我国玻璃纤维行业迈向高质量发展阶段 出口量创历史新高 中国巨石领衔

一、我国为玻璃纤维生产第一大国，现阶段正迈向高质量发展阶段

根据观研报告网发布的《中国玻璃纤维行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多。根据玻璃纤维用途和复材产品特性等多维度分类，可分为电子纱、工业纱以及热固纱(直接纱、合股纱、高模量纱)、热塑纱等。

我国为玻纤生产第一大国，2023年国内玻纤总产量占全球比重超70%。近两年来，面对国际国内经济社会发展新形势新阶段，我国玻璃纤维行业内部在经过一段时间的激烈竞争后，正逐步摆脱“内卷式”不良竞争的困境。骨干企业积极主动应对行业从高速发展迈向高质量发展的现实要求，开展产能调控和产品结构优化。2023年以来，巨石集团、泰山玻纤、国际复材等七大玻纤集团累计关停15条大型玻纤池窑拉丝生产线，关停总产能达到101.1万吨。在此背景下，我国玻纤产量连续两年保持低速增长。2024年我国玻璃纤维总产量达到756万吨，同比增长4.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年以来七大玻纤企业产能调控情况

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国内玻璃纤维需求复苏，行业景气度持续修复

玻璃纤维绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，被广泛应用于风电叶片、汽车制造、轨道交通、电子通信、家用电器、建筑材料、工业管罐、航空航天等领域。

数据来源：观研天下数据中心整理

此前，随着宏观经济承压，地产等传统行业面临较大下行压力，玻璃纤维需求端较为疲软。随着当前房地产市场“止跌回稳”、“保交楼”等相关利好政策陆续出台，城市更新、老旧小区改造等政策持续落地，建筑行业有望逐步回暖，减轻对玻纤需求的拖累。同时，受汽车轻量化等需求拉动，玻璃纤维表观消费量持续增长，市场供过于求或将缓解。根据数据，2012-2023年我国玻璃纤维表观消费量从187万吨提升至624万吨，年复合增长率达11.56%。2023年，我国玻璃纤维行业产销率达到86.31%，较2022年提升1.4个百分点。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

国内玻纤供需结构向好，价格止跌回升，行业景气度显著恢复。2024年以来，玻纤行业分别于3月、4月、5月、6月、11月及2025年2月进行了6轮复价，复价产品也从普通直接纱延伸至电子纱及薄布、短切毡、风电纱等中高端产品，有效遏制产品价格跌势，底部信号基本明确，短期产品价格全线走高。随着市场供需结构向好，行业景气度持续修复。2024年，我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入为1142亿元，同比下降0.5%，利润总额为61亿元，同比下降38.0%。2025年1-6月规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入同比增长13.5%，工业利润总额同比增长142.5%。

2024年以来玻纤行业调价情况

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国玻璃纤维出口量实现突破，商品纱为最大出口品类

随着高质量发展成为共识，国内部分高性能玻纤产品在国际市场上的地位不断提升，我国玻璃纤维及制品出口量保持增长态势，2024年首度突破200万吨，达到202.2万吨，同比增长12.5%，从品类看，商品纱为最大出口品类，2024年占比58%；其次是机织物和化学毡，分别占比14%、11%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

四、玻璃纤维行业寡头竞争格局明显，中国巨石领衔发展

玻纤行业资金投入多、技术壁垒高，因此呈现高集中度市场特征，寡头竞争格局明显。国际复材、中国巨石、印度多元化工业控股集团(原OC)、泰山玻纤、日本电气硝子公司（NEG）、山东玻纤、美国佳斯迈威（JM）这七大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的70%以上，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的63%左右。目前中国企业已占据领先地位，中国巨石产能占比达23%，排名全球第一位。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）