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石蜡行业SWOT分析 优劣势明显 挑战与机遇并存

石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物,主要成分是固体烷烃,无臭无味,为白色或淡黄色半透明固体;石蜡虽是非晶体,但具有明显的晶体结构。根据加工精制程度不同,可将石蜡大体分为微晶石蜡、液体石蜡、聚乙烯石蜡、半精炼石蜡和氯化石蜡;各类石蜡形态、性能各异,应用于不同领域。

石蜡分类

<strong>石蜡分类</strong>

资料来源:观研天下整理

优势分析

1原料资源丰富

据观研报告网发布的《中国石蜡行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,石油、页岩油等是石蜡主要的基础原料。首先从我国石油产量来看,2017-2021年石油加工产量呈稳中递增态势,产量从56777.3万吨升至70355.4万吨,年复合增长率达到5.5%,预计2022年石油加工产量约为74000万吨。

石油、页岩油等是石蜡主要的基础原料。首先从我国石油产量来看,2017-2021年石油加工产量呈稳中递增态势,产量从56777.3万吨升至70355.4万吨,年复合增长率达到5.5%,预计2022年石油加工产量约为74000万吨。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

其次目前我国页岩油可探明储量与俄罗斯、美国位居世界前三,并且近年来我国页岩油钻井技术得到较快发展,比如大数据智能导向钻井技术、双井导向钻井技术、激光钻井技术、高效空气钻井技术,不同钻井技术因地制宜、相辅相成,保障扩大页岩油开发规模,为石蜡的生产提供充裕的原料支持。

页岩油钻井技术

技术名称 具体内容
井工厂”立体式钻井开发技术 利用丛式水平井单座平台同时钻开多个油层、多井同时作业的特点,有效减少各井之间的距离以提高施工效率,并能降低钻井费用为传统方式的81%
长水平段水平井井眼轨迹控制技术 使用旋转导向工具保证井眼轨迹精准和速钻进,更为广泛应用与轨迹控制难度更大、水平长度超过3000m以上的页岩油单井中,成为主力技术
地质工程一体化钻井技术 以地质数据研究分析为技术基础,时刻分析钻遇油层的各类指标特性,针对性改进钻井方案,为实现高效率钻井、保障钻井安全和即时反馈钻井数据
大数据智能导向钻井技术 基于先进传感器的物联网、高效处理数据的云平台和人工智能等先进的数字化科技手段进行钻井
双井导向钻井技术 细分出垂直井和水平井对接、多水平井等距导向等新技术,在页岩油地层中具有广阔应用前景
激光钻井技术 构建激光与机械联合破岩的力学模型,运用抗高温高压光学组件,进行激光高效能传送
高效空气钻井技术 具有止钻响应快、无液体伤害油层、钻速高、经济成本相对低等优点,但需要考虑防止水侵的影响

资料来源:观研天下整理

2017-2021年我国石蜡产量大体呈上升趋势,2020年受疫情影响颇深,国内石蜡产量有所低头。不过2021年国内经济实现较快复苏,石蜡产量回暖,产量为160万吨,较上年增加18万吨,同比增长12.7%;2022年第一季度生产石蜡42万吨,同期增速为3.2%。

2017-2021年我国石蜡产量大体呈上升趋势,2020年受疫情影响颇深,国内石蜡产量有所低头。不过2021年国内经济实现较快复苏,石蜡产量回暖,产量为160万吨,较上年增加18万吨,同比增长12.7%;2022年第一季度生产石蜡42万吨,同期增速为3.2%。

数据来源:公开资料整理

2油田含蜡量高

我国油田具有含蜡量高的特点,如大庆油田含蜡量高于20%、沈北油田含蜡量高达47.1%,华北、中原等油田含蜡量高于14%,得天独厚的资源优势利好油蜡联产,进一步提高石蜡产品附加值。

3自身特殊的理化性质

石蜡自身具有特殊的理化性质,在我国成熟的石蜡加工工艺下,石蜡衍生物繁多,下游应用领域广泛。具体而言石蜡因含油量高,可制作火柴、蜡烛、蓬帆布等;其防水性能好,能制作包装纸、蜡纸、蜡笔、防水剂等产品;石蜡具氧化性,能产生脂肪酸,且喷于食品表面能延长保鲜期;石蜡也是良好的电绝缘材料……

石蜡优势性能

<strong>石蜡优势性能</strong>

资料来源:观研天下整理

劣势分析

1环保政策对石蜡生产要求愈发严格

环保是当今时代发展重点,国家积极制定并颁布系列环保政策。而石蜡属于高能耗、高污染行业,其生产过程中会产生废水、废气污染物,随着环保监管力度日益加强,石蜡生产门槛越发提高,较多的石蜡相关企业被要求整改,因此会对石蜡生产带来一定冲击。

环保相关政策

颁布时间 颁布主体 政策名称 要点
2022年4月 工信部、发改委等六部门 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》 坚守绿色安全,大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降,挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上
2022年3月 国务院 《关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见》 强化大气多污染物协同控制和区域协同治理;推进绿色低碳技术研发和推广应用,建设绿色制造和服务体系,推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳,强化交通和建筑节能。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展
2021年12月 国务院 《“十四五”节能减排综合工作方案》 到2025年,全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%以上、10%以上
2021年11月 国务院 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 严把高耗能高排放项目准入关口,严格落实污染物排放区域削减要求;聚焦夏秋季臭氧污染,大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点,安全高效推进挥发性有机物综合治理,实施原辅材料和产品源头替代工程
2021年10月 国务院 《2030年前碳达峰行动方案》 优化产能规模和布局,加大落后产能淘汰力度,有效化解结构性过剩矛盾;优化产品结构,促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展
2021年9月 国务院 《于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%

资料来源:观研天下整理(PY)

2产能结构不合理,高端石蜡产品依赖进口

目前我国石蜡产品生产较为稳定,以半、全炼石蜡此类中低端产品为主,以致造成中低端产能过剩、高端产能不足的结构不合理局面。而国内对特种高端石蜡的需求不断上涨,却不得不依赖海外市场,所以石蜡结构亟需调整。

3费托蜡优势明显,抢夺石蜡市场份额

自2017年起费托蜡异军突起,抢夺石蜡市场份额,竞争激烈。虽说硬脂酸是石蜡一大替代品,但目前市价14000元/吨左右,高于石蜡价格,不再具有价格优势,对石蜡市场影响有限。而费托蜡相较石蜡防水性能更优,不含硫、氮、铅等有害物质,符合环境友好要求,因此被应用于诸多领域,市场约八成石蜡商家布局于费托蜡,给石蜡市场造成明显压力。

机遇分析

1国防、电子、冶金等高科技领域发展

国防、电子、冶金等行业中的大功率组件工作时会产生大量热量,而散热面积有限且难以在极短时间内排散掉,因此对组件材料提出更高要求;石蜡具有良好热稳定性且相变潜热大恰好满足以上要求,是高端领域重要材料。航空航天、电子等技术发展迅速,且未来长期持续,有利于石蜡放量。

3借助“一带一路”战略,石蜡出口贸易量稳中上涨

一方面,全球大多数国家和地区石蜡供不应求,石蜡在海外实属紧缺物品,因此石蜡国际市场尤其活跃;另一方面欧美等部分国家升级炼油装置,提高了石油产能率,致使炼油副产品石蜡产量随之减少。作为石蜡生产大国的中国成为众多海外市场的首选,我国借助“一带一路”战略,石蜡出口表现积极。据海关总署数据发现,近年来我国石蜡出口量大体逐年攀升,2021年石蜡出口量80.19万吨,较2020年增加了17.21万吨,同比增速27.3%;2017-2021年间年复合增长率为11.56%。其中墨西哥、美国、越南、荷兰等国家是我国石蜡主要出口国;尤其是墨西哥和美国,2019-2022年第一季度的石蜡出口量均高于1万吨,不足的是我国石蜡出口近乎是中低端产品。

一方面,全球大多数国家和地区石蜡供不应求,石蜡在海外实属紧缺物品,因此石蜡国际市场尤其活跃;另一方面欧美等部分国家升级炼油装置,提高了石油产能率,致使炼油副产品石蜡产量随之减少。作为石蜡生产大国的中国成为众多海外市场的首选,我国借助“一带一路”战略,石蜡出口表现积极。据海关总署数据发现,近年来我国石蜡出口量大体逐年攀升,2021年石蜡出口量80.19万吨,较2020年增加了17.21万吨,同比增速27.3%;2017-2021年间年复合增长率为11.56%。其中墨西哥、美国、越南、荷兰等国家是我国石蜡主要出口国;尤其是墨西哥和美国,2019-2022年第一季度的石蜡出口量均高于1万吨,不足的是我国石蜡出口近乎是中低端产品。

数据来源:海关总署、观研天下整理

2019-2022年Q1 石蜡出口流向情况(吨)

出口国 2019年Q1 2020年Q1 2021年Q1 2022年Q1
墨西哥 28244.99 32465.88 44432.23 41488.13
美国 24880.39 13707.03 54629.43 19404.72
越南 6924.65 9703.98 13528.16 12468.97
荷兰 4922.32 5188.32 5921.68 8690.20
波兰 11312.48 10841.88 4826.00 12831.19
缅甸 4569.00 2819.00 4502.40 16729.90

数据来源:公开资料整理

挑战分析

1不断上涨的石蜡价格

国际原油价格飙升的格局仍将持续,不仅会带来石蜡成本的上升,同时对全国经济运行带来巨大压力,迫使石蜡价格持续走高。另一方面疫情发酵对石蜡产量构成压制,石蜡资源持续偏紧,而石蜡市场需求气氛浓厚,供需失衡的暂时局面促使石蜡价格涨势连连。

国际原油价格飙升的格局仍将持续,不仅会带来石蜡成本的上升,同时对全国经济运行带来巨大压力,迫使石蜡价格持续走高。另一方面疫情发酵对石蜡产量构成压制,石蜡资源持续偏紧,而石蜡市场需求气氛浓厚,供需失衡的暂时局面促使石蜡价格涨势连连。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

2反倾销税

虽然我国石蜡出口贸易数量可观,但也面临日趋严重的反倾销威胁。自1986年来美国对我国产石蜡蜡烛首次征收反倾销税后,欧盟也紧跟步伐对我国蜡烛产品征收反倾销税,对我国石蜡及传统蜡制品出口影响严重。2021年9月美国再次作出第五次反倾销肯定性裁决并延长征税期限,对我国传统石蜡产品出口带来压迫感。

我国石蜡行业存在明显的优劣势,挑战与机遇并存,但机遇大于挑战,未来具有广阔的市场前景。

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