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全球真无线耳机普及率激增 行业产品市场份额或将进一步向一线手机品牌集中

根据观研报告网发布的《2022年中国无线耳机市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》显示,真无线耳机又称“TWS”耳机,意为真正的无线立体声,真无线耳机是没有传统连接线的耳机,中间的线被电波代替。其具体可包括蓝牙耳机、红外耳机等。随着芯片技术的不断发展,无线耳机系统设计工作也愈发完善,这极大的提高了人们生活的便捷性。

自2016年9月苹果第一代AirPods横空出世,全球智能耳机新时代便被开启。随着传统耳机厂商、智能手机厂商技术的不断跟进,TWS耳机的使用场景和功能也愈发丰富,真无线耳机市场也因此得到快速发展。近些年全球真无线耳机出货量快速增长。据统计,2016年全球真无线耳机出货量仅约0.1亿套,到2020年全球真无线耳机出货量为2.7亿套,较上一年同比增长率高达105.4%,预计2021年全球真无线耳机出货量有望达到4亿套。

自2016年9月苹果第一代AirPods横空出世,全球智能耳机新时代便被开启。随着传统耳机厂商、智能手机厂商技术的不断跟进,TWS耳机的使用场景和功能也愈发丰富,真无线耳机市场也因此得到快速发展。近些年全球真无线耳机出货量快速增长。据统计,2016年全球真无线耳机出货量仅约0.1亿套,到2020年全球真无线耳机出货量为2.7亿套,较上一年同比增长率高达105.4%,预计2021年全球真无线耳机出货量有望达到4亿套。

资料来源:观研天下整理

全球真无线耳机出货量的快速增长一定程度上主要得益于全球真无线耳机普及率的快速提高。

2016-2019年三年时间里全球TWS耳机普及率提高了23%,然而到2020年全球TWS耳机普及率已经达到了42%,与2019年相比,TWS真无线耳机的普及率几乎翻倍提高。

2016-2019年三年时间里全球TWS耳机普及率提高了23%,然而到2020年全球TWS耳机普及率已经达到了42%,与2019年相比,TWS真无线耳机的普及率几乎翻倍提高。

资料来源:观研天下整理

一方面,越来越多的移动设备取消耳机接口,且包装不再附送耳机,这使得TWS耳机逐渐成为“耳机党”一种刚需,给真无线耳机市场增长提供了推动力;另一方面,运动健身人群的增加刺激了真无线耳机需求的增长,相比传统的有线耳机,真无线耳机更适合在运动场景使用;此外,主动降噪功能在入门级真无线耳机的普及也激发了市场需求,促进了全球真无线耳机的普及。以中国为例:2020年H1-2021年H1,中国真无线耳机市场带有主动降噪功能的产品出货量占比呈现上升态势。其中2021年上半年带有主动降噪功能的真无线耳机市场占比接近34%。

一方面,越来越多的移动设备取消耳机接口,且包装不再附送耳机,这使得TWS耳机逐渐成为“耳机党”一种刚需,给真无线耳机市场增长提供了推动力;另一方面,运动健身人群的增加刺激了真无线耳机需求的增长,相比传统的有线耳机,真无线耳机更适合在运动场景使用;此外,主动降噪功能在入门级真无线耳机的普及也激发了市场需求,促进了全球真无线耳机的普及。以中国为例:2020年H1-2021年H1,中国真无线耳机市场带有主动降噪功能的产品出货量占比呈现上升态势。其中2021年上半年带有主动降噪功能的真无线耳机市场占比接近34%。

资料来源:IDC中国

行业竞争格局来看,当前全球真无线耳机行业市场集中度还不是很高。2020年全球TWS耳机厂商市场份额占比情况中,苹果占比44%;小米占比12%;三星占比6%;华为占比5%。可以看出,一、二线手机品牌厂商在TWS耳机行业市场份额占比较大。

行业竞争格局来看,当前全球真无线耳机行业市场集中度还不是很高。2020年全球TWS耳机厂商市场份额占比情况中,苹果占比44%;小米占比12%;三星占比6%;华为占比5%。可以看出,一、二线手机品牌厂商在TWS耳机行业市场份额占比较大。

资料来源:观研天下整理

在我国国内无线耳机市场上,也是如此,苹果、华为、小米三大手机品牌厂商在我国无线耳机市场上份额占比分别排名前三,合计占比达到32.8%。

在我国国内无线耳机市场上,也是如此,苹果、华为、小米三大手机品牌厂商在我国无线耳机市场上份额占比分别排名前三,合计占比达到32.8%。

资料来源:IDC中国

从真无线耳机行业的进入壁垒来看,品牌、产品和技术是该行业的主要壁垒。这些进入壁垒的存在直接导致真无线耳机行业新进入品牌竞争压力的加大。

无线耳机行业主要进入壁垒分析

壁垒名称 概况
品牌壁垒 指的是一些知名度不高的品牌在进入市场时会遇到较大阻力。在目前TWS耳机市场上,品牌导向在消费者购物过程中起到较大作用。消费者在购买产品时往往选择一些市场排名位于前列、品牌知名度较高的真无线耳机产品。品牌知名度较低的产品如果不能在产品质量以及产品体验方面明显超过品牌知名度较高的产品,往往难以打开市场。然而知名度较低的品牌又缺乏大量的资金和充足的精力进行产品质量和产品体验的提升,从而会遭遇比较强的品牌壁垒。
产品壁垒 指的是目前TWS耳机市场上产品替代性较强,各个品牌旗下产品在功能、设计、音质等方面差异较小。在品牌差异化较弱的基础上,新进品牌无法形成强有力的竞争优势,从而遭遇较强的产品壁垒。
技术壁垒 指的是随着真无线耳机市场的发展、TWS耳机产品的更新换代,新进品牌在产品研发和技术发展上必须投入大量精力以跟紧市场步伐。受到财力等方面的限制,新进品牌在技术能力方面的投入有限,从而在进入市场时遇到阻碍。

资料来源:观研天下整理

受行业进入壁垒影响,真无线耳机行业内部的企业竞争优势也是集中在品牌优势、产品差异化以及技术等方面。苹果、三星、华为、小米等手机厂商相较于一些传统耳机厂商不仅更具有品牌和销售渠道优势,而且其资金雄厚,从而能够在技术研发上投入更多的资本来增强在真无线耳机技术方面的优势。受限于品牌、技术以及渠道方面的劣势,行业内中小品牌未来的生存将会愈发艰难,因此,未来国内外真无线耳机行业产品市场份额或将进一步向一线手机品牌集中。(LQM)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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2024年05月15日
我国半导体设备行业:本土企业成长边界不断拓宽 高端设备国产替代任重道远

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2024年05月09日
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2024年03月27日
我国塑料光纤行业市场规模稳步扩张 工业控制总线系统是最稳定最大市场之一

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2024年03月13日
我国特种光纤行业市场需求旺盛 自主研发加快助力国产化、量产化脚步

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光纤激光器应用于激光加工系统,具有加工精度高、加工速度快、使用寿命长和柔性好等优点,因此稀土掺杂光纤激光器已经在许多方面取代了传统的气体和固体激光器。而作为光纤激光器增益介质的有源光纤,对激光器的特性具有决定性的作用。2022年我国有源光纤市场规模达到46.40亿元。

2024年03月11日
AI和高性能计算机发展推动全球先进封装行业需求增长 各大封测厂商纷纷布局

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另外,从全球封装行业市场总体结构来看,2023年先进封装市场份额已经超过48%,达到48.8%,2019年全球先进封装市场份额只有45.6%,可见先进封装市场表现要优于传统封装市场,这和上文所述观点表现一致。

2024年03月01日
我国消费电子精密结构件行业增长乏力  后续仍需依赖新型爆款消费电子产品带动

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我国是消费电子产品的全球重要制造基地,全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。一组数据可以说明:全球约80%的个人计算机、65%以上的智能手机和彩电在国内生产,创造直接就业岗位约400万,相关配套产业从业人员超千万。

2024年02月27日
我国电气设备检测行业需求增长空间巨大 企业争相入局 市场竞争日益激烈

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根据数据显示,2016-2022年我国电力(包括核电)检验检测机构营业收入由32.1亿元增长113.03亿元,年均复合增长率达 28.6%。电气设备检测市场规模从2018年14.95亿元增长到2022年的20.61亿元。

2024年02月22日
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