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我国小麦加工行业运营现状:市场向优质化、精细化方向发展

小麦加工原材料价格上涨

我国小麦种植遍布全国,小麦产量分布整体稳定,呈南减北增的趋势。主产区为:河北、山西、河南、山东、安徽、湖北、江苏、四川、陕西等,其中河南小麦产量占比常年位居第一。2021年我国小麦种植面积22911千公顷,小麦产量13695万吨,增长2.01%。

我国小麦种植遍布全国,小麦产量分布整体稳定,呈南减北增的趋势。主产区为:河北、山西、河南、山东、安徽、湖北、江苏、四川、陕西等,其中河南小麦产量占比常年位居第一。2021年我国小麦种植面积22911千公顷,小麦产量13695万吨,增长2.01%。

资料来源:国家统计局

根据观研报告网发布的《中国小麦加工行业现状深度分析与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,2021年小麦整年价格基本是呈现高位运行的态势,2021年小麦年度均价2512.74元/吨,同比上涨3.63%。2021年上半年小麦价格整体呈现涨跌互现的格局,下半年小麦走势总体呈现持续上涨态势并且第四季度小麦涨势尤为明显,主要是受不良天气的影响,市场粮源供应虽较为充足但优质小麦数量极少。优质小麦数量较少,市场供不足需叠加玉米小麦价差明显影响导致我国小麦价格维持高位。

2021年小麦整年价格基本是呈现高位运行的态势,2021年小麦年度均价2512.74元/吨,同比上涨3.63%。2021年上半年小麦价格整体呈现涨跌互现的格局,下半年小麦走势总体呈现持续上涨态势并且第四季度小麦涨势尤为明显,主要是受不良天气的影响,市场粮源供应虽较为充足但优质小麦数量极少。优质小麦数量较少,市场供不足需叠加玉米小麦价差明显影响导致我国小麦价格维持高位。

资料来源:公开资料整理

2021年我国小麦累计进口数量971.68万吨,较去年同期增加16.27%。国内优质小麦市场的供需缺口,仍依赖国际市场,自2017年以来,国内就不断推进农业供给侧结构性改革,开始扩大强筋或弱筋小麦种植面积,虽然国产品质可能跟国外仍存在差距,但并非完全不可以替代。

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                                                                                                                                   资料来源:国家统计局

小麦加工市场整合,内部竞争加剧

未来随着消费者对面粉产品、主食产品需求的提升,再加上政策引导以及小麦加工产业链整合等一系列因素影响下,截止2021年我国小麦加工市场规模已达到3001亿元,具体如下:

未来随着消费者对面粉产品、主食产品需求的提升,再加上政策引导以及小麦加工产业链整合等一系列因素影响下,截止2021年我国小麦加工市场规模已达到3001亿元,具体如下:

资料来源:《粮油加工业“十三五”发展规划》

2021年我国小麦加工企业数量为3.54万家左右,根据国家统计局数据,全国规模以上小麦加工企业3000多家,日处理能力200吨及以下的中小企业占面粉加工企业总数的一半以上,产业整合已是大势所趋。未来,绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业,随着市场竞争的加剧,将被逐步淘汰。

2021年我国小麦加工企业数量为3.54万家左右,根据国家统计局数据,全国规模以上小麦加工企业3000多家,日处理能力200吨及以下的中小企业占面粉加工企业总数的一半以上,产业整合已是大势所趋。未来,绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业,随着市场竞争的加剧,将被逐步淘汰。

资料来源:企查查

面粉是小麦最主要的初级制成品之一,也是食品行业的核心原材料之一。国内面粉加工行业除了生产口粮面粉,产品种类呈现多样化。速冻食品、方便食品、传统主食品等专用粉以及营养强化面粉、绿色面粉、预配合粉等不断涌现。

从面粉日加工能力来看,现阶段中国面粉行业的三大巨头是五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团,其中:五得利面粉集团日加工量达到5.5万吨,益海嘉里面粉集团日加工量达1.7万吨,中粮集团日加工量达1.2万吨。目前三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%以上。随着国内人均口粮消费量下降以及人口增速放缓,使得面粉总产量呈现平稳下滑态势,市场竞争激烈使得产品品质及品牌尤显重要。2021年国内面粉行业整合进程仍在持续,下游消费市场进一步细分,面粉加工企业加快转型升级进度。

从面粉日加工能力来看,现阶段中国面粉行业的三大巨头是五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团,其中:五得利面粉集团日加工量达到5.5万吨,益海嘉里面粉集团日加工量达1.7万吨,中粮集团日加工量达1.2万吨。目前三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%以上。随着国内人均口粮消费量下降以及人口增速放缓,使得面粉总产量呈现平稳下滑态势,市场竞争激烈使得产品品质及品牌尤显重要。2021年国内面粉行业整合进程仍在持续,下游消费市场进一步细分,面粉加工企业加快转型升级进度。

资料来源:企业财报

2021年12月13日,中国粮食行业协会网站发布《关于发布2020年度重点粮油企业专项调查结果的通知》,‍并发布“2020年中国小麦粉加工企业50强”榜单。

中国小麦粉加工企业50

排名 企业 排名 企业
1 五得利面粉集团有限公司 26 浙江恒天粮食股份有限公司
2 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 27 广东金禾面粉有限公司
3 中粮粮谷控股有限公司 28 维维六朝松面粉产业有限公司
4 金沙河集团有限公司 29 潍坊风筝面粉有限责任公司
5 蛇口南顺面粉有限公司 30 河南粮食投资集团有限公司
6 今麦郎食品有限公司 31 广州岭南穗粮谷物股份有限公司
7 发达面粉集团股份有限公司 32 宁夏塞北雪面粉有限公司
8 山东利生食品集团有限公司 33 西安爱菊粮油工业集团有限公司
9 东莞穗丰粮食集团有限公司 34 固安县参花面粉有限公司
10 江苏三零面粉有限公司 35 安徽省凤宝粮油食品(集团)有限公司
11 北京古船食品有限公司 36 安徽省天麒面业科技股份有限公司
12 陕西陕富面业有限责任公司 37 河南天香面业有限公司
13 滨州中裕食品有限公司 38 青岛维良食品有限公司
14 新疆天山面粉(集团)有限责任公司 39 克明面业股份有限公司
15 陕西西瑞(集团)有限责任公司 40 上海福新面粉有限公司
16 甘肃红太阳面业集团有限责任公司 41 安徽皖王面粉集团有限公司
17 广东白燕粮油实业有限公司 42 深圳市深粮控股股份有限公司
18 广东新粮实业有限公司面粉厂 43 北大荒丰缘集团有限公司
19 陕西老牛面粉有限公司 44 湖北三杰粮油食品集团有限公司
20 山东天邦粮油有限公司 45 想念食品股份有限公司
21 宝鸡祥和面粉有限责任公司 46 泉州市华圣食品有限公司
22 山东半球面粉有限公司 47 丹阳市同乐面粉有限公司
23 安徽正宇面粉有限公司 48 山东梨花面业有限公司
24 江苏省银河面粉有限公司 49 河南莲花面粉有限公司
25 江苏省淮安新丰面粉有限公司 50 安徽金鸽面业集团有限公司

资料来源:中国粮食行业协会

迎合消费升级趋势,深加工类市场有待发掘

我国小麦以初加工产品为主,没有有力的品牌支撑,缺少高品质的小麦产品和深加工产品,以低附加值的大宗小麦产品为主。我国小麦总产量中74%用作食品加工和食物,主要用于加工面粉,9%用作饲料,5%用作种子,各种损耗4%,工用的占7%左右。在工业用加工领域我国的小麦加工还处于初级阶段,精深加工转化率不高,因此工业消费主要集中在淀粉、谷朊粉、酿酒、工业酒精、麦芽糖、调味品等领域。

我国小麦以初加工产品为主,没有有力的品牌支撑,缺少高品质的小麦产品和深加工产品,以低附加值的大宗小麦产品为主。我国小麦总产量中74%用作食品加工和食物,主要用于加工面粉,9%用作饲料,5%用作种子,各种损耗4%,工用的占7%左右。在工业用加工领域我国的小麦加工还处于初级阶段,精深加工转化率不高,因此工业消费主要集中在淀粉、谷朊粉、酿酒、工业酒精、麦芽糖、调味品等领域。

资料来源:企业财报

随着原粮品质不断变化,且随着生活水平的提高,人们对小麦产品的需求也逐渐提高,要求小麦加工工艺越来越精细化。

小麦深加工是提高小麦资源附加值的关键,一些发达国家如日本、美国等都已经批量地将小麦数深加工成高附加值产品,而我国在此方面只是刚刚起步。小麦主流深加工产品有酒精、胚芽油、麦芽糖、小麦白蛋白制品等。

小麦深加工产品

产品 现状
小麦胚芽油 小麦胚芽油具有很多的营养和健康功能,例如降低血浆和肝脏中胆固醇水平,提高身体耐力,促进健康以及延缓衰老。小麦胚芽油一般作为膳食补充剂以瓶装或胶囊形式销售。小麦胚芽油还可添加到卵磷脂和鱼肝油中。我国虽拥有极其丰富的小麦胚芽资源,但在此方面的研究开发与利用十分缓慢。
小麦白蛋白制品 在生产小麦淀粉过程中溶解在水中的白蛋白,以前习惯随废水排放后流失,近几年来国内外蛋白卵蛋白价值一直在上升,人们开始开发水溶性小麦白蛋白,来作为蛋白卵蛋白的 优质替代产品。
麸皮 麸皮是制粉过程中产生的副产品,有粗麸、细麸、粉麸。麸皮有很高的营养价值,小麦麸皮不仅是食品品质的改良剂,还是宝贵的医药资源。麸皮中含有丰富的膳食纤维,因此国外研制食用麸皮制品主要添加饼干、蛋糕、面包和面类谷物食品中,作为品质改良剂和纤维强化剂,把经过整理、软化、蒸煮灭菌或膨化的麸皮作为儿童、老年食品等。

资料来源:观研天下数据中心整理(cyy’)

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一号文件加码粮食安全 我国粮仓建设迎来发展新周期

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随着城镇化和消费升级推动居民对于高质量农产品的需求,我国主要农产品产量保持稳步增长,产量在2021年达到6.83亿吨,但仍要进口1.65亿吨粮食。虽然我国三大口粮稻谷、小麦、玉米的国内自给率在98%以上,但结构性问题突出,大豆等粮食自给率较低。

2022年06月17日
我国粮食供给市场现状:国家重视粮食自给率,积极保障国家粮食安全

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全球粮食危机成因主要有三类:经济冲击、自然因素以及地区冲突,而地区冲突是导致遭受粮食危机人数增加的主要原因。2020年以来,新冠疫情全球蔓延,严重阻碍了农业生产,冲击全球粮食供应链,干旱、洪水、拉尼娜等极端天气导致全球粮食产量下降,同时推高全球粮食价格。

2022年06月17日
粮食存储信息化推动智能粮库建设,行业上下游均保持增长

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粮食企业按照企业性质划分,主要分为粮食收储、粮食加工、粮食贸易、粮食物流、粮食产业园区、粮油集团和粮食监管主体。随着数字时代的到来,无论是哪一类粮食企业,在尝试或推进数字化转型工作中更加理性、务实,更关注数字技术对落实政策要求、促进业务发展和管理创新方面带来的融合推动作用,同时加快人才建设、流程再造和管理体系转变。

2022年06月17日
我国小麦加工行业运营现状:市场向优质化、精细化方向发展

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普通小麦(学名:Triticum aestivum L)秆直立,丛生,具6-7节,高60-100厘米,径5-7毫米。叶鞘松弛包茎,下部者长于上部者短于节间;叶舌膜质,长约1毫米;叶片长披针形。穗状花序直立,长5-10厘米(芒除外),宽1-1.5厘米;小穗含3-9小花,上部者不发育;颖卵圆形,长6-8毫米,主脉于背面上。

2022年06月15日
从青小麦转饲料现象透视我国小麦产业发展现状

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2022年06月15日
我国节水灌溉行业现状  行业前景明朗  科学灌溉发展潜力大

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节水灌溉是以最低限度的用水量获得最大的产量或收益,也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。当前世界各国节水灌溉的主要措施有:、低压管灌、喷灌、微灌和灌溉管理制度;节水灌溉应用的领域:温室,无土栽培,大棚,绿化,园林,废水再利用等等。

2022年04月14日
我国草籽对外依赖度仍较高,需多方共同促进产业发展

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中国草原具有丰富的植被生态类型和草原景观类型,拥有大量世界著名优质牧草的野生种和伴生种,同时,位于中国西南的青藏高原孕育了全世界最独特的高寒草原类型,形成东亚、东南亚、南亚的众水发源地。

2022年03月24日
吃瓜自由后的西瓜种子要由“多”变“强”

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中晚熟品种方面,我国的中晚熟西瓜种子多以抗病高产为主,近年少籽品种由于食用方便、品质优,在中晚熟品种中占的比例比较大。有代表性的抗病品种为西农8号、西农10号、金城五号、津花魁、丰抗三号、182等;少籽品种有津花四号、新机遇、庆发12等。

2022年03月23日
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