全球视角下中国工业软件行业：增速凸显、结构分化 AI引领国产软件发展新征程

2026-02-03 10:32

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一、工业软件是工业转型升级的关键支撑，中国市场规模增速显著高于全球整体增速

根据观研报告网发布的《中国工业软件行业发展深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，工业软件是专用于工业领域以提高研发、制造和管理水平的软件。工业软件通过优化工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制等各个环节，能够提升生产效率和产品质量，同时降低成本及资源消耗，是工业转型升级的关键支撑。

近年来，受益于工业产业升级，中国工业软件市场规模增速显著高于全球整体增速。2019-2025年全球工业软件市场规模由4107亿美元增长至5490亿美元，期间CAGR为5.0%。2019-2025年中国工业软件市场规模由1720亿元增长至3390亿元，期间CAGR为12.0%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、嵌入式工业软件为主流，研发设计类工业软件占比较少且国产化率较低

工业软件主要分为研发设计类软件、生产控制类软件、经营管理类软件、运维服务类软件、嵌入式软件五大类。

嵌入式软件是指嵌入工业装备内部的软件，其作用是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平，增加工业装备功能，提升工业装备性能和附加值。主要应用领域包括工业装备电子、能源电子、安防电子及其他。嵌入式软件为当前市场主流，占比超50%。

经营管理类软件和生产控制类软件紧随其后，分别占比17.1%、17.0%。经营管理类核心作用在于提高企业内部及企业间信息和物流协作的效率，提升客户满意度。生产控制类软件核心作用在于协助企业改善生产设备的效率及利用率。经营管理类与生产控制类软件的核心技术聚焦于流程适配、数据整合与场景落地，无需长期积累高端工业Knowhow与跨学科技术沉淀，本土企业可依托现有信息技术基础实现快速突破，因此这两类软件在我国整个工业软件体系中的国产化率较高，分别达70%、50%。

相比之下，研发设计类软件占比较少且国产化率较低。研发设计类软件主要应用于产品研发及设计环节，涵盖产品研发计算机辅助设计（CAD）软件、电子设计自动化（EDA）软件、产品全生命周期管理（PLM）等。此类软件的核心作用在于助力企业在产品开发阶段提升效率、降低成本、缩短开发周期，以及提高产品质量。研发设计类工业软件具有体量小、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特点，是我国工业软件领域中相对薄弱的环节。数据显示，我国研发设计类软件市场仅占比8.5%，国产化率仅为10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、AI成为工业软件行业增长新动力，引领国产软件迈向发展新征程

随着数字经济与实体经济深度融合，国内制造业转型升级需求持续释放，工业软件作为现代工程与制造的基石，其重要性日益凸显。长期以来，我国工业软件领域面临核心技术自主可控不足、高端市场被海外企业主导等问题，而人工智能技术的迭代突破，为国产工业软件的突围提供了全新路径。AI技术与工业软件的深度融合，正重新定义传统工程流程，推动工业软件从“工具型”向“智能型”转型，成为国产软件在关键领域实现突破的核心抓手。

人工智能技术的深度应用，已成为工业软件行业增长的核心新动力，市场规模呈现高速增长态势。2024-2029年我国AI+工业软件市场规模年复合增长率将达到41.4%，远超同期核心工业软件（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）19.1%的年复合增长率，展现出强劲的发展活力。在市场渗透率方面，AI与工业软件的应用融合正加速推进，渗透范围不断扩大。2024年我国“AI+工业软件”市场渗透率仅为9%，而随着技术的不断成熟以及企业智能化改造需求的持续释放，预计到2029年，我国“AI+工业软件”市场渗透率将提升至22%，五年内实现翻倍增长，意味着AI技术将全面融入工业软件的各类应用场景，成为工业软件的核心标配功能。

资料来源：观研天下数据中心整理

从市场格局来看，当前美对华工业软件产品“断供”事件频发，核心技术“卡脖子”问题愈发突出，深刻凸显了我国工业软件领域实现自主可控的极端重要性与紧迫性。在此背景下，政策层面持续加码发力，工信部等相关部门先后出台多项政策指引，明确推动人工智能技术赋能制造业转型升级，重点支持国产工业软件的自主创新与进口替代，为国产软件企业发展保驾护航。得益于政策红利与市场需求的双重驱动，国产“AI+工业软件”企业正加速崛起，凭借技术创新与场景适配优势，正逐步打破海外企业的垄断格局。

美对华工业软件产品“断供”事件一览

时间	事件
2018 年4 月	美国商务部禁止中兴通讯获取美国 EDA 工具，导致其芯片设计业务遭受重创
2019 年6 月	美国三大EDA软件厂商暂停对华为的授权和更新，致使华为芯片设计推进困难
2020 年6 月	美国封禁了中国哈尔滨工业大学等 13 所高校使用美国 Math Works 公司开发的MATLAB 工业级数学软件，将封锁措施延伸至更多领域。
2025 年 5 月	美国商务部工业与安全局（BIS）向全球EDA三大巨头（西门子 EDA、新思科技、楷登电子）发出紧急命令，要求它们立即停止向中国大陆企业提供核心 EDA 服务与技术支持，随后于 7 月宣布EDA 禁令暂时解除。
2025年10 月	美国总统特朗普在社交媒体上宣布，自 11 月 1 日起，对“所有关键美国制造软件”实施出口管制。

资料来源：观研天下整理

我国工业软件行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2025.01	《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	发改委	包括加力推进设备更新及扩围消费品以旧换新。2025年4 月 28 日，国新办就稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况举行新闻发布会，会上表示，在扩大投资方面，将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围。
2024.09	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	工信部	以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点，围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。到2027年，完成约 200 万套工业软件和80 万台套工业操作系统更新换代任务。
2024.03	《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	发改委	2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，基本延用2023 年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。重点软件领域包括研发设计类工业软件、生产控制类工业软件、经营管理类工业软件。
2024.03	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023 年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A 级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。
2023.02	《质量强国建设纲要》	国务院	支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发，实现工业质量分析与控制软件关键技术突破。
2022.12	《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》	国务院	聚焦保障煤电油气运安全稳定运行，强化关键仪器设备、关键基础软件、大型工业软件、行业应用软件和工业控制系统、重要零部件的稳定供应，保证核心系统运行安全。

资料来源：观研天下数据中心整理

国内工业软件厂商布局AI智能体/AI应用情况

企业	AI 智能体/应用产品名称	简介
鼎捷数智	鼎捷 Indepth AI 平台、企业智能体生成套件	推出了企业级 Agent 开发及运行平台——IndepthAI，并持续拓展数智驱动的 AI 新应用，以行业方案融合为基础，挖掘AI 应用的潜在落地场景，推出了数十款 AI Agent 创新应用，覆盖企业“研发设计、生产制造、质量管控、经营管理、服务售后”五大领域。
汉得信息	“得灵”B 端 AI 应用产品/服务体系	“得灵”B 端 AI 应用产品/服务体系，包括三大产品系列和一大服务系列，全面支撑企业构建 AI 能力体系和智能化升级。其中，应用层“灵手”业务智能体系列：汉得在制造、营销、财务、供应链、人事、综合运营企业等各个业务领域业务场景AI 智能体/智能专家，诸如智慧导购、智能客服、智能物流调度、财务共享精灵等智能体已率先在头部客户实际场景中落地。
索辰科技	物理 AI 开发及应用平台	推出物理 AI 开发及应用平台的全场景解决方案，其中包含物理AI训练一体化平台，可实现成千上万的设计样本智能衍生、验证与训练；物理 AI 模拟引擎，高效构建高保真的虚拟验证环境，精准复现和预测装备与环境之间的实时、多维互动，为复杂场景下的装备设计优化提供强大支持；智能实时环境感知，可在虚拟环境中进行智能分析与仿真验证；实时数据库等。
中控技术	时序混合专家大模型（MoE）驱动的工业 Agent 生成平台（TPT2）	TPT2 通过深度融合了模拟、优化、控制、预测、评估和统计等多技术体系，能够覆盖流程工业所有生产装置及各类复杂工业场景，实现“一句话”为工业问题提供解决方案、生成可执行的工业Agent和应用程序，重塑工业软件架构及应用模式，为每个岗位配备一个强大的专家级“助手”。TPT2 能够满足生产运行过程中的平稳控制、效益优化、质量提升、节能减碳等需求，减少对专家经验依赖，自动进行异常识别和处置，大幅提升装置的自主运行能力，以场景化智能解决方案重塑工业生产范式。
能科科技	“灵系列”AI Agent 产品及解决方案	已构建涵盖“AI+产品智能化”、“AI+工业研制智能化”及“工业软件+AI 助手”三大核心产品体系，开发出包含图纸识别、工艺推荐、质量检测、业务预测等多款垂域模型、覆盖二十余个工业场景的应用 Agent 以及多款工业软件智能助手产品并实现应用落地。
黑湖科技	黑湖科技工业智能体	开发了多种工业智能体解决方案，其中包括CAD 图纸自动解析智能体，能识别图纸中 98%的工艺参数，帮助某模具厂将工艺准备时间从 8 小时压缩至 20 分钟；分布式智能体，能接管43%的生产节点决策，帮助某食品企业通过跨车间产能调度，使突发订单响应速度提升 3 倍；全链路数据追溯智能体，能贯通设备层、管理系统及供应链数据，实时追踪物料流向与生产状态，可将关键物料追溯时间缩短 50%，常规物料追溯效率提升 83%。

资料来源：观研天下整理

以PLM领域为例，鼎捷采用自主可控核心技术，融合大数据、人工智能、工业互联网等新技术，推出了业内首款融入 AI 技术的新一代产品生命周期管理平台（PLM），通过提升研发效率、优化数据管理、加强跨部门协作、提高产品质量、降低运营成本、支持产品创新和提升市场竞争力等方面，为企业带来了显著的效益提升和竞争力优势。另外，基于鼎捷雅典娜的数智化能力，新一代PLM平台提供全面的 OpenAPI 支持，并支持无代码/低代码应用开发，具备高度可扩展性；同时兼容国产主流的信创全栈，在底层架构上满足国产替代的适配要求。2024 年国内 PLM 软件总市场规模为35.1 亿元，同比增长21.6%，较去年增速回升 5.6 个百分点。其中，全球“三大家”（西门子、达索系统、PTC）增速持续放缓甚至面临负增长，而鼎捷 PLM 软件收入 2024 年增长率达到22.8%，收入增速第一。鼎捷PLM在多个细分行业市场中保持领先，在装备制造行业市场份额位列第一，占比 6.2%；在高科技电子行业市场份额位列第三，占比 5.7%。