汽车半导体需求强劲 3D视觉领跑增长 国内机器视觉高端自主化仍待突破

前言：

我国机器视觉产业链完整，下游应用多点开花，其中3C电子领跑，汽车与半导体领域快速增长，成为需求扩张重要引擎。2024年行业短期承压调整，市场规模收缩，但长期增长动力充足。细分市场呈现2D主导、3D视觉高速增长的格局，结构持续调整。此外，我国机器视觉行业国产替代进程持续推进，国产品牌市场份额不断提升，但高端领域仍由外资主导，自主可控任重道远。

1.我国机器视觉产业链完整，下游应用多点开花

机器视觉是人工智能的一个重要分支，通过图像采集、预处理、特征提取和分类识别等技术，模拟人类视觉系统，实现检测、测量、定位、识别等功能。作为智能制造的核心组成部分，机器视觉能够有效提升生产效率、加工精度与产品一致性，在工业自动化领域发挥着日益重要的作用。

根据观研报告网发布的《中国机器视觉行业发展深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，目前，我国机器视觉行业已形成清晰完整的产业链。上游主要包括工业相机、镜头、光源、图像采集卡、图像处理芯片、控制器等硬件以及图像采集与处理等软件，为中游机器视觉整机制造和系统集成提供基础支撑。中游聚焦机器视觉整机制造与系统集成环节，根据图像信息获取维度及处理数据类型的不同，可分为2D视觉与3D视觉两大技术路线。下游应用多点开花，广泛覆盖3C电子、半导体、锂电池、医药、物流仓储、光伏、汽车、食品饮料、纺织、包装印刷等多个领域，应用场景持续拓展。

资料来源：观研天下整理

2.3C领跑、汽车与半导体高增，机器视觉三大核心领域需求强劲

目前，我国机器视觉下游应用形成以3C电子引领，汽车、半导体等多领域协同发展的格局。3C电子是机器视觉最大的应用领域，2024年占比25.76%；汽车和半导体分别占比15.68%和13.04%；医药、锂电池、光伏等领域占比均不超过10%。

数据来源：GGII、观研天下整理

在3C电子领域，消费电子产品迭代加速，对生产效率和产品质量的要求持续提升，传统检测手段难以满足精密制造需求，机器视觉凭借高精度、高速度及自动化优势，逐步成为提升产线智能化水平的关键驱动力，应用深度不断拓展。同时，消费电子生命周期短、更新换代快，制造企业需频繁更换产线设备，进一步催生了对机器视觉的新增需求。受上述因素驱动，2020至2024年，我国3C电子行业机器视觉市场规模由31.34亿元增至46.75亿元，年均复合增长率达10.51%。尽管汽车、半导体等领域扩容更为迅速，导致其占比由33.30%降至25.76%，但3C电子仍稳居第一大应用市场。

数据来源：GGII、观研天下整理

在汽车领域，机器视觉广泛应用于轴承尺寸测量、零配件缺陷检测、汽车轮毂定位、电路基板定位、钣金焊点检测、雨刷检测及钣金件外观检测等环节。近年来，我国汽车产业持续扩张，2025年产量与销量分别达3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，为机器视觉应用拓展提供广阔空间。同时随着企业对汽车质量把控趋严，以及智能化、轻量化趋势对检测提出更高要求，机器视觉在汽车领域的渗透率持续提升。在此背景下，汽车行业机器视觉市场规模快速扩大，由2020年的10.29亿元增长至2024年的28.45亿元，年均复合增长率达28.95%，占比由10.93%提升至15.68%。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：GGII、观研天下整理

在半导体领域，机器视觉应用覆盖晶圆检测、芯片定位、外观缺陷检测等环节。在半导体国产替代进程加速、晶圆产能扩张、先进封装技术升级等多重因素推动下，行业对高精度检测与定位的需求持续释放，带动机器视觉在半导体领域快速渗透。受此驱动，半导体行业机器视觉市场规模也在快速扩大，由2020年的9.22亿元跃升至2024年的23.67亿元，年均复合增长率达26.58%，占比由9.80%提升至13.04%。

数据来源：GGII、观研天下整理

3.机器视觉短期市场承压调整，长期动力依然充足

近年来，受下游需求放缓和市场竞争加剧等因素影响，我国机器视觉市场规模增速逐步放缓，并于2024年出现负增长，市场规模降至181.47亿元，同比下降1.97%。从细分领域表现来看，机器视觉下游需求呈现明显分化态势。3C电子、汽车、半导体三大领域的机器视觉市场规模快速增长，同比分别增长14.02%、19.42%、20.02%；光伏、锂电池领域机器视觉需求偏弱，对应市场规模同比分别下滑27.13%、17.13%；物流仓储、医药等领域的机器视觉市场规模同样承压，同比分别下降3.10%、6.13%。

数据来源：GGII、观研天下整理

数据来源：GGII、观研天下整理

展望未来，我国机器视觉行业发展空间依然广阔。首先，随着智能制造不断向纵深推进，机器视觉在工业领域的应用深度与广度有望持续拓展，为行业带来显著的增量空间。其次，当前我国机器视觉应用仍以工业领域为主，未来有望向物流仓储、新零售等非工业领域加速渗透，进一步打开成长边界。最后，新兴技术持续赋能，机器学习、深度学习等在图像识别、物体检测与分类等方面的应用，显著提升了机器视觉产品的准确性与处理速度，性能优势不断增强，助力其向更多复杂场景渗透。整体来看，尽管短期内行业面临调整压力，但在技术迭代与应用拓展的双重驱动下，机器视觉长期增长动力依然充足。

4.2D主导、3D高增，我国机器视觉细分市场结构持续调整

从细分市场来看，近年来我国机器视觉市场结构持续调整。2D视觉凭借技术起步较早、算法相对成熟及成本较低等优势，长期在机器视觉市场中占据主导地位。而3D视觉凭借更高的精度与准确性，以及对堆叠、遮挡、变形等复杂场景的较强适应性，契合下游市场对机器视觉性能提升的需求，近年来迎来快速发展。

数据显示，2020-2024年，我国3D视觉市场规模从5.68亿元跃升至28.15亿元，年均复合增长率达49.20%，显著高于2D视觉的14.75%和机器视觉整体市场的17.84%。尤其在2024年机器视觉及2D视觉市场规模均出现缩减的背景下，3D视觉逆势增长，同比增幅达19.18%，延续快速增长态势。与此同时，3D视觉市场规模占比呈现持续上升态势，由2020年的6.03%提升至2024年的15.51%；而2D视觉市场规模占比则持续下滑，由93.97%缩减至84.49%，市场结构调整趋势明显。

数据来源：GGII、观研天下整理

数据来源：GGII、观研天下整理

5.国产份额持续提升已超六成，高端领域自主可控任重道远

早期，我国机器视觉行业因技术门槛较高、外资布局较早，市场长期由海外企业主导。但随着海康威视等本土厂商持续加大研发投入与产品创新，叠加本地化服务、快速响应、供货灵活及高性价比等优势，国产替代进程显著提速，国产品牌市场份额持续上升。数据显示，2018年国产品牌市场份额约44.6%，2020年突破50%并超越外资，2023年进一步提升至60.76%。

数据来源：中国机器视觉产业联盟、GGII、观研天下整理（WJ）

尽管整体市场实现突破，但国内厂商仍集中在中低端赛道，半导体等高端领域仍由外资主导，3D视觉高端市场更是长期被国际巨头垄断，高端领域自主可控任重道远。未来国产厂商仍需在核心技术、高端产品与解决方案上持续突破，进一步提升高端市场竞争力。