一、行业相关概述
摩擦材料是一种应用在动力机械上，依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。按应用领域，摩擦材料可以分为制动系摩擦材料（刹车片）和传动系摩擦材料（干式摩擦片及湿式纸基摩擦片）。按工作环境，摩擦材料可以分为干式摩擦材料（刹车片、干式摩擦片）和湿式摩擦材料（湿式纸基摩擦片）。按材质构成，摩擦材料一般可分为橡胶基摩擦材料、粉末冶金摩擦材料、碳基摩擦材料、树脂基摩擦材料和纸基摩擦材料等。
摩擦材料分类（按材质构成）
| 分类 | 主要构成 | 技术特点 | 主要应用领域 |
| 橡胶基摩擦材料 | 是由橡胶、软木和摩擦性能调节剂等通过炼胶挤压混合成型 | 橡胶基摩擦材料的孔隙率较低，吸收热能差，加之橡胶、软木不耐高温,在大量使用时产生大热量会使橡胶老化，摩擦系数迅速衰退，摩擦片迅速碳化和烧蚀失效 | 主要应用于中低端摩托车离合器 |
| 粉末冶金摩擦材料 | 系将铁基、铜基粉状物料经混合、压型，并在高温下烧结而成 | 具有柔韧性好、导热性好、许用载荷大、耐热性能良好、磨损率低等优点。但粉末冶金摩擦材料密度较大，硬度高，弹性和压缩性差，动摩擦系数相对较低且静/动摩擦系数匹配相对不合理，一般只适合在低速、大扭矩工况条件下使用 | 主要应用于船舶、载重汽车、工程机械、高速列车等的制动与传动 |
| 碳基摩擦材料 | 以碳素粉末或碳纤维为基体，添加适量有机黏结剂及填料，采用热压成形工艺制成的摩擦材料 | 具有高模量、导热好、耐热等特点,是各种类型摩擦材料中性能最好的一种。因其价格昂贵，故其应用范围受到限制 | 目前主要用于一级方程式赛车和飞机制动器 |
| 树脂基摩擦材料 | 是以有机聚合物作为基体以金属纤维、有机纤维、无机纤维作为增强材料，经过混合、压制、固化等工艺处理而形成的多元体系复合材料。 | 具备良好的耐磨性、耐热性、机械强度和物理性能，耐磨性和耐热性等优于纸基摩擦材料，但摩擦系数性能相对较弱，适合在高转速、高温度的工况环境下工作，目前广泛应用在车辆和机械设备的制动领域 | 主要应用于包括地铁、机车、大型商务客车、新能源高档轿车等大多机械设备的制动装置;在传动领域，主要应用在以高速旋转产生的离心力实现动力切断、传递的离合器中 |
| 纸基摩擦材料 | 是以纤维素纤维或合成纤维等作为增强纤维，加入摩擦性能调节剂和填料等成分，经成型固化工艺后，制成具有多孔、可压缩、吸湿性的在油介质中工作的摩擦材料 | 纸基摩擦材料具有动摩擦系数高且稳定、静动摩擦系数之值接近、传递扭矩能力强、摩擦噪音小、结合过程柔和平稳、耐磨性能良好和结构形状可设计等特点，目前已成为汽车自动变速器用摩擦材料的主导品种 | 主要用于乘用车、商用车、工程机械、高端农机、军工装备自动变速器、制动器等 |
资料来源：公开资料，观研天下整理
从产业链视角拆解来看，上游聚焦摩擦材料配方所需关键原材料与专用生产装备的供给，是产业链成本与性能的核心支撑；中游作为核心转化环节，以配方研发、精密工艺控制和规模化生产为核心能力，产品呈现显著差异化特征，其中新能源汽车配套产品已成为行业增长的核心引擎；下游则主导产业链的需求结构，以汽车领域为核心应用场景，同时向轨道交通、航空航天、工业机械等高端装备领域延伸，形成OEM配套市场与AM售后市场双轮驱动的发展格局。
资料来源：公开资料，观研天下整理
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、摩擦材料进入稳定扩容与结构升级的新阶段，新能源汽车与混动技术变革成核心驱动力
根据观研报告网发布的《中国摩擦材料行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，作为汽车制动系统的核心组成部分，摩擦材料的性能直接关乎行车安全与驾驶体验。近年来，伴随全球汽车产业向电动化、智能化转型的浪潮，汽车摩擦材料进入稳定扩容与结构升级的新阶段。预计到2035年，全球汽车摩擦材料市场规模将从2025年的154.2亿美元增长至205亿美元，年均复合增长率约3.2%。
资料来源：公开资料，观研天下整理
其中，新能源与混动汽车领域的需求增速尤为突出，成为驱动摩擦材料行业增长的核心引擎。新能源与混动汽车的独特工况，彻底改变了传统燃油车对摩擦材料的需求逻辑，既催生了增量需求，也推动了产品结构升级。与传统燃油车相比，“新能源汽车虽依托再生制动系统降低了常规制动频率，但高频启停、高扭矩输出的工况特点，以及紧急制动场景下的严苛要求，仍对摩擦材料的耐高温性、摩擦稳定性、耐磨性提出了更高标准。同时，混动车型兼具燃油与电动驱动模式，制动系统的复杂性进一步提升了对高端摩擦材料的依赖度。
新能源汽车产销量的快速攀升为摩擦材料市场提供了坚实的需求支撑。数据显示，2023年我国新能源汽车销量达950万辆，同比增长37.9%，使得配套摩擦片需求激增，进而带动摩擦材料需求。这种需求不仅体现在OEM配套市场，售后市场的增长潜力同样显著——新能源汽车摩擦片的更换周期虽较传统燃油车有所延长，但单套产品价格更高，带动售后市场规模快速扩张。截止到2025年11月，我国新能源汽车产销分别完成1490.7万辆和1478万辆，同比分别增长31.4%和31.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5%。
数据来源：中国汽车工业协会，工信部，观研天下整理
值得注意的是，在汽车电动化转型浪潮中，混动汽车的崛起同样不容忽视，其凭借燃油经济性与续航灵活性的优势，正成为推动乘用车市场结构变革的重要力量，这也将为摩擦材料行业带来更为广阔的增量发展空间。根据中汽协预测数据，未来我国传统燃油汽车市场份额占比将由2023年的59%减少至2030年的31%，预计至2035年将减少至10%；纯电动汽车的市场份额将由2023年的23%增加至2030年的29%，预计至2035年将增加至30%，纯电动汽车有较高的市场份额但增速逐步放缓；混动汽车的市场份额将由2023年的17%增加至2030年的37%，预计至2035年将增加至55%，将成为乘用车销量最大的汽车类别，这也将为摩擦片及配套摩擦材料带来持续且可观的需求增量。
2025-2035年我国乘用车技术发展状况预测
| 汽车类型 | 汽车技术路线 | 2023年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | 是否需要使用自动变速器摩擦片 |
| 纯电动汽车EV | 新能源汽车（市占率） | 23% | 25% | 29% | 30% | 部分使用 |
| 燃料电池汽车 FCEV | 新能源汽车（市占率） | 1% | 2% | 3% | 5% | 部分使用 |
| 混动汽车：插电式混合动力汽车（PHEV）与混合动力汽车（HEV) | 新能源汽车与节能汽车（市占率） | 17% | 27% | 37% | 55% | 使用 |
| 传统燃油汽车-自动挡 | 传统能源汽车（市占率） | 56% | 45% | 30.5% | 9.9% | 使用 |
| 传统燃油汽车-手动挡 | 3% | 1% | 0.5% | 0.1% | 不使用 | |
| 合计 | 100% | 100% | 100% | 100% | / |
资料来源：公开资料，观研天下整理
三、摩擦材料体系迭代加速，行业正迎来以“环保化、高性能化”为核心的新一轮技术迭代浪潮
在传统燃油车时代，半金属与石棉基摩擦材料凭借成本优势长期占据市场主流。然而，随着新能源与混动车型的快速普及，这类材料在高温稳定性、环保合规性等方面的短板日益凸显。新能源汽车因电池组重量增加导致整车质量显著提升（平均车重增加约18%），同时再生制动技术的广泛应用使得机械制动介入频次降低，但瞬时制动负荷大幅增加。极端工况下，制动系统温度可突破550℃，这对摩擦材料的热衰退稳定性、摩擦系数一致性及长期耐久性提出了近乎严苛的要求。在此技术倒逼下，汽车摩擦材料体系正加速向高性能化与环保化方向迭代。从技术发展脉络看，摩擦片材料已历经三代演进：
资料来源：公开资料，观研天下整理
当前，摩擦材料行业正迎来以“环保化、高性能化”为核心的新一轮技术迭代浪潮。传统石棉基、半金属等高金属含量摩擦材料因环保法规趋严逐步退出市场，而陶瓷基复合材料、碳陶复合材料等新型材料凭借卓越的耐热性（可耐受800℃以上高温）、低磨损率（较传统材料降低30%以上）及零石棉特性，正成为主流发展方向。(WW)
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