一、全球生腰果产量稳增且分布集中，科特迪瓦为最大生产国
腰果为漆树科腰果属被子灌木或小乔木，具有适应性强、喜高温强光、耐干旱贫瘠、抗风性较好等特性，对土壤要求宽松但畏寒，生长期需维持高温环境，因此广泛种植于全球热带地区。
分区域来看，2025/2026产季北半球生腰果产量预计同比增长2%至457.4万吨，南半球产量增幅更为显著，预计同比增长7%至90.1万吨。叠加两大区域产能增长，2025/2026产季全球生腰果总产量预计达553.3万吨，较上一产季的536.6万吨增长3%，整体呈现稳步扩容态势。
数据来源：观研天下数据中心整理
根据观研报告网发布的《中国腰果行业现状深度分析与未来投资研究报告（2026-2033年）》显示，全球生腰果产量分布高度集中，科特迪瓦为绝对核心生产国。自2015年超越印度成为全球第一大腰果生产国后，科特迪瓦产量持续攀升，2022年突破百万吨大关，2023年产量达122.5万吨，占全球总产量的40%。随着北半球采收完毕及货物发运推进，2025/2026产季科特迪瓦产量预计增至125万吨，同比增长4.2%，将持续巩固全球最大生产国地位。此外，柬埔寨、印度产量同步增长，其中柬埔寨预计增产6.3%至85万吨，印度预计大幅增产17.9%至72.5万吨，成为全球产量增长的重要补充。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、越南主导全球腰果加工环节，原料依赖隐忧引发产业格局重构风险
腰果壳质地坚硬且含毒性成分，人体误食或接触未经处理的腰果壳易引发不适，因此加工环节中去除果壳是保障食用安全的关键工序。
越南凭借悠久的加工历史、完善的产业链及劳动密集型产业优势，确立了全球腰果供应链中心地位。越南于19世纪引入腰果树，20世纪80年代末开启规模化种植，依托先进加工技术实现高出肉率、高品质与高效率的协同，逐步在全球腰果加工领域脱颖而出。目前越南每年向全球出口去壳腰果超50万吨，占据全球80%的去壳腰果出口份额，是全球最大的去壳腰果出口国。
2025年越南出口76.66万吨腰果，出口额创下52.3亿美元历史新高，但产业背后也隐藏着严重危机——越南国内原材料仅能满足10%的加工需求，其余90%的原料来自非洲和柬埔寨，过度依赖进口原材料导致价值链控制力丧失，非洲国家正逐步取代越南的加工地位，这一转变或将重塑全球腰果产业竞争格局。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
三、供应链重构与消费变革共同驱动，中国腰果行业进入深度转型期
腰果作为全球四大干果之一，营养价值丰富，兼具食用、药用价值，应用场景涵盖烹饪、休闲食品等多个领域。中国目前是全球最大的腰果及腰果副产品消费国，年市场需求规模超500亿元，但受国内产能不足限制，消费需求几乎完全依赖进口，供给缺口显著。
腰果于20世纪40年代传入中国，50年代末期其经济价值被逐步认知，广东、海南、广西、云南等地陆续开展试种，海南乐东一度成为产业核心，种植面积峰值达20万亩。然而，80年代后行业发展遇阻：去壳腰果市场价格攀升但加工厂收购价未同步提升，叠加香蕉等经济作物收益增长，大量果农转种其他作物，1985年种植面积萎缩至16万亩。90年代后，受地产开发、贸易及农业企业介入影响，海南腰果种植区遭受重创，腰果树被大面积砍伐，2000年种植面积仅剩5万亩；后续持续萎缩，2010年降至2000余亩，2018年不足百亩，国产腰果种植产业几近消亡。
在此背景下，国内腰果企业面临供应链与成本控制双重挑战，供给端风险突出。中国年消费腰果原料超80万吨，其中98%依赖进口，主要进口来源为越南与西非国家，高度集中的供应格局使产业链面临显著地缘风险。
数据来源：观研天下数据中心整理
基于供需矛盾与供应链安全需求，中国大力发展腰果产业已迫在眉睫。尽管海南、云南等地具备约28.6万公顷腰果理论适生面积，但截至2024年实际种植面积仅4.3万公顷，产量占国内消费量比重不足2%。受品种落后、投入回报周期长、产业链配套不完善等因素制约，短期内国内腰果自给率预计仅能提升至6%-8%。在此背景下，国内头部企业加速布局海外种植基地，广西万士发、中粮、云南云沃等企业已在越南、柬埔寨、坦桑尼亚、科特迪瓦签约土地超4.2万公顷，形成“中国资本+本地资源+技术输出”的跨境产业模式，助力供应链自主可控。
此外，消费端升级为行业转型注入新动能。随着居民消费水平提升及对腰果营养价值认知深化，国内腰果需求增长潜力持续释放，消费场景从传统营养品向日常膳食消费品延伸，混合坚果已成为核心消费形态。2024年全国腰果消费量达12万吨，其中休闲零食市场占比超60%，主导消费格局。同时，烘焙、调味品等领域对腰果精深加工产品的需求稳步增长，产品结构持续升级，预计2025年高端腰果产品占比将提升至35%。综上，受供应链重构与消费变革共同驱动，中国腰果行业正进入深度转型期。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
