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下游制造加工精细度要求不断提高 倒逼我国高端机床行业国产化步伐加快

数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床,数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。

数控机床主要可分为高档、中档和低档三类,其中高档数控机床是4轴以上的加工中心、采用动力刀架的数控车床、精度达到精密级的其他机床;主要应用于汽车、航空航天、工程机械、模具、核电医疗、电子等领域复杂类零件的复合加工。

数控机床种类

种类 主要机型 应用领域
高档数控机床 4轴以上的加工中心、采用动力刀架的数控车床、精度达到精密级的其他机床。 汽车、航空航天、工程机械、模具、核电医疗、电子等领域复杂类零件的复合加工。
中档数控机床 精度未达精密级的3轴加工中心、采用非动力刀架的数控车床。 汽车、工程机械、电子、模具、阀门等领域一般精度类零件的加工。
低档数控机床 采用精度、可靠性较低数控系统,部分依赖人工操作、加工精度较低的机床。 只能进行简单车、铣加工。部分依赖工人操作,自动化、智能化程度低,加工精度较难保证。

资料来源:观研天下整理

我国是主要的机床生产国和消费国,但由于起步较晚,在技术上与海外地区有着较大的差距,所以我国高档机数控机床主要以进口为主。数据显示,在2021年我国数控机床13694台,同比增加37.10%,进口金额为26.77亿美元,同比增加12.74%,其中日本、德国和中国台湾为主要进口地区,占比分别为28.8%、15.2%、8.7%。

我国是主要的机床生产国和消费国,但由于起步较晚,在技术上与海外地区有着较大的差距,所以我国高档机数控机床主要以进口为主。数据显示,在2021年我国数控机床13694台,同比增加37.10%,进口金额为26.77亿美元,同比增加12.74%,其中日本、德国和中国台湾为主要进口地区,占比分别为28.8%、15.2%、8.7%。

资料来源:观研天下整理

而在国内市场,我国数控机床高端市场主要被海外企业所占据。从竞争梯队来看,我国数控机床市场第一梯队的企业主要是以MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳国际等雄厚的外资企业、跨国公司为主;而第二梯队的企业主要是国企和具备一定技术实力和知名度的民企,比如海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等;第三梯队的企业主要是技术含量低、规模小的其他民营企业。

而在国内市场,我国数控机床高端市场主要被海外企业所占据。从竞争梯队来看,我国数控机床市场第一梯队的企业主要是以MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳国际等雄厚的外资企业、跨国公司为主;而第二梯队的企业主要是国企和具备一定技术实力和知名度的民企,比如海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等;第三梯队的企业主要是技术含量低、规模小的其他民营企业。

资料来源:观研天下整理

随着我国制造业转型升级发展,对加工精细度要求不断提高,我国部分企业也开始布局高端数控机床,高端机床国产化加快。比如说在2024年3月14日,创世纪在投资者互动平台表示,公司的核心产品是中高端数控机床,且产品可应用于5G领域的零部件加工。

我国部分企业高端数控机床相关业务情况

企业简称 事件
国盛智科 公司主营业务为数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品;是国内先进的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商。
创世纪 2024年3月14日,创世纪在投资者互动平台表示,公司的核心产品是中高端数控机床,且产品可应用于5G领域的零部件加工,。
科德数控 2024年3月22日,公司定位在高端五轴数控机床、高档数控系统及关键功能部件的研发、生产及销售。已为浙江、北京、西安、江西、哈尔滨等地二十余家用户单位提供五轴联动数控机床,用于军民用直升机、无人机的生产制造。
海天精工 公司的主营业务是致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

政策方面,为了促进数控机床行业的高端化、高质量发展,我国及部分省市发布了多项行业政策,如2023年工业和信息化部等五部门发布的《制造业可靠性提升实施意见》提出重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床、大型压铸机、液压/伺服压力机、激光焊接与切割装备、真空热处理炉、增材制造等工业母机,大型高端智能农机、丘陵山区小型适用农机等农机装备,工业机器人等产品的可靠性水平。

我国及部分省市数控机床行业相关政策

层级 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
国家级 2023年6月 工业和信息化部 关于开展2023年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知 提升电子装备、数控机床和工业机器人的安全性和可靠性水平,积极开展整机产品、零部件等对标验证,持续推进工业机器人核心关键技术验证与支撑保障服务平台能力建设。
国家级 2023年6月 工业和信息化部等五部门 制造业可靠性提升实施意见 重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床、大型压铸机、液压/伺服压力机、激光焊接与切割装备、真空热处理炉、增材制造等工业母机,大型高端智能农机、丘陵山区小型适用农机等农机装备,工业机器人等产品的可靠性水平。
省级 2023 年 5 月 天津市 天津市智能工厂建设实施方案( 2023-2025 年) 应用人工智能、 AR/VR 、 5G 、新型传感等技术,提高高档数控机床、工业机器人、行业成套装备等智能制造装备与人员的交互、协同作业等能力,实现基于高精度空间定位与追踪、动作感知、自然语言处理、情绪识别等功能的自主协同。
省级 2023年7月 江西省 江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年) 围绕芯片、算法、通讯协议等环节,鼓励南昌市加大对人机交互编程、加工工艺数据库管理智能化、自适应控制和调节、远程监控和诊断等数控系统智能化技术开发支持力度,加快高档数控机床实现深度感知、智慧决策、远程维护等智能化功能。
省级 2023年7月 山西省 关于促进企业技术改造的实施意见 部署数控机床、增材制造、传感控制、检测装配、物流仓储等智能制造装备,集成相应工艺、软件,推动设计、生产、管理、服务等制造全流程智能升级。
市级 2023年11月 深圳市 深圳市降低制造业企业成本的若干措施 大力实施机器换人战略,支持企业积极部署高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制等智能制造装备,打造智能制造示范工厂。
市级 2023年12月 成都市 深入推进质量强市建设推动高质量发展实施方案 加快发展超精密数控机床、机器人等高质量通用智能装备。

资料来源:观研天下整理(XD)

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从销量来看,从2023年5月到2024年5月我国装载机销量为波动式增长趋势。数据显示,在2024年1-5月我国共销售各类装载机46224台,同比下降3.78%;其中国内市场销量23617台,同比下降7.72%;5月销售各类装载机9824台,同比增长8.36%,其中国内市场销量5172台,同比增长14.3%。

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内燃机是使燃料在机器内部燃烧,并将其放出的热量转换为动力的一种热力发动机,作为动力机械的一种,能够将燃料的化学能转化为动能,在车辆、船舶、飞机、火箭等设备中具有广泛的应用。

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从国家层面的政策出台进程来看,我国锅炉产品逐步向节能化、环保化、人性化发展。“十三五”规划中提到,实施全民节能行动计划,全面推进工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能,实施锅炉(窑炉)、照明、电机系统升级改造及余热暖民等重点工程,我国锅炉行业进入集约化发展阶段。

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从行业投融资情况来看,2021年我国物流机器人行业投融资和金额达到顶峰,2021年之后投融资事件下降,到2023年我国物流机器人发生40起投融资事件,投融资金额为36.55亿元。2024年1-4月我国物流机器人行业发生10起投融资事件,投融资金额为16.9亿元。

2024年05月24日
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