家具五金行业：把握存量翻新需求红利和强化全球竞争力开启智能增长新篇章

2026-01-28 10:23

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一、家具五金主要分为基础五金、功能五金、收纳五金三类

家具五金是指在家具制造、装配与使用过程中，为实现结构性连接、基础功能实现及空间收纳优化等目的，所使用的各类金属或合金材质配件及制品，主要分为基础五金、功能五金、收纳五金三类。

家具五金分类

分类	核心功能	主要产品举例	应用场景
基础五金	实现家具主体结构的连接、固定、支撑与启闭，是保障家具物理稳定性和安全性的基石。	铰链（合页）、连接件（螺丝、螺母）、滑轨（导轨）、吊码、拉手、脚码（沙发脚、床脚）、阻尼器等。	普遍应用于所有家具品类，是各类柜体、桌椅、床架的核心基础件。
功能五金	为家具赋予特定机械运动或扩展功能，提升家具的智能化、人性化与场景适应能力。	移门五金系统、升降器（用于升降桌、柜）、反弹器（无拉手开门）、拉直器（用于门板）、折叠五金、电动推杆等。	常见于功能性家具，如系统衣柜、现代橱柜、升降桌、折叠床等。
收纳五金	专用于优化家具内部空间规划与物品存储效率，实现收纳的系统化与精细化。	拉篮、调味篮、抽屉系统、挂衣杆、裤架、领带架、储物盒、置物架等。	主要应用于定制衣柜、橱柜、浴室柜、储物系统等收纳类家具。

资料来源：观研天下整理

二、受存量翻新主导支撑，我国家具五金需求将保持稳定增长态势

家具五金应用场景基本覆盖家具全品类，不仅包括衣柜、橱柜等柜类家具，还包括床、沙发等软体家具。我国家具五金市场规模庞大，目前已超2000亿元。

数据显示，2023 年我国家具五金市场规模达 2261.1 亿元，预计2024-2028 年复合增长率达7.6%，至2028 年我国家具五金市场规模有望达到 3244.5 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国家具五金行业发展深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，受存量翻新主导支撑，我国家具五金需求将保持稳定增长态势。截至2024 年底，我国城乡住房总套数达到 4.16 亿套，总建筑面积约513 亿平方米，其中城镇住房建筑面积约 378 亿平方米，对应 3.02 亿套城镇住宅，构成了庞大的翻新需求基数。

家装市场重心转移，由新建向存量、翻新要空间的趋势，在装修结构上得到验证。2025年中国家装市场 1846 万套住宅需求中，由存量房装修和二手房交易构成的旧房装修需求总计 1226 万套，占比提升至 66%。随着旧房翻新带动家具产品更新换代，预计家具五金市场需求总体保持稳定。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国家具五金集聚状态显著，全球竞争力不断强化

经过 30 多年的发展，我国家具五金已经形成了配套完善、种类齐全的制造产业集群。目前我国家具五金主要产区集中在珠三角和长三角,其中勒流与揭阳为两大核心产区。根据数据，2022年顺德勒流规模以上五金企业产值达 142 亿元，揭阳五金制造企业年产值超过 250 亿元。

随着社会需求的不断变化以及材料与技术水平的不断革新，我国家具五金行业企业在规模、管理、效益、产品种类、质量和工艺技术等方面都有大幅的提升，持续巩固全球家居产品供应中心的地位。

根据数据，2022年为近年我国家具五金出口额高点，2023-2024 年我国家具五金出口额小幅回落但韧性强。从地区分布看，广东顺德、浙江温州、河北邢台三大集群贡献 75% 以上出口量，集聚效应不断强化全球竞争力。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国家具五金行业竞争格局分化，智能家居浪潮下迎新增长空间

我国家具五金行业当前处于机遇与挑战交织的发展阶段。我国家具五金行业竞争格局分化，且低端市场同质化竞争问题突出。高端市场中，外资品牌凭借技术与品牌优势掌握核心定价权；内资龙头企业凭借高性价比卡位中高端市场并实现快速崛起；而长尾中小品牌则深陷红海竞争，叠加行业内部分企业产品研发创新能力不足，同质化现象显著，常陷入低水平 “价格战” 的恶性竞争中，盈利空间与发展空间均受挤压。

我国家具五金行业竞争格局

企业类别	特征	简介
国际巨头	国际巨头垄断高端，占据行业价格天花板	以百隆（Blum）、海蒂诗（Hettich）为代表的外资品牌，凭借深厚的历史积淀、卓越的材料研发壁垒及先进制造工艺，长期垄断国内高端及超高端市场。外资五金企业掌握阻尼系统、新型合金应用等核心专利技术，产品附加值高，具备很强的品牌溢价能力，是高端定制家居品牌提升产品调性的首选背书。
内资龙头	快速崛起，主打高质价比与国产替代	以悍高、东泰、图特为代表的国内头部品牌，正通过持续的研发投入在技术指标与品质稳定性上逐步逼近外资品牌，内资龙头企业依托本土完善的供应链体系和快速响应的服务优势，精准卡位中高端市场。其产品价格带显著高于低端杂牌但低于外资品牌，凭借极致的质价比，正处于品牌影响力与市占率双升的快速成长期。
长尾中小厂商	长尾中小厂商聚集，深陷低价红海博弈	目前国内家具五金市场参与主体有上千家，绝大部分为中小型企业，多采用OEM/ODM 代工或作坊式生产模式，自主研发能力薄弱，产品同质化现象严重。其生存逻辑主要依赖低成本控制、灵活交付及地缘关系，目标市场主要为海量中小微家具厂或低端出口市场。由于缺乏品牌认知度，该梯队处于行业最低价格带，主要依靠激烈的价格战获取市场份额。

资料来源：观研天下整理

我国家具五金行业机遇正伴随智能家居浪潮与居民消费升级趋势加速显现，智能化、高品质化成为核心发展方向，为行业打开全新增长空间。

随着智能家居行业的快速发展，居民对家居产品便捷性、舒适性的消费理念不断升级，智能家居产品普及度持续提升，直接推动家具五金行业向智能化转型。智能五金通过融合电子、机械、组合、物联等技术，融入各类家居产品并实现智能化功能，智能升降机、电动推拉器、OT 自动开门器等产品的落地应用，充分体现了智能五金的适配价值；同时，高品质的基础五金、功能五金作为智能家居产品的核心配套支撑，其市场需求随智能家居的发展同步提升。

居民生活水平的提高带动对高品质家居生活的追求持续升级，市场对高质量、创新性家具五金产品的消费需求不断释放，进一步为行业发展注入新动力，推动行业从价格竞争向价值竞争转型。