老龄化催生刚需、政策技术双轮驱动 我国智能养老机器人迈入规模化发展新阶段

一、老龄化加剧叠加供需失衡，催生智能养老机器人刚性需求

智能养老机器人是为老年人提供日常照料和生活需求的服务型机器人，涵盖计算储存、通信技术、大数据技术、人工智能等技术，具备日常照护、文化娱乐、情感陪护、安全保健、健康监测、智能提醒等复合功能，适用于养老机构和独居老人场景。

目前我国已正式迈入中度老龄化社会，人口结构持续变化，养老行业供需矛盾日益凸显。截至2025年末，全国总人口140489万人，比上年末减少339万人；出生人口792万人，出生率为5.63‰；死亡人口1131万人，死亡率为8.04‰；自然增长率为-2.41‰，人口持续负增长。年龄结构方面，60岁及以上人口达32122万人，占总人口22.86%，其中65岁及以上人口为22309万人，占15.87%。世界卫生组织预计到2040年，我国60岁以上人口占比将升至28%，老龄化态势持续加深。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：国家统计局，观研天下整理

老龄化加剧直接带来失能老年群体规模激增，养老照护压力持续攀升。2023年我国失能人口规模达4654万人，预计2025年将升至7279.22万人，2030年突破1亿人。此外到2035年，我国重度失能老年人数量将达到1231.09万人。

数据来源：公开数据，观研天下整理

庞大的老年群体和失能人群，对养老服务的专业性、持续性、全面性提出更高要求，而传统养老模式难以适配市场需求。其中，人力短缺是制约养老服务质量的核心痛点。根据国家卫健委相关负责人2021年提供的数据，我国失能失智老年群体约4500万人，而持证养老护理员仅50万人。即使在考虑家庭照护资源后，仍有巨大的养老护理人员缺口，并且2023年60岁以上的老人失能率高达11.6%。同时，护理行业呈现结构性失衡问题，普遍存在护理员“高龄化”现象，30-50岁专业青壮年护理人才出现结构性断档。

人力供需失衡持续推高养老行业市场热度，行业发展刚需进一步凸显。2025年上半年社区和机构养老照护服务销售收入同比分别增长30.4%和22.6%，二季度护工岗位数量同比增长54%，平均招聘月薪达5720元、同比上涨8%，专业护理人才稀缺性持续凸显。由此可见，传统人工照护模式已难以匹配行业发展需求，利用智能养老机器人弥补人力缺口、推动养老产业转型升级，成为破解行业痛点的核心路径。

二、政策红利持续释放，我国智能养老机器人行业迎来黄金发展风口

根据观研报告网发布的《中国智能养老机器人行业现状深度分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年来，国家持续强化智慧养老产业顶层设计，多部门密集出台递进式、精细化扶持政策，不断完善产业发展体系，为智能养老机器人技术研发、场景落地、产业规模化发展提供了坚实政策支撑，推动行业迈入人工智能深度赋能的全新发展阶段。

2023年行业迎来政策开局之年，智能化发展大方向正式落地。1月，工信部等17部门联合印发《“机器人＋”应用行动实施方案》，明确提出研发助老陪护、康复护理、安防监控等养老机器人产品，推动人工智能、人机交互等新技术落地养老场景，搭建行业示范应用体系，为产业智能化升级筑牢根基。

2024年，国家持续补全产业顶层框架，密集发布多项配套政策，明确提出优化适老化产品供给结构，重点布局养老服务机器人技术研发，鼓励人形机器人、脑机接口等前沿技术向养老场景渗透，并通过深化智慧养老示范应用、完善养老服务数据体系，持续夯实产业发展底座。

进入2025年，行业政策进一步走向精细化、场景化、落地化，针对性明确细分赛道发展方向与实施路径。其中，5 月工信部、民政部联合部署智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点，聚焦核心技术突破与实景推广；11 月六部门印发消费升级实施方案，重点强调养老服务机器人、智能护理设备、健康监测设备等刚需产品的迭代升级与普及落地；年末民政部等八部门再出台十四项专项举措，全方位赋能养老产业提质增效，推动银发经济规范化、规模化发展。

步入2026年，政策持续加码科技创新与长期布局，1 月民政部明确围绕老年人全生命周期需求攻坚高性能智能养老机器人及核心配套技术，3 月 “十五五” 规划纲要进一步强调数智技术与人工智能在养老助残场景的深度融合，为行业中长期高质量发展明确战略方向。

2023年以来我国智能养老机器人相关政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

三、技术持续迭代升级，筑牢智能养老机器人行业发展核心驱动力

技术演进是推动智能养老机器人行业发展的核心动力。2025年我国智能养老机器人技术体系已完成迭代升级，从早期单一机械辅助功能，演进为融合人工智能、多模态感知、智能人机交互的综合性解决方案，产品智能化、精准化、实用化水平大幅提升，全方位适配多元养老场景需求。

一是多模态感知技术成熟，实现全方位精准监测。2025年主流智能养老机器人已能整合视觉、听觉、触觉、力觉等多种传感数据，实现对老年人状态和环境的全方位感知。以跌倒检测为例，新一代产品通过结合毫米波雷达、深度视觉和压力传感数据，将识别准确率提升至98.5%，误报率降至0.3%以下，远优于单一传感器方案。在健康监测方面，多光谱成像技术可无接触测量心率、血氧等生理参数，精度已达到医疗级标准，大大提升了产品的实用价值。环境感知方面，搭载UWB和SLAM技术的机器人能够自主构建室内地图，实现厘米级定位和智能避障，为自主移动服务奠定了基础。

二是AI算法深度赋能，提升智能化服务能力。截至目前，机器学习、自然语言处理、知识图谱等AI技术全面落地养老场景。如机器学习技术被广泛应用于行为识别、健康预警等场景，通过分析老年人日常活动模式，可提前发现异常迹象。2025年推出的护理机器人已能识别20种以上日常行为，如吃饭、服药、如厕等，并能根据行为变化推测潜在健康风险。自然语言处理技术的进步显著提升了人机交互体验，最新一代陪伴机器人支持多轮对话、情感识别和方言交互，在老年群体中的接受度明显提高。知识图谱技术则被用于构建养老专业知识库，使机器人能够回答常见的健康咨询问题，部分产品已整合在线问诊功能，实现远程医疗协同。

与此同时，5G、边缘计算、数字孪生等前沿技术与养老机器人深度融合，持续拓展产品应用边界。5G高速低延迟特性支撑远程实时操控，助力专业医护人员远程指导老人康养、干预突发状况；边缘计算实现复杂算法本地部署，降低云端依赖、提升设备响应速度与运行稳定性；数字孪生技术可模拟机器人运行场景、优化作业逻辑，提前排查运行隐患，推动产品向更智能、更可靠、更易用的方向迭代。

三是操作系统标准化开源化，加速产业生态成型。2025年，多家企业推出针对养老场景的专用机器人操作系统，如新松的SROS-Aging系统，针对老年用户特点优化了交互界面和功能模块。这些系统通常提供标准化的硬件接口和应用开发框架，降低了第三方开发者的参与门槛，加速了应用生态的形成。开源社区也出现了多个养老机器人项目，通过众包模式推动技术创新，如基于ROS的OpenElderly项目，已汇集了来自全球开发者的200多个功能模块。

四是核心零部件国产化提速，降本增效成效显著。曾经减速器、伺服系统、控制器等关键部件曾长期依赖进口，制约行业发展。但到2025年，谐波减速器国产化率已超过60%，RV减速器国产化率接近50%，部分产品性能指标与国际品牌相当，而价格降低30%-40%。伺服电机方面，国内厂商如汇川技术、埃斯顿等已能提供满足养老机器人需求的成熟产品。这些进步不仅降低了整机成本，也增强了供应链安全性，为行业规模化发展创造了条件。

五是细分产品技术迭代，场景适配性持续增强。康复机器人实现从单一康复到“康复-辅助”一体化升级，依托力反馈控制、虚拟现实技术，优化康复训练体验、提升用户坚持率。2025年获批的康复机器人产品数量达到203个，覆盖上肢、下肢、手部、踝关节、腕关节等多个部位，其中下肢康复机器人占比最高，达37%。部分高端产品已实现“评估-训练-反馈”闭环，能根据用户恢复情况自动调整训练方案。

护理机器人聚焦细分刚需场景，迭代出排泄护理、助浴、移位等专用产品，结合慢速运行、大按钮、语音引导等适老化设计，适配老年人生理特征，大大降低了使用难度。陪伴机器人突破情感交互技术，具备情绪识别、记忆学习、个性化互动能力，能够根据老年人表情、语调判断情绪状态并作出适当回应。同时，陪伴机器人正从单一设备发展为“硬件+内容+服务”的生态系统，如美的“小惟”机器人就接入了健康管理、在线教育、娱乐休闲等多种服务资源。

四、产业落地提速，我国智能养老机器人头部机构率先布局示范应用

随着技术成熟与政策落地，智能养老机器人逐步从技术研发走向实景应用，头部康养企业、医疗机构纷纷开展战略合作，通过“技术+场景”模式推动产品规模化落地，产业进入加速落地周期。

例如伍心康养携手松霖科技、华大工院达成战略合作，助力智慧康养产业升级：此次伍心康养与松霖科技、华大工院达成战略合作意向，在未来合作中将聚焦机构及社区养老服务形态，将紧密围绕康复理疗、失能失智照护、情感陪护等核心领域，以实际场景中的需求痛点为导向，共同致力于智慧养老服务机器人产品的研发、验证、推广及服务，为康养产业高质量发展及服务升级注入新的动能。

三晖电气控股子公司与东方华康医疗达成合作，聚焦康复理疗机器人落地应用，共建研发中心、发起产业联盟。同时，三晖电气自主研发的理疗、艾灸等康复机器人系列产品，依托合作场景完成迭代验证，打造“核心硬件+康养服务”的产业闭环，突破行业技术与场景适配壁垒。

麦迪科技联合上海新徐汇养老服务有限公司、上海徐汇科创孵化器有限公司共同达成了战略合作，并与华为、优必选科技、上海机器人产业技术研究院、中坚科技及创耀科技等企业启动产业协同发展机制，共同构建“机器人+大模型+场景数据”融合的智能养老生态，聚焦打造更完善的智慧养老院和智能家庭照护体系，推动智能养老机器人系统化、规模化落地。

五、我国智能养老机器人市场规模稳步扩张，细分赛道差异化竞争显著、应用场景以机构为主

在刚需市场、政策扶持、技术迭代三重驱动下，我国智能养老机器人市场体量持续扩容，保持稳健增长态势。数据显示，2025年我国养老机器人市场规模约91亿元，同比增长16.7%，行业增长韧性突出。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从产品结构来看，2025年我国智能养老机器人市场形成康复机器人、护理机器人、陪伴机器人三足鼎立的差异化格局。其中康复机器人技术门槛最高，市场占比45%，为第一大细分赛道，傅利叶智能等企业凭借医疗级解决方案、医疗器械认证及医保准入优势，牢牢占据高端市场。护理机器人占比35%，聚焦生活照料、安全监护、排泄洗浴等刚需，呈现头部企业与专业厂商多元竞争格局。陪伴机器人作为新兴潜力赛道，当前市场占比20%，入局企业较少，但凭借情感陪护、代际互动等功能优势，后续增长空间广阔。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从落地场景来看，养老机构是当前核心应用场景，2025年市场占比50%，核心驱动力是机构通过机器人弥补人力缺口、标准化照护服务、提升运营效率。社区养老场景占比30%，多采用共享租赁模式，适配轻度失能老人阶段性照护需求。居家养老场景占比20%，虽当前体量最小，但随着家庭用户对智能养老产品的接受度持续提升，将成未来核心增量市场。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从区域市场格局来看，长三角、珠三角、京津冀三大经济圈凭借高老龄化率、强消费支付能力、完善的政策支持，成为智能养老机器人核心应用区域，合计市场份额超65%，产业生态成熟。同时，随着国家养老服务体系建设持续推进，中西部地区市场增速已超越东部沿海，区域发展差距逐步缩小，行业市场空间持续拓宽。

六、安全与标准体系日趋完善，护航智能养老机器人行业合规发展

当前，智能养老机器人已构建起物理安全、数据安全、伦理安全三位一体的立体化安全技术体系，全面保障产品安全合规运行。物理安全层面，通过高精度力控算法、实时碰撞检测、紧急制动机制等核心技术，规避人机接触过程中的磕碰、挤压风险，保障老人使用安全；数据安全层面，采用本地加密存储、差分隐私保护等技术，筑牢老年人健康数据、个人隐私的安全防线；伦理安全层面，重点规范算法公平性、决策透明度，明确人机权责边界，规避技术伦理风险。2025年上市的新款养老机器人均通过ISO 13482机器人安全认证，医疗级产品全面符合ISO 14971医疗器械风险管理标准，产品安全性能大幅提升。

行业标准化建设同步提速，为产业良性发展提供制度支撑。2025年，全国自动化系统与集成标准化技术委员会发布《养老机器人通用技术条件》等多项核心行业标准，明确产品分类、核心性能指标、安全规范等关键要求，统一行业研发与生产标尺。同时，团体标准持续完善，中国老年学和老年医学学会发布《智能陪伴机器人适老化设计指南》，为产品适老化优化、人性化设计提供详细指导。安全技术与标准体系的双重完善，有效规范行业发展秩序，推动智能养老机器人行业走向规范化、高质量发展新阶段。

七、我国智能养老机器人行业发展现存瓶颈及未来突破方向

当前智能养老机器人行业已站上政策与市场双重风口，但仍存在“高认知、低应用”的行业矛盾。数据显示，85%的养老机构认可智能机器人的应用价值，但实际采购率仅35%，价格偏高、场景适配不足、适老化体验差是核心制约因素。未来行业需聚焦失能、失智、独居老人刚需，优先突破三大核心瓶颈，构建人机协同的智慧照护生态。

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）