一、出生率持续下滑+行业洗牌加速，我国婴幼儿纸尿裤市场进入存量竞争阶段
根据观研报告网发布的《中国婴儿纸尿裤行业现状深度分析与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，婴幼儿纸尿裤主要是指一种专为婴儿设计的吸收性卫生用品，用于在婴儿无法自主控制排泄时收集并吸收尿液。它通常由外包覆材料、内置吸收层和防漏底膜等材料制成，具有携带方便、吸收力强、防泄漏、干净卫生、无需清洗、更换方便等优点。
进入21世纪以来，随着国民消费观念的转变，健康、卫生、便捷的婴幼儿卫生用品获得消费者的青睐，我国婴幼儿纸尿裤由此也得到了快速发展。不过自2019年起，国内出生率持续下滑，叠加行业洗牌加速，纸尿裤市场进入存量竞争阶段。预计2025年我国婴儿纸尿裤市场规模为412亿元，同比收缩3.2%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
出生率方面:虽然到2024年我国出生人口反弹，扭转了我国自2017年以来出生人数持续下滑的趋势，出生率也回到2022年水平。但值得注意的是，2024年出生人口回升或许只是“昙花一现”。有专家分析表示，受2024年结婚登记人数下降、育龄妇女数量减少、年轻一代生育意愿普遍低迷等多个因素影响，未来的生育率依然不容乐观。从此前民政部发布的数据看，2024年全国结婚对数为610.6万对，这一数据创下了45年来的新低。而结婚人数下降，最直观的影响就是新生儿出生率降低。因此从总体发展趋势来看，人口负增长在未来仍将是一个长期的趋势。
数据来源：国家统计局，观研天下整理
市场竞争方面:不仅国际品牌加速布局，本土品牌也快速崛起。目前在我国婴儿纸尿裤市场上，除帮宝适、花王等外资巨头外，安儿乐、雀氏等老牌国货持续深耕，Babycare、碧芭宝贝等新锐品牌也凭借差异化定位迅速抢占市场，形成多元竞争的繁荣格局。
二、SAP树脂等核心原材料外资垄断下倒逼行业升级，相关婴儿纸尿裤企业将加速生物基材料替代
婴儿纸尿裤成本结构来自于原材料、生产设备、研发设计及其他几部分。其中原材料为最核心成本，占比30%-50%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
婴儿纸尿裤的原材料包括吸水树脂（SAP），无纺布、绒毛浆、PE膜等辅料以及生物基材料（如PLA）等。其中吸水树脂（SAP）为最核心材料，占原材料成本42%。
不过，当前全球吸水树脂（SAP）生产高度集中，主要集中在日本触媒、德国巴斯夫等企业。有资料显示，2023年全球SAP产能前十企业占总产能的85.7%。其中日本触媒以15.8%的份额居首，该企业于2025年在印尼新建5万吨/年工厂，全球总产能将达76万吨/年，实现丙烯酸到SAP的全产业链整合。其次为巴斯夫（通过工艺升级提升生产速度20%，并推出HySorb®和SAVIVA®等高端产品线）和赢创（2024年出售SAP业务给ICIG，三洋化成退出市场，江天化学收购其子公司三大雅），分别占比13.5%和12.8%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
在我国国内市场，虽然卫星化学等企业实现国际供应链突破，产能超150万吨/年（卫星化学15万吨、万华化学6万吨等），但供给（尤其是高端市场）仍不足，需依赖进口（80%以上的高端SAP需从日本采），这给婴儿纸尿裤发展带来不小的挑战。
与此同时，在婴幼儿纸尿裤市场上，SAP树脂占生产成本比例也在不断提升。数据显示，2020-2024年SAP树脂占婴幼儿纸尿裤生产成本比例从38%升至42%。对此，在吸水树脂（SAP）被外资垄断叠加其占生产成本比例不断提升下，将倒逼本土婴幼儿纸尿裤行业升级，相关企业将加速生物基材料替代(如千芝雅生物基SAP应用率达30%，降低了对进口SAP树脂的依赖）。
数据来源：公开数据，观研天下整理
目前我国婴儿纸尿裤企业在生物基材料应用方面主要有以下创新方向：
一是聚乳酸（PLA）材料应用。作为面层材料替代传统PE无纺布，聚乳酸（PLA）无纺布兼具生物降解性和透气性。如云南白药清逸堂2017年率先将PLA面层应用于婴儿纸尿裤，其产品通过植物基PLA实现180天超90%降解率。丰原生物自主研发的聚乳酸平台技术已实现产业化，该材料由玉米等植物淀粉发酵制成，具有完全生物降解特性，可替代传统石油基塑料膜层。
二是植物基复合芯体。部分企业采用植物纤维与SAP（高分子吸水树脂）复合技术，如竹浆纤维含量达20%以上的表层材料，通过FZ/T 01116认证的天然纤维产品可降低红屁屁发生率42%（临床数据）。
三是生物基聚氨酯（Bio-PU）。丰原生物开发的生物基聚氨酯用于纸尿裤弹性腰围，相比传统石油基聚氨酯，其碳足迹减少60%以上，且通过欧盟EN13432可堆肥认证。
四是生物基碳酸酯（Bio-PC）。作为新型环保材料，Bio-PC可用于生产纸尿裤的防漏底膜，其透湿率可达1200g/(㎡·24h)，优于传统PE膜。
五是全植物基可降解纸尿裤。前沿企业正在研发完全由PLA、植物纤维和天然橡胶制成的全生物基纸尿裤，实验室数据显示其降解周期缩短至180天（传统产品需500年）。
三、当前我国婴儿纸尿裤行业正向规范化、中高端化、绿色化、天然化方向转型
当前，我国婴儿纸尿裤行业正经历结构性转型，呈现出规范化、中高端化、绿色化、天然化、功能化等发展趋势。这一转型既受消费升级驱动，也顺应全球可持续发展潮流。
规范化：2024年，我国更新了《一次性使用卫生用品卫生要求》（GB15979-2024），新要求对原材料、生产过程和产品卫生质量提出了更高的要求，对产品包装、运输、贮存和标识描述了相应的检测方法，这使得婴幼儿卫生用品在生产、销售和使用过程更加严格化和规范化。
中高端化：新一代年轻父母注重品质生活，秉持科学育儿理念，对婴幼儿卫生用品的接受度和依赖度有所提升，中国家庭婴童用品支出有所增长。年轻父母展现出的更高品质的育儿观念，对舒适性、透气性和安全性要求更高，年轻家庭母婴消费占家庭消费的比例逐步攀升，为婴儿纸尿裤中高端化发展提供了空间。2025年我国高端纸尿裤（单片>3元）市场份额突破50%，单片均价达3.2元，较2020年增长42%。
绿色化方面：随着环保政策的加强与消费者意识的提升，婴儿纸尿裤行业将加速向绿色化转型。企业需从原料采购、生产工艺到废弃物回收建立闭环体系，如采用可降解材料、推广水性油墨印刷等环保包装方案。碳足迹认证与绿色营销将成为差异化竞争的关键。如千芝雅生物基SAP应用率达30%，PLA可降解产品占比15%，但成本较传统产品高25-40%。卫星化学通过双流程技术降低高端SAP生产成本，填补国产空白。
天然化：近年众多纸尿裤品牌聚焦低敏设计，选用无刺激、不致敏材质，搭配弱酸面层等创新工艺。例如，杜迪枫丹柔云系列纸尿裤坚持0刺激0致敏理念，通过弱酸亲肤面层与超柔纤维，为敏感肌宝宝提供温和舒适的使用体验。
为进一步满足消费者对天然无害成分的需求，企业持续探索原材料创新，除了有机棉、植物基吸水树脂等常规天然材料，部分产品还添加芦荟、金盏花等植物精华提取物，在提升产品功能性的同时，为婴儿肌肤提供更全面的呵护。如嘻嘻熊莫奈花田系列添加薰衣草植萃精华，依托弱酸环境预防宝宝红屁屁；好奇屁屁面膜纸尿裤的苹果酸精华层，能有效抑制便酶刺激；BeBeBus 无感超裤系列则通过角鲨烷与泛醇成分，实现双重滋润保湿。
功能化：功能多样化已成为纸尿裤产品创新的核心方向，市场上涌现出大量具备独特功能的产品，全方位满足消费者日益多元的需求。如碧芭宝贝花羽系列添加益生元精萃，为宝宝娇嫩肌肤构建健康屏障，有效抵御细菌侵扰；大王绮丽幻想系列凭借银离子抑菌成分，可抑制大肠杆菌与金黄色葡萄球菌滋生，守护宝宝肌肤健康。（WW）
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