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2022年肥煤供需情况分析:受俄乌时事影响 进口量或将波动

一、供需情况:肥煤大量依赖进口 俄罗斯为我国第二大进口来源国

肥煤是烟煤的一种,也是炼焦煤的主要煤种,肥煤的煤化程度较高,结焦性好,炼出的焦强度较高,其挥发分在25%-35%左右,是中等挥发分及中高挥发分的强粘结性煤。但由于其耐磨性差,多和其他烟煤混合使用。

据观研报告网发布的《中国肥煤行业现状深度调研与发展趋势预测报告(2022-2029年)》显示,我国炼焦煤行业长期处于供不应求的局面,2021年我国炼焦煤表观需求量约为5.2亿吨,而在进口量方面,受疫情影响,我国炼焦煤出现大幅度下滑,2021年我国炼焦煤进口量下滑至5469.75万吨,进口额为110.21亿美元,同比下降1787万吨,降幅24.31%。

我国炼焦煤行业长期处于供不应求的局面,2021年我国炼焦煤表观需求量约为5.2亿吨,而在进口量方面,受疫情影响,我国炼焦煤出现大幅度下滑,2021年我国炼焦煤进口量下滑至5469.75万吨,进口额为110.21亿美元,同比下降1787万吨,降幅24.31%。

数据来源:观研天下整理

中国进口炼焦煤来源呈现出多样化特点。2021年以前,中国进口炼焦煤主要依赖于澳大利亚和蒙古——2020年两国合计占比81.5%,2019年合计占比86.7%,2018年合计占比86.2%。

但,2021年受国内外疫情影响,澳煤和蒙煤进口下降明显,即便非澳海运煤进口需求强劲,但依旧没法弥补澳煤和蒙煤所造成的缺口,全年炼焦煤进口量大幅下降。2021年,中国进口的炼焦煤中,蒙古煤、俄罗斯煤、美国煤和加拿大煤分别占比26%、20%、19%和17%。

但,2021年受国内外疫情影响,澳煤和蒙煤进口下降明显,即便非澳海运煤进口需求强劲,但依旧没法弥补澳煤和蒙煤所造成的缺口,全年炼焦煤进口量大幅下降。2021年,中国进口的炼焦煤中,蒙古煤、俄罗斯煤、美国煤和加拿大煤分别占比26%、20%、19%和17%。

数据来源:观研天下整理

中国从蒙古进口的炼焦煤量大幅下降,但从全年进口量来看,蒙古仍然是中国最大的炼焦煤供应国。2021年,中国从蒙古国进口炼焦煤1403.73万吨,同比下降40.94%;俄罗斯是一直是我国第二大进口供应国,进口量1073.76万吨,同比增加59.66%。

受澳洲和蒙古炼焦煤大幅下降的影响,2021年我国从美国进口1024.17万吨,同比增加977.59%,成我国第三大炼焦煤供应国。从加拿大进口926.68万吨,同比增加98.68%。

2021年中国炼焦煤进口量分布情况

国家 进口量(万吨) 增速
蒙古 1403.73 -40.94%
俄罗斯 1073.76 59.66%
美国 1024.17 977.59%
加拿大 926.68 98.68%

二、俄乌影响:受俄乌冲突影响,我国肥煤进口量或将震荡

截至2020年底,俄罗斯探明储量1,622亿吨,占全球12%,仅次于美国位居世界第二位,产量位居世界第六位,出口量为世界第三。俄罗斯煤炭品种比较齐全,有褐煤、包括肥煤在内的烟煤和炼焦煤及无烟煤等。

截至2020年底,俄罗斯探明储量1,622亿吨,占全球12%,仅次于美国位居世界第二位,产量位居世界第六位,出口量为世界第三。俄罗斯煤炭品种比较齐全,有褐煤、包括肥煤在内的烟煤和炼焦煤及无烟煤等。

数据来源:观研天下整理

据俄罗斯联邦能源部统计数据显示,2020年俄罗斯煤炭产量40141万吨,占比全球产量5%左右。煤炭出口量19298万吨,出口量占比俄罗斯煤炭产量48%,较19年提高4%的占比。

2021年俄罗斯煤炭产量43,665万吨,同比增长8.8%,位居世界第六位。同年俄罗斯共出口煤炭21,168万吨,同比增长9.7%,位居世界第3,占比产量48%。其中,出口前三国家分别为中国(5,699万吨)、韩国(2,195万吨)、日本(1,974万吨)。

2021年俄罗斯煤炭产量43,665万吨,同比增长8.8%,位居世界第六位。同年俄罗斯共出口煤炭21,168万吨,同比增长9.7%,位居世界第3,占比产量48%。其中,出口前三国家分别为中国(5,699万吨)、韩国(2,195万吨)、日本(1,974万吨)。

数据来源:观研天下整理

资源分布方面,俄罗斯煤炭资源分布极不平衡,煤炭资源主要分布在亚洲地区,库兹巴斯最大的煤炭生产区,约占全俄总量的60%左右,其中炼焦煤占比相对更大。

在出口的煤种上,2021年,俄罗斯出口烟煤约1.45亿吨,占比68.4%;出口炼焦煤约3,027万吨,占比14.3%,其中中国是最大出口目的国,占比29%。此外,出口无烟煤2,350万吨,占比11.1%,出口褐煤1,207万吨,占比5.7%。

在出口的煤种上,2021年,俄罗斯出口烟煤约1.45亿吨,占比68.4%;出口炼焦煤约3,027万吨,占比14.3%,其中中国是最大出口目的国,占比29%。此外,出口无烟煤2,350万吨,占比11.1%,出口褐煤1,207万吨,占比5.7%。

数据来源:观研天下整理

俄罗斯出口我国炼焦煤主要煤种为焦煤和肥煤,代表指标为K4、K10等,2021年俄罗斯向中国出口炼焦煤930.73万吨,同比增加47.04%。贴近我国山西低硫主焦煤指标,主要流向河北、南方沿海等钢焦企业,但部分钢焦企业由于自身设备等因素影响,对于非澳海运煤用量有限。

我国从俄罗斯进口煤炭的运输以铁路为主,海运、汽运为辅,2021年疫情反复以来,安检、信用证等程序时效均受影响,通关数量和时效降低。而随着俄乌冲突的升级和持续,俄罗斯煤炭的开采、出口情况,以及与其他国家的合作局面尚未明朗,以及疫情反复通关时效降低等综合原因,我国从俄国肥煤的进口或将受到持续影响。(xlx)

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