智能门锁行业短期承压不改长期逻辑！线上渠道强势崛起，AI化转型成新方向

前言：

2024年国内智能门锁市场需求稳步上行，2025年市场走出“量跌额增”的分化行情，2026年上半年全渠道零售量、额同步下滑，行业短期承压。智能门锁销售渠道多元，线上渠道快速崛起，零售量占比持续走高。新国标正式落地抬高行业准入门槛，市场强者恒强格局有望强化。技术集成化与AI化是行业重要发展方向，产品安全性能与智能化水平持续迭代升级。

1.智能门锁市场短期承压，全渠道零售量额下滑

在技术持续进步、国补政策加持及消费者认可度提升等多重因素推动下，2024年我国智能门锁市场需求稳步上升，全渠道零售量同比增长8.6%；但由于行业内卷加剧，智能门锁零售均价下跌，拖累零售额同比微降0.9%。进入2025年，智能门锁市场呈现“量跌额增”的分化走势。

受国补红利逐步退潮、新增需求放缓等因素影响，2025年智能门锁全渠道零售量降至1951万套，同比下降3.9%；而受益于产品结构升级，零售均价回升，带动零售额同比增长1.5%至212亿元。然而，2026年上半年智能门锁市场表现低迷，全渠道零售量降至743万套，同比下降18.1%；零售均价回落至996元/套，同比下降5.6%；零售额下滑至74亿元，同比下降22.7%。

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

短期波动反映出行业正处于阶段性调整之中，但智能门锁长期成长逻辑并未发生根本性改变。我国智能门锁家庭渗透率尚不足30%，相较日韩市场超过60%的水平仍有较大差距，也意味着行业仍具备广阔的成长空间。伴随智能门锁安全识别、联动交互等性能持续优化，智能家居普及范围不断拓宽，叠加消费者对居家安防、便捷通行体验需求持续提升，国内智能门锁市场的中长期发展潜力将持续释放。

2.智能门锁线上渠道崛起，零售量占比持续提升

根据观研报告网发布的《中国智能门锁行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2026-2033年）》显示，智能门锁销售渠道呈现多元化特征，涵盖专业电商、平台电商及内容电商等线上渠道，品牌专卖店、大型商超等线下渠道，以及工程采购等渠道。其中，线上渠道零售量占比持续提升，已跃升为智能门锁销售的第一大阵地。数据显示，2020年我国智能门锁线上零售量占比约为24.5%，2024年提升至38.8%，2025年首次超过线下渠道，达到42.7%；2026年上半年进一步上升至46.4%，较2025年同期提升3个百分点，渠道线上化趋势持续加深。

智能门锁销售结构向线上倾斜，主要得益于：首先，国内电商配套服务体系日趋成熟，上门安装、售后维保等标准化服务落地，打通了线上购买、线下履约的完整链路，有效解决了智能门锁安装繁琐的消费痛点；其次，直播、短视频等内容电商快速崛起，通过实景演示、功能讲解、场景种草等方式，降低了消费者认知门槛，强化产品价值感知，持续拉动线上购买需求；最后，线上渠道具备选购便捷、信息透明、对比方便等优势，显著降低了消费者的时间成本，成为追求高效购物体验用户的首选路径。

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

数据来源：奥维云网（AVC）、观研天下整理

3.智能门锁线上在售品牌减少，新国标实施抬高行业准入门槛

随着市场竞争加剧、行业持续洗牌，缺乏核心竞争力的长尾品牌逐步退出市场。以线上为例，2022年至2025年，我国智能门锁在售品牌数量由493个减少至413个。德施曼、小米、凯迪仕、萤石、海尔等头部企业依托深厚的技术储备、广泛的销售渠道、标准化的品控体系与完善的售后安装服务，占据主要市场份额。洛图科技数据显示，2026年上半年德施曼、小米、凯迪仕销售额位列行业前三，合计份额达55.7%。

数据来源：洛图科技（RUNTO）、观研天下整理（WJ）

强制性国家标准《锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁》（GB 21556.2-2025）已于2026年3月正式实施，对智能门锁的安全要求极为严苛，涵盖机械安全、电气安全及信息安全等多个维度。新国标的落地大幅抬升了行业准入门槛，加速推动智能门锁行业向规范化、高质量发展转型，市场竞争逻辑已由过去的“拼价格”转向“拼安全、拼规范、拼品质”的新阶段。头部企业凭借深厚的技术积累与完善的合规体系，能够快速适配新国标要求；而中小企业受限于研发实力不足、技术积累薄弱及资金储备有限，经营压力显著加大。行业发展分层现象愈发突出，强者恒强格局将进一步巩固，行业集中度有望不断提升。

4.技术集成化与AI化成智能门锁行业发展方向

得益于技术迭代升级，我国智能门锁不再单纯依赖指纹解锁，人脸识别、静脉识别等生物识别解锁技术，以及猫眼大屏、多摄等安防功能陆续落地应用，大幅提升了智能门锁的安全性能与使用便捷性。技术集成化已成为智能门锁行业的重要发展方向，多种技术相互融合，推动智能门锁从单一功能产品向复合型产品升级，有效提高产品附加值。

与此同时，AI化转型正逐步成为智能门锁行业新的发展方向。AI大模型、AI算法等AI技术的落地应用，不仅能够提升生物识别的精度与安全性，还能实现场景化智能服务，推动智能门锁从基础安防工具升级为家庭安防前哨，完成从“基础安防”到“主动智能守护”的转变。德施曼、凯迪仕等头部品牌积极布局AI智能锁赛道，推出对应产品打造差异化竞争力。AI智能锁发展势头强劲，据奥维云网（AVC）线上监测数据，2025年传统电商渠道中，AI智能锁零售量占比已达11.2%，较2024年大幅提升8.6个百分点，增长潜力显著。