“十五五”开局之年：我国自动驾驶行业需求持续释放 “一超多强”格局形成

2026-05-30 09:18

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前言：

2026年，中国高级别自动驾驶行业正站在从“技术验证”迈向“规模商业化”的历史性关口。政策端，“十五五”规划将智能驾驶产业纳入国家战略性新兴产业重点培育范畴，工信部已许可L3级自动驾驶车型开展上路试点，《2026年汽车标准化工作要点》的发布标志着行业从“野蛮生长”进入“规则重塑”阶段——制度松绑与标准建设双轮驱动，为行业划定了清晰的安全红线和商业化路径。需求端，智能化已从高端卖点演进为核心决策要素，麦肯锡调研显示近80%的中国消费者将城市NOA列为购车“必不可少”的配置，消费者对智驾的认知、接受与付费意愿已形成正向循环。竞争端，市场呈现“一超多强”格局，华为ADS生态占据第三方供应商主导地位，地平线、Momenta在细分领域形成壁垒；特斯拉FSD正式入华并未带来“碾压式”冲击，而是推动竞争焦点从硬件参数比拼转向用户体验优化；与此同时，国产供应链快速崛起——地平线征程芯片累计出货突破1000万套，禾赛科技与华为合计占据激光雷达市场67.2%的份额。本报告将从政策体系、市场需求、竞争格局等维度，对我国高级别自动驾驶行业进行系统分析。

1、自动驾驶（高级别自动驾驶）概念

自动驾驶是依托车载传感器、人工智能算法、高精度定位、车载芯片与车联网技术，实时感知车辆周边路况、交通标识、行人和障碍物等环境信息，结合车辆自身行驶状态，自主完成转向、加速、制动、路径规划及风险规避等驾驶操作，可分级替代人类驾驶行为，减少人为操作与安全隐患，覆盖高速、城区、泊车等多元出行场景的智能汽车核心技术体系。

自动驾驶分类

等级	名称	核心特征	操作主体
L0	无自动化	纯人工驾驶，仅预警类辅助	完全人类
L1	驾驶辅助	单一功能辅助(横向或纵向)	人为主、系统辅助
L2	部分自动驾驶	横纵向同时控制，需人全程监管	系统辅助、人负责
L3	有条件自动驾驶	特定场景系统全权驾驶，可短暂脱离	系统主导、人随时接管
L4	高度自动驾驶	限定区域/场景完全无人干预	系统全权
L5	完全自动驾驶	全场景、全天气、无道路限制	系统全权

资料来源：观研天下整理

2、我国自动驾驶行业政策正经历从“鼓励创新”到“规范发展”深刻转变

根据观研报告网发布的《中国自动驾驶行业现状深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，目前，我国自动驾驶行业政策体系正经历从“鼓励创新”到“规范发展”的深刻转变，政策因素从两个方向为市场提供确定性增长预期：一是通过立法为高阶自动驾驶扫清商业化障碍，二是通过强制性国标为行业划定安全底线。

在制度松绑方面，2026年全国两会期间多位代表委员呼吁加快《道路交通安全法》修订，为无人驾驶车辆确立“合法身份”以突破商业化合法性瓶颈，与此同时工信部已许可L3级自动驾驶车型开展上路试点，长安、北汽等企业获得L3级准入，标志着高阶自动驾驶迈出了准商业化的重要一步。

在标准体系建设方面，2026年5月工信部发布《2026年汽车标准化工作要点》，明确提出推进组合驾驶辅助系统强制性国家标准发布实施，推动自动驾驶系统强制性国家标准及仿真试验方法标准发布实施，这一系列部署意味着行业将从“野蛮生长”进入“规则重塑”阶段；中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树分析指出，与往年相比今年的《工作要点》把推动产业全面提质升级放在重要位置，更加强调标准的覆盖面与强度，“通过提升标准的覆盖面和强度，让标准成为汽车行业发展的重要推手”。

在安全与数据合规方面，已有多项强制性国家标准落地实施，《汽车整车信息安全技术要求》《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等标准于2026年1月起正式实施，为事故责任认定提供了技术支撑，工信部《工作要点》进一步提出推进重要数据识别、入侵检测、信息安全审核指南等标准审查报批，并完成智能网联汽车数据安全要求等强制性国家标准征求意见。

在前沿技术标准前瞻布局方面，工信部已系统布局汽车人工智能标准，前瞻研究新形态汽车标准，加快预期功能安全、AI功能安全等基础标准研制，同时“十五五”技术标准体系建设方案也在编制中，将健全智能网联汽车、汽车芯片、新能源汽车等重点领域标准体系。

我国自动驾驶行业相关政策汇总

政策/事件名称	发布时间	核心内容与要点
L3级自动驾驶上路试点许可	工信部已实施	许可L3级自动驾驶车型开展上路试点，长安、北汽获L3级准入
《2026年汽车标准化工作要点》	2026年5月	推进组合驾驶辅助系统、自动驾驶系统强制性国家标准发布实施
新兴领域标准引领行动	纳入《工作要点》	重点围绕驾驶自动化、网联功能与应用、“车路云一体化”等领域加速标准研制
《汽车整车信息安全技术要求》	2024年发布，2026年1月实施	强制性国家标准，规定汽车软件升级管理体系要求
《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》	2024年发布，2026年1月实施	为事故责任认定提供技术支撑
汽车人工智能标准布局	纳入《工作要点》	系统布局AI标准，加快预期功能安全、AI功能安全等基础标准研制

资料来源：观研天下整理

“十五五”规划对自动驾驶行业发展及其市场影响

政策方向	核心内容要点	对行业及市场的影响
顶层战略定位	将智能驾驶产业纳入国家战略性新兴产业重点培育范畴，作为发展新质生产力的核心举措进行顶层设计；工信部将组织编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，明确发展目标、部署重点任务。	提升行业战略地位，吸引更多资本与人才流入，为自动驾驶企业提供长期稳定的政策预期，加速产业从“试点示范”向“规模化商用”迈进。
制度松绑与立法保障	加快修订《道路交通安全法》及其实施条例，允许自动驾驶汽车规模化应用；明确L3级以上自动驾驶的事故责任划分原则，破解商业化落地的核心法律瓶颈。	消除自动驾驶车辆合法上路的法律障碍，降低企业商业化运营的法律风险；明确的事故责任界定将推动专属保险产品开发，加速Robotaxi等出行服务规模化落地。
标准体系建设	推动自动驾驶系统强制性国家标准、自动驾驶仿真试验方法标准发布实施；完成组合驾驶辅助系统强制性国家标准发布实施；完成泊车组合驾驶辅助系统强制性国家标准征求意见。	结束行业“野蛮生长”状态，建立统一的技术准入门槛和安全底线；规范的测试与评价标准将加速技术成果的工程化转化，提升产品可靠性和消费者信任度。
技术创新攻关	重点支持车规级高算力芯片、高精度激光雷达、车规级微控制器等核心器件研发；支持国产智能驾驶自主算法架构、EDA工具、仿真软件等研制；建立智驾芯片与整车研发联动机制。	加速关键零部件国产替代进程，降低对外依赖，提升供应链自主可控水平；本土芯片、传感器企业有望获得更多市场份额，推动高阶智驾硬件成本持续下探。
“人工智能+”赋能	全面实施“人工智能+”行动，以人工智能引领科研范式变革，推动AI与汽车产业创新深度融合；加强新一代电子电气架构、大算力芯片等关键技术突破。	端到端大模型、VLA模型等技术路线加速成熟，推动自动驾驶从“规则执行”向“智能决策”升级；车企的AI能力成为估值新锚点，研发投入向算法、算力、数据倾斜。
数据治理与流通	健全数据要素基础制度，建设开放共享安全的全国一体化数据市场；推进数据高效便利安全跨境流动；建立智能驾驶国家数据沙盒，构建国家级智能驾驶标准场景库与仿真训练集。	打破企业间的数据孤岛，提升数据利用效率，加速算法迭代；数据跨境规则的明确将助力中国自动驾驶企业出海，参与全球竞争；数据价值释放催生新型商业模式
“车路云一体化”推进	深入推进“车路云一体化”应用试点，支持共建可信数据空间；出台全国统一的车路云网一体化建设指南与技术标准，强制执行统一的车用无线通信数据接口与云控平台架构标准。	基建规模优势有望转化为标准领先优势，路侧感知数据可降低单车对昂贵硬件的依赖；跨区域、跨平台的无缝对接将提升整体交通效率，为智慧城市与智能交通融合奠定基础。
安全与合规治理	建立覆盖技术研发、产品准入、运营服务全生命周期的安全监管机制；完善网络安全、数据安全等配套法规；加快预期功能安全、AI功能安全等基础标准研制；规范企业宣传行为，严禁夸大智能驾驶功能。	安全底线被重新校准，倒逼企业提升产品安全性与可靠性；规范的宣传与使用指引有助于消费者正确认知技术边界，减少误用风险，提升行业公信力。
产业生态重塑	推动“车企+科技企业+零部件企业+科研机构”联合研发模式；构建“数据—算力—模型—场景”深度协同的智能驾驶产业生态；推行“底层赋能+中层制造+上层服务生态创新”协同发展格局。	产业分工更加清晰，头部企业聚焦底层技术与平台建设，中小企业深耕垂直场景；价值重心从“硬件制造”向“服务赋能”延伸，出行服务、数据服务等新业态加速成长。
人才培养与学科建设	加快设立“智能电动车辆”一级交叉学科；推行“双导师”与“实战化”培养模式；加强智能网联新能源汽车领域技能人才培养。	破解复合型人才供给不足问题，为行业长期发展提供人才储备；产学研协同加速技术成果转化，增强产业创新后劲。
全球化布局	在相关国际组织中积极推广我国安全测试验证方法与技术标准，带动智能驾驶解决方案走向国际市场；推进数据跨境有序流动，为汽车出海营造透明稳定可预期的制度环境。	中国自动驾驶企业加速出海（如在中东、欧洲多地布局），技术标准与解决方案的国际认可度提升；全球市场份额有望扩大，中国从“产品出海”升级为“全体系出海”。

资料来源：观研天下整理

3、我国自动驾驶行业需求：智驾成购车核心要素

消费者的需求变化是驱动自动驾驶市场最直接的力量，智能化已从高端卖点演进为核心决策要素。麦肯锡最新调研显示，接近80%的中国消费者会将城市NOA列为自己下一次购车时“必不可少”的配置；麦肯锡全球资深董事合伙人管鸣宇进一步指出，智驾并非只在购车当下影响决策，更已成为贯穿购前—购中—购后全周期的关注点，形成了“信息摄取—购买决策—使用反馈—持续进化期待”的闭环。与此同时，用户使用习惯也在趋于成熟。

地平线数据显示，在具备全场景辅助驾驶系统HSD选项的车型中，77%的用户主动选择搭载HSD版本，用户使用率逼近50%。标普全球汽车自动驾驶高级分析师陆道宽表示：“中国本土的智驾品牌经过几年的产品打磨和市场实践，消费者的信任度和产品付费意愿大大增加，在一些头部品牌中选装率超过50%。”由此可见，消费者对智能驾驶的认知、接受与付费意愿已形成正向循环，成为驱动行业持续增长的核心引擎。

4、我国自动驾驶行业“一超多强”格局形成，国产供应链崛起

而在市场竞争方面，我国自动驾驶市场已形成“一超多强”的竞争格局：华为凭借ADS生态占据第三方供应商主导地位，小鹏、理想、蔚来等车企自研路线加速追赶，地平线、Momenta在特定细分领域形成壁垒。按解决方案装机量计算，Mobileye、瑞萨、赛灵思、地平线、TI为中国前五大高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商，市场份额分别为28.7%、20.1%、17.0%、15.4%、4.8%。

数据来源：观研天下整理

Momenta CEO曹旭东指出，我国自动驾驶行业规模效应与先发优势极强，“中国仅2-3家、全球3-4家供应商会快速胜出”，这意味着行业将加速出清，中间地带的玩家生存空间将被急剧压缩。2026年5月21日，特斯拉监督版FSD正式支持中国市场，引发行业广泛关注。业内专家指出，如果2023年FSD入华将是断代式领先，但经过几年追赶，国内头部企业华为、小鹏、理想的智驾技术已不比特斯拉差；FSD入华并未带来“碾压式”冲击，但其存在本身强化了市场竞争，正在推动行业竞争焦点从硬件参数比拼加快转向用户真实体验的优化。

第三方评测数据显示，在超一线城市早高峰复杂混行场景中，特斯拉FSD中国版百公里接管次数达3.8次，无保护左转成功率仅为70%；相比之下，华为ADS 5的百公里接管次数为0.3至0.5次，小鹏XNGP为0.8至1次。从技术路线看，特斯拉坚持纯视觉路线，而国内头部车企普遍坚持多传感器冗余路线。

与此同时，国产供应链正在快速崛起：在自动驾驶芯片领域，地平线征程芯片累计出货已突破1000万套，以47.7%的市占率登顶自主品牌ADAS市场第一；在激光雷达领域，禾赛科技与华为合计占据国内乘用车市场67.2%的份额。国产厂商在传感器、芯片、高精定位等关键领域的突破，不仅降低了对外依赖，更通过供应链自主可控为持续降本提供了可能。

中国自动驾驶行业主要企业

类别	企业名称	核心优势
第三方解决方案商	华为	ADS生态，累计智驾里程超111亿公里，城区NOA百公里接管0.3-0.5次
第三方解决方案商	地平线	征程芯片累计出货超1000万套，HSD端到端大模型量产
第三方解决方案商	Momenta	累计定点合作车型超200款，搭载方案车型超80万台
车企自研	小鹏汽车	VLA系统上线月里程渗透率突破50%，XNGP5.0百公里接管<1次
车企自研	理想汽车	ADMax系统，百公里接管约0.8次
车企自研	蔚来汽车	NAD系统持续迭代
外资/合资	特斯拉	FSD监督版全球累计行驶超100亿英里，端到端技术领先
外资/合资	Mobileye	中国ADAS市场份额28.7%，全球领先的视觉方案供应商