我国废钢行业供需双增 但废钢利用率及应用比例提升空间仍然较大

废钢，指的是钢铁厂生产过程中不淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁，包括废钢、废铁、冶金废渣、氧化废料等；其含碳量一般小于2.0%，硫、磷含量均不大于0.05%。在生产生活工程中废钢由于其产生的情况不同，而存在各种不同的形状，其性能与产生此种废钢的成材基本相同，但也受到时效有效性、疲劳性等因素的影响，而性能有所降低。

一个国废钢铁产生总量多少是由该国钢铁产量(钢铁制品产量)和废钢积蓄量所决定的，其中废钢积蓄量又是由历年的钢材和钢铁制品消费量的积累所形成的。根据材料来源来看，废钢可分为自产型废钢、加工型废钢以及折旧型废钢。

我国废钢分类及回收处理情况

资料来源：观研天下整理

由于废钢杂质成分较多、品质分布不一，因此其往往需要经过设备处理成炉料后才能用于炼钢，最终才能应用到与钢材相关的行业，比如工业建筑、轨道交通、汽车制造等行业。从我国不同类型废钢回收处理路径来看，自产型废钢主要是由钢铁企业下属的回收加工部门自行处理后回炉重造；而加工型废钢和折旧型废钢则主要由物资回收企业、回收加工企业等通过废钢设备处理后返回钢厂重新造钢。

1、行业政策环境

我国废钢铁产业发展已久，但是在计划经济时代，国内废钢铁禁止个人收购、加工。因此我国废钢行业市场化发展起步较晚，在国内钢铁工业如火如荼发展的同时，也没有跟上其步伐，这导致我国在炼钢废钢比上与国外发达国家、甚至一些发展中国家都存在一定差距。后来随着我国废钢行业市场的逐渐放开，相关部门也不断出台税收等方面的优惠政策支持着国内废钢铁行业的发展。但是进入21世纪初期，由于行业市场不规范，废钢行业呈现出粗放式增长。产业链也不完整、体制不健全、废钢回收和加工也不专业，行业发展增长速度缓慢。

根据观研报告网发布的《中国废钢行业发展趋势研究与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，当前，我国正处在铁矿石资源不断减少，废钢铁资源不断增多的时代，废钢铁也已经成为国家重要的战略资源和经济发展的主要原材料。因此2010年以来，国家开始对废钢行业进行更多的政策规划支持，给我国废钢行业的发展提供较大助力。在今年年初《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》中，我国更是提出到2025年主要再生资源品种利用量超过4.8亿吨，其中废锅铁3.2亿吨，钢铁行业科学有序推进废钢铁先进电炉短流程工艺。

2016-2022年我国废钢行业部分相关政策情况

资料来源：观研天下整理

在国家政策环境持续利好背景下，2012年以来国内一批废钢行业的先行者们凭借着其新观念、新认识和大局意识，迎难而上，为我国废钢行业的产业化发展奠定了坚实的基础，使得我国废钢行业用短短几年时间，在行业规范的基础上，我国建立了由工信部正式规范的废钢加工准入体系，国内废钢行业也从一个小、散、乱的无序竞争行业提升成为回收、拆解、加工配送的优化产业链的新兴产业。目前，我国废钢铁产业发展势头向好，产业规模、科技创新等方面均获得一定成就。

2、市场供需情况

废钢铁是唯一可大量替代铁矿石的铁素原料，是可无限循环利用的绿色再生资源。

众所周知，我国高品位铁矿石资源匮乏，对外依存度较高，每年需要进口大量铁矿石。从我国铁矿石进口量和进口金额变化情况来看，从2015年到2021年，我国铁矿石进口量和进口金额分别从9.53亿吨和576.2亿美元增长至11.24亿吨和1846.7亿美元。

资料来源：中国海关总署

为了降低我国铁矿石对外依存度，我国钢铁工业企业除了不断开源节流外，同时还需在冶炼环节加大废钢铁回收力度，提倡短流程炼钢，让废钢铁成为高品位铁矿石的有力补充。叠加近些年来我国废钢行业相关政策环境持续利好，行业废钢的产量消耗量双双增长，且供需逐渐趋向平衡发展。

从我国废钢供应量来看，从2014年到2020年我国废钢供应量从0.91亿吨增长至2.6亿吨，初步统计2021年废钢供应量预计达到2.78亿吨；废钢消耗情况来看，从2014年到2020年我国废钢消耗量从0.88亿吨增长至2.6亿吨，初步统计2021年废钢供应量预计达到2.7亿吨。

资料来源：中国废钢协会、观研天下整理

供需平衡来看，2020年之前我国废钢总供应一直大于总消耗量，市场供大于求，近两年，在我国钢铁工业转型升级、节能减排大背景下，废钢消耗量大幅增长，废钢市场供需逐渐趋于平衡。

废钢铁作为唯一可替代铁矿石的炼钢原材料，对我国钢铁工业实现转型升级、促进节能减排、高质量发展有着十分重要的作用。“十三五”期间，我国废钢铁产业得以快速发展，而且与用铁矿石炼钢相比，用废钢炼钢累计节约14.86亿吨铁精粉，节能3059亿千克标准煤，减少13.98亿吨二氧化碳和26.2亿吨固体废弃物排放，可见废钢炼钢比铁矿石炼钢的节能减排效果好。因此近些年来我国废钢应用比例逐渐提高，炼钢用废钢消耗量也不断增长。根据数据显示，从2015年到2020年，我国炼钢用废钢消耗量从0.83亿吨增长至2.3亿吨。

资料来源：公开资料整理

“十三五”以来，得益于我国废钢铁产业快速发展，国内炼钢使用废钢占比也得到增长。 对比“十二五”和“十三五”期间我国炼钢平均废钢占比情况来看，“十二五”期间我国炼钢平均废钢比为11.3%，“十三五”期间平均废钢比为18.8%，比“十二五”提高7.5个百分点。

资料来源：公开资料整理

3、行业发展前景

目前我国废钢铁行业市场供需双双增长，废钢利用率也得到提升，行业得到较快发展，但是在综合利用率方面来看，目前我国钢铁渣产生量约为4亿吨，而综合利用率仅有65%，尤其钢渣的利用率不足30%；而且与发达国家相比我国废钢应用比例与其还有较大差距。数据显示，全球8个主要国家和地区废钢应用量达4.91亿吨，对应的粗钢产量达15.33亿吨，平均废钢比为32%，但这个数据上去除中国的平均废钢比之后可以达到53%。可以看出我国废钢铁利用水平仍然偏低。由此可以看出我国废钢铁应用比例以及废钢利用率的提升空间仍然很大。

与用铁矿石炼钢相比，用废钢炼钢的节能减排效果更为显著，在“双碳”目标下，我国废钢行业将迎来快速发展。根据《废钢铁产业“十四五”发展规划》，“十四五”期间我国炼钢综合废钢比将达到30%；废钢铁加工准入企业年加工能力将达到2亿吨；到2025年钢渣的利用率达到85%，其中高炉渣的利用率达到95%。

“十四五”期间中国废钢行业发展规划

资料来源：《废钢铁产业“十四五”发展规划》

废钢作为节能环保型原料，是国家政策导向型、支持型行业。“十四五”期间，我国废钢行业将迎来较好的发展良机，特别是在供给侧改革后国家严控钢铁新增产能的背景下，我国废钢行业发展前景十分明朗且广阔。（LQM）