高校主导采购、高端依赖进口 我国电子显微镜行业国产替代空间广阔

前言：

电子显微镜是支撑材料科学、生物医药、半导体研发领域发展的核心高端精密仪器，也是衡量一国基础科研水平与高端制造实力的关键核心装备。当前全球电子显微镜市场稳步扩容，行业技术壁垒极高，长期呈现外资企业寡头垄断的竞争格局。随着国内科研经费持续加码，以高校为核心的采购需求持续旺盛，推动国内电镜市场规模逐年攀升。但我国电镜产业存在显著结构性短板，行业进出口呈现“量增价低”的两极分化特征，低端产品出口放量、高端设备高度依赖进口，贸易逆差持续走高。现阶段国内电镜市场仍由外资品牌主导，本土企业多布局中低端赛道，高端技术短板明显，行业整体具备广阔的国产化替代空间。

一、全球电子显微镜市场稳步扩容，赛默飞等外资企业寡头垄断

根据观研报告网发布的《中国电子显微镜行业现状深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，电子显微镜（Electron Microscope, EM），简称电镜，‌是一种利用电子束代替可见光来观察微观世界的仪器。其核心工作原理是将经过加速、聚焦的极细高能电子束，以特定扫描或透射方式照射到待测样品表面，利用电子与样品原子间的相互作用，激发出二次电子、背散射电子、透射电子、特征X射线等多种携带样品微观形貌、成分、晶体结构信息的信号，再通过专用探测器对这些信号进行收集、转换与放大处理，最终重构出远超光学显微镜极限分辨率的高倍放大图像，实现微米至原子级别的精准观测与表征记录。电子显微镜作为精密的分析仪器，在生命科学、医药、材料科学、纳米技术等诸多领域广泛应用，实现对物质结构的微观观测与精准检测。

受半导体制造、生命科学及新材料研发需求的驱动，近年来全球电子显微镜市场确实呈现‌稳步扩容‌的态势。2024年全球电子显微镜整体市场规模约39亿美元（约合人民币277亿元），预计2028年将增长至54亿美元（约合人民币383亿元）。

数据来源：公开数据，观研天下整理

电子显微镜属于技术壁垒极高的高端精密科学仪器，研发门槛、工艺难度与资金投入要求严苛，行业准入门槛较高，因此全球合格市场参与者数量有限，呈现高度集中的寡头垄断格局。目前市场份额主要由海外头部企业把持，核心厂商包括赛默飞、日本电子、日立高新、蔡司、TESCAN 等。

数据来源：公开数据，观研天下整理

二、我国电子显微镜政府采购规模逐年攀升，高校是绝对核心采购主力，扫描电镜为最受市场欢迎产品

聚焦国内：近年随着国内科研投入持续加码，我国电子显微镜政府采购规模不断攀升。据化工仪器网不完全统计，2023年中国政府采购网电子显微镜中标总量为224台/套，中标总金额13.87亿元；至2025年，全年中标数量增至384台/套，中标总金额达22.63亿元，采购体量实现大幅增长，彰显国内科研、产业领域对高端显微设备的刚性需求持续提升。

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

高校是电子显微镜采购的主力。2025年国内电子显微镜采购主体可划分为高校、科研院所、医疗机构、政府机构、检测中心及其他单位六大类别。其中高校采购在采购数量和采购金额上占比均为最高：采购数量为299台/套，占比75.70%；采购金额总计175496.77万元，占比77.6%。其次为科研院所，采购数量为53台/套，占比13.42%；采购金额总计25631.17万元，占比11.3%。

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

另外从各类型单位采购电子显微镜平均单价来看，剔除采购主体不明的订单后，各类单位单台套电镜采购均价区间为154万—586.95万元，其中每台/套设备采购金额最高的是高校和检测中心，可见这两种类型的单位对电子显微镜的精度有更高的要求。

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

从品类来看，扫描电镜为最受市场欢迎产品。当前市场主流电子显微镜主要分为扫描电镜、透射电镜、双束电镜、冷冻电镜等品类。结合2025年全年国内电子显微镜公开中标数据来看，‌扫描电镜是市场普及度最高、采购需求最旺盛的品类‌，全年累计中标量达到206台/套，在所有电子显微镜品类中标总量中占比53.64%；对应的中标总金额为7.57亿元，在全年电子显微镜采购总规模中占比33.58%。

紧随其后的是透射电镜，全年中标87台/套，在总中标量中占比22.66%，虽然采购数量仅为扫描电镜的四成左右，但凭借单台设备数百万元乃至上千万元的高昂定价，全年中标总金额突破9.05亿元，在全品类采购总规模中占比达到40%，反超扫描电镜成为拉动市场营收增长的第一主力品类。

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

三、我国电子显微镜贸易结构呈现鲜明的“两端分化”特征，行业整体长期维持显著贸易逆差格局

近年我国电子显微镜进出口规模持续攀升，但贸易结构呈现鲜明的“两端分化”特征：进口量额高速增长，出口增速亮眼却长期困在低附加值区间，行业整体长期维持显著贸易逆差格局。

从进出口量维度看，2023-2025年我国电子显微镜进口数量从2680台稳步增至3794台，年复合增长率达12.28%。同期出口数量从82670台大幅跃升至288498台，年复合增长率高达51.68%，出口数量扩张速度远超进口端增速。

数据来源：中国海关，观研天下整理

从贸易金额维度看，我国电子显微镜进口金额从2023年95.5亿元升至2025年139.6亿元，复合增速13.5%。反观出口端，虽数量增速迅猛，但价值增长严重滞后，盈利空间持续受限，出口金额仅从1.7亿元增至3.4亿元。受进出口结构失衡影响，行业贸易逆差持续扩大，从2023年93.8亿元攀升至2025年136.2亿元，贸易赤字规模持续走高，行业高端领域对外依赖的局面并未得到根本性改善。

数据来源：中国海关，观研天下整理

观研天下分析认为，造成我国电子显微镜进出口结构两极分化的核心原因，在于进出口产品层级存在本质差距。目前我国电镜出口产品以低附加值的简易显微镜、核心零部件、配套耗材及中低端整机为主，技术门槛低、同质化竞争激烈、产品溢价能力弱。而进口端需求持续高涨，主要依托国内战略性新兴产业的高速发展。近年来，国内半导体芯片、先进新材料、生命科学、生物医药、精密制造等产业快速迭代，纳米级、原子级高精度微观检测需求全面爆发。尤其在半导体芯片制造、晶圆检测、先进封装等核心环节，对超高分辨率、高精度、高稳定性的高端电子显微镜设备需求连年激增，而国内自研自产高端设备在精度、稳定性、成像效率、核心配件配套等方面仍存在差距，无法满足高端工业与科研场景需求，最终形成高端设备刚性进口需求，持续推高行业进口规模与贸易逆差。

当前国内电子显微镜行业已经在中低端市场形成了充足的产能优势，下一步的核心突破点在于补齐高端产品的技术短板：一方面依托国内庞大的应用市场，推动产学研深度协同攻关，加速场发射透射电镜、高端冷冻电镜等核心产品的技术迭代与落地验证；另一方面引导出口企业从“拼数量、打价格”的同质化竞争，转向高附加值整机与高端核心部件的研发出口，逐步缩小进出口产品的价值差，最终推动行业贸易结构从“大进小出”向“高端自主、价值均衡”的方向转型。

四、我国电子显微镜市场外资主导格局明显，国产化替代空间广阔

从市场竞争来看，当前我国电子显微镜市场仍由外资品牌占据主导地位。2025年国内电子显微镜市场共有54个品牌参与竞争。其中中标数量排名前二的为海外行业巨头，其中赛默飞以中标103台/套稳居首位；其次为日立，中标61台/套。中标金额排名前三的品牌均为海外行业巨头，其中赛默飞以107010.28万元的总金额稳居首位；其次为日本电子、日立，中标金额分别达25348.6万元、25544.7万元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

国产化替代空间广阔。作为支撑材料、生物、化学、物理、半导体等诸多前沿领域开展原子级表征的核心科研重器，电子显微镜是高端制造与基础研究领域不可或缺的关键装备。但受过往精密制造、高压电源、电子源等核心环节的技术短板限制，国内具备电子显微镜自主研发与量产能力的企业数量仍较为有限，目前仅国仪量子、中科科仪、泽攸科技、纳克微束、上海精测半导体等少数企业实现了相关产品的落地突破，且多数企业成立时间相对较晚，产品布局主要集中在扫描电镜赛道，在高端透射电镜、冷冻电镜等领域的产品矩阵仍有待进一步完善。

数据显示，2025年我国国产电子显微镜在中标数量中数量较少，共计中标92台/套，总计中标金额为25037.8万元。其中表现较为亮眼的是国仪量子，中标数量为44台/套，占到国产电子显微镜中标数量的47.83%，中标金额为12285.92万元，占到国产电子显微镜中标金额的49.07%。

2025年部分国产品牌电子显微镜中标情况

资料来源：公开资料，观研天下整理

总体来看，电子显微镜作为高端制造与基础研究的“科研重器”，是保障我国科研自主、产业链安全的关键装备。当前国内中低端电镜市场已实现国产化突破，但高端领域仍高度依赖进口。随着国内科研投入持续增加、高端产业升级提速，叠加政策对高端科学仪器国产化的扶持，本土企业技术迭代速度将持续加快。未来，突破高端电镜核心技术、完善高端产品矩阵、提升产品稳定性与精度，将成为国内企业抢占市场、实现全面国产化替代的核心突破口，行业长期国产化替代潜力巨大。（WW）