焊接材料行业复苏机器人焊接带动实心焊丝产量增长高端绿色需求倒逼市场洗牌

2026-07-30 09:47

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一、我国焊接材料行业稳健复苏，建筑建材及工业制造占据消费首位、能源化工及交通运输带来新增量

焊接材料，是指在焊接过程中填充焊接接头、连接焊件的材料，涵盖焊条、焊丝、焊剂和钎料等，在焊接中起到保护熔池、提供填充金属和调整焊缝成分的作用。

焊接材料主要用于钢材焊接，其下游需求结构与钢材行业高度重合，建筑建材及工业制造长期占据消费首位。2022年，国内焊接材料招投标中标成交信息中，建筑类领域中标信息件525件，占比达61.26%；其次是工业制造领域，中标事件181个，占比21.12%；能源化工领域也是焊接材料的重要应用场景，中标成交数量占比12.72%；此外，交通运输领域焊接材料采购数占比4.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从历史走势看，2014至2016年，受宏观经济增速放缓及制造业需求下滑影响，我国焊接材料表观消费量从384万吨降至313万吨，经历了一轮明显调整。2017年起，伴随制造业复苏和基础设施投资加码，消费量逐步回升，2021年达397万吨。此后虽在2022至2024年间略有波动，但整体稳定在350至397万吨区间。

进入2025年，焊接材料市场延续了稳健复苏态势，全年国内表观消费量约445万吨。2026年，在基础设施更新、新能源装备制造及船舶订单回升等因素共同支撑下，我国焊接材料表观消费量预计将增至460万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、自动化焊接与机器人焊接渗透，实心焊丝产量持续增长

我国焊接材料产量稳居全球首位，占世界总产量半数以上。2025年国内焊接材料总产量498万吨，预计2026年国内焊接材料总产量505万吨。按制式焊接材料可分为焊条、焊丝、焊剂、焊带及钎料等类型，其中焊丝为市场主流，2025年产量占比63.80%。

数据来源：观研天下数据中心整理

焊丝主要包括实心焊丝及药芯焊丝两大类别。

实心焊丝是国内焊材产量中占比最大的单一品类，占国内焊材总产量的50%以上，是自动化焊接与机器人焊接的标配耗材。其核心优势在于：

适配自动化产线：实心焊丝送丝平顺、断线故障率低，能够满足自动化流水线长时间连续稳定作业的要求，与机器人焊接的标准化程序高度契合。2025年，焊接机器人渗透率预计达58%，机器人焊接普及率的持续提升直接拉动实心焊丝需求量及产量稳步增长。

焊接质量持续改善：脉冲MIG/MAG焊机的普及有效降低了实心焊丝的焊接飞溅率，使其在薄板、中薄板批量零部件生产场景中的综合优势进一步放大，焊接成形质量与效率同步提升。

综合成本优势突出：相较于药芯焊丝，实心焊丝原材料成本更低、仓储防潮管理更简便、焊后清理工作量更小，在大规模量产场景下具备显著的经济性优势，是批量制造场景下的首选焊材。

药芯焊丝以其焊接效率高、工艺窗口宽的特点，在特定细分领域占据不可替代的地位。其内部填有焊剂成分，可在焊接过程中提供造渣、脱氧及合金化作用，尤其适用于对熔敷效率要求较高的厚板结构件焊接。核心增长驱动来自风电塔筒、海工装备、厚板钢结构等下游需求的高速增长。这些应用场景对单道焊缝熔敷金属量、焊接速度及低温冲击韧性有更高要求，药芯焊丝的工艺适配性使其成为这些领域的首选耗材。

实心焊丝、药芯焊丝对比

对比维度	实心焊丝	药芯焊丝
产品结构	金属盘条直接拉拔制成，整体实心无空腔	钢带包裹合金粉剂轧制而成，内部填充药芯
原材料成本	较低，单位成本较药芯焊丝低 20%~40%	偏高，钢带 + 合金粉末复合结构，生产成本更高
送丝性能	焊丝致密均匀，送丝顺畅，不易打结、断丝，适合机器人长时间连续流水线作业	内部存在缝隙，高速连续送丝易抖动、堵丝，连续自动化工况故障率更高
工艺特点	电弧稳定、工艺窗口适中；搭配脉冲 MIG 焊机可实现低飞溅；焊接烟尘更少	熔敷效率高、韧性良好，厚板焊接优势突出；抗风能力更强（自保护型）
仓储要求	耐潮湿，保管简单，无需严格控湿烘干	极易吸潮受潮，受潮易产生气孔缺陷，需要恒温仓储、定期烘干
焊后处理	飞溅可控，打磨清理工作量小	飞溅相对更多，厚板焊后清理工序更多
核心适用场景	薄板、中薄板批量零部件；汽车零部件、工程机械小件；机器人自动化通用产线	厚板结构、高填充量焊接；海上风电塔筒、海工平台、船舶、野外工程
行业定位	机器人自动化焊接主流标配耗材	细分高端增量品种，聚焦厚板特种工况，与实心焊丝场景互补

资料来源：观研天下整理

三、大众红海与高端蓝海并存，绿色焊材与碳关税倒逼焊接材料行业洗牌

大众通用焊材领域产能过剩、价格竞争激烈；与此同时，海上风电、特高压、新能源汽车（铝合金 / 热管理）、LNG 储罐、核电、轨道交通、军工海工等高增长新兴赛道持续扩容，推动行业头部企业加速向高端特种焊材布局转型。

根据观研报告网发布的《中国焊接材料行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，目前我国焊接材料市场形成清晰三级竞争梯队：第一梯队为百万吨级民企龙头，金桥焊材行业规模领先，产能约 200 万吨，实现通用焊材与高端产品同步布局；大桥焊材产能约 150 万吨，在北方市场具备较强影响力。第二梯队产能区间为 10 万 - 60 万吨，以上市公司及区域龙头为主，其中大西洋具备国资背景，核电、水电、压力容器相关资质完善，高端特种焊材优势突出；哈焊华通依托哈焊所技术积淀，深耕特种焊丝、工程机械与油气管道焊材；索力得、铁锚焊材在船舶海工领域拥有专项竞争力，京雷、天泰为台资代表性企业。第三梯队由大量区域性中小厂商构成，产品集中于低端焊条、普通焊丝，同质化竞争问题突出。

全球制造业绿色转型持续推进，低烟尘、无氟、低毒环保焊材逐步由差异化优势转变为行业准入门槛，绿色焊接覆盖焊材低碳生产、焊接低排放全生命周期。国内环保政策持续趋严，加速高毒害传统焊材出清；同时国际贸易规则形成强力约束，欧盟 CBAM 自 2026 年正式实施，焊材原材料碳排放占成本 70%-90%，无法提供合规碳足迹的企业将承担高额碳成本、丢失海外订单。

绿色产品与碳合规正重塑行业竞争格局。头部企业依托无镀铜焊丝、低烟尘焊材等技术储备，搭建碳排放管理体系，在出口市场抢占先机；中小厂商多聚焦传统低端产品，难以承担研发与碳体系建设投入，或将加速出清。中长期看，行业份额持续向龙头集中，兼具绿色研发、低碳生产与国际碳合规能力的企业，将在行业洗牌中实现份额与品牌价值提升。

我国焊接材料行业代表企业布局情况

类别	企业	核心产能规模	高端化布局进展	绿色化布局进展
第一梯队	金桥焊材	约 200 万吨	依托超大产能平台，由通用碳钢焊材向高强钢、不锈钢、海工特种焊材拓展；布局风电、工程机械高端焊丝产品，推进高端产品认证，实现通用 + 特种产品协同发展。	研发无镀铜实心焊丝、低烟尘药芯焊丝；搭建清洁产线，推进生产环节节能改造，同步开展出口产品碳足迹核算，布局适配欧盟环保与碳关税要求的绿色焊材。
第一梯队	大桥焊材	约 150 万吨	持续丰富药芯焊丝品类，发力钢结构、工程机械专用高强焊材，逐步优化产品结构，降低低端焊条产能占比。	推进焊丝生产工艺升级，优化原材料配方降低焊接烟尘；改造产线环保治理设施，开发低毒环保型焊接耗材。
第二梯队	大西洋	10–60 万吨区间	深耕高端特种焊材赛道，重点布局核电、压力容器、LNG 装备、化工设备用镍基、低温钢、不锈钢焊材，拥有完备核电、特种设备资质认证，国产替代核心标的。	研发低烟尘、无氟环保焊材；推进生产节能减排，开展产品碳盘查，开发低碳系列焊材，满足高端装备企业绿色制造需求。
	哈焊华通		依托哈焊所科研资源，聚焦油气管道、工程机械、轨道交通高强特种焊丝，持续开发异种金属焊接材料，持续突破油气、工程机械高端供应链。	开发无镀铜焊丝、低飞溅环保焊丝；优化焊材配方减少有害元素，持续建设低碳生产线，匹配海外项目环保标准。
	铁锚焊材		重点发展船舶、海工专用高强、耐蚀药芯焊丝，持续获取各大船级社产品认证，切入海上风电、海洋工程供应链。	优化药芯焊丝配方，降低焊接烟尘与有害挥发物；完善厂区废气粉尘治理，开发面向海外造船市场的环保型焊材。
	京雷、天泰		优势品类为不锈钢焊丝、合金焊材，深耕精密机械、外贸零部件领域，持续拓展铝合金等轻量化焊接材料。	较早布局出口绿色焊材体系，低烟尘焊丝产品成熟，适配海外客户环保规范，具备产品环保认证基础。