全球钓鱼用具市场稳步扩容 中国OEM/ODM向品牌出海转型

一、全球钓鱼用具市场稳步扩容，钓具主导地位突出

钓鱼用具是开展垂钓活动所需各类工具、装备与耗材的总称，是垂钓者用于诱鱼、感知鱼讯、中鱼控鱼及收纳渔获的专用器具，主要包括钓竿、钓线、鱼钩、浮漂、鱼饵等核心钓具，以及钓鱼椅、钓鱼床、鱼竿支架、渔具包、遮阳篷、垂钓帐篷等。

近年来，休闲垂钓运动在全球范围内呈现持续普及态势，参与群体规模稳步扩大。据相关统计，全球活跃垂钓爱好者规模已接近4.8亿人。其中在美国，钓鱼是仅次于徒步的热门旅行户外运动；在欧洲，海钓群体每年在钓鱼活动及相关装备方面的支出高达105亿欧元；在中国，钓鱼人群规模已超1.6亿，成为全球“钓鱼佬”最多的国家。

在全球休闲钓鱼生活方式持续兴起的背景下，钓鱼用具市场实现稳步扩容。一方面，随着钓鱼活动“泛休闲化”趋势不断深化，垂钓已从小众兴趣向大众休闲场景外溢，参与门槛降低推动消费人群持续扩容，为市场增长奠定坚实基础；另一方面，核心专业垂钓人群对用具的进阶需求加速升级，对产品材质、性能、功能性的要求不断提高，形成了高客单价、高用户黏性的价值支撑，进一步拉动市场规模提升。

根据弗若斯特沙利文的资料，按零售额计，全球钓鱼用具行业的市场规模由2019年的1205亿元增加至2024年的1410亿元，复合年增长率为3.2%。预计2025年至2029年全球钓鱼用具市场将持续维持7.1%的复合年增长率，到2029年以零售额计，市场规模将达1940亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国钓鱼用具行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，钓鱼用具主要分为钓具与钓鱼装备两大细分品类，近年来两大品类整体呈现稳步扩容态势，但市场规模占比差异显著，发展节奏也各不相同。其中，钓具作为核心细分品类，市场主导地位突出，占整个钓鱼用具市场的比例超九成；而钓鱼装备作为辅助品类，市场规模占比不足一成，增长相对乏力。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

具体来看，钓具市场保持稳健增长态势。数据显示，2019-2024年，全球钓具市场规模从1129亿元增长至1337亿元，复合年增长率达3.4%；展望未来，市场增长势头将持续延续，预计到2029年，全球钓具市场规模将进一步攀升至1828亿元，行业增长潜力持续释放。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

相较于钓具市场的稳健增长，钓鱼装备市场在前期呈现小幅波动。2019-2024年，全球钓鱼装备市场规模从76亿元微降至73亿元，复合年增长率为-0.8%；不过随着休闲垂钓场景不断丰富、钓友对垂钓舒适度要求提升，钓鱼装备市场有望逐步回暖，预计到2029年，其市场规模将达到112亿元，实现阶段性增长突破。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

二、北美、东亚、欧洲及东南亚是主要消费市场，中国规模相对较小但增长快

从地区来看，北美、东亚、欧洲及东南亚是钓鱼用具的主要消费市场，具有悠久且普及的钓鱼文化。以钓具市场数据为例：2023年全球钓具消费市场占比最高的为北美，占比为31.1%；其次为东亚，占比为29.7%；第三为欧洲，占比为22.1%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

聚焦国内市场，虽然行业规模相对较小，但近几年得到较快增长，成为全球市场的重要增长引擎。数据显示，我国钓鱼用具市场规模由2019年的249亿元增长至2024年的329亿元，复合年增长率为5.7%。展望未来，行业增长节奏将进一步加快，预期2025至2029年复合年增长率维持在7.9%，预计到2029年，我国钓鱼用具市场规模将突破500亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

三、全球钓鱼用具商业模式分析：欧美地区以OBM为主导，国内深耕OEM/ODM

从商业模式来看，当前全球钓鱼用具市场企业主要遵循三种核心商业模式，分别为OBM（原品牌制造商）、OEM（原设备制造商）和ODM（原设计制造商），三者定位差异显著：OBM企业自主开发、设计并生产销售自有品牌产品，核心竞争力聚焦于品牌运营与产品创新；OEM企业则纯粹按照品牌方提供的设计方案和规格要求开展生产代工，不参与产品设计与品牌推广；ODM企业在代工制造基础上更进一步，额外为品牌方提供产品设计与开发服务，实现从设计到生产的一体化配套。

其中，欧美地区钓鱼运动历史悠久、产业体系成熟，当地钓鱼用具企业多以强大的自有品牌（OBM）模式为主导，形成了成熟的品牌矩阵与市场优势，Rapala、Pure Fishing等行业巨头便是典型代表。

聚焦国内市场，依托国内庞大的制造业基础，大量的中国钓鱼用具企业长期深耕于OEM和ODM代工环节，聚焦生产制造端。乐欣户外便是这一发展路径的典型企业。据了解，虽然该公司的核心战略是运营“双重业务模式”，即将强大的OEM/ODM制造能力与不断增长的OBM自有品牌业务相结合不过，在过去很长一段时间乃至现在，其营收的绝对支柱仍是代工业务。招股书数据显示，在2022年、2023年、2024年及截至2025年8月31日的八个月内，其OEM/ODM业务收入分别占总收入的94.1%、90.2%、92.3%及93.1%。这意味着，尽管乐欣户外生产了海量的钓鱼椅、钓鱼床、帐篷、钓箱等装备，但它们绝大部分都贴上了全球各大知名户外品牌的商标，而非“乐欣户外”自己的牌子。

数据来源：乐欣户外招股说明书，观研天下整理

目前，乐欣户外已成为全球规模领先的钓鱼装备制造商。据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入口径计算，公司全球市场占有率达23.1%；在中国市场，其领先优势更为突出，市场份额由 2022 年的 23.4% 稳步提升至2024年的 28.4%。

四、当前中国钓鱼用具行业竞争呈现“金字塔+全球化”格局

当前，中国钓鱼用具行业竞争呈现“金字塔+全球化”的双重格局。

高端市场由日本禧玛诺、达亿瓦等国际巨头主导。这类企业不仅掌握核心专利，还通过全球化布局强化品牌溢价能力。例如，禧玛诺在全球设立多个研发中心和生产基地，产品覆盖钓鱼竿、渔轮、钓线等全品类，其高端系列单价可达上万元人民币，主要面向欧美中高端消费者。

中端市场以中国光威、汉鼎、化氏等本土品牌为核心。这类企业依托国内成熟的制造体系、灵活的供应链，以及对国内外电商渠道的深度运营，在性价比与产品快速迭代上形成显著优势——既持续巩固并抢占国内中端主流市场，凭借高适配性的产品满足大众垂钓群体需求，同时积极向高端市场延伸，通过加大研发投入、升级产品材质与性能，突破高端产品技术壁垒，逐步打破国际巨头在高端市场的垄断。

低端市场由大量区域性中小企业构成，产业集群主要集中在山东、浙江等地。这类企业多以OEM/ODM代工模式为主，产品技术含量较低、同质化现象突出，主要依靠价格竞争获取订单。近年由于缺乏品牌影响力与自主研发能力，这类企业利润空间持续被压缩，部分陷入“量增价跌、盈利薄弱”的发展困境。

在全球化维度，中国是全球第一大钓鱼用具生产国，全球超80%的钓具产品由中国生产制造，出口覆盖欧美、东南亚等40多个国家和地区。但行业呈现明显的“制造强势、品牌弱势”特征：制造端高度全球化，品牌端仍由日本及欧美企业主导，中国企业虽具备规模产能优势，却在高端市场话语权不足。

近年来，部分中国企业如‌KastKing、Seasir、汉鼎、化氏‌等开始通过跨境电商平台出海，主打路亚钓具等细分品类，在海外市场崭露头角，标志着中国品牌正从“代工输出”向“品牌出海”迈进。如汉鼎明确推进全球化战略，在深圳设立海外业务工区，依托速卖通、亚马逊、TIKTOK等跨境电商平台布局欧美市场，同时通过智能化生产升级提升产品品质，助力海外市场拓展，其产品已覆盖垂钓近50个子类目，逐步实现从国内头部到全球布局的跨越；化氏的产品也已远销日本、韩国、东南亚等国家，通过线上线下协同布局，实现国内市场深耕与海外市场拓展的双向发力，进一步扩大品牌全球影响力。（WW）