多因素驱动我国存储芯片市场扩容但行业自给率仍较低未来国产替代空间广阔

2025-04-09 09:12

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存储芯片又称半导体存储器，是电子数字设备中用于存储和读取的重要部件，是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分，广泛应用于计算机、手机、服务器、物联网设备等各种电子产品中。

一、行业发展规模

1、市场规模

随着数字化浪潮加速，全球存储芯片市场规模持续扩容，我国作为核心参与者和最大需求市场之一。2024年我国存储芯片市场规模约为7700.8亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研天下分析，我国存储芯片行业规模增长受技术、政策、供需等多重驱动。

技术上持续突破，长鑫19nm DDR5量产，长江存储232层NAND良率超90%。

政策上，大基金三期注资超500亿元，重点支持长江存储、长鑫存储扩产，2025年政府采购中要求国产存储芯片占比不低于50%。

需求方面，AI与数据中心的爆发，服务器单机DRAM需求达1TB，拉动高带宽存储（HBM）需求激增300%。

2、供应规模

在需求和国产替代驱动下，我国存储芯片供应量保持持续扩大，并没有太多受到半导体行业周期的影响，2024年存储芯片产量约为432.9亿个。

资料来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国存储芯片行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，目前我国存储芯片行业在技术上处于快速追赶阶段，形成了“中低端自主可控+高端持续追赶”的发展模式。近年来，国内企业在28nm成熟制程设备上实现了自主可控，但在高端制程方面仍面临一定的技术挑战。

国内企业通过大规模扩产来降低成本，并通过价格战抢占市场份额。例如，2023-2024年期间，全球存储芯片价格暴跌，中国厂商仍计划在2025年实现产能翻倍，依托庞大内需市场和较低制造成本，进一步提升市场份额。

国家政策对存储芯片行业的发展给予了大力支持，推动了国产替代进程。例如，国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等政策，为产业发展提供了有力保障。

3、需求规模

随着整个半导体行业周期的回暖，以及AI数据中心等新型需求的驱动下，我国存储芯片需求继续呈现快速增长态势，2024年国内存储芯片销量约为1944.6亿个。

资料来源：观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡分析

常年来，我国存储芯片存在着明显的供不应求，自给率一直处于较低的水平，2024年国内存储芯片需求自给率约为22.26%。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业细分市场

1、移动终端

存储芯片下游应用领域主要集中于移动终端、计算机、服务器。近年来随着手机存储规模的不断增长以及可穿戴设备等产品的不断增长，移动终端领域存储芯片的市场规模不断扩大，2024年增长至2671.41亿元左右。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、PC

PC端是存储芯片行业另一个重要的细分市场，近年来随着我国PC出货量的下滑，我国PC端存储芯片的市场规模占比不断下滑，但由于其市场规模比重较高，仍然具有较大市场空间。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、服务器

随着人工智能技术的迅猛发展，尤其是AI服务器的市场需求大幅增长，存储芯片行业迎来了新的增长点。ChatGPT等技术的崛起，对数据的获取、整理、训练提出了更高要求，从而推动了存储芯片需求的增长‌。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业竞争情况

存储芯片行业属于技术、资金双密集产业，产品设计周期长、工艺复杂、资金投入高，对企业研发能力、技术经验积累、资金实力均有较高的要求。因此行业内从事相关产品研发、生产的企业数量稀少，参与主体主要以规模较大和资金实力雄厚的厂商为主，行业市场集中度高。

目前全球市场存储芯片市场高度集中。其中DRAM作为存储器第一大产品，三星、海力士、美光垄断了全球96.5%的市场份额，行业集中度高，寡头明显；NAND领域，竞争格局相对DRAM领域较分散，三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光合计占据95.5%的市场份额。而我国虽然是全球最主要的存储芯片消费市场，但由于产业起步较晚，市场占有率仍相对较低，国产替代空间广阔。

我国存储芯片主要由国外存储芯片巨头领导，国内厂商奋力追赶。目前我国存储芯片已出现了长江存储、长鑫存储、福建晋华等一批优秀企业，并已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距。

我国存储芯片行业主要品牌分析

企业名称	基本情况
长江存储	长江存储凭借着南京新存储芯片基地的高产能以及技术经验的积累，实现了多项里程碑。自32层NAND Flash量产，到64层再到128层NAND Flash的商用，长江存储逐步提升其在全球存储芯片市场中的地位，而在2022年8月，其更是发布了领先业界的232层3D NAND结构。市场份额也随之提升，从2017年的零增长至2022年的4%，且提出了在2023年达到6%市场份额的目标，长期目标更是雄心勃勃地瞄准了20%。长江存储一度成为了中国存储芯片的希望，它代表着国产存储芯片的最先进工艺。
长鑫存储	长鑫存储在DRAM领域取得进展，不仅量产了基于19nm工艺的DDR4芯片，还签署了专利许可协议，获取了大量DRAM技术专利，确保了其产品能够进入国际市场。
福建晋华	福建晋华在起步时期就被美光以“涉嫌侵害公司机密”诉诸法庭，导致福建晋华陷入知识产权纠纷，最终错失发展机会，沦为中低端芯片代工厂。
江波龙	江波龙是一家全球领先的半导体存储品牌企业，覆盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线产品广泛应用于主流消费类智能终端（如智能手机、可穿戴设备、电脑等）数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域，以及个人消费类存储零售市场江波龙已在中国粤港澳大湾区、长三角，及美洲、欧洲等区域布局研发基地、封测基地、制造运营中心等形成了国内、海外双循环供应链体系，实现存储出海。
佰维存储	佰维存储主要产品为半导体存储器，主要服务为先进封测服务，其中半导体存储器按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司是获国家集成电路产业投资基金二期、中国互联网投资基金、中科院投资等战略投资。公司在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发、全球品牌运营等方面具有核心竞争力，并积极布局芯片IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域。