二氧化硅（Silicon dioxide）又称硅石，是一种酸性氧化物，常温下为固体，化学式为SiO₂。化学性质比较稳定，不跟水反应，是酸性氧化物，且不跟一般酸反应，但溶于氢氟酸及热浓磷酸，能和熔融碱类起作用。自然界中，存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种，纯净的天然二氧化硅晶体，是一种坚硬、脆性、难溶的无色透明的固体，可用以制造电子工业的重要部件、光学仪器和工艺品；二氧化硅胶化脱水后就是玛瑙；二氧化硅含水的胶体凝固后就成为蛋白石；二氧化硅晶粒小于几微米时，就组成玉髓、燧石、次生石英岩。
分类来看，当前我国二氧化硅按生产方法分类，可分为气相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅。其中气相法二氧化硅主要是用高温气相水解法生产二氧化硅；沉淀法二氧化硅主要是用沉淀法生产二氧化硅。
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就我国二氧化硅行业下游应用来看，其应用领域非常广泛，包括玻璃制造（平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料），陶瓷及耐火材料（瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料），冶金（硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂），建筑（混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料等），化工（硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉），机械，电子，橡胶、塑料，涂料，医学等领域。
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1、政策环境
二氧化硅行业下游应用非常广泛，行业的发展对到我国国民经济的起着重要作用，对我国整个经济的发展起支撑和推动作用。因此近些年，为促进我国二氧化硅行业发展，我国各省市相关部门纷纷出台了一系列政策，鼓励并支持着我国二氧化硅行业的发展。如河南发布《关于印发河南省加快材料产业优势再造换道领跑行动计划(2022—2025年)的通知》提到，以提质发展先进基础材料、培育壮大关键战略材料、前瞻布局前沿新材料为攻坚重点，加强关键核心工艺、技术和装备攻关，加快补链强链延链，扩大基础材料和特色材料比较优势。
我国各省市二氧化硅行业相关政策汇总
| 省市 | 时间 | 政策名称 | 相关内容 |
| 河南 | 2022-07 | 关于印发河南省加快材料产业优势再造换道领跑行动计划(2022—2025年)的通知 | 以提质发展先进基础材料、培育壮大关键战略材料、前瞻布局前沿新材料为攻坚重点，加强关键核心工艺、技术和装备攻关，加快补链强链延链，扩大基础材料和特色材料比较优势，塑造战略材料和前沿材料竞争新优势，构建现代材料产业体系，推动全省材料产业供给高端化、结构合理化、发展绿色化、体系安全化。 |
| 上海 | 2022-06 | 上海市瞄准新赛道促进绿色低碳产业发展行动方案（2022—2025年） | 材料功能化。推进材料轻量化、高强化、功能化，支撑新能源装备转换效率提升，推动新能源、节能环保等领域关键材料量产应用。 |
| 云南 | 2022-04 | 云南省新能源电池产业发展三年行动计划（2022—2024年） | 围绕新能源电池产业补链、延链和强链，聚焦重点企业培育和重大项目建设，发挥资源禀赋比较优势，加快构建完善的产业生态体系，打造布局合理、特色鲜明的新能源电池产业集群，推动新能源电池产业绿色低碳、循环发展。 |
| 天津 | 2022-05 | 关于印发天津市“十四五”节能减排工作实施方案的通知 | 开展钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造，实施石化、铸造、平板玻璃、垃圾焚烧、橡胶、制药等行业深度治理。推动重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。 |
| 北京 | 2021-12 | 关于印发《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》的通知 | 依托国际科技创新中心建设，大力发展新能源、新能源汽车、节能环保等绿色产业，培育绿色发展新动能。对标国际先进的资源环境绩效水平，着力发展高端制造、智能制造、绿色制造。 |
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2、行业现状
（一）供给端
根据观研报告网发布的《中国二氧化硅行业发展趋势分析与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，供给端来看，近些年来，随着我国经济的发展，科技的进步，在我国二氧化硅行业政策持续利好背景下，我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，我国二氧化硅整体产能产量呈现增长态势。具体来看，从2016年到2021年，我国沉淀法二氧化硅产能产量分别从203.6万吨和135万吨增长至258.71万吨和181.21万吨。
资料来源：《中国橡胶工业年鉴》
除了沉淀法二氧化硅产能产量得到增长之外，从2016年到2021年我国气相二氧化硅产能产量也呈现增长态势。六年间，我国二氧化硅产能从36.1万吨增长至45.8万吨；产量从7.1万吨增长至12.8万吨。
资料来源：《中国橡胶工业年鉴》
综合我国沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅产能产量数据来看，可以看出一直以来，在我国有90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。这主要是因为沉淀法生产二氧化硅的原料价格低廉，生产成本远低于气相法二氧化硅。而且，对比气相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅产能利用率，可以看出近年来我国气相二氧化硅产能利用率远低于沉淀法二氧化硅产能利用率。截止到2021年我国气相二氧化硅产能利用率约为28.03%；而沉淀法二氧化硅产能利用率则约为70.04%。
资料来源：观研天下整理
（二）需求端
需求端来看，我国二氧化硅行业下游消费结构中，橡胶制品是我国二氧化硅产品的主要消耗领域，其消费占比高达75%左右。因此我国二氧化硅行业市场需求很大程度上受到橡胶制品行业的发展。
资料来源：公开资料整理
近些年来，我国橡胶制品行业整体呈现稳定增长态势。数据显示，2021年我国橡胶制品行业销售收入从2017年的452.35亿元增长到了555.58亿元。
数据来源：橡胶工业协会，观研天下整理
伴随着橡胶制品行业的稳步发展，我国二氧化硅行业表观消费量整体也呈现稳步增长态势。2019年我国二氧化硅行业表观需求量约为138万吨；截止至2021年其表观需求量便增长至142.02万吨。
资料来源：观研天下整理
综合我国二氧化硅行业需求端与上述供给端数据来看，可以看出近三年来行业产量大于表观需求量，市场呈现供大于求的局面，我国二氧化硅行业需要依靠出口市场来消耗国内二氧化硅的产量。所以近三年来，我国二氧化硅行业对外贸易也一直呈现贸易顺差局面，行业出口量大于进口量，出口金额大于进口金额。截止至2021年我国二氧化硅出口量约为61.29万吨，进口量约为9.3万吨；出口金额约为6.66亿美元；进口金额约为2.36亿美元。
资料来源：海关总署
3、发展前景
总体来看，当前我国二氧化硅行业供需端双双增长，市场供需市场结构来看，一方面，当前，我国气相二氧化硅的产能产量远低于沉淀法二氧化硅产能产量，且其产能利用率远不及而与沉淀法二氧化硅，甚至不到30%，这也说明我国气相二氧化硅市场增长空间较大。
另一方面，我国沉淀法二氧化硅消费构成仍以价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主。2021年，我国沉淀法二氧化硅消费结构中，橡胶工业（包括鞋类、轮胎和其他橡胶制品）和兽药饲料的二氧化硅消费量占总量比例为86.71%；涂料、牙膏等特种用途二氧化硅消费量占总量比例不足14%。而气相二氧化硅的主要用途是作为有机硅弹性体补强剂，因此其下游消费市场结构中，则主要是以有机硅领域为主要消费市场，占比约为68.7%。
资料来源：公开资料整理
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气相二氧化硅又称为气相白炭黑、纳米白炭黑，是一种重要的高科技超微细无机新材料。气相二氧化硅成分主要是纳米二氧化硅，SiO2含量不小于99.8%，原生粒径介于7-80nm之间。与沉淀法二氧化硅相比，气相二氧化硅具有增稠、触变、消光、抗沉淀等作用，同时还具有粒径小、比表面积大、分散性优、吸附力强等特点，凭借其独特优势。因此气相二氧化硅应用领域日益扩展，涉及到医药、硅橡胶、食品、催化剂、化妆品、农药、油墨涂料等多个领域。
目前，气相二氧化硅项目已经是我国国家战略新兴产业项目。未来，在政策支持、企业助力、科技赋能驱动下，我国气相二氧化硅下游应用领域将不断扩展，其发展潜力较大，市场前景更为广阔。气相二氧化硅市场需求量将迅速发展，且将快于沉淀法二氧化硅需求量的增长，甚至将助力我国成为推动全球气相二氧化硅市场增长的主要驱动力之一。（LQM）
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