一、全球AI加速卡市场迎来爆发式增长，中国成为主要驱动力
AI加速卡，全称为人工智能加速卡，是专为人工智能应用程序研发的专用计算提速硬件模块，属于人工智能算力基础设施。AI加速卡具备能效比高、并行计算效率优异、软硬件兼容性强等特点，广泛适用于数据中心、金融高频交易、自动驾驶、工业视觉质检等场景。
根据观研报告网发布的《中国AI加速卡行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，当前在人工智能技术迭代与商业化应用加速落地的双重驱动下，全球AI加速卡市场正迎来爆发式增长。数据显示，2024年全球AI加速卡以收入计的市场规模约为1190.28亿美元，同比增长144%。预计2028年全球AI加速卡市场规模将达到5257.70亿美元，2024-2028年期间CAGR为44.97%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
其中，中国正成为全球AI加速卡市场增长的主要驱动力。数据显示，2020-2024年，中国AI加速卡市场规模从122.54亿元增长到2164.77亿元，复合年增长率为105.01%。预计到2028年，中国AI加速卡市场规模将达到11076.46亿元，2024-2028年期间CAGR为50.4%，较全球同期平均增速（44.97%）高出5.43个百分点，凸显中国市场的强劲增长动能。这一增长趋势主要源于人工智能应用需求的快速提升，尤其是AI大模型训练和推理对算力的强烈需求，使AI加速卡成为数据中心计算加速的关键硬件。同时，国家不断出台政策支持以及“东数西算”等战略的推进，加快了数据中心的建设，也进一步推动需求增长。此外，伴随大模型演进、AIGC爆发及产业智能化加速，中国企业AI资本支出持续攀升。根据BERNSTEIN预测，到2028年中国企业AI资本支出将达到1720亿美元。
数据来源：公开数据，观研天下整理
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二、云端AI加速卡稳居主流，推理端需求爆发、未来有望超训练场景
根据部署位置，AI加速卡可分为云端AI加速卡和边缘端AI加速卡。其中，云端AI加速卡主要应用于数据中心、云端服务器等核心算力场景；边缘端AI加速卡主要应用于自动驾驶、工业智能制造、智慧安防、物联网终端、车载智能座舱、便携式智能设备等近场算力场景。
当前，受益于全球互联网厂商对智能算力数据中心的持续加码布局，云端市场成为AI加速卡行业的核心增长极，稳居市场主流地位。数据显示，2024-2028年全球云端AI加速卡市场规模将从1078.66亿美元增长至4523.96亿美元，年复合增长率达43.11%，期间始终占据全球AI加速卡整体市场80%以上的份额。
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而在云端市场持续扩容的背后，全球AI产业正从大模型规模化训练的发展阶段，转向模型商业化落地、全场景推理应用的关键周期，算力需求结构也随之发生核心变化。在此背景下，推理端AI加速卡的市场需求迎来爆发式增长。数据显示，2024-2028年全球推理AI加速卡市场规模将从476.11亿美元增长到3256.18亿美元，复合增长率为61.71%。这一增速远超整体AI加速卡市场的平均水平，反映出推理在实际应用部署中的巨大需求，并有望超过AI训练场景。
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中国市场这一趋势更加明显。一方面，互联网厂商凭借庞大的存量客户群体，推出的各类AI应用一经上线即对推理算力形成大规模需求；而随着用户粘性的逐步增强，推理算力的需求规模预计将进一步扩大。另一方面，DeepSeek、千问等主流AI模型的开源化发展，大幅降低了非头部AI厂商在模型预训练环节的投入需求，进一步推动推理算力需求在整体算力需求中的占比持续提升。从细分结构来看，中国训练用AI加速卡市场规模在2020年至2024年间以97.95%的复合增速增长，预计在2028年将达到2990.64亿元。而推理用AI加速卡则展现出更快的增长趋势，2020年至2024年的年均增速为111.06%，未来四年有望以59.41%的高增速扩张至8085.82亿元，占比逐步提升至超70%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
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三、全球AI加速卡市场高度集中，呈现出“英伟达主导、梯队追赶”的竞争格局
全球AI加速卡市场呈现高度集中态势，行业资源持续向技术领先、生态完善的头部企业聚集。其中，英伟达凭借强大的技术壁垒、完善的软件生态及先发优势，长期占据全球76%及以上的市场份额，稳居行业龙头地位，并主导行业技术标准与发展方向。2024年，在全球市场上，英伟达占据76%的份额；在中国市场上，其以约190万张出货量占据约70%份额，凸显龙头地位。
资料来源：公开资料，观研天下整理
不过，近年来行业内其他厂商也正积极寻求技术与市场突破，形成多维度竞争格局。如传统芯片巨头加速布局——AMD的MI300系列在推理性能上对标英伟达H100，2024年全球市场份额达2%，成为除英伟达外份额最高的独立GPU厂商；英特尔通过收购Habana Labs推出Gaudi3芯片，并获谷歌云采购，逐步渗透高端市场。与此同时，谷歌、亚马逊、微软、Meta等互联网巨头为降低对英伟达的依赖，正大力推动自研AI芯片（如TPU、Trainium、Cobalt），并在内部大规模部署，形成“需求方即供给方”的新竞争模式。中国厂商亦快速崛起，燧原科技、华为（昇腾）等企业依托政策支持与本土化优势，在特定场景（如边缘计算、行业定制）中取得突破，成为市场重要增量。如燧原科技2024年AI加速卡及模组销售量达3.88万张，对应中国AI加速卡市场的占有率约1.4%，在国内其他AI芯片厂商中位居前列。虽然目前各类玩家均已形成自身竞争优势，但短期内仍难以撼动英伟达的行业龙头地位。
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总体来看，当前全球AI加速卡市场形成了清晰的三个竞争梯队，不同梯队企业依托差异化优势抢占市场，竞争焦点从单纯的算力比拼，逐步转向“算力+能效+生态+成本”的综合竞争。
全球AI加速卡市场形成了清晰的三个竞争梯队
| 梯队 | 代表企业 | 相关情况 |
| 第一梯队 | 英伟达 | 凭借强大的技术壁垒、完善的软件生态及先发优势，长期占据全球76%以上的市场份额，稳居行业龙头地位，主导全球AI加速卡市场的技术标准与发展方向。 |
| 第二梯队 | 以AMD（超威半导体）、Intel（英特尔）为核心，同时包含Qualcomm（高通）等企业 | 这类企业主要依托自身在半导体领域的技术积累，聚焦细分场景发力，逐步缩小与NVIDIA的差距，形成了一定的差异化竞争优势。 |
| 第三梯队 | 华为（昇腾）、寒武纪、登临科技、海光信息、天数智芯、燧原科技、昆仑芯、瀚博半导体等企业 | 这类企业以中国本土厂商为主，主要依托政策扶持、本地化服务优势及细分场景深耕，逐步实现技术突破与规模放量。 |
资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）
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