前言：
汽车轮毂轴承作为汽车的关键安全件，需求来自新增配套与存量更换两大市场。近年来全球汽车轮毂轴承行业稳健发展，销售额由2020年的457亿元上升至2024年的591亿元。第三代汽车轮毂轴承凭借卓越的性能和简便的安装方式，已成为全球市场第一大品类。全球汽车轮毂轴承市场高度集中，2024年前十大企业合计占据全球88.9%的市场份额。其中，舍弗勒（德国）以19.6%的市场份额领跑全球。我国大部分汽车轮毂轴承企业集中在中低端市场，企业规模普遍较小，行业集中度整体偏低。
1.全球汽车轮毂轴承市场需求：产销量增长与庞大保有量双支撑
根据观研报告网发布的《中国轮毂轴承行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，汽车轮毂轴承是应用于汽车车轴处用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的零部件，既承受轴向载荷又承受径向载荷，是汽车载重和转动的重要组成部分，其性能直接决定了车辆的稳定性、操作性和安全性。汽车轮毂轴承需求主要来自新增配套市场（前装市场）与存量更换市场（售后市场）。
在新增配套市场，轮毂轴承作为汽车的关键安全件，具备刚性需求属性，单台整车配套轮毂轴承的用量因车型、驱动方式和设计不同而有所差异。近年来全球汽车产销规模稳步扩容，为汽车轮毂轴承行业带来了持续的需求动能。数据显示，2020年至2025年全球汽车产量由7762.16万辆上升至9640万辆，销量从7797.12万辆增长至9980万辆。
数据来源：国际汽车制造商协会（OICA）、观研天下整理
在存量更换市场，轮毂轴承在汽车生命周期中需多次检查更换，其更换周期受行驶路况、里程及车载负载等因素影响。截至2024年底，全球汽车保有量已超16亿辆，庞大存量车辆规模为轮毂轴承的维修更换提供了坚实的支撑，并带来可观的需求增量。
2.全球汽车轮毂轴承销售额稳健增长，中国占比超2成
在汽车新增配套需求和存量更换需求共同推动下，近年来全球汽车轮毂轴承行业稳健发展，销售额由2020年的457亿元上升至2024年的591亿元，年均复合增长率约为6.64%。中国作为全球最大汽车产销国和保有国，汽车轮毂轴承行业发展具备显著市场空间。2020年至2024年，中国汽车轮毂轴承销售额由122亿元上升至144亿元，占全球比重始终保持在20%以上，是世界重要的汽车轮毂轴承市场。
数据来源：双林股份港股招股说明书、观研天下整理
数据来源：双林股份港股招股说明书、观研天下整理
3. 第三代汽车轮毂轴承已成为全球汽车轮毂轴承第一大品类
根据与汽车传动系统其它元件集成方式的不同，汽车轮毂轴承可以分为第一代、第二代、第三代。其中，第三代汽车轮毂轴承采用轴承单元和ABS（防抱死制动系统）相配合，集成度最高。相比其他两类，其安装更加便捷且精度大幅提高，整体性能与可靠性也更优。虽然第三代汽车轮毂轴承产业化时间相对较晚，但凭借其卓越的性能和简便的安装方式，第三代汽车轮毂轴承市场应用范围逐步拓宽，目前已成为全球汽车轮毂轴承市场第一大品类，2024年市场份额超过40%。未来，随着新能源汽车渗透率提高以及第三代汽车轮毂轴承制造成本下降，其适配车型范围将持续延伸，市场份额也将迎来进一步提升。
汽车轮毂轴承分类情况
| 项目 | 第一代 | 第二代 | 第三代 |
| 主要构成 | 由双列角接触轴承组成 | 在第一代的基础上进行改进，用固定螺母的攻丝孔和法兰安装在悬挂托架上，简化了装配部件，减轻了重量，方便了安装 | 采用了轴承单元和ABS（防抱死制动系统）相配合，轴承单元的内外圈均有法兰，内圈通过内法兰用螺栓固定在驱动轴上，外法兰将整个轴承安装在一起 |
| 集成度 | 独立零件 | 部分集成（外圈法兰+轮毂） | 高度集成（内外圈法兰+ABS） |
| 安装方式 | 双向压装（内外圈均需压入） | 混合连接（螺栓连接+单向压装） | 螺栓连接 |
| 局限性 | 安装复杂 | 外圈压装，性能提升有限 | 制造成本与更换费用相对较高 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：公开资料、观研天下整理
4.全球汽车轮毂轴承市场高度集中，舍弗勒领跑，国内行业集中度偏低
全球汽车轮毂轴承市场高度集中，2024年前十大企业合计占据全球88.9%的市场份额。其中，舍弗勒（德国）以19.6%的市场份额领跑全球；斯凯孚（瑞典）紧随其后，市场份额约为17.8%。舍弗勒（德国）、斯凯孚（瑞典）、NSK（日本）、铁姆肯（美国）等海外头部企业布局时间较早，技术积累深厚，同时拥有强劲的品牌实力与客户资源，长期主导全球市场。
数据来源：双林股份港股招股说明书、观研天下整理
我国汽车轮毂轴承行业起步相对较晚，以万向钱潮、双林股份、兆丰股份、雷迪克等为代表的国产厂商，通过持续的研发投入和技术创新，不断提升轮毂轴承产品在密封、重量、扭矩等方面的性能，并依托本土化配套服务和高性价比优势，顺利切入整车配套体系，目前已在国内汽车轮毂轴承市场占据较大优势。不过，我国大部分汽车轮毂轴承企业集中在中低端市场，企业规模普遍较小，行业集中度整体偏低。据双林股份港股招股说明书，2024年我国汽车轮毂轴承行业CR5仅有37.0%，远低于全球71.3%的集中水平，行业整合与集中化发展空间充足。
国内汽车轮毂轴承部分头部企业情况
| 企业简称 | 主营业务 | 技术优势 | 客户资源 |
| 万向钱潮 | 专注于汽车零部件及轴承的研发及制造。 | 公司依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站及 CNAS 认可实验室，累计获得授权专利超过 3500 项，构建了覆盖设计、制造与检测的全链条技术体系 | 比亚迪、上海汽车集团、奇瑞汽车等。 |
| 双林股份: | 从事汽车部件和机器人零部件的研发、制造与销售。 | 公司拥有汽车轮毂轴承单元湖北省企校联合创新中心、湖北省汽车轮毂轴承单元工程技术研发中心，拥有58项国家专利。 | 比亚迪、蔚来、长安、吉利、东风、赛力斯、长城、奇瑞，北汽等。 |
| 兆丰股份 | 专注于各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售。 | 截至目前，公司及下属子公司维持的有效专利近100项。在商用车免维护轮毂轴承单元领域，公司是 T/ZZB1256 - 2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》的第一起草单位，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双技术路线的设计和制造技术。 | 长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、一汽奔腾、零跑、北汽等。 |
| 雷迪克 | 长期深耕汽车轴承产品研发、生产、销售。 | 公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进技术水平，是行业标准的起草修订单位。 | 吉利、上汽、广汽、零跑、小鹏、长城、长安等。 |
资料来源：公开资料、观研天下整理（WJ）
值得注意的是，目前高端汽车轮毂轴承市场仍由海外头部企业牢牢把控，国产替代空间显著。新能源汽车对产品静音表现、轻量化水准、使用寿命等指标叠加更高标准，叠加汽车产业链自主可控发展诉求，推动国内汽车轮毂轴承行业加快高端转型步伐。行业企业正通过加码技术研发、深化产业链协同，持续补齐高端产品核心性能短板。与此同时，伴随自主品牌车企加速向高端化转型，本土优质零部件供应链迎来发展契机，持续带动国产高端轮毂轴承实现装车应用。
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