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移动机器人行业发展现状及趋势 商业化进程加快 企业产能抢跑

移动机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。其主要任务是协助或取代人类工作的工作,例如生产业、建筑业,或是危险工作。

移动机器人“十四五”规划内容

<strong>移动机器人“十四五”规划内容</strong>

资料来源:观研天下整理

一、发展现状

1市场规模随需求激增而水涨船高,首次突破100亿元

根据观研报告网发布的《中国移动机器人行业发展现状分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,我国移动机器人行业需求不断增加,移动机器人市场销量逐年递增,销量从2017年的21890台高速增至2021年的72000台,四年间年均复合增长率达到34.67%,2021年销量较同期显著增长75.6%。可以说疫情是移动机器人需求激增的加速器,它直接刺激无人化、无接触市场发展,移动机器人的零接触平衡了企业疫情防控和稳产高产,尤其是生物医药、汽车等业务对移动机器人需求增长最为明显。此外工业制造业智能化升级也是移动机器人行业蓬勃发展的另一重大因素。

我国移动机器人行业需求不断增加,移动机器人市场销量逐年递增,销量从2017年的21890台高速增至2021年的72000台,四年间年均复合增长率达到34.67%,2021年销量较同期显著增长75.6%。可以说疫情是移动机器人需求激增的加速器,它直接刺激无人化、无接触市场发展,移动机器人的零接触平衡了企业疫情防控和稳产高产,尤其是生物医药、汽车等业务对移动机器人需求增长最为明显。此外工业制造业智能化升级也是移动机器人行业蓬勃发展的另一重大因素。

数据来源:GGII、观研天下整理

同时我国移动机器人行业市场规模日益凸显,规模随着机器人订单猛增而水涨船高。2020年国内移动机器人行业市场规模为76.8亿元,同比增速24.4%;2021年市场规模首次突破100亿元,同比增速64.0%。国外深陷疫情泥潭时,我国疫情得到有效防控,企业复工复产已成常态化,因此国内机器人成为众多海外市场的选择;不过短期内移动机器人产业仍会受到疫情和国际动荡局势影响,面临原材料价格上涨、芯片短缺等考验。当前国内及全球移动机器人行业市场渗透率极低,但随着机器人技术的快速发展、应用场景的多样化,未来我国移动机器人行业将有千亿级别空间。

同时我国移动机器人行业市场规模日益凸显,规模随着机器人订单猛增而水涨船高。2020年国内移动机器人行业市场规模为76.8亿元,同比增速24.4%;2021年市场规模首次突破100亿元,同比增速64.0%。国外深陷疫情泥潭时,我国疫情得到有效防控,企业复工复产已成常态化,因此国内机器人成为众多海外市场的选择;不过短期内移动机器人产业仍会受到疫情和国际动荡局势影响,面临原材料价格上涨、芯片短缺等考验。当前国内及全球移动机器人行业市场渗透率极低,但随着机器人技术的快速发展、应用场景的多样化,未来我国移动机器人行业将有千亿级别空间。

数据来源:GGII、观研天下整理(PY)

2资本持续投入给行业带来充足信心

劳动力结构变化、产业升级、政策支持等因素长期驱动移动机器人行业发展,该行业长期向好的基调不变,投资人兴趣只增不减。2017-2021年国内移动机器人行业投资额逐年攀升。尤其是2021年行业内融资事件、融资金额实现显著双增长,分别为38起、47亿元,较2020年同期分别增加24起、25亿元。资本真金白银的入场会给移动机器人行业带来充足信心,也使行业市场化进程提速。

劳动力结构变化、产业升级、政策支持等因素长期驱动移动机器人行业发展,该行业长期向好的基调不变,投资人兴趣只增不减。2017-2021年国内移动机器人行业投资额逐年攀升。尤其是2021年行业内融资事件、融资金额实现显著双增长,分别为38起、47亿元,较2020年同期分别增加24起、25亿元。资本真金白银的入场会给移动机器人行业带来充足信心,也使行业市场化进程提速。

数据来源:GGII、观研天下整理

具体看2021年移动机器人行业融资事件,绝大多融资轮次在B轮及以上,甚至海柔创新、普渡科技等企业年度内进行了两轮融资;且每笔融资规模达到亿元级别;投资领域偏好由以往的互联网、房地产向5G、智能制造方向转移。

2021年移动机器人行业融资事件

企业名称 融资时间 融资轮次 融资金额
高仙机器人 2021/04/14 B+轮 1亿美元
2021/11/10 C轮 12亿元
海柔创新 2021/03/10 B+轮 亿元级
2021/09/22 C轮、D轮 超2亿美元
擎朗智能 2021/09/01 D轮 2亿美元
达闼科技 2021/04/09 B+轮 10亿元
普渡科技 2021/05/18 C+轮 5亿元
2021/09/23 C++轮 数亿元
灵动科技 2021/03/23 Pre-C轮 超2亿元
2021/12/14 C轮 近2亿元
大族机器人 2021/06/25 B+轮 3.95亿元
越疆科技 2021/01/15 / 3.2亿元
节卡机器人 2021/01/14 C轮 3亿元
2021/11/15 C+轮 /
迦智科技 2021/05/07 B轮 亿元级
2021/06/21 B+轮 亿元级
珞石机器人 2021/05/30 C+轮 2亿元
法奥机器人 2021/06/25 A轮、A+轮 3000万美元
Syrius炬星 2021/08/18 B轮 2000万美元
蓝芯科技 2021/03/03 A轮 数千万元
2021/11/30 B轮 亿元级
松灵机器人 2021/07/30 A轮 亿元级
优艾智合 2021/01/04 A+轮 /
2021/05/07 Pre-B轮 近亿元
天创机器人 2021/08/18 B轮 近亿元
意欧斯 2021/09/28 B轮 近亿元
千巡科技 2021/07/07 Pre-A轮 数千万元
国巡机器人 2021/11/11 天使轮 千万元级

资料来源:观研天下整理

3商业化进程加快,企业产能抢跑

几年前移动机器人行业普遍处于培育阶段,随着该行业的加速发展,目前移动机器人行业迎来商业化落地进程加快时期。机器人企业在完善产业链外,为谋取更多市场份额,纷纷进行产能抢跑来提升竞争力以此获得先发优势,比如海康新建智能制造基地项目可实现年产能10万台移动机器人,未来机器人在华东地区项目预计年产能将超过2000台无人叉车等。值得注意的是,产能扩张是机器人企业瞄准时机、主动出击的一种选择,但相关企业还是得根据自身业务需求和体量调整生产节奏,避免过度扩张。

2021年以来移动机器人企业扩产项目

企业名称 项目产能 项目地点
海康机器人 自筹资金投资15.34亿元建设智能制造基地项目,预计产能为年产10万台移动机器人产品 杭州桐庐县
极智嘉 投资约5亿元建设仓储机器人盐城生产基地、现代化5G智慧物流枢纽生态仓等项目,其中盐城工厂实现前三年开票销售共计20亿元 盐城
海柔创新 无锡工厂设计月产能500台;东莞沙田工厂经过智慧升级,机器人产能可超过一万台 无锡、东莞
未来机器人 华东地区工厂在正式全面投入使用后,未来机器人预计年产能超过2000台无人叉车 合肥
Syrius炬星 自建AMR移动机器人生产基地,实现100%自主生产,实现全产业链无缝对接迭代开发产品 深圳
佳顺智能 苏州智能工厂一期建设已经完成规划,进入实施落地阶段,基地建设共两期 苏州
斯坦德机器人 率先实现机器人设计的标准化、模块化、本体生产的自动化与智能化,用机器人生产机器人,实现年产值超10亿元 昆山
宇锋智能 肥西项目建成后实现年产2万辆工业物流机器人 合肥、苏州

资料来源:GGII,观研天下整理

4通讯、机械、家电领域等大企业入局

移动机器人市场潜能不断释放,不仅吸引原有机器人企业投资扩产,也有众多通讯、家电等领域的大企业玩家进入移动机器人赛道。中兴通讯自主研发机器人产品和智能系统,机械大厂三一集团和家电企业格力电器专门成立机器人智能公司,美的集团则是采取收购移动机器人公司方式布局于机器人行业等;这些大企业在资金、技术、市场有深厚积累,有利于在移动机器人业务上打开局面。

大企业布局移动机器人行业案例

企业名称 案例
中兴通讯 2021年发布AGV产品ZXAGV_T260,同时自主研发rBrain智能调度系统;ZXAGV_T260已使用在中兴通讯南京滨江智能制造基地、长沙某终端制造工厂、南京某加工装备制造厂等多个项目
三一集团 2019年成立三一机器人项目部,2020年成立三一机器人科技有限公司,公司包括智能仓储物流、智能产线、智能叉车三大板块;现已推出1吨背负举升式AGV、2-20吨背负举升式AGV、2吨堆高叉车式AGV、1-3吨前移叉车式AGV
柳工机械公司 2007年成立柳工叉车,可年产30000 台叉车及其零部件;2022年建设沈阳AGV机器人生产研发基地
格力电器 2015年成立珠海格力智能装备有限公司,拥有三种AGV产品:移载式AGV、牵引式AGV和潜伏式AGV
美的集团 2017年收购库卡90%以上股份;2021年全面收购私有化库卡,目前库卡移动机器人产品包括潜伏顶升AMR、复合协作机器人、SMT AMR、PCB AMR、料箱AMR、叉车AMR及辊筒式AMR等
海尔集团 2017年创建卡奥斯COSMOPlat,卡奥斯数字化转型方案中已大量使用移动机器人;卡奥斯和德威动力合作研发的AGV经过使用、迭代,为其他企业提供服务

资料来源:观研天下整理

同样国外移动机器人市场也如火如荼,但国外企业布局移动机器人市场方式与国内迥然不同。国内除了收并购外,最常见方式是企业合作或加码投资;而国外企业布局市场通常是收并购,仅2021年就有近十例收并购事件。究其原因是为避免前期投入过大造成资源浪费,投入过少导致产品或技术不佳的尴尬局面;通过收购入局不仅使成本最优,甚至能互补技术。

2021年国外企业通过收并购方式布局移动机器人行业案例

企业名称 收购时间 收购对象 企业领域
Verizon 2021/02 Incubed IT 自主移动机器人软件
软银 2021/04 AutoStore(40%股份) 仓储机器人
JASCI 2021/05 NextShift 自主仓储机器人
ABB 2021/07 ASTI 自主移动机器人
斑马技术 2021/07 Fetch机器人 自主移动机器人
Locus机器人 2021/09 Waypoint机器人 全方位移动机器人
Elektroautomatik 2021/10 Jembro Automatio的AGV业务 AGV和自动化
永恒力 2021/11 Arculus 自主移动机器人

资料来源:观研天下整理

二、发展趋势

近两年我国移动机器人产业在产品、应用 领域、融资、市场竞争、市场集中度方面发生了不小变化。2020年以前,市面上移动机器人以AGV为主导,大多数移动机器人用于汽车、电商等领域,而较少涉及其他领域;移动机器人企业融资次数一般每年不超过一次,且行业CR5、CR10分别低于50%、70%。现阶段智能化水平和技术进步都在深刻影响着移动机器人产业,其机器人产品形态日益丰富多样化,在3C、半导体等领域热度高涨;机器人企业融资频率高于2次/年,头部企业融资轮次在B轮以后,并且市场份额进一步向头部企业集中。

移动机器人行业变化

<strong>移动机器人行业变化</strong>

资料来源:观研天下整理

我国移动机器人产业经过三十余年的建设发展后,基本实现全方位赶超。未来移动机器人行业将会朝着“自主路径规划+自然导航方式”、“规模化集群作业”、“同构仿真、数字孪生”、“应用场景进一步扩展”等趋势发展。

移动机器人行业发展趋势

<strong>移动机器人行业发展趋势</strong>

资料来源:观研天下整理

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我国美容仪行业现状及前景  消费群体及需求变化将使家用抗老美容仪更具发展潜力

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2022年11月17日
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消毒柜是指通过紫外线、远红外线、高温、臭氧等方式,给食具、餐具、毛巾、衣物、美容美发用具、医疗器械等物品进行烘干、杀菌消毒、保温除湿的工具,外形一般为柜箱状,柜身大部分材质为不锈钢。消毒柜这个家电品类由中国人发明创造,目前已经广泛用于酒店、宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等场所。

2022年11月16日
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接插件也叫连接器。国内也称作接头和插座,一般是指电器接插件。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。公端与母端经由接触后能够传递讯息或电流,也称之为连接器。

2022年10月25日
2022年便携式按摩仪市场现状 线上B2C销售优势突出 国内产业链成熟

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按摩设备(Massager)是根据仿生学、物理学、生物电学、中医学等理论实践研发出的保健器材,一般认为,现代按摩仪器起源于20世纪60年代的日本。近年来,随着制造业的发展和消费升级,按摩器械逐渐摆脱以往笨重的外壳,以轻便和便携的形式出现。

2022年10月08日
全球电子纸行业产品大尺寸化、彩色化将助力市场规模再次高速增长

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2022年09月24日
我国LED芯片行业竞争 Mini LED商用化加速将促进寡头垄断格局进一步定型

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近年来,在我国国家政府政策支持下,LED芯片厂商加大研发投入,国内LED芯片行业快速发展,产能也逐渐向中国大陆转移,我国LED芯片产能产量及市场规模等随着LED灯需求的增加快速扩大。根据数据显示,2020年我国LED芯片行业市场规模达到221亿元,较2019年增长10.0%。

2022年09月15日
我国偏光片行业将迎来产能快速扩张期 国产替代加速发展势在必行

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偏光片的全称是偏振光片,液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片,液晶片都是不能显示图像的。偏振光片之所以叫偏光片,是因为普通液晶显示器面对眼睛的那张偏光片是磨砂处理的,以消散表面反光,并且把光散射以增加液晶显示器的视角。

2022年09月09日
中国伺服系统多领域呈现出高增长态势,高性能交流伺服系统市场份额不断扩大

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伺服系统由于具有精度高、响应速度快、效率高、可实现低速大转矩输出等优异性能特点,在对精度要求高的行业得到广泛的应用。早期被应用到宇航和军事领域,比如火炮、雷达控制等,后来逐渐进入到工业领域和民用领域。工业应用伺服用量最大的行业依次是:机床、电子设备制造、包装机械、纺织机械、机器人和塑料机械,合计80%左右。

2022年08月19日
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