政策加码、技术突破、需求共振 我国卫星通信行业进入规模化发展关键提速期

一、卫星通信是一类新型网络，具有抗毁性强、覆盖范围广、通信距离远、部署快速灵活等优势

卫星通信是指利用人造卫星作为中继站转发或反射无线电信号，能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其具有抗毁性强、覆盖范围广、通信距离远、部署快速灵活、通信频带宽、传输容量大、性能稳定可靠、不受地形和地域限制等优点，广泛应用于国防建设、灾害应急救援、远海岛礁通信等关键领域。

资料来源：公开资料

与地面无线通信相比，卫星通信在覆盖范围、成本控制、组网效率、可靠性等方面具备显著差异化优势，更是弥补地面通信覆盖短板、构建空天地一体化信息网络的核心支撑，具体优势可分为四大方面：

成本与覆盖优势：卫星通信成本不受通信距离影响，且覆盖范围极广，覆盖区内用户均可便捷接入网络。

全域覆盖能力：卫星通信不受地形条件制约，可有效覆盖地面网络难以抵达或建设成本极高的偏远地区、海洋及空中区域。

灵活组网部署：卫星通信卫星入轨后即可快速组网，为海量用户同步提供通信服务，部署效率高。

高可靠性与安全性：卫星通信对地面基础设施依赖度低，通信链路简洁，抗自然灾害能力突出，可保障极端场景下通信服务的连续稳定。

具体与5G蜂窝通信相比，卫星通信在覆盖范围上具备不可替代的绝对优势，可实现全域无死角覆盖，尤其适配偏远地区、海洋、空中等地面通信难以覆盖的场景。以我国标志性的“胡焕庸线”为例，2020年全国人口普查数据显示，“胡焕庸线”东南半壁常住人口13.18亿人，陆地面积占比43.18%，人口密度321.87人/平方公里，适合5G基站密集布局；西北半壁常住人口0.92亿人，陆地面积占比56.82%，人口密度仅17.23人/平方公里，若大规模部署5G基站，必然造成通信容量的严重浪费，而卫星通信可凭借广覆盖、低成本的优势实现该区域的高效覆盖，其覆盖经济性优势凸显。

蜂窝通信与卫星通信能力比较

注：千兆每秒（Gbps 或 Gbit/s）是一种数据传输速率单位，等同于 1,000,000,000 比特每秒

资料来源：公开资料，Starlink 低轨卫星通信星座深度分析，中国无线电管理，观研天下整理

蜂窝通信与卫星通信覆盖比较

注：中美汇率选取2025年12月23日，1美元=7.041人民币

资料来源：公开资料，中国移动2024年年报，光明日报，观研天下整理

二、政策护航、需求牵引、技术赋能，卫星通信行业进入规模化发展的关键提速期

根据观研报告网发布的《中国卫星通信行业现状深度研究与发展前景分析报告（2026-2033年）》显示，卫星通信作为利用人造卫星作为中继站转发或反射无线电信号，为地面和空中终端提供宽带互联网接入等服务的新型网络，凭借抗毁性强、覆盖范围广、通信距离远、部署灵活等核心优势，长期应用于国防、应急通信、海岛通信等专业领域。近年来，在政策护航、需求牵引、技术赋能的三重驱动下，行业正加速从“专业应用”向“大众消费”跨越，进入规模化发展的关键提速期，成为数字经济与新质生产力发展的重要支撑。

1、政策持续加码，筑牢行业发展根基

卫星通信的快速发展离不开国家政策的强力护航，从中央到地方，政策支持体系持续完善，为产业发展划定清晰路径。2024年3月，政府工作报告首次将商业航天纳入“新增长引擎”，明确其战略性新兴产业地位。

2025年以来，政策支持进一步聚焦市场化应用与产业生态培育：8月工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确到2030年卫星通信用户超千万，推动手机直连卫星等新业态规模应用。

2026 年《政府工作报告》首次将加快发展卫星互联网作为独立表述明确提出，并将其与人工智能、算力基础设施、数据要素体系等并列，纳入数字经济核心支撑方向，成为新型基础设施的重要组成。这一定位升级，标志着卫星通信从地面通信的补充，正式跃升为国家战略级基础设施。

卫星通信行业相关支持政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

2、需求加速放量，激活市场增长潜力

需求端的持续爆发，是卫星通信行业拐点到来的核心支撑。运营商全面入局与应用场景持续拓展形成双重合力，正推动行业市场从“政策驱动”向“需求驱动”加速转型，开启规模化发展新阶段。

2025年9月，工信部密集推进牌照发放工作，先后向中国联通、中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可，加上此前中国电信已具备相关业务资质，标志着三大运营商在卫星通信领域的布局全面落地。其中，中国联通于9月8日率先获牌并快速上线相关业务，中国移动紧随其后于9月29日获牌，持牌后可依法开展手机直连卫星等核心业务，进一步深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景的落地应用，丰富通信服务供给。这一进程不仅实现了三大运营商在卫星通信领域的全面覆盖，更预示着C端大众市场与B端行业市场的全面激活有望持续提速，为产业商业化注入强劲动力。

与此同时，作为低轨卫星互联网建设运营的核心主体，中国星网与上海垣信已明确纳入首批卫星互联网牌照发放范围，结合工信部已正式向相关主体颁发卫星互联网牌照的行业现状，我国卫星互联网商业化运营格局已正式成型，产业从“技术验证”迈向“规模化商用”的步伐持续加快。

潜在首批卫星通信运营商简要情况

资料来源：公开资料，观研天下整理

3、技术持续突破，推动行业进入“火箭降本—发射提速—星座部署—应用拓展”的良性发展路径

技术进步是卫星通信规模化发展的核心驱动力。卫星通信常用轨道有地球静止轨道（GEO）、中地球轨道（MEO）和低地球轨道（LEO）。其中，GEO卫星距地远、时延高；MEO卫星轨道高度介于LEO与GEO之间；LEO卫星则具有结构小、重量轻、距地近、传输时延短、路径损耗小、数据传输率高的优势，利于地面终端小型化且信号接收功率要求低。但LEO卫星覆盖范围有限，需大量卫星组网才能实现通信，且其运行周期短、可视时间短，控制需频繁波束切换和星间切换，复杂度较高。在发射和制造成本居高不下的时期，低轨卫星通信的经济性并不高。

低中高地球轨道卫星比较

资料来源：《卫星通信技术》，武汉大学卫星精密定轨与导航增强团队，观研天下整理

不过近年来卫星制造、火箭发射等关键技术的突破，大幅降低了低地球轨道卫星成本，提升了组网效率，推动行业进入“火箭降本—发射提速—星座部署—应用拓展”的良性发展路径。

一方面，国际技术持续迭代。在卫星制造领域，集成电路、轻型复合材料等技术的进步，推动卫星实现小型化、模块化、组件化，打破了传统定制化生产模式，实现批量化生产，显著降低制造成本；微电子、微型机械等技术的升级，进一步减小卫星体积与重量，降低发射载荷需求。

在火箭发射领域，得益于火箭运载能力的提高以及“星箭分离”技术的掌握，一箭多星的技术不断发展与成熟。自1960年美国实现一箭两星后，各国逐渐掌握一箭多星技术，一次发射携带卫星数量不断增多。至2021年，SpaceX公司已经可以实现一箭143星。一箭多星技术的进步，可以用更低的成本将数以万计的低轨卫星送至轨道平面。

重要运载火箭发射成本

资料来源：Our World in Data，国家航天局，公开资料，观研天下整理

同时，火箭回收技术的使用大幅提高了一级火箭的复用率，使得火箭发射的硬件成本降低并提升发射频率。SpaceX 公司已实现了火箭回收技术，每年重复利用火箭的发射占比越来越高。据Spacexstats、Sci-Tech Today 数据显示，2024 年 SpaceX 公司共执行134次“猎鹰”9 号及“猎鹰重型”火箭发射任务，其中重复使用火箭的发射占比超过94%。

数据显示，至2024年底，全球在轨卫星数量达到10818颗，2014-2024 年复合增长率为23.66%。截至2025年12月底，全球在轨卫星总数约为15398-16120颗。在这些卫星中，约12149-13026颗处于正常工作状态（活跃卫星），占比约79%-80%。

另一方面，国内技术布局同步提速，低轨星座组网进程加快，形成“国家队主导、民企协同”的产业格局。我国最大的低轨星座计划、首个巨型卫星互联网计划、首个空天一体6G互联网计划国网星座，计划于2030年以前发射10%的卫星，总计划发射约1.3万颗卫星。民营阵营中，上海垣信卫星打造的千帆星座同步发力，初期计划部署1296颗卫星，远期规划达1.3-1.5万颗，与国网星座形成互补，共同完善我国低轨卫星网络布局。

组网落地层面，2025年7-8月，我国在一个月内成功发射6组低轨卫星，“太空基建”建设节奏显著加快，直接带动卫星制造、发射、地面设备等全产业链需求从“预期层面”转向“实质落地阶段”。技术支撑方面，我国北斗卫星定位系统已实现全球组网且持续增强，高分专项对地观测系统也已实现全天时、全覆盖，两大系统日趋成熟，与天链中继卫星系统深度融合，为卫星通信的规模化应用提供了坚实的技术底座与保障，进一步完善了我国空天一体的技术体系。

目前国内已进入实质发射的低轨卫星星座情况

资料来源：公开资料，观研天下整理

三、市场化转型加速，卫星通信产业链将迎长期机遇

在政策护航、需求牵引、技术赋能的三重驱动下，我国卫星通信正加速摆脱政府主导的专业应用局限，向市场化、大众化应用转型，市场规模持续稳步增长，为全产业链带来长期发展机遇。数据显示，2020-2024年我国卫星通信市场规模从723亿元增至896亿元；预计到2029年，我国卫星通信市场规模有望突破1802亿元，在2025-2029年期间年复合增长率约15%，行业增长潜力持续释放。

数据来源：公开数据，观研天下整理

不过需要注意的是，目前国内正式运营的通信卫星仍以高轨卫星为主，亚太6D、中星26号等重点卫星主要服务于航空、航海、应急等专业场景，用户需借助专用设备才能接入，这一现状极大限制了大众化应用的推进，也成为市场化转型过程中需突破的关键瓶颈。对比来看，美国SpaceX“星链”低轨卫星在完成1800颗卫星组网后才实现商用，而我国目前低轨互联网通信卫星数量不足500颗，低轨星座组网存在明显缺口，这一短板既是制约卫星通信大众化落地的核心因素，也为卫星制造、发射、地面设备等全产业链环节带来了巨大的市场需求空间。

展望未来，卫星通信作为构建空天地一体化信息网络的核心支撑，行业发展动能持续集聚。随着低轨星座组网进程持续提速、三大运营商布局不断深化、终端设备成本稳步下行以及应用场景持续拓展，卫星通信将逐步突破“专用设备依赖”的“大哥大困境”，实现规模化经济。从产业链格局来看，卫星通信产业链清晰完整，主要涵盖卫星制造、卫星发射及地面设备平台建设、卫星通信运营三大核心环节，各环节分工明确、协同发力，共同承接行业市场化转型带来的发展机遇。从产业发展规律来看，当前下游应用尚处于探索扩张阶段，而上游核心部组件厂商凭借规模化需求的强力支撑与显著的成本优势，有望在中短期内率先兑现行业红利，成为引领产业增长、实现业绩突破的核心主体。

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）