下游多场景需求持续扩容 我国超声波指纹识别行业增长动力充足 国产化进展显著

前言：

作为第三代指纹识别技术，超声波指纹识别凭借高精度、高安全性及环境适应性优势，逐步替代传统电容式、光学式识别方案。伴随国内产业链技术迭代升级，以汇顶科技为代表的本土企业实现核心传感器技术突破，打破海外长期垄断，行业国产化替代进程持续加速。当前，智能手机中端渗透、折叠屏放量、智能门锁渗透率提升及车载智能化升级，驱动行业需求多点扩容，市场规模保持高速增长。

一、行业相关定义及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国超声波指纹识别行业现状深度研究与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，超声波指纹识别技术，也被称为第三代指纹识别技术，是一种利用超声波来识别手指表皮脊谷纹路信息的技术。其工作原理是通过超声波传感器检测回波能量差异所产生的电信号得到指纹脊线和谷线信息，从而实现指纹检测。相比于其他指纹识别技术，超声波指纹识别技术具备更高精度、安全性和稳定性。

电容式、光学式、超声波式指纹识别工作原理对比

资料来源：公开资料，观研天下整理

从产业链整体架构来看，超声波指纹识别行业已形成分工清晰、体系完善的上、中、下游完整产业体系，各环节各司其职、协同发展，整体国产化替代进程持续提速。

具体来看：

超声波指纹识别上游为核心零部件与基础材料供给环节，主要涵盖屏幕保护层、OLED显示面板、超声波传感器、印刷电路板（PCB）、连接器与线缆、封装材料等核心配套部件。其中，超声波传感器是整个产业链上游的核心部件，直接决定指纹识别的精度与稳定性。

当前，我国超声波传感器领域国产化进程持续加快，逐步打破海外企业垄断格局。其中汇顶科技在2023年推出自主研发的超声波传感器，成功打破高通长期垄断，且已在vivo等主流智能手机终端实现规模化商用，落地能力突出；奥迪威深耕超声波传感器领域多年，全面掌握换能芯片制备、产品结构设计、智能算法、精密加工等核心关键技术，在车载超声波传感器赛道处于行业领先地位，同时持续拓展业务边界，加速布局智能家电、医疗设备等新兴应用领域。

中游为超声波指纹识别模组封装与集成环节，是衔接上游零部件与下游终端应用的关键枢纽。作为模组的核心组成，超声波传感器主要承担超声波信号的发射与接收工作，其性能优劣直接决定终端指纹识别产品的体验效果。上游超声波传感器的国产化突破与技术升级，能够赋能中游模组封装企业，降低采购成本、提升模组良品率与整机识别性能。

下游为终端应用场景，覆盖消费电子、智能安防、汽车电子等多个领域，核心应用场景包括智能手机、智能门锁、车载智能识别设备、智能家电、医疗智能设备等，应用场景持续拓宽，市场需求稳步增长。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、下游多场景需求持续扩容，我国超声波指纹识别行业需求增长动力充足

1、智能手机：核心刚需市场，产品加速向中端机型渗透

智能手机是超声波指纹识别模组最核心的下游应用领域，行业发展与智能手机市场走势高度绑定。即便近两年整体智能手机市场处于低位运行的调整周期，但国内存量手机用户规模仍超过13亿，庞大的换机基本盘为超声波指纹识别的渗透提供了充足的市场土壤。2025年我国智能手机出货量2.85亿部，同比下降3.3%，占同期手机出货量的92.8%。2026年1-4月我国智能手机累计出货量8207.6万部，同比下降5.5%。

数据来源：caict中国通信院，观研天下整理

目前在智能手机领域，超声波指纹识别行业正在迎来结构性的增长机遇。一方面，折叠屏赛道的爆发式扩容为行业打开了全新的增量空间，凭借大尺寸内屏与超薄机身的产品特性，折叠屏天然契合超声波屏下大面积指纹识别方案，这一技术优势正加速推动终端厂商以超声波模组替代传统光学指纹方案。2026年一季度，国内折叠屏手机总出货量约280万台，同比增长65%，整个赛道正式迈入规模化普及阶段。另一方面从产品定价来看，早期超声波指纹识别技术仅搭载于高端旗舰机型，市场覆盖面有限。但随着行业不断渗透，vivo等头部品牌已将搭载该技术的机型价格下探至3000元以下，标志着超声波指纹识别不再是高端机型专属配置，正逐步下沉至中端机型，未来市场增量空间广阔。

部分搭载超声波指纹识别的手机机型统计

资料来源：公开资料，观研天下整理

2、智能门锁：渗透率提升空间巨大

除了智能手机领域，超声波指纹识别还可应用于智能门锁等智能家居领域。智能门锁是依托生物识别与物联网技术，实现多方式开锁、安防监控与智能家居联动的智能入户安防设备，广泛应用于住宅、酒店等。近年来，随着人们生活水平的提高、安全意识的增强以及智能家居概念的普及，我国智能门锁行业迎来了快速发展的黄金时期。数据显示，2023年上半年到2024年上半年，我国智能门锁出货量从1000万套增加至1055万套。另据洛图科技（RUNTO）数据，2025年我国智能门锁行业的全渠道销量为1781万套，同比2024年增长2%，反映了消费者对于智能门锁的市场需求呈现上升趋势。

从全球市场渗透率维度对比，不同区域的行业成熟度差异显著：韩国智能门锁渗透率已高达80%，欧美、日本等发达地区的渗透率也稳定维持在35%-40%区间，而当前国内市场整体渗透率仅约15%，远低于成熟市场水平，后续仍有广阔的增长空间。

数据来源：公开数据，观研天下整理

具体从智能门锁中各生物识别技术的应用渗透率来看，指纹识别的应用占比65%，是主流的生物识别技术方案，其中超声波指纹识别技术不仅能有效防止假指纹攻击，还能在手指潮湿或有污渍的情况下保持高识别精准度，在安全性上具有显著优势。因此，智能门锁行业的发展将有望带动超声波指纹识别行业市场需求同步提高。

数据来源：公开数据，观研天下整理

3、汽车电子：新兴蓝海赛道

相较于智能手机、智能门锁等消费电子领域的普及程度，指纹识别技术在汽车领域的应用起步较晚、整体渗透率偏低，但近两年随着汽车智能化、网联化转型加速，车载指纹识别应用迎来快速发展期。目前奔驰GLC、捷尼赛思GV60/GV70、北京现代第11代索纳塔等多款主流车型，已搭载车载指纹识别系统，设备可布局于中控台、方向盘、车门把手、座椅等位置，实现车辆解锁、启动、座椅调节、多媒体操控等个性化便捷功能。尤其是京东方于2025年1月全球首发超声波指纹技术智能方向盘，标志着超声波指纹识别技术在车载指纹识别系统中的应用取得重大突破。

部分搭载车载指纹识别系统的汽车车型/产品梳理

资料来源：公开资料，观研天下整理

当下，伴随全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化转型升级，同时用户对于车内体验的要求也在不断提高，这为超声波指纹识别技术提供了良好的市场环境。据了解，除了车辆解锁与启动等传统功能外，车载指纹识别系统还能与车载支付系统和用户健康检测系统集成，从而帮助用户快捷完成加油、停车费支付等操作，并通过实时监测用户心率等健康指标确保驾驶安全。因此，预计在持续性的技术推动下，车载指纹识别系统的应用领域将不断拓展，也为超声波指纹识别系统的技术发展与变迁指明方向。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

三、我国超声波指纹识别市场保持快速增长态势，国产化进展显著

受益于下游智能手机、智能门锁、智能汽车、智能家居等终端产业蓬勃发展，行业整体搭载需求持续攀升，使得超声波指纹识别市场保持快速增长态势。以超声波指纹识别模组为例：2021-2024年，我国超声波指纹识别模组的市场规模从15.44亿元增长至26.97亿元，年均复合增长率达20.43%。预计到2030年我国超声波指纹识别模组市场规模将达到145.33亿元，2025-2030年期间年均复合增长率达32.41%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

国产化进展显著。早年高通凭借深厚技术积累长期主导全球超声波指纹市场：2018年推出第一代3D Sonic Sensor超声波指纹识别器，2019年迭代为支持双指识别、识别面积与准确率大幅提升的3D Sonic Max，2021年推出3D Sonic Sensor Gen 2，识别速度较初代产品提升50%。

但随着国内厂商技术突破，行业国产化进程迎来关键转折：汇顶科技于2024年推出基于自研CMOS Sensor架构的全新超声波指纹识别器，依托晶圆级声学层加工工艺实现更出色的信噪比表现，可构建精准3D指纹地图，支持湿手/油手秒速解锁，核心指标已与国际头部厂商基本持平，成功打破海外技术垄断。

高通产品与汇顶产品对比

资料来源：公开资料，观研天下整理

当前国内市场仅少数核心玩家参与，整体仍处于高增长蓝海阶段，叠加下游智能手机、智能汽车、智能家居等终端对高安全性生物识别方案的需求持续攀升，国产产品凭借本土化响应快、性价比突出的优势，正在快速抢占市场份额。未来随着更多国内厂商入局，产业链协同创新效应将进一步释放，超声波指纹识别领域的国产化替代进程将持续加速。（WW）