类别及其制造工艺情况

食糖即食用食糖,指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品,目前我国日常生产习惯食用食糖糖主要有原糖、白砂糖、赤砂糖、黄砂糖、红糖粉、人造红糖、多晶体冰糖、单晶冰糖、糖粉等,这些食糖归类来看,主要可以归为白糖、红糖和冰糖三大类,且这三种糖的主要成分都是蔗糖(甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖)。我国食糖的制作工艺来看,主要可以分为二大类,一是传统熬制工艺,二是现代工业化制作。其中传统熬制工艺保持了甘蔗原本的营养,同时也使红糖带有一股类似焦糖的特殊风味。而现代工艺无法生产出红糖,因而国内食糖生产企业通常使用一步法生产,在生产过程中不产生原糖,而是把压榨出来的蔗汁经过亚硫酸法清净(或其他方法的清净)、预灰和加热工序、蔗汁的硫熏中和、蔗汁的沉降、蔗汁的过滤多道工序来进行处理,蔗汁经过清净处理后进行浓缩结晶后成为白砂糖。

食糖即食用食糖,指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品,目前我国日常生产习惯食用食糖糖主要有原糖、白砂糖、赤砂糖、黄砂糖、红糖粉、人造红糖、多晶体冰糖、单晶冰糖、糖粉等,这些食糖归类来看,主要可以归为白糖、红糖和冰糖三大类,且这三种糖的主要成分都是蔗糖(甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖)。我国食糖的制作工艺来看,主要可以分为二大类,一是传统熬制工艺,二是现代工业化制作。其中传统熬制工艺保持了甘蔗原本的营养,同时也使红糖带有一股类似焦糖的特殊风味。而现代工艺无法生产出红糖,因而国内食糖生产企业通常使用一步法生产,在生产过程中不产生原糖,而是把压榨出来的蔗汁经过亚硫酸法清净(或其他方法的清净)、预灰和加热工序、蔗汁的硫熏中和、蔗汁的沉降、蔗汁的过滤多道工序来进行处理,蔗汁经过清净处理后进行浓缩结晶后成为白砂糖。

资料来源;观研天下整理

2、支持性政策频频出台,行业政策环境利好

根据观研报告网发布的《中国食糖行业现状深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,食糖是人体主要营养来源之一,因此食糖是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资,食糖行业也理所当然的成为国民消费不可或缺的行业之一。正因如此,近些年,我国国家各部门纷纷出台了一系列政策,支撑着我国食糖行业的发展。如2022年3月农业农村部办公厅财政部发布的《关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知》,结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局,聚焦食糖等关系国计民生的重要农产品。

我国食糖行业相关政策情况

时间 发文部门 文件名称 相关内容
2022-03 农业农村部办公厅财政部 关于统筹做好2022年农业产业融合发展项目申报工作的通知 结合粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等规划布局,聚焦食糖、乳制品等关系国计民生的重要农产品。
2022-07 农村社会事业促进司 对政协第十三届全国委员会第五次会议第00456号(农业水利类40号)提案的答复摘要 聚焦稻谷、食糖、设施蔬菜等重要农产品,适当兼顾其他特色农产品,支持建设一批国家现代农业产业园、优势特色产业集群和产业强镇。
2022-01 财政部;农业农村部等 关于在广西开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险的通知 开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险,进一步提升农业保险保障水平,稳定农户种蔗收益,服务保障国家食糖供应安全。
2021-07 财政部办公厅 关于开展全国农业全产业链重点链和典型县建设工作的通知 围绕重要农产品和优势特色农产品打造重点链和典型县。重要农产品主要针对稻谷、食用植物油、食糖等11种重要农产品。
2021-06 国家发展改革委 粮食等重要农产品仓储设施中央预算内投资专项管理办法 中央储备棉花、食糖直属库仓储设施,适当支持地方政府粮食储备配套的仓储物流设施、政策性粮食收购有仓容缺口区域的粮食仓储设施等。
2020-01 国家粮食和物资储备局 关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见 粮食、食糖等储备信息系统通过省级粮食和物资储备管理平台(简称“省级平台”)或中央企业管理平台与国家平台互联互通。2021年扩大到食糖、防汛抗旱物资等储备,2022年进一步延伸到粮食应急网点、物流、应急保障等相关企业。
2019-05 国务院 关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见 完善中央与地方重要商品储备制度,优化储备品种和区域结构,适当扩大食糖等生活必需品储备规模。

资料来源;观研天下整理

3、上游原料甘蔗甜菜供给量增长缓慢且有限

食糖产业链上游原料主要是甜菜和甘蔗,其中我国甘蔗制糖已有2000多年的历史,而用甜菜制糖是近几十年才开始的,因此国内甘蔗种植面积和产量也远大于甜菜种植面积和产量。国内食糖行业上游原料糖料作物甘蔗和甜菜供给量来看,近几年来国内糖料作物播种面积增长缓慢,其中甘蔗种植面积甚至出现下降。2018/19年到2020/21年国内甘蔗播种面积从1206万公顷下降至为1191万公顷,预计2021/22年其种植面积约为1205万公顷。甜菜种植面积方面,2018/19年到2020/21年国内甜菜播种面积从235万公顷增长至为262万公顷,预计2021/22年其种植面积约为160万公顷。

食糖产业链上游原料主要是甜菜和甘蔗,其中我国甘蔗制糖已有2000多年的历史,而用甜菜制糖是近几十年才开始的,因此国内甘蔗种植面积和产量也远大于甜菜种植面积和产量。国内食糖行业上游原料糖料作物甘蔗和甜菜供给量来看,近几年来国内糖料作物播种面积增长缓慢,其中甘蔗种植面积甚至出现下降。2018/19年到2020/21年国内甘蔗播种面积从1206万公顷下降至为1191万公顷,预计2021/22年其种植面积约为1205万公顷。甜菜种植面积方面,2018/19年到2020/21年国内甜菜播种面积从235万公顷增长至为262万公顷,预计2021/22年其种植面积约为160万公顷。

资料来源:中国糖业协会、观研天下整理

国内甘蔗和甜菜产量来看,从2018/19年到2020/21年国内甘蔗产量从902万吨增长至913万吨;甜菜产量从2018/19年的139万吨增长至2020/21年的154万吨。总的来说,由于国内糖料作物种植面积增长有限,因此国内糖料作物产量也增长缓慢且有限。预计2021/22年国内甘蔗产量约增长至917万吨;甜菜产量将下降至约为100万吨。

国内甘蔗和甜菜产量来看,从2018/19年到2020/21年国内甘蔗产量从902万吨增长至913万吨;甜菜产量从2018/19年的139万吨增长至2020/21年的154万吨。总的来说,由于国内糖料作物种植面积增长有限,因此国内糖料作物产量也增长缓慢且有限。预计2021/22年国内甘蔗产量约增长至917万吨;甜菜产量将下降至约为100万吨。

资料来源:中国糖业协会、观研天下整理

4、国内成品食糖产量整体保持平稳发展态势

近年来,尽管国内食糖行业政策环境利好,但是由于国内食糖上游原料糖料作物甘蔗甜菜产量增长缓慢且有限,因此我国成品食糖产量整体保持平稳发展。根据数据显示,2016年我国成品食糖产量约为1433.2万吨;2019年受到上游原料影响,成品食糖波动较为明显下降至1356.52万吨;到2021年全国成品食糖产量增长至1457.1万吨。总的来说,近六年来国内成品食糖产量整体保持平稳发展。

近年来,尽管国内食糖行业政策环境利好,但是由于国内食糖上游原料糖料作物甘蔗甜菜产量增长缓慢且有限,因此我国成品食糖产量整体保持平稳发展。根据数据显示,2016年我国成品食糖产量约为1433.2万吨;2019年受到上游原料影响,成品食糖波动较为明显下降至1356.52万吨;到2021年全国成品食糖产量增长至1457.1万吨。总的来说,近六年来国内成品食糖产量整体保持平稳发展。

资料来源:公开资料整理

5、食糖进口量逐年递增,行业对外依存度较高

食糖属于我国家的大宗商品,随着国内居民生活水平提高和消费结构升级,中国食糖消费快速增长,而且我国人口数量巨大,因此国内每年对糖的消费需求是巨大的。然而,我国的糖料种植面积有限,而且其主要集中在经济不发达,生产效率比较低的老少边穷地区,这便使得国内每年糖产量供给增长缓慢且波动较大。国内食糖市场需求强劲,但其供给增长缓慢且不稳定,因此造成了国内食糖市场出现产需缺口,进而刺激了国内食糖的进口。当前,我国食糖贸易以进口为主。根据数据显示,从2017年到2021年我国食糖进口量从229.02万吨增长至566.54万吨%;进口金额从10.78亿美元增长至22.82亿美元。

食糖属于我国家的大宗商品,随着国内居民生活水平提高和消费结构升级,中国食糖消费快速增长,而且我国人口数量巨大,因此国内每年对糖的消费需求是巨大的。然而,我国的糖料种植面积有限,而且其主要集中在经济不发达,生产效率比较低的老少边穷地区,这便使得国内每年糖产量供给增长缓慢且波动较大。国内食糖市场需求强劲,但其供给增长缓慢且不稳定,因此造成了国内食糖市场出现产需缺口,进而刺激了国内食糖的进口。当前,我国食糖贸易以进口为主。根据数据显示,从2017年到2021年我国食糖进口量从229.02万吨增长至566.54万吨%;进口金额从10.78亿美元增长至22.82亿美元。

资料来源:海关总署

6、食糖需求仍将稳步增长,行业进口压力仍然较大

目前,我国仍然是世界第一人口大国,人口基数巨大,而且近几年来在国内人口老龄化加重背景下,国家开始开放二胎、三胎政策,因此在未来一段时间内国内人口数量或将出现一定上涨,人口的增长将进一步带动食糖;另一方面,未来随着国内城镇化步伐的加快,城镇化率的稳步提升,人们对食糖消费的需求也会越来越大,食糖的消费潜力也将进一步释放。因此总得来说,国内食糖需求仍然将稳步增长。

然而,当前国内食糖市场的供需矛盾较大,国内糖业产能不足以支撑其消费,因此国内消费市场三分之一需要依靠进口满足。而且,目前我国的人均食糖消费量相对欧美等发达国家来说是比较低,我国作为一个有14亿人口的大国,未来随着经济的发展及国内城镇化率的提高,国内食糖需求仍将稳步增长,行业仍将面临较大的进口压力,因此为了我国食糖行业的持续发展,生产商们应持续关注其技术、效益和可持续发展这三方面。(LQM)

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