我国集成电路国产化水平不断提高 存储器市场需求旺盛

一、国产集成电路成熟制程产能全球领先，行业供给能力强

2025年随着关税战不断升级，中美双方都宣布对原产于两国的进口商品加征关税。作为中美科技博弈的关键一环，集成电路行业不可避免的受到影响。

2025年4月11日，中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。通知指出，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即“流片地”认定为原产地。中国半导体行业协会建议，“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。

根据观研报告网发布的《中国集成电路行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，集成电路产业链上游为原材料、设备及芯片设计工具，包括硅晶圆、靶材、电子特种气体、光刻胶、光罩、湿电子化学品、CMP抛光材料、封装基板、研磨液、装片膜、装片胶等原材料，以及氧化炉、光刻机、PVD设备、CVD设备、离子注入设备、涂胶显影机、封装设备、晶圆贴片机等设备；中游为芯片设计、制造和封测；下游应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业、航空航天、物联网等领域。

集成电路行业产业链结构

资料来源：观研天下数据中心整

《“十四五”国家信息化规划》指出，完成信息领域核心技术突破也要加快集成电路关键技术攻。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺突破。布局战略性前沿性技术，前瞻布局战略性、前沿性、原创性、颠覆性技术。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA存储、脑机接口、数字孪生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。

随着人工智能对算力芯片、智能制造对工业用芯片、智能网联企业对汽车用芯片等需求的扩张，中国集成电路产业总体规模将进一步增长。2024年我国集成电路产量4514.2亿块，同比增长28.4%，具体如下：

资料来源：工信部，观研天下数据中心整理

二、集成电路进出口保持向好态势，存储器市场需求突出

我国已连续多年成为全球最大的集成电路市场。从进出口市场来看，2024年，我国集成电路进出口额3.88万亿元，占我国外贸总额的8.8%，是我国第一大外贸单品。

2024年中国集成电路的主要出口方向是香港、韩国、台湾和越南等地区/国家。其中，中国香港是大陆集成电路最大的出口地区，2024年出口金额近4800亿元，占比42.48%。数据显示，2024年，中国集成电路对越南出口达1172亿，创年度出口额新高，越南是除韩国之外的第二大国外市场。

2024年中国集成电路TOP10地区出口具体金额情况

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

香港是全球最大的集成电路出口地，全球第二大的电脑零配件出口地以及全球第三大的智能手机出口地。香港作为亚太区重要的电子零部件贸易枢纽，许多来自美国、欧洲、日本、台湾及韩国的产品都是经过香港转口到中国内地，反之亦然。多家跨国零部件生产商在香港设有办事处，在区内从事销售、配送及采购活动。

2024年中国集成电路出口TOP5地区/国家（中国香港、韩国、中国台湾、越南以及马来西亚）份额分别为42.31%、12.80%、11.84%、10.32%和6.40%，集成电路TOP5出口地区占中国集成电路出口份额的8成以上。

资料来源：海关总署，观研天下数据中心整理

具体出口产品价格，2024年国内用作存储器的多元件集成电路产品出口平均价格为93.1元/个，存储芯片是未来物联网、大数据、云计算等新兴领域不可或缺的关键元件，2023年以来，存储芯片的价格大幅上涨，2025年全球存储芯片市场迎来了一波上涨行情。不仅多家海外存储头部企业宣布从4月起提高部分产品报价，国内存储企业也纷纷上调了提货价格。

资料来源：海关总数，观研天下数据中心整理

相较于其他用作处理器及控制器的多元件集成电路、用作存储器的多元件集成电路和其他用作存储器的集成电路三类产品，用作放大器的多元件集成电路、用作处理器及控制器的集成电路以及通用集成电路产品价格趋于稳定，产品单价较低，具体如下：

资料来源：海关总数，观研天下数据中心整理

三、AI应用对高性能计算和存储的需求持续提升

随着数字化、网络化和智能化的深度推进，集成电路领域的市场需求发生显著变化，算力基础设施、智能驾驶、智能制造等成为“十五五”时期集成电路市场的主要增长点，传统的个人电脑、手机等消费类电子尽管增速相对较低，但依然是支撑集成电路市场的重要构成。

数据显示，2024年我国移动通信手持机（手机）产量为16.70亿台，同比增长7.26%，高于前两年产量。整体来看，2021-2024年我国移动通信手持机（手机）产量呈先降后升走势。近年来，受经济环境、换机周期延长等因素影响，中国智能手机市场曾面临增长瓶颈。然而，智能手机依然是日常生活的核心工具，消费者对技术更新、体验升级的需求始终存在。特别是在三四线城市和农村市场，智能手机仍有较大的渗透空间。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2024年我国微型计算机设备产量3.39亿台，较2023年3.29亿台增长3.22%，较2021年4.67亿台下降27.37%。2024年我国微型计算机设备产量呈现短期增长，稳步恢复的特点，微型计算机设备行业在经历2023年的低谷后有所恢复，但仍未达到2021年的水平。预计2025年中国微型计算机设备市场仍将继续复苏，受AI应用、支持消费者和企业采购的刺激政策影响，国内微型计算机设备市场增速可达5%~9%左右。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

当前我国算力网络建设和应用有序推进，各项目标逐步实现。截至2024年底，我国算力总规模达280EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算，以FP32单精度计算），其中智能算力规模达90EFLOPS（FP32），占比达32%；运载力方面，规划建设234条“东数西算”干线光缆，光缆长度8.5万公里。国家枢纽节点算力中心集群间网络时延达标率超75%；存储力方面，我国存力总规模约1580EB（艾字节），其中先进存储占比达28%；应用赋能方面，累计征集算力创新应用项目超过1.3万个，覆盖工业、金融、教育、交通、医疗、能源等多个生产生活领域。

资料来源：工信部，观研天下数据中心整理（cyy）