我国小麦加工行业运营现状：市场向优质化、精细化方向发展

小麦加工原材料价格上涨

我国小麦种植遍布全国，小麦产量分布整体稳定，呈南减北增的趋势。主产区为：河北、山西、河南、山东、安徽、湖北、江苏、四川、陕西等，其中河南小麦产量占比常年位居第一。2021年我国小麦种植面积22911千公顷，小麦产量13695万吨，增长2.01%。

资料来源：国家统计局

根据观研报告网发布的《中国小麦加工行业现状深度分析与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，2021年小麦整年价格基本是呈现高位运行的态势，2021年小麦年度均价2512.74元/吨，同比上涨3.63%。2021年上半年小麦价格整体呈现涨跌互现的格局，下半年小麦走势总体呈现持续上涨态势并且第四季度小麦涨势尤为明显，主要是受不良天气的影响，市场粮源供应虽较为充足但优质小麦数量极少。优质小麦数量较少，市场供不足需叠加玉米小麦价差明显影响导致我国小麦价格维持高位。

资料来源：公开资料整理

2021年我国小麦累计进口数量971.68万吨，较去年同期增加16.27%。国内优质小麦市场的供需缺口，仍依赖国际市场，自2017年以来，国内就不断推进农业供给侧结构性改革，开始扩大强筋或弱筋小麦种植面积，虽然国产品质可能跟国外仍存在差距，但并非完全不可以替代。

                                                                                                                                   资料来源：国家统计局

小麦加工市场整合，内部竞争加剧

未来随着消费者对面粉产品、主食产品需求的提升，再加上政策引导以及小麦加工产业链整合等一系列因素影响下，截止2021年我国小麦加工市场规模已达到3001亿元，具体如下：

资料来源：《粮油加工业“十三五”发展规划》

2021年我国小麦加工企业数量为3.54万家左右，根据国家统计局数据，全国规模以上小麦加工企业3000多家，日处理能力200吨及以下的中小企业占面粉加工企业总数的一半以上，产业整合已是大势所趋。未来，绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业，随着市场竞争的加剧，将被逐步淘汰。

资料来源：企查查

面粉是小麦最主要的初级制成品之一，也是食品行业的核心原材料之一。国内面粉加工行业除了生产口粮面粉，产品种类呈现多样化。速冻食品、方便食品、传统主食品等专用粉以及营养强化面粉、绿色面粉、预配合粉等不断涌现。

从面粉日加工能力来看，现阶段中国面粉行业的三大巨头是五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团，其中：五得利面粉集团日加工量达到5.5万吨，益海嘉里面粉集团日加工量达1.7万吨，中粮集团日加工量达1.2万吨。目前三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%以上。随着国内人均口粮消费量下降以及人口增速放缓，使得面粉总产量呈现平稳下滑态势，市场竞争激烈使得产品品质及品牌尤显重要。2021年国内面粉行业整合进程仍在持续，下游消费市场进一步细分，面粉加工企业加快转型升级进度。

资料来源：企业财报

2021年12月13日，中国粮食行业协会网站发布《关于发布2020年度重点粮油企业专项调查结果的通知》，‍并发布“2020年中国小麦粉加工企业50强”榜单。

中国小麦粉加工企业50强

资料来源：中国粮食行业协会

迎合消费升级趋势，深加工类市场有待发掘

我国小麦以初加工产品为主，没有有力的品牌支撑，缺少高品质的小麦产品和深加工产品，以低附加值的大宗小麦产品为主。我国小麦总产量中74%用作食品加工和食物，主要用于加工面粉，9%用作饲料，5%用作种子，各种损耗4%，工用的占7%左右。在工业用加工领域我国的小麦加工还处于初级阶段，精深加工转化率不高，因此工业消费主要集中在淀粉、谷朊粉、酿酒、工业酒精、麦芽糖、调味品等领域。

资料来源：企业财报

随着原粮品质不断变化，且随着生活水平的提高，人们对小麦产品的需求也逐渐提高，要求小麦加工工艺越来越精细化。

小麦深加工是提高小麦资源附加值的关键，一些发达国家如日本、美国等都已经批量地将小麦数深加工成高附加值产品，而我国在此方面只是刚刚起步。小麦主流深加工产品有酒精、胚芽油、麦芽糖、小麦白蛋白制品等。

小麦深加工产品

资料来源：观研天下数据中心整理（cyy’）