我国农用薄膜产量回升 “十四五”期间行业机遇挑战并存 降解薄膜发展潜力较大

1、农用薄膜定义及其产业链图解

农用薄膜是指应用于农业生产的塑料薄膜的总称，包括顶棚覆盖和地膜，主要用于覆盖农田，可以起到提高地温、保质土壤湿度、促进种子发芽和幼苗快速增长、抑制杂草生长、改善农作物的生长都有一定作用。

根据观研报告网发布的《中国农用薄膜行业现状深度研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，农用薄膜行业产业链来看，其上游为原材料环节，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等，而且其原材料受石化影响较大；行业中游则是农用薄膜的生产与供应，根据功能用途的不同，农用薄膜可分为轻薄型薄膜、多用途薄膜、长寿薄膜、防虫薄膜、防病薄膜、除草薄膜、降解薄膜等；下游环节则是其终端应用场景，包括农田覆盖、灌渠和贮水池内衬、食用菌栽培、贮藏青饲料等。

资料来源：公开资料整理

2、产量连续五年下降后迎来小幅度回升

自上世纪六十年代以来，我国开始生产、使用农用薄膜之后，农用薄膜变成为了继种子、农药和化肥之后的又一农业重要生产资料，其应用为我国农业生产带来了一场革命，对农业增效、农民增收作出了重要贡献。据了解，我国农膜产量已居世界首位，各种棚膜年使用量约150万吨，年更新需求量约70万吨。

尽管如此，但是从2016年到2020年，受到国家“禁塑令”的影响，国内农用薄膜产量逐年下降。根据数据显示，2016年我国农用薄膜产量约为241.86万吨，较上一年同比增速约为4.72%；到2018年，在国内农用地膜新国标的强制性实施，其产量下降至119.95万吨，较上一年同比降速高达39.22%；2019年和2020年其我国农用薄膜产量继续下降，但在行业内可降解等高端农用薄膜的应用比例提升背景下其下降速度明显放缓；到2021年其产量已经开始小幅度回升至79.87万吨，较上一年同比增速约3.20%。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、占国内塑料薄膜总产量比重大幅度下降

我国作为农业大国，一直以来农用薄膜也是了我国塑料薄膜的重要细分市场之一，然而，近六年来，随着国内农用薄膜产量的逐年下降，其占国内塑料薄膜总产量比重也呈现大幅下降态势。根据数据显示，2015年我国农用薄膜产量占塑料薄膜总产量比重约为17.57%；而到2021年这一比重便下降至5.08%。下降速度方面，近三年在国内农用薄膜产量下降速度放缓并出现回升态势下，其占国内塑料薄膜总产量比重下降速度也从之前的快速下降逐渐趋于平缓下降。

资料来源：观研天下整理

4、白色污染加剧背景下行业相关政策趋严

农用薄膜属于“两高”行业，高污染且高耗能，且其在使用之后难以完全回收。过去40年间，为了满足国内与日俱增的粮食生产需求，农用薄膜被广泛使用，但农膜的长期大量使用和缺乏有效的回收处理也导致我国“白色污染”加剧。当前我国覆膜农田土壤均有不同程度地膜残留，其中西北部地区地膜残留污染较为严重。

我国地膜残留污染基本状况（长期覆膜农田）

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农用薄膜使用之后如果不能被合理的回收处理，不仅会破坏景观、破坏农田土壤结构、降低土壤渗透性、阻碍农作物根系生长、影响水分和养分吸收、导致农作物减产，而且农膜土壤残留还将造成土壤、地下水、地表水、植物作物和大气污染，被动物误食，会导致动物死亡，甚至对人体健康产生影响。所以，确保农用薄膜的生产质量、提高农膜残膜回收率和推广切实可行的农膜回收再利用技术是已经全国污染防治的重点之一。正因如此，我国国家层面自2015年以来便针对农用薄膜行业的健康绿色发展提出一系列政策，这也是近些年我国农用薄膜产量下降主要原因。

2015-2021年我国农用薄膜行业部分相关政策情况

资料来源：公开资料整理

5、仍以低档农膜为主，市场结构需不断优化

我国农用薄膜市场结构来看，当前我国主要是以低档农膜为主。根据数据显示，我国低档农膜产品产量占比约为78%，且低档农膜产品供过于求；中档农膜产品产量占比约为20%；而高档农膜产品产量占比仅为2%。

资料来源：公开资料整理

与发达国家农膜市场高档农膜产品产量占比20%、中档农膜产量占50%相比，可以看出我国农用薄膜市场结构还需不断优化。从上述行业的相关政策中我们也可以看到国家多次强调要发展中高端农膜产品，十四五”期间，是我国塑料加工业从大国向强国迈进的关键时期，同时也将为我国由农膜大国向农膜强国的转变奠定基础。预计到2025年，我国中高档农用薄膜产品产量占比将得到提升，市场结构将不断优化。

6、行业机遇挑战并存，降解薄膜发展潜力较大

农膜的开发和使用增加了农业生产收益，显著提高了农田土地利用效率，但其大量长期使用不合理回收处理则会起到反作用，并造成白色污染，甚至危害人类的健康。因此近些年来国家对该行业政策逐渐趋于严格，禁止生产、销售厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，并在重点覆膜区域，结企农艺措施规模化推广可降解地质，建立健全废旧农膜回收体系，鼓励扩大中高端农膜产品的产能和产量，逐步减少普通农膜产品的产量。

当前我国农用薄膜行业相关政策也取得一定成效，再加上国内长寿薄膜（为使薄膜耐老化、易回收，在生产过程中加入防老化剂，可使薄膜的寿命延长2-4倍，且地膜在揭膜后仍有一定强度，回收后仍可使用，既降低成本、又减少田间的残膜量）、可降解薄膜（利用自然界中的微生物对地膜侵蚀或者是利用太阳光对地膜氧化而达到降解）的推广，行业产量开始出现回升。

“十四五”期间，高质量发展成为我国经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，这对我国农用薄膜行业来说既是机遇也是挑战。一方面国家针对塑料行业提出的一系列政策也是促进塑料薄膜行业往绿色环保、可持续发展的方向发展的重要推动力，这也将是行业发展的一大机遇；另一方面，在我国塑料加工业从大国向强国迈进、农膜大国向农膜强国转变这一过程中，低档薄膜企业需要加强技术研究，积极布局中高档农膜才能避免被市场淘汰，而高档农膜通常都具有较高的资金、技术、品牌壁垒等，因此这对行业内竞争力不高的低档农膜相关企业将是一大挑战。

随着农业科学技术的迅速发展，未来行业降解薄膜发展潜力较大，且在2020年9月我国实施《农用薄膜管理办法》，其中也明确提出“鼓励和支持生产、使用全生物降解农用薄膜”。因此预计到2025年我国农用薄膜业可降解塑料渗透率分别将达到14%，需求量也将增长至37万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理（LQM）