移动机器人行业发展现状及趋势 商业化进程加快 企业产能抢跑

移动机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。其主要任务是协助或取代人类工作的工作，例如生产业、建筑业，或是危险工作。

移动机器人“十四五”规划内容

资料来源：观研天下整理

一、发展现状

1、市场规模随需求激增而水涨船高，首次突破100亿元

根据观研报告网发布的《中国移动机器人行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，我国移动机器人行业需求不断增加，移动机器人市场销量逐年递增，销量从2017年的21890台高速增至2021年的72000台，四年间年均复合增长率达到34.67%，2021年销量较同期显著增长75.6%。可以说疫情是移动机器人需求激增的加速器，它直接刺激无人化、无接触市场发展，移动机器人的零接触平衡了企业疫情防控和稳产高产，尤其是生物医药、汽车等业务对移动机器人需求增长最为明显。此外工业制造业智能化升级也是移动机器人行业蓬勃发展的另一重大因素。

数据来源：GGII、观研天下整理

同时我国移动机器人行业市场规模日益凸显，规模随着机器人订单猛增而水涨船高。2020年国内移动机器人行业市场规模为76.8亿元，同比增速24.4%；2021年市场规模首次突破100亿元，同比增速64.0%。国外深陷疫情泥潭时，我国疫情得到有效防控，企业复工复产已成常态化，因此国内机器人成为众多海外市场的选择；不过短期内移动机器人产业仍会受到疫情和国际动荡局势影响，面临原材料价格上涨、芯片短缺等考验。当前国内及全球移动机器人行业市场渗透率极低，但随着机器人技术的快速发展、应用场景的多样化，未来我国移动机器人行业将有千亿级别空间。

数据来源：GGII、观研天下整理（PY）

2、资本持续投入给行业带来充足信心

劳动力结构变化、产业升级、政策支持等因素长期驱动移动机器人行业发展，该行业长期向好的基调不变，投资人兴趣只增不减。2017-2021年国内移动机器人行业投资额逐年攀升。尤其是2021年行业内融资事件、融资金额实现显著双增长，分别为38起、47亿元，较2020年同期分别增加24起、25亿元。资本真金白银的入场会给移动机器人行业带来充足信心，也使行业市场化进程提速。

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具体看2021年移动机器人行业融资事件，绝大多融资轮次在B轮及以上，甚至海柔创新、普渡科技等企业年度内进行了两轮融资；且每笔融资规模达到亿元级别；投资领域偏好由以往的互联网、房地产向5G、智能制造方向转移。

2021年移动机器人行业融资事件

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3、商业化进程加快，企业产能抢跑

几年前移动机器人行业普遍处于培育阶段，随着该行业的加速发展，目前移动机器人行业迎来商业化落地进程加快时期。机器人企业在完善产业链外，为谋取更多市场份额，纷纷进行产能抢跑来提升竞争力以此获得先发优势，比如海康新建智能制造基地项目可实现年产能10万台移动机器人，未来机器人在华东地区项目预计年产能将超过2000台无人叉车等。值得注意的是，产能扩张是机器人企业瞄准时机、主动出击的一种选择，但相关企业还是得根据自身业务需求和体量调整生产节奏，避免过度扩张。

2021年以来移动机器人企业扩产项目

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4、通讯、机械、家电领域等大企业入局

移动机器人市场潜能不断释放，不仅吸引原有机器人企业投资扩产，也有众多通讯、家电等领域的大企业玩家进入移动机器人赛道。中兴通讯自主研发机器人产品和智能系统，机械大厂三一集团和家电企业格力电器专门成立机器人智能公司，美的集团则是采取收购移动机器人公司方式布局于机器人行业等；这些大企业在资金、技术、市场有深厚积累，有利于在移动机器人业务上打开局面。

大企业布局移动机器人行业案例

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同样国外移动机器人市场也如火如荼，但国外企业布局移动机器人市场方式与国内迥然不同。国内除了收并购外，最常见方式是企业合作或加码投资；而国外企业布局市场通常是收并购，仅2021年就有近十例收并购事件。究其原因是为避免前期投入过大造成资源浪费，投入过少导致产品或技术不佳的尴尬局面；通过收购入局不仅使成本最优，甚至能互补技术。

2021年国外企业通过收并购方式布局移动机器人行业案例

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二、发展趋势

近两年我国移动机器人产业在产品、应用 领域、融资、市场竞争、市场集中度方面发生了不小变化。2020年以前，市面上移动机器人以AGV为主导，大多数移动机器人用于汽车、电商等领域，而较少涉及其他领域；移动机器人企业融资次数一般每年不超过一次，且行业CR5、CR10分别低于50%、70%。现阶段智能化水平和技术进步都在深刻影响着移动机器人产业，其机器人产品形态日益丰富多样化，在3C、半导体等领域热度高涨；机器人企业融资频率高于2次/年，头部企业融资轮次在B轮以后，并且市场份额进一步向头部企业集中。

移动机器人行业变化

资料来源：观研天下整理

我国移动机器人产业经过三十余年的建设发展后，基本实现全方位赶超。未来移动机器人行业将会朝着“自主路径规划+自然导航方式”、“规模化集群作业”、“同构仿真、数字孪生”、“应用场景进一步扩展”等趋势发展。

移动机器人行业发展趋势

资料来源：观研天下整理