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我国EVA树脂行业供需及下游应用 光伏EVA树脂紧缺将拉大市场供需缺口

EVA一般指乙烯-醋酸乙烯共聚物,是一种通用高分子聚合物,其无毒性,可燃,燃烧气味无刺激性,且具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50℃下仍能够具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性好,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。因此其被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

通常EVA的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量,按照醋酸乙烯(VA)含量不同分为可以将EVA分为三大类品种:EVA树脂(VA含量小于40%)、EVA弹性体(VA含量为40-70%)及EVA乳液(VA含量为70-95%)。EVA产品中VA含量越低,其性质越接近低密度聚乙烯(LDPE),VA含量越高,EVA性质越接近橡胶。通常所称的EVA产品即主要指EVA 树脂,而不同VA含量的EVA树脂产品其特性和应用也不相同。

不同醋酸乙烯(VA)含量的EVA产品特性及应用

VA含量 特性 应用
1%-5% 韧性、透明性好 日常用薄膜(烘烤食品袋、冰冻食品袋等)、LDPE改性剂、胶粘剂等
5%-15% 良好的冲击强度、低温性能、拉伸性能 弹性薄膜(农膜、挤出层压膜、拉伸包装等)、电线电缆等
15%-20% 耐应力开裂性较好、低温性能好、机械强度差 热熔粘合剂、涂层制品、挤出发泡鞋材等
20%-40% 快速粘结性能好 注塑、模塑制品、发泡制品、热熔粘合剂、地毯背材、光伏胶膜等

资料来源:观研天下整理

1、供给端

供给端来看,乙烯和VA是生产EVA树脂所需的主要原料。我国现有的EVA树脂生产企业中,乙烯通常能够自给,但VA却多需要依赖外购,所以一直以来,我国EVA树脂生产企业较少。截至在2020年末,我国也一共只有7家EVA树脂生产企业,产能合计约为97.2万吨/年。近两年来,随着我国VA产能产量的增长,以及EVA树脂下游需求的增长,行业快速发展,我国EVA产能也开始扩产。2021年我国EVA树脂产能增长至112.2万吨,且开工率也增长至88.6%;预计2022年其产能及开工率将继续增长。

供给端来看,乙烯和VA是生产EVA树脂所需的主要原料。我国现有的EVA树脂生产企业中,乙烯通常能够自给,但VA却多需要依赖外购,所以一直以来,我国EVA树脂生产企业较少。截至在2020年末,我国也一共只有7家EVA树脂生产企业,产能合计约为97.2万吨/年。近两年来,随着我国VA产能产量的增长,以及EVA树脂下游需求的增长,行业快速发展,我国EVA产能也开始扩产。2021年我国EVA树脂产能增长至112.2万吨,且开工率也增长至88.6%;预计2022年其产能及开工率将继续增长。

资料来源:观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国EVA树脂行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着我国EVA树脂行业产能开工率的提升,EVA树脂产量整体呈现快速增长态势,2016-2021年年均复合增长率为23%左右。2016年我国EVA树脂产量约为43万吨左右;2021年我国EVA树脂产能及开工率均得到提高,EVA树脂产量更是增长至101万吨左右,较上一年同比增长34.3%。

近年来,随着我国EVA树脂行业产能开工率的提升,EVA树脂产量整体呈现快速增长态势,2016-2021年年均复合增长率为23%左右。2016年我国EVA树脂产量约为43万吨左右;2021年我国EVA树脂产能及开工率均得到提高,EVA树脂产量更是增长至101万吨左右,较上一年同比增长34.3%。

资料来源:观研天下数据中心整理

2022-2023年我国EVA树脂仍有多套新增产能将投产。因此预计未来我国EVA树脂产能产量将继续增长,行业供给能力将得到提升。

2022-2023年我国EVA树脂企业规划产能情况

企业

产能(万吨/年)

生产工艺

EVA投产时间

中科炼化

10

巴塞尔管式法

2022年上半年

浙石化

30

巴塞尔管式法

2022年上半年

古雷石化

30

Exxon 釜式法

2022年下半年

联泓

3

管式尾

2023年上半年

宝丰能源

25

巴塞尔管式法

/

合计

98

资料来源:观研天下整理

2、需求端

从需求端来看,我国EVA树脂被应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶、涂覆料及农膜领域。近些年来随着我国光伏发电、电力电网及农业等行业的的发展,EVA树脂消费量也稳步增长。2016-2021 年我国 EVA 树脂表观消费量从 130 万吨提升至 204 万吨,年均增速在 9.4%。

从需求端来看,我国EVA树脂被应用于发泡鞋材、光伏胶膜、电线电缆、热熔胶、涂覆料及农膜领域。近些年来随着我国光伏发电、电力电网及农业等行业的的发展,EVA树脂消费量也稳步增长。2016-2021 年我国 EVA 树脂表观消费量从 130 万吨提升至 204 万吨,年均增速在 9.4%。

资料来源:观研天下数据中心整理

在我国EVA树脂消费量稳步增长推动下,行业市场规模整体稳步增长。从2016年的131.33亿元增长至195亿元。且市场规模增速变化与需求量增速变化整体一致,均呈现“W”型周期变化。

在我国EVA树脂消费量稳步增长推动下,行业市场规模整体稳步增长。从2016年的131.33亿元增长至195亿元。且市场规模增速变化与需求量增速变化整体一致,均呈现“W”型周期变化。

资料来源:观研天下数据中心整理

综合上述我国EVA树脂行业供需情况来看,可以看出,一直以来我国EVA树脂行业产量小于需求量,市场呈现供不应求态势。从EVA树脂市场需求缺口来看,从2016年到2021年其需求缺口从86.9万吨增长至103.2万吨,可以看出当前行业供需缺口不断扩大。

综合上述我国EVA树脂行业供需情况来看,可以看出,一直以来我国EVA树脂行业产量小于需求量,市场呈现供不应求态势。从EVA树脂市场需求缺口来看,从2016年到2021年其需求缺口从86.9万吨增长至103.2万吨,可以看出当前行业供需缺口不断扩大。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、下游应用

下游应用市场来看,EVA树脂不同的VA含量对应着不同的应用领域,当前我国EVA树脂下游应用市场主要可以分为光伏料、线缆料、发泡料三大市场。

光伏料市场来看,目前常用的用于光伏胶膜的树脂可分为EVA树脂和POE树脂。与EVA树脂相比,POE树脂在低温环境下仍保持弹性,具有更低的水汽透过率,透水率更低。但是 POE 树脂的交联速度比 EVA 树脂更慢、合成成本更高,因此EVA树脂仍然是光伏胶膜领域的主流合成材料。近些年来,光伏料在光伏产业加快发展的带动下需求的增长速度相对较快。

光伏料市场来看,目前常用的用于光伏胶膜的树脂可分为EVA树脂和POE树脂。与EVA树脂相比,POE树脂在低温环境下仍保持弹性,具有更低的水汽透过率,透水率更低。但是 POE 树脂的交联速度比 EVA 树脂更慢、合成成本更高,因此EVA树脂仍然是光伏胶膜领域的主流合成材料。近些年来,光伏料在光伏产业加快发展的带动下需求的增长速度相对较快。

资料来源:公开资料整理

根据数据显示从2016年到2021年我国光伏发电装机量已经从0.77亿千瓦增长至3.06亿千瓦。随着光伏发电装机容量的增长,我国光伏料领域EVA需求量在2021年增长至约为73.6万吨,同比增长速度约为32%。

2018-2021年我国EVA树脂下游应用细分市场需求变化

类别 需求及增速 2018年 2019年 2020年 2021年
光伏料 需求量(万吨) 35.9 49.6 55.9 73.6
增速(%) / 38% 13% 32%
线缆料 需求量(万吨) 25.0 30.5 30.7 32.6
增速(%) / 22% 1% 6%
发泡料 需求量(万吨) 54,7 58,1 54.1 61.2
增速(%) / 6% -7% 13%
其他 需求量(万吨) 40.6 39.0 39.7 36.5
增速(%) / -4% 2% -8%

资料来源:公开资料整理

线缆料市场来看,EVA树脂为支化结构聚合物,且含大量极性VA单体共聚在主链上,其可填充大量填料而不脆裂,可保持较好的综合力学性能,因此 EVA树脂在电缆料的大量被使用;另外,半导电屏蔽材料需要添加大量炭黑,EVA树脂也是主流的选择。2018-2021年我国线缆料用EVA树脂需求量从25万吨增长至32.6万吨,年均增速为 9.3%。

发泡市场来看,EVA发泡料具有无毒、吸音、隔热、回弹性好、重量轻、可随意调整软硬度和厚度等优势,是一种新型环保材料,并被广泛用于手袋箱包、汽车、航空航天、鞋材、玩具、建筑等领域。2018-2021年我国发泡料用EVA树脂需求量由54.7万吨增长为61.2万吨,年均复合增速为3.8%。

综合来看,可以看出当前我国EVA树脂行业下游多个应用领域需求较为旺盛,其中光伏料用EVA树脂需求非常旺盛,线缆料和发泡料用EVA树脂需求增速平稳,托底 EVA需求。

下游应用市场结构变化来看,从2018年到2021年,光伏料市场的光伏EVA树脂需求占比日益扩大,从2018年的23%增长至了2021年的36%,已成为EVA树脂下游最大消费领域已经成为下游最大应用领域。

下游应用市场结构变化来看,从2018年到2021年,光伏料市场的光伏EVA树脂需求占比日益扩大,从2018年的23%增长至了2021年的36%,已成为EVA树脂下游最大消费领域已经成为下游最大应用领域。

资料来源:公开资料整理

太阳能作为可再生能源的重要组成部分,是我国新能源发展的重要方向,未来太阳能光伏发电是我国可再生能源发展的必然趋势,光伏产业发展潜力巨大,光伏发电占比也将进一步提升。这也说明未来我国光伏EVA树脂市场需求将会愈发旺盛,占比或将在2024年达五成以上。

然而,从上述我国EVA树脂供需情况来看行业市场一直处于供不应求状态。尽管2022年和2023年行业均有扩产计划,但光伏EVA 树脂具有VA 含量高、晶点低、熔融指数高等特点,生产难度最高。从现有装置投产经验看,考虑土建施工(2 年)、产品调试(0.5-1 年)、光伏级产品爬坡(0.5-1 年),光伏级EVA树脂项目开工至连续稳定量产光伏级EVA 需要3-3.5年,而且当前我国EVA树脂行业已经投产产能主要以生产发泡级EVA树脂为主,暂无光伏级EVA树脂产能投产。因此在2024 年前我国光伏EVA树脂供给增量是较少的,供需将持续紧缺。未来五年在下游光伏需求确定高增的背景下,我国光伏EVA树脂供给持续偏紧或将拉大EVA树脂行业市场供需缺口。(LQM)

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