我国集中供热行业分析：供热面积和供热量稳定增长 价格市场化改革正破冰

前言：

中国集中供热行业正处在一个深刻的转型期。一方面，煤炭作为其发展的“压舱石”地位依然稳固，以热电联产为主的高效燃煤供热仍是当前市场的主力，支撑着超过115亿平方米、并持续稳定增长的庞大供热需求，且市场区域集中度高，山东省位居全国之首。另一方面，在“双碳”目标的顶层设计下，行业面临着清洁化改造与能效提升的刚性要求，驱动着天然气、余热、热泵等多元清洁热源以及智慧供热技术的快速发展。

与此同时，一个关键的积极信号已经显现：供热价格市场化改革正在破冰。2025年国家层面政策发力，多地已启动价格调整，这有望系统性扭转长期以来“成本倒挂”的行业困境，为供热企业的盈利修复与可持续发展打开新局面，引领行业步入一个更健康、更市场化的新阶段。

1、煤炭资源储量丰富，热电联产是高效的能源转换方式

我国煤炭资源丰富，煤炭供应能力也稳步提升，为我国供热市场提供广阔的发展基础。国家统计局数据显示，2024年，我国原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%，再度刷新历史记录，彰显了我国煤炭生产的强劲韧性与保障能力。过去4年（2021-2024年），依据中国煤炭工业协会数据，全国累计生产煤炭181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的66.6%，凸显煤炭在我国能源结构中基石般的重要地位。2025年1-7月我国原煤产量累计约为277922.7万吨，同比增长3.8%。

数据来源：国家统计局

根据惠天热电公告，我国燃煤供热占比约72%（燃煤热电联产45%、燃煤锅炉房27%），天然气供热占比20%。燃气供热运行成本高，优势主要体现在环境效益方面。燃煤供热中，热电联产是高效的能源转换方式，满足能源“梯级利用，品位对口”原则，高品位热用于发电，低品位热用于供热，容量越大，效率越高，并可实现超低排放，是供热方式中最具竞争力的，也是集中供热的主热源。

数据来源：观研天下整理

2、我国集中供热面积和供热量稳定增长，山东省为主要供热地

根据观研报告网发布的《中国集中供热行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，我国集中供热开始发展于上世纪50年代建国初期，当时主要集中供热对象为北方城市居民冬季采暖，工业用热主要以工厂自建供热锅炉生产。直到上世纪 80 年代以来，受改革开放、基投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，我国城市集中供热事业得到了快速发展。

近年来，在国家“双碳”目标与清洁取暖规划的强力推动下，北方地区正大规模淘汰燃煤小锅炉，这为天然气、深层地热、生物质等清洁热源以及高效热电联产技术创造了巨大的市场空间。与此同时，政府对供热系统的能耗与排放标准日益严格，这种强制性要求正倒逼供热企业进行节能改造，从而推动了智慧供热系统与建筑节能技术的广泛应用。此外，持续的城市化、新区建设以及老旧小区改造，也直接拉动了新建与更新供热管网设施的需求。

在需求端，居民对供热稳定性、舒适度及服务质量的期望不断提升，驱动供热企业必须提升运营与服务水准。在供给端，面对煤炭、天然气等传统能源的价格波动，供热企业出于能源安全与成本控制的考量，也积极寻求利用工业余热、本地地热等低成本清洁能源，以实现降本增效。

技术端，一方面，基于物联网、大数据与人工智能的“智慧供热”技术，通过精准调控与按需供热，已成为行业实现节能降耗、提升质量与效率的核心手段，市场潜力巨大。另一方面，大容量电蓄热锅炉、空气源/地源热泵、核能供热等新型清洁供热技术的日益成熟与成本下降，为市场提供了更多元、更经济可行的清洁解决方案，共同支撑着行业向绿色低碳的未来迈进。

在国家政策、居民对舒适生活的需求提升、智慧供热技术及新型清洁供热技术等因素驱动下，我国集中供热面积和供热量稳定增长。根据数据显示，2023年中国集中供热面积为115.49亿平方米，2010-2023年保持持续增长，复合增速达到7.8%。其中住宅供热面积为87.75亿平方米，占供热总面积的76%；公共建筑供热面积为26亿平方米，占供热总面积的23%。从地区分布看，2023年中国供热面积最多地区是山东省，供热面积为20.7亿平方米；其次是辽宁省、河北省、黑龙江省。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3、供热价格由准许成本+合理收益办法确定，2025年政策再提供热价格市场化改革

市场价格方面，2020年4月，国家发改委发布供水、供热价格管理办法的四个征求意见稿，其中包括《城镇集中供热价格和收费管理办法（征求意见稿）》和《城镇集中供热定价成本监审办法（征求意见稿）》。意见提出，热价原则上实行政府定价或政府指导价，鼓励供热企业与非居民用户协商确定供热价格。

同时，《城镇集中供热价格和收费管理办法（征求意见稿）》中提到，供热价格的校核周期原则上不超过3年。热价不足以补偿正常的供热成本但又不能及时调整的地区，当地人民政府可以对热力企业给予补贴。2025年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于完善价格治理机制的意见》，提出深化城镇供热价格改革，加快推进供热计量改造，有序推行供热计量收费，公共建筑和新建居住建筑率先实施。2025年以来全国已有多地方实施供热价格调整，我们预计未来供热价格涨价有望成为趋势，供热企业盈利有望迎来修复。

2024年我国供热价格调整区域

资料来源：观研天下整理（WYD）