我国汽车变速器市场需求持续复苏 专用混动变速器与多挡变速器将成重要发展方向

前言：

进入2021年，随着我国汽车消费潜力不断释放，汽车变速器也呈现持续复苏态势，搭载量不断增长。到2023年，我国乘用车变速器搭载量达到2386万台。从细分产品来看，自动变速器成为了汽车变速器市场主流产品，其装配率达到72.5%。预计随着新能源汽车市场的快速发展，专用混动变速器与多挡变速器将成为行业的重要发展方向。从竞争格局来看，当前我国汽车变速器行业呈现中国自主变速器品牌、中外合资变速器品牌及国外变速器品牌“三足鼎立”的竞争格局。

一、行业相关定义、分类及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国汽车变速器行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，汽车变速器是一套用于来协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置，是汽车的核心部件，也是汽车工业电气化转型和低碳发展的关键支撑。汽车变速器通过换挡可以使发动机工作在其最佳的动力性能状态下，不仅是汽车动力性和经济性的关键影响因素，同时也是驾驶舒适性和安全性的重要保障。

汽车变速器根据操作方式的差异，可分为手动变速器和自动变速器两大类。其中，自动变速器按照结构和原理的不同，又可分为机械式自动变速器（AMT）、液力自动变速器（AT）、双离合变速器（DCT）、无级变速器（CVT）。每种变速器都有其独特的优点和适用场景，购车者通常会根据驾驶习惯、性能偏好、燃油经济性和预算等因素来选择适合自己的变速器类型。目前AT是应用最广泛的一种变速器。但随着国内企业对DCT、CVT技术的掌握度提升，AT占比份额正在逐步缩减。

汽车变速器分类及其相关概述

资料来源：公开资料，观研天下整理

汽车变速器产业链上游包括原材料与零部件，其中原材料主要有钢铁、铝合金等，主要零部件有齿轮、轴、电磁阀、壳体、控制系统等；中游为汽车变速器制造，也是产业链中对研发技术要求最高的产业，其研发、生产成本均较高；下游主要为汽车制造商和售后服务。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、市场规模不断扩大，2019-2023年年复合增长率为9.88%

随着我国汽车工业的不断发展，作为其核心部件的汽车变速器也经历了从弱到强、从纯机械到机电耦合的不断发展，各种创新技术和产品不断涌现，并呈现出百花齐放的局面。但与欧美日等汽车变速器发达国家与地区相比，我国变速器行业技术创新能力薄弱、竞争能力不强，主要体现为企业规模较小、工艺技术落后和研发能力不足。

近年来，我国汽车变速器行业快速发展，市场规模不断扩大。数据显示，2019-2023年我国汽车变速器市场规模从2001.08亿元增长至的2916.71亿元，年复合增长率为9.88%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

三、汽车市场快速发展带动汽车变速器需求

汽车变速器是汽车的核心部件，其需求与汽车销量紧密相连。虽然自2018 -2020年，由于经济增速放缓导致的消费者购买力下降，以及购置税减半政策对消费者需求的提前透支，我国汽车销量遭遇三连降。但进入2021年以来，伴随宏观经济回暖以及国家促进新能源汽车产业高质量发展系列政策措施的持续落地，我国汽车产业呈现蓬勃发展态势。

数据显示，2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，均创历史新高。2024年再上新台阶，产销双超3100万辆，分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，汽车国内销量2557.7万辆，同比增长1.6%，消费潜力不断释放。因此汽车变速器作为汽车整车系统中的重要零部件，汽车产业的持续发展将带动其行业规模实现同步增长。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

四、市场需求持续复苏，自动变速器成为市场主流产品

近年我国汽车变速器市场同汽车产业走势基本相同。进入2021年，随着政府扩大内需战略的提出，以及各地汽车产业扶持政策的陆续出台，我国汽车产销同比呈现增长，乘用车变速器搭载量也呈现持续复苏态势。数据显示，2023年我国乘用车变速器搭载量达到2386万台。

数据来源：公开数据，观研天下整理

从细分产品来看，随着消费者对汽车性能、舒适性和安全性的要求日益提高，以及自动化、智能化、节能环保、操纵轻便化等技术的不断发展和应用，自动变速器成为了汽车变速器市场主流产品。有数据显示，2022 年全球自动变速器市场份额占比达到70.6%；其次是手动变速器，占比为24.7%。而 相比于全球市场，我国自动变速器渗透率更高， 2022年中国汽车自动变速器装配率达到72.5%。在乘用车领域，手动挡汽车比例已经降至较低，但在商用车领域，手动挡仍然占据主流地位。

目前自动变速器市场上又以DCT变速器为主，且是我国自动变速箱技术创新的重点发展路径。预计在新能源汽车渗透率提高，导致内燃机汽车变速器搭载量下降的趋势下，DCT 变速器仍具有较好的市场前景。有数据显示，2023年我国DCT变速器搭载量约为563万台，要元高于CVT变速器与AT变速器的446.9万台。

数据来源：公开数据，观研天下整理

五、新能源汽车变速器产品将成为新的增长点

除了在传统汽车，变速器在新能源汽车领域也得到了广泛应用。预计随着新能源汽车市场的快速发展，变速器在新能源汽车中的应用有着广阔的发展前景，尤其是专用混动变速器和多挡变速器将成为行业的重要发展方向。虽然目前，大多数新能源汽车采用单级减速器，但随着技术的进步，增加变速装置的挡位数量以提升续航里程已成为趋势。双离合变速器（DCT）因其提高传动效率、降低能耗和广泛的扭矩适用范围等优势，在乘用车领域将逐渐成为主力变速器。因此在新能源汽车渗透率不断提高的背景下，其市场前景依然被看好‌。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

六、目前我国汽车变速器市场中国自主变速器品牌、中外合资变速器品牌及国外变速器品牌“三足鼎立”的竞争格局

经过多年的发展，目前我国汽车变速器行业呈现中国自主变速器品牌、中外合资变速器品牌及国外变速器品牌“三足鼎立”的竞争格局。

中国自主变速器品牌方面：这类品牌起步晚发展时间短，但是发展速度较快，且通过不断突破技术难题、提升成本优势，目前在市场上已经具备一定实力与影响力。以DCT变速器未来：自2009年上汽、一汽、长安、长城、吉利、江淮等多达12 家本土车企共同出资成立的中发联投资有限公司与博格华纳联合设立了博格华纳联合传动系统有限公司以来，国内企业开始陆续自主研发、生产DCT 变速器。使得我国DCT 变速器品牌从无到有，进入快速成长期。到2021 年我国自主品牌DCT 变速器产量达到299 万台，占当年国内DCT 变速器总产量比重为52.4%，并涌现了青山工业、蜂巢易创、上汽变速器等一批具备一定市场规模与品牌影响力的自主变速器品牌企业。

国外变速器品牌方面：这类品牌发展历史悠久、经验丰富，具备雄厚的技术实力、规模优势以及深远的品牌影响力，但成本较高、市场响应能力不足。目前日本爱信、德国采埃孚、格特拉克、美国博格华纳等海外主要变速箱企业已在中国投资建厂，完成了在中国的市场布局。

中外合资变速器品牌方面：这类品牌较好地融合了国外成熟的技术体系优势以及国内较高的成本优势，但存在研发动力不足、产品选代缓慢，难以满足市场快速发展的需求等问题。（WW）